越南塑料行业是增长最快的制造业之一，在包装、建筑、电子电气、汽车和消费品等众多行业的供应链中扮演着重要角色。然而，在需求不断增长的同时，该行业也面临着日益严格的环境法规，这些法规正在塑造新的市场趋势。因此，这既为进入越南塑料行业的外国投资者带来了机遇，也带来了挑战。

越南塑料工业概况

凭借强劲的增长势头和包装、建筑、汽车和消费品等行业不断增长的需求，越南塑料行业正成为东南亚最具活力的市场之一。据越南塑料协会（VPA）称，塑料行业是越南国民经济的关键部门，预计到2024年市场规模将达到320亿美元，比2023年增长23.91万亿美元，拥有超过7000家企业。[1].

据专家市场报告预测，越南塑料市场产量预计将在2025年达到1113万吨，并在2034年超过2300万吨，这意味着平均复合年增长率为8100万吨至9100万吨。[2].

越南塑料市场规模预测（2025-2034）

单位：百万吨

来源： 专业市场研究

越南塑料行业的发展正受到终端市场需求增长和投资流入加速的双重推动。首先，外商直接投资（FDI）对塑料加工企业的增加，正在增强国内产能，拓宽产品组合，并在未来几年内构建更具韧性的塑料供应链。与此同时，国内建筑业的持续增长提振了对塑料管道、塑料建筑材料和其他项目相关产品的需求，而食品包装和电子商务的蓬勃发展也带来了可观的短期订单量。此外，汽车和电子制造业持续向越南转移，也推动了对用于零部件、外壳和备件的工程塑料的需求。最后，促进再生塑料的长期政策有望鼓励企业投资技术，开发绿色产品，以满足不断变化的市场需求。[3].

然而，该行业的原材料国产化率仍然很低，仅为15-201TP3吨左右，这意味着仍有80-851TP3吨原生塑料树脂（PE、PP、PVC、PET等）需要进口。这种高度依赖进口的状况使得该行业极易受到油价和汇率波动的影响。[4]2024年，越南塑料原材料进口额达到118亿美元，比2023年增加20.713万亿吨。按来源市场划分，五大供应国分别为中国、韩国、东盟、台湾和沙特阿拉伯，其中中国是最大的进口来源国。

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

单位：%，100% = 300万吨

来源： 维戈

就下游塑料制品而言，越南目前生产各种塑料制品，总产能近300万吨/年。其中，包装塑料和家用塑料制品占比最大，其次是建筑塑料和工程塑料。

从出口角度来看，2024年越南塑料制品出口额超过67亿美元，较2023年增长29.81万亿吨。从市场来看，美国、日本、东盟、欧盟和韩国是五大出口目的地，合计占塑料制品出口总额83.11万亿吨。其中，美国出口额增长最为显著，达到42.41万亿吨。[6].

越南塑料制品目前已出口到190多个国家。2025年前八个月，该行业继续保持强劲增长势头，出口额增长近20130万吨，这主要得益于自由贸易协定的直接惠益以及持续的供应链转移浪潮。乐高在平阳省投资约13亿美元的项目等重大投资，进一步凸显了越南作为高科技塑料制造和先进聚合物材料中心的日益增长的吸引力。[7].

环境法规

随着环境要求、绿色标准和国际一体化带来的合规压力日益加大，越南塑料行业已进入新的发展阶段。政策框架也明显转向减少一次性塑料的使用，促进循环经济，尤其着重加强生产者延伸责任制（EPR）的实施。)主要法规包括：

– 第 05/2025/NĐ-CP 号法令（2025 年 1 月 6 日）： 对塑料制品和包装，以及含有塑料部件的电子设备，规定了强制性回收率和回收规格的详细要求——这些是生产者责任延伸制度下对制造商和进口商施加的义务。[8].

– 第 687/QĐ-TTg 号决定（2022 年 6 月 7 日）： 批准越南国家循环经济发展行动计划，强调在塑料垃圾管理中应用循环经济方法、源头分类和生产者责任延伸制度。[9].

– 2020年环境保护法： 越南最新颁布的综合性环境法首次正式纳入循环经济理念，并在国家法律框架内确立了强制性生产者责任延伸制度。该法还制定了废物分类、收集和处理原则，为后续塑料废物和循环经济实施的相关法规奠定了法律基础。[10].

– 第 08/2022/NĐ-CP 号法令： 明确了限制和禁止一次性塑料制品的路线图，包括[11]:

– 2025 年后：一次性塑料制品和不可生物降解的塑料包装将不再投放市场或使用。

– 2030 年 12 月 31 日之后：全面停止生产和进口一次性塑料制品（除获得生态标签认证的制品外）和不可生物降解的塑料包装。

– 生产者责任延伸制度实施：塑料包装的生产商和进口商必须履行收集和回收的义务，或按照相关规定缴纳费用。

– 该法令还规定了与进口塑料废料相关的环境保护费。

塑料行业的回收趋势

在环境要求日益严格的背景下，越南塑料行业正在加速向回收利用和可持续材料转型，这体现在以下趋势中：

– 扩大回收价值链： 塑料公司正加大对符合国际标准的回收工厂的投资。过去3-5年间，越来越多的高科技设施建成，用于处理PET和HDPE等塑料，包括瓶对瓶回收模式和食品级HDPE回收。许多大型企业也在建设内部收集和分拣系统，并与回收商合作，以确保稳定的原料供应。[12].

公众意识不断提高： 消费者和零售商越来越重视环保产品。超市连锁店和包装制造商正在加大力度，逐步淘汰一次性塑料制品，并鼓励源头垃圾分类。这一趋势扩大了对可回收或易回收包装的需求，并促使企业优化产品设计——例如，转向使用更易于加工和回收的材料。[13].

生物塑料和替代材料： 尽管目前生物塑料的产量仍然较小，但它被广泛认为是该行业增长最快的领域。在越南，预计2025年至2030年间，生物塑料的复合年增长率将达到约12.81万吨（3T），这反映了可持续发展趋势和政府的支持。然而，高昂的成本和严格的认证要求仍然是主要障碍。从2027年起，越南有望成为东南亚生物基聚合物生产的区域中心。[14].

越南塑料行业领军企业

越南塑料行业由几家知名企业引领，其中包括直接在越南投资的外国集团、越南主要的原材料生产企业以及市场上的主要树脂供应商和分销商。

表格：越南塑料行业的一些主要参与者

B&Company 的合成

总体而言，越南塑料行业呈现出外商直接投资企业与本土企业并存的格局。晓星越南化学（Hyosung Vina Chemicals）和SCG化学（SCG Chemicals）是专注于PP、PE和PVC等基础塑料的大型外资企业，在原材料供应方面发挥着关键作用。与之形成对比的是，平山炼油石化（Binh Son Refining and Petrochemical）是越南主要的PP生产商，有助于增强国内供应。除了生产商之外，市场还包括专注于树脂分销和供应的公司，例如安城比索尔（An Thanh Bicsol），以及本土PVC生产商，例如TPC Vina，还有包装和PET塑料生产商，例如维新（Duy Tan）。这表明，该行业的价值链不仅涵盖树脂生产，还包括下游塑料制品制造和原材料贸易活动。

对外国投资者的商业影响

从机遇角度来看，越南塑料市场被普遍认为在中长期内具有巨大的增长潜力。 预计到2034年，越南的塑料需求仍将强劲增长。由于塑料广泛应用于包装、建筑、电子和汽车等行业，这为外国公司在越南建厂或扩大塑料材料、塑料组件和包装解决方案的生产提供了充足的空间。包装仍然是最大的细分市场，并受益于电子商务的增长，电子商务推动了对包装和运输材料的需求。除了满足国内需求外，越南还向许多市场出口塑料产品，这使得投资者可以同时追求本地销售和出口导向型增长。

就挑战而言，越南塑料行业仍然严重依赖进口原材料，导致成本对油价、汇率和地缘政治局势的波动高度敏感。与此同时，日益严格的环境法规要求企业加大对回收系统和合规管理的投入，从而推高了运营成本。此外，区域竞争也十分激烈，因为泰国和马来西亚等国的石化产业更为发达，国内原料基础更为雄厚，而越南市场仍然分散，众多中小企业面临资金和熟练技术人员短缺的问题。

对外国投资者的建议

专注于高增长、高利润的细分市场： 优先考虑包装材料，特别是食品和电子商务包装材料，以及用于电子、汽车和医疗保健领域的工程塑料。

从一开始就做好满足“绿色”要求的准备： 设计易于回收的产品，制定满足环境合规要求的路线图，并发展高质量回收和/或生物塑料方面的能力。

降低原材料风险： 实现采购渠道多元化，签订长期供应合同，并考虑与供应商和回收企业建立合作关系，以稳定投入品供应和成本。

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[1] 越南塑料产业规模达320亿美元，正加大“绿色转型”力度以避免落后 使用权

[2] 越南塑料市场规模、份额及2035年预测 使用权

[3] 越南塑料行业分析：市场报告、规模及预测 使用权

[4] 塑料行业被列入未来一段时间的优先投资领域。 使用权

[5] 越南2024年进出口报告 使用权

[6] 越南2024年进出口报告 使用权

[7] 越南塑料工业正面临重大发展机遇 使用权

[8] 第05/2025/ND-CP号法令，修订了指导环境保护法的第08/2022/ND-CP号法令 使用权

[9] 塑料污染并非塑料本身的错；错在我们如何使用它们。 使用权

[10] 2020年环境保护法（第72/2020/QH14号） 使用权

[11] 指导环境保护法的第08/2022/ND-CP号法令 使用权

[12] 越南塑料产业规模达320亿美元，正加大“绿色转型”力度以避免落后 使用权

[13] 越南塑料产业规模达320亿美元，正加大“绿色转型”力度以避免落后 使用权

[14] 越南塑料市场：增长趋势及预测（2025-2030年） 使用权