“6,15 triệu trẻ em từ 0-3 tuổi”

Châu Á - Thái Bình Dương là một thị trường lớn đối với các sản phẩm chăm sóc trẻ em. Năm 2015, khu vực này chiếm 49% doanh số theo giá trị của ngành thực phẩm trẻ em trên toàn cầu ($14,7 tỷ/$30 tỷ USD) và 23% doanh số theo giá trị của ngành tã trên toàn cầu ($6,7 tỷ/$29 tỷ USD).

Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các quốc gia đang phát triển là những thị trường mới nổi đối với sản phẩm chăm sóc trẻ em. Chẳng hạn, trong giai đoạn 2012-2017, quy mô thị trường thực phẩm trẻ em tại Thái Lan, Malaysia và Việt Nam được ước tính có CAGR dương, lần lượt ở mức 6%, 6,6% và 12,1%.
Việt Nam đã chứng kiến sự mở rộng tương đối nhanh chóng của thị trường sản phẩm chăm sóc trẻ em, phần lớn nhờ số lượng trẻ sơ sinh cao. Năm 2015, Việt Nam có 6,15 triệu trẻ em từ 0-3 tuổi, tương đương 6,7% tổng dân số; tỷ suất sinh thô là 17,4 trẻ sơ sinh trên 1.000 người.

Để so sánh, các con số tương ứng của Nhật Bản là 4,3 triệu trẻ, 3,4% và 8,3 trẻ sơ sinh trên 1.000 người. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ Việt Nam đi làm (chiếm 48% lực lượng lao động). Họ có lịch trình bận rộn hơn và do đó cần nhiều sản phẩm chăm sóc trẻ em chế biến sẵn hơn.

“Đạt $1,5 tỷ USD vào năm 2017”

Để phân tích thuận tiện hơn, các sản phẩm sẽ được chia thành 3 nhóm: “thực phẩm trẻ em”, “tã” và “sản phẩm chuyên dụng cho trẻ em”. Đối với “thực phẩm trẻ em”, quy mô thị trường Việt Nam tăng 9% trong năm 2015 và được tính toán sẽ đạt giá trị $1,5 tỷ USD vào năm 2017.

Người tiêu dùng Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố như dinh dưỡng, giá cả và thành phần an toàn. Nhiều người cũng cho rằng cần tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè hoặc thậm chí các chuyên gia sức khỏe trẻ em trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Về phía cung, Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, chiếm 27% doanh số theo giá trị trong năm 2015. Các doanh nghiệp lớn khác chủ yếu là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm Abbott, Nestle và FrieslandCampina Dutch Lady.

“Bobby, Huggies và Pampers  chiếm gần 80% thị phần”

“Tã” cũng là một phân khúc lớn của thị trường sản phẩm trẻ em. Năm 2015, mức sử dụng tã lót/tã quần của trẻ em từ 0-3 tuổi tại Việt Nam là 192 chiếc/trẻ/năm. Nhân với 6,15 triệu trẻ em từ 0-3 tuổi, tổng lượng tiêu thụ đạt 1,2 tỷ chiếc.

Nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng tã dùng một lần (chiếm 75% tổng doanh số) hơn tã vải. Những mối quan tâm lớn nhất của người mua đối với các sản phẩm này là khả năng bảo vệ da, giá cả và độ khô thoáng qua đêm.

Hiện có khoảng 50 thương hiệu tã đang được cung cấp tại Việt Nam, nhưng phần lớn thị phần thuộc về Diana Unicharm với Bobby (chiếm 36% tổng giá trị bán lẻ), Kimberly Clark với Huggies (28%) và Procter & Gamble với Pampers (15%).
Bên cạnh các thương hiệu phổ biến, những thương hiệu nhập khẩu như Goon, Merries, Genki, Moony, v.v. cũng được bày bán rộng rãi tại nhiều cửa hàng.

“Nhu cầu đối với các sản phẩm chất lượng cao”

“Sản phẩm chuyên dụng cho trẻ em” bao gồm sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da, đồ dùng vệ sinh cá nhân, sản phẩm điều trị hăm tã, v.v. Phân khúc này đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng và khác thường của các thương hiệu quốc tế được công nhận, đặc biệt tại khu vực đô thị.

Tại hầu hết các cửa hàng chăm sóc trẻ em trực tuyến (ví dụ: kidplaza.vn, tuticare.com), người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều thương hiệu nước ngoài đến từ Mỹ, Nhật Bản, Đức, Ý và Pháp. Có vẻ như các bậc cha mẹ thường lựa chọn những sản phẩm chăm sóc trẻ em chất lượng cao trong khả năng tài chính của mình, khiến thị trường khá cởi mở với các doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới.

Hiện tại, Johnson & Johnson dẫn đầu thị trường với thị phần giá trị bán lẻ 64% trong năm 2015. Các thương hiệu nổi tiếng khác bao gồm Bubchen, Pigeon, Chicco, v.v.