베트남의 풍력 에너지 부문은 크게 성장하며 동남아시아 재생에너지 시장에서 베트남을 선도국으로 자리매김하게 했습니다. 3,000km가 넘는 해안선과 양호한 풍황 조건을 갖춘 베트남은 풍력 에너지 개발에 상당한 기회를 제공합니다. 본 기사는 베트남 풍력 에너지 시장의 현재 상황, 주요 프로젝트, 주요 기업, 주요 동향, 그리고 외국인 투자자가 직면한 기회와 과제를 살펴봅니다.

베트남 풍력 에너지 시장 규모

베트남의 재생에너지에 대한 의지는 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에 적극적으로 참여하고 2023년 제8차 전력개발계획(PDP VIII)을 승인하면서 크게 강화되었습니다. 이러한 이니셔티브는 석탄 기반 전력에서 보다 지속 가능한 에너지원으로 전환하고 2050년 탄소중립 목표 달성에 기여하겠다는 베트남의 확고한 의지를 보여줍니다. 이 가운데 풍력 에너지 부문은 성장과 투자를 위한 선도적이고 매우 유망한 분야로 부상했습니다.

2013년부터 2023년까지 10년 동안 베트남의 풍력 발전 설비 용량은 53메가와트(MW)에서 5,888MW로 크게 증가했습니다(2023년 전체 전력 생산량의 6%를 차지).

Total wind energy capacity in Vietnam, 2013-2023 ^[1]

단위: MW

출처: Statista

제8차 전력개발계획(PDP VIII)에 따르면, 베트남 정부는 화력발전에 대한 의존도를 낮추고 재생에너지원으로 전환하기 위한 야심 찬 목표를 설정했으며, 특히 풍력과 태양광 에너지에 중점을 두고 있습니다. 구체적으로 이 계획은 2030년까지 풍력 에너지 설비 용량을 27,990MW로 확대하고(2023년 대비 5배 증가), 2050년까지는 더욱 야심 찬 목표인 130,050MW를 달성하는 것을 목표로 합니다(2023년 대비 22배 증가). 이러한 목표는 베트남이 풍부한 자연 풍력 자원, 특히 풍속과 이용률이 크게 높은 해상 지역을 활용하겠다는 의지를 잘 보여줍니다.

에너지원별 제8차 전력개발계획(PDP VIII) 설비용량 목표(2030~2050년) (%)

출처: PDP VIII

풍력발전소의 주요 프로젝트

풍력 발전 목표에 부합하여 베트남에서는 여러 주요 풍력 에너지 프로젝트가 개발되었거나 추진 중입니다. 2023년까지 전국적으로 106개 프로젝트가 있으며, 이 중 50% 이상이 운영 중입니다.

베트남 투자자뿐만 아니라 외국인 투자자(일본 포함)도 풍력 에너지 부문에 주목하고 있습니다. 2024년 6월, Doosan Vina Company(꽝응아이성 중꿧 경제구역)는 Marubeni Group(일본)과 “베트남 해상풍력 발전 개발 협력” 양해각서를 체결했습니다. 이에 따라 Doosan Vina Company는 중꿧 경제구역 내 100헥타르 규모의 산업단지에서 해상풍력 발전단지용 풍력 터빈 기초 구조물 및 기타 부품을 제조할 계획입니다.

풍력 에너지 분야에서 외국인 투자자를 위한 기회

베트남의 풍력 에너지 부문은 외국인 투자자에게 다음과 같은 다양한 수익성 높은 기회를 제공합니다:

• – 탁월한 해상풍력 잠재력
  베트남은 세계에서 가장 높은 수준의 해상 풍력 에너지 잠재력을 보유하고 있으며, 그 규모는 311GW로 추정됩니다. 빈투언성과 닌투언성을 포함한 남부 및 중부 해안 지역은 7~9m/s의 안정적으로 높은 풍속을 제공합니다. 이러한 유리한 조건은 토지 이용과 관련된 충돌을 최소화하면서 대규모 전력을 생산할 수 있는 대형 해상 풍력 프로젝트에 상당한 기회를 제공합니다.
  첨단 해상 풍력 기술과 프로젝트 관리 전문성을 보유한 외국인 투자자는 아직 개발되지 않은 이 지역에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

• – 우호적인 정부 정책
  베트남 정부는 제8차 전력개발계획(PDP VIII)을 통해 재생에너지에 대한 강력한 지원 의지를 보여주고 있습니다. 정책에는 재생에너지 투자자를 위한 발전차액지원제도(FiT) 및 장기 세제 혜택과 같은 인센티브가 포함됩니다. 신규 프로젝트에 대한 FiT가 경매 기반 시스템으로 전환되고 있지만, 이러한 지원 환경은 장기적인 비전을 가진 투자자에게 여전히 매력적입니다.
  투자자는 풍력 발전 장비에 대한 수입관세 인하 혜택도 받을 수 있어 초기 프로젝트 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 베트남 정부는 에너지 부문에 외국 자본을 유치하기 위해 행정 절차를 간소화하겠다고 약속했습니다.

• – 증가하는 에너지 수요
  베트남의 에너지 소비량은 현재부터 2030년까지 매년 10~12 % 증가할 것으로 전망됩니다 ^[2] 산업화와 도시화로 인해 발생하고 있습니다. 2030년까지 전력 수요는 2020년 수준에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 해상풍력을 포함한 풍력 에너지는 정부가 2050년 탄소중립 목표에 따라 신규 석탄화력발전 프로젝트를 제한하고 있어 이러한 수요 증가에 대응할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
  이러한 수요는 외국인 투자자에게 강력한 시장 성장과 높은 투자수익률에 대한 확신을 제공합니다.

• – 전략적 파트너십 및 역내 협력
  Vietnam은 European Union, Japan, South Korea를 비롯한 청정에너지 개발을 위한 국제 협력에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 Bình Thuận에서 추진된 $2.2 billion 규모의 Thang Long Offshore Wind Farm 프로젝트는 영국 기반 기업인 Enterprize Energy의 지원을 받고 있습니다. 이러한 파트너십은 외국인 투자자가 자금, 전문성 및 현지 지식을 확보하기 위해 현지 및 글로벌 기관과 협력할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

도전 과제

매력적인 기회에도 불구하고, Vietnam의 풍력 에너지 부문에 투자하는 외국인 투자자는 여러 과제에 대응해야 합니다.

• – 규제 불확실성
  Vietnam은 재생에너지를 지원하는 정책을 수립하는 데 진전을 이루었지만, 정책 시행의 일관성 부족과 지연은 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다. 예를 들어, 신규 풍력 프로젝트에 대해 FiTs에서 경매 기반 가격 책정 방식으로 전환하면서 향후 수익성에 대한 불확실성이 커졌습니다. 외국인 투자자는 복잡한 토지 취득 절차를 진행하고, 인허가를 취득하며, 규정 준수 요건을 충족하는 과정에서도 어려움을 겪을 수 있습니다.
  보다 예측 가능한 비즈니스 환경을 조성하기 위해서는 더욱 명확한 규제 체계와 정부 기관 간의 개선된 협력이 필요합니다.

• – 전력망 인프라의 한계
  Vietnam의 기존 전력망 인프라는 풍력발전 프로젝트, 특히 해상풍력 프로젝트에서 유입될 것으로 예상되는 대규모 전력을 수용할 수 있도록 구축되어 있지 않습니다. 풍력 자원이 풍부한 Vietnam 중부 및 남부 지역을 중심으로 송전 병목 현상이 상당한 과제로 대두되고 있습니다.
  예를 들어, 최근 몇 년간 Ninh Thuận 및 Bình Thuận 지방의 여러 풍력발전단지는 전력망 혼잡 문제에 직면했으며, 그 결과 출력 제한이 발생했습니다. 외국인 투자자는 전력망 개선 지연 가능성을 고려하고, 전력망 연계를 계획하기 위해 현지 당국과 협력해야 합니다.

• – 해상풍력 프로젝트의 높은 초기 비용
  해상풍력 프로젝트는 자본집약적이며, 첨단 터빈 기술, 기초 구조물 및 송전 시스템에 상당한 투자가 필요합니다. 베트남은 풍력 발전 장비의 국내 제조 역량이 제한적이므로 부품을 수입해야 하는 경우가 많으며, 이는 비용을 더욱 높이는 요인이 됩니다.
  위험을 완화하기 위해 외국인 투자자는 현지 전문성을 확보하고 비용을 절감하기 위해 현지 기업과 합작투자를 구성해야 할 수 있습니다. 그러나 이러한 파트너십은 경영 및 수익 배분 측면에서 복잡성을 초래할 수 있습니다.

• – 환경 및 사회적 영향에 대한 우려
  해상풍력 프로젝트는 해양 생태계와 연안 지역사회에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 서식지 교란과 항행 방해에 대한 현지 어업계 및 환경단체의 우려가 자주 제기됩니다. 예를 들어, Trà Vinh의 Dong Hai-1 Wind Farm은 잠재적인 사회경제적 영향을 해결하기 위해 현지 지역사회와 광범위한 협의를 진행해야 했습니다.
  투자자는 지역사회의 지지를 확보하고 프로젝트 승인을 보장하기 위해 종합적인 환경영향평가와 이해관계자 참여를 포함한 지속가능한 개발 관행을 우선시해야 합니다.

• – 태양광 에너지와의 경쟁
  풍력 에너지는 고유한 장점을 제공하지만, Vietnam에서 빠르게 성장하는 태양광 부문과 경쟁해야 합니다. 태양광 프로젝트는 일반적으로 초기 구축 비용이 낮고, 실행 기간이 짧으며, 부지별 과제가 적어 개발사와 투자자에게 매력적인 선택지입니다. 풍력 에너지 분야의 외국인 투자자는 비용 최적화에 집중하고, 신뢰성과 발전 용량 측면에서 태양광 에너지 대비 풍력 에너지의 장기적 이점을 입증해야 합니다.

결론

베트남의 풍력 에너지 부문은 외국인 투자자에게 역동적이고 유망한 투자 환경을 제공합니다. 풍부한 천연자원, 정부의 지원 정책, 청정에너지 수요 증가에 힘입어 베트남은 글로벌 재생에너지 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로 부상할 전망입니다. 그러나 베트남의 풍력 에너지 잠재력을 활용하려는 투자자에게는 복잡한 규제, 인프라 수요 및 환경적 고려사항을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.

[1] https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/wind-energy/vietnam

[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-power-generation-transmission-and-distribution

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