베트남의 풍력 에너지 부문은 상당한 성장을 경험했으며, 이를 통해 베트남은 동남아시아 재생 에너지 분야의 선두 주자로 자리매김했습니다. 3,000km가 넘는 해안선과 유리한 바람 조건을 갖춘 베트남은 풍력 에너지 개발에 상당한 기회를 제공합니다. 이 기사에서는 베트남의 풍력 에너지 시장의 현재 상태, 주요 프로젝트, 주요 참여자, 지배적인 추세, 외국 투자자가 직면한 기회와 과제를 살펴봅니다.

베트남의 풍력 에너지 시장 규모

베트남의 재생 에너지에 대한 의지는 제26차 유엔 기후 변화 당사국 총회(COP26)에 적극적으로 참여하고 2023년 제8차 전력 개발 계획(PDP VIII)을 승인함으로써 상당히 강화되었습니다. 이러한 이니셔티브는 석탄 기반 전기에서 보다 지속 가능한 에너지원으로 전환하려는 베트남의 확고한 의지를 강조하며, 2050년까지 순 제로 배출 목표에 기여합니다. 이 중에서 풍력 에너지 부문은 성장과 투자를 위한 선도적이고 매우 유망한 길로 떠올랐습니다.

2013년부터 2023년까지 10년 동안 베트남의 풍력 발전 설비 용량은 53메가와트(MW)에서 5,888MW로 크게 증가했습니다(2023년 총 전력 생산량 6%).

Total wind energy capacity in Vietnam, 2013-2023 ^[1]

단위: MW

출처: Statista

전력 개발 계획 VIII(PDP VIII)에 따르면, 베트남 정부는 열전기 의존도를 줄이고 재생 에너지원으로 전환하기 위한 야심 찬 목표를 설정했으며, 특히 풍력과 태양열에 중점을 두었습니다. 구체적으로, 이 계획은 2030년까지 27,990MW의 풍력 에너지 용량을 달성하는 목표(2023년 대비 5배 증가)와 2050년까지 130,050MW(2023년 대비 22배 증가)를 더욱 야심 찬 목표로 제시합니다. 이러한 목표는 베트남이 풍부한 천연 풍력 자원, 특히 풍속과 용량 계수가 상당히 높은 해상 지역에서의 활용에 대한 의지를 강조합니다.

PDP VIII 방향 설치 용량, 출처별(2030-2050) (%)

출처: PDP VIII

풍력발전소의 주요 프로젝트

풍력 발전에 대한 야심찬 목표에 따라, 베트남에서는 여러 가지 주목할 만한 풍력 에너지 프로젝트가 개발되었거나 진행 중입니다. 2023년까지 전국적으로 106개의 프로젝트가 있으며, 50% 이상이 운영 중입니다.

베트남 투자자뿐만 아니라 외국 투자자(일본 포함)도 풍력 에너지 부문에 주목하고 있습니다. 2024년 6월, 두산비나(Doosan Vina Company)(Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai)는 Marubeni Group(일본)과 "베트남 해상 풍력 발전 개발 협력"에 대한 양해각서에 서명했으며, Dung Quat Economic Zone에 있는 100헥타르 규모의 산업 단지에서 해상 풍력 발전소를 위한 풍력 터빈 기초 및 기타 구성 요소를 제조할 계획입니다.

풍력 에너지에 대한 외국 투자자를 위한 기회

베트남의 풍력 에너지 부문은 외국 투자자들에게 다양한 수익성 있는 기회를 제공합니다.

• – 비교할 수 없는 해상 풍력 잠재력
  베트남은 세계에서 가장 높은 해상 풍력 잠재력을 보유하고 있으며, 추정 용량은 311GW입니다. 빈투안과 닌투안 지방을 포함한 남부 및 중부 해안은 지속적으로 7~9m/s의 높은 풍속을 제공합니다. 이러한 유리한 조건은 대규모 해상 풍력 프로젝트에 상당한 기회를 제공하며, 토지 사용 갈등을 최소화하면서 대용량 에너지를 생성할 수 있습니다.
  첨단 해상 풍력 기술과 프로젝트 관리 전문성을 갖춘 외국 투자자는 이러한 미개척 지역에서 경쟁 우위를 얻을 수 있는 입장에 있습니다.

• – 유리한 정부 정책
  베트남 정부는 PDP VIII을 통해 재생 에너지에 대한 강력한 지원을 입증했습니다. 정책에는 피드인 관세(FiT)와 재생 에너지 투자자를 위한 장기 세금 감면과 같은 인센티브가 포함됩니다. 신규 프로젝트에 대한 FiT가 경매 기반 시스템으로 전환되고 있지만, 장기적 비전을 가진 투자자에게는 지원 환경이 여전히 매력적입니다.
  투자자들은 또한 풍력 발전 장비에 대한 수입 관세가 낮아져 초기 프로젝트 비용이 낮아지는 혜택을 받습니다. 게다가 정부는 외국 자본을 에너지 부문으로 유치하기 위해 행정 절차를 간소화하기로 약속했습니다.

• – 증가하는 에너지 수요
  베트남의 에너지 소비량은 지금부터 2030년까지 연간 10~12 % 증가할 것으로 예상됩니다. ^[2] 산업화와 도시화로 인해. 2030년까지 전기 수요는 2020년 수준에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 풍력 에너지, 특히 해상 풍력 에너지는 정부가 2050년 탄소 중립 목표에 따라 새로운 석탄 화력 발전 프로젝트를 제한함에 따라 이러한 증가하는 수요를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
  이러한 수요는 외국인 투자자에게 강력한 시장 성장과 높은 투자 수익에 대한 보장을 제공합니다.

• – 전략적 파트너십 및 지역 협력
  베트남은 유럽 연합, 일본, 한국과의 파트너십을 포함하여 청정 에너지 개발을 위한 국제 협력에 적극적으로 참여합니다. 예를 들어, 2020년 빈투안의 $22억 Thang Long 해상 풍력 발전소 프로젝트는 영국 기업인 Enterprize Energy의 지원을 받고 있습니다. 이러한 파트너십은 외국 투자자가 자금, 전문 지식 및 지역 지식에 접근하기 위해 현지 및 글로벌 기업과 협력할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

도전 과제

매력적인 기회에도 불구하고 베트남 풍력 에너지 부문의 외국 투자자들은 다음과 같은 몇 가지 과제를 헤쳐 나가야 합니다.

• – 규제 불확실성
  베트남은 재생에너지를 지원하기 위한 정책 수립에 진전을 이루었지만, 실행의 불일치와 지연은 여전히 우려 사항입니다. 예를 들어, FiT에서 새로운 풍력 프로젝트에 대한 경매 기반 가격으로의 전환은 미래 수익성에 대한 불확실성을 야기했습니다. 외국인 투자자는 복잡한 토지 취득 절차를 탐색하고, 허가를 받고, 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪을 수도 있습니다.
  보다 예측 가능한 기업 환경을 조성하려면 더 명확한 규제 프레임워크와 정부 기관 간의 더 나은 협력이 필요합니다.

• – 그리드 인프라 제한
  베트남의 기존 전력망 인프라는 풍력 발전 프로젝트, 특히 해상 풍력에서 예상되는 대규모 에너지 유입을 처리할 준비가 되어 있지 않습니다. 송전 병목 현상, 특히 풍력 자원이 풍부한 베트남 중부와 남부 지역에서는 상당한 어려움이 발생합니다.
  예를 들어, 닌투언과 빈투언 지방의 여러 풍력 발전소는 최근 몇 년 동안 그리드 혼잡 문제에 직면하여 감축이 이루어졌습니다. 외국 투자자는 그리드 업그레이드의 잠재적 지연을 고려하고 그리드 통합을 계획하기 위해 지방 당국과 협력해야 합니다.

• – 해외 프로젝트의 높은 초기 비용
  해상 풍력 프로젝트는 자본 집약적이며, 첨단 터빈 기술, 기초 구조 및 송전 시스템에 상당한 투자가 필요합니다. 베트남의 제한된 국내 풍력 발전 장비 제조 능력은 종종 구성 요소를 수입해야 하며, 이로 인해 비용이 더욱 상승합니다.
  위험을 완화하기 위해 외국 투자자는 현지 전문 지식을 활용하고 비용을 최소화하기 위해 현지 기업과 합작 투자를 해야 할 수도 있습니다. 그러나 이러한 파트너십은 경영과 이익 분배에 복잡성을 초래할 수 있습니다.

• – 환경 및 사회적 영향에 대한 우려
  해상 풍력 프로젝트는 해양 생태계와 해안 지역 사회에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 지역 어업 산업과 환경 단체는 서식지 파괴와 항해 간섭에 대한 우려를 표명하는 것이 일반적입니다. 예를 들어, 짜빈의 동하이-1 풍력 발전소는 잠재적인 사회경제적 영향을 해결하기 위해 지역 사회와 광범위한 협의를 거쳐야 했습니다.
  투자자들은 포괄적인 환경 영향 평가와 이해 관계자 참여를 포함한 지속 가능한 개발 관행을 우선시하여 지역 사회의 지원을 얻고 프로젝트 승인을 보장해야 합니다.

• – 태양에너지와의 경쟁
  풍력 에너지는 고유한 이점을 제공하지만, 베트남의 급성장하는 태양광 부문과 경쟁해야 합니다. 태양광 프로젝트는 일반적으로 설치 비용이 낮고, 구현 일정이 빠르며, 사이트별 과제가 적어 개발자와 투자자에게 매력적입니다. 풍력 에너지에 대한 외국 투자자는 비용을 최적화하고 신뢰성과 용량 측면에서 태양광 에너지에 비해 풍력의 장기적 이점을 입증하는 데 집중해야 합니다.

결론

베트남의 풍력 에너지 부문은 외국 투자자들에게 역동적이고 유망한 전망을 제공합니다. 상당한 천연 자원, 지원적인 정부 정책, 증가하는 청정 에너지 수요로 인해 이 나라는 글로벌 재생 에너지 시장에서 중요한 플레이어가 될 준비가 되었습니다. 그러나 규제 복잡성, 인프라 요구 사항 및 환경적 고려 사항을 탐색하는 것은 베트남의 풍력 에너지 잠재력을 활용하려는 투자자들에게 매우 중요할 것입니다.

[1] https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/wind-energy/vietnam

[2] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-power-generation-transmission-and-distribution

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