상당한 발전에도 불구하고 베트남의 항만 시스템은 인프라 및 정보 기술(IT) 적용 측면에서 여전히 몇 가지 한계에 직면해 있습니다. 통계에 따르면 창고/야적장/항만 기업 중 약 251,300톤만이 IT 애플리케이션에 투자하고 있어 운영 효율성이 낮은 것으로 나타났습니다.[3]베트남에는 기술 적용이 필요한 건조항(IDC항, 창고)이 많습니다.

현재 '메이크 인 베트남' 기업들은 항만, 창고 및 물류 부문에 기술 솔루션을 제공하는 데 많은 기회를 갖고 있지만, 외국 기업들에게도 이 시장은 무궁무진한 잠재력을 지니고 있습니다. 이러한 현실은 항만 관리 시스템(PMS), 사물 인터넷(IoT) 기반 컨테이너 모니터링, 운송 조정 플랫폼, 인공지능(AI) 기반 공급망 데이터 분석 등과 같은 국제 기술 솔루션에 대한 거대한 시장을 열어주고 있습니다. 특히 베트남은 EVFTA, CPTPP, RCEP 등 다수의 자유무역협정(FTA)을 체결하여 투자 환경을 개선하고 관세 장벽을 낮추며 외국 기업의 사업 확장을 위한 여건을 조성했습니다.[4]또한 정부는 물류 산업의 디지털 전환을 강력히 추진하고 있으며, 특히 공공-민간 파트너십(PPP) 모델을 통해 해외 기업이 주요 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 확대하고 있습니다.[5]. 여전히 많은 국내 기업이 전문적인 기술 솔루션이 부족한 상황에서, 외국 기업의 참여는 역량을 보완할 뿐만 아니라 베트남 전체 물류 및 항만 산업의 현대화 과정을 촉진할 것입니다.

현재 컨테이너 처리 시장은 탄캉-사이공(Tan Cang – Saigon, 시장 점유율 47%), VIMC(20%), 게마뎁트(Gemadept, 15%), 비콘십(Viconship, 7%) 등 4대 업체가 주도하고 있습니다.[6]. 이들 중 두 개의 국유 기업이 있습니다. 탄캉-사이공(해군-국방부 산하)과 VIMC(교통부 관리)입니다.

항만 현대화에 대한 정부 방향

정부는 항만의 중요성을 인식하고 국가 항만 시스템의 방향 설정 및 개발을 위한 여러 정책을 발표했습니다. 2021년 9월 22일, 총리는 2021년부터 2030년까지의 베트남 항만 시스템 개발 마스터플랜(2050년까지의 비전 포함)을 승인하는 총리령 제1579/QD-TTg호를 발표했습니다.[7]이 계획의 목표는 사회경제적 발전과 국제 통합의 요구를 충족하는 동시적이고 현대적인 항구 시스템을 개발하는 것입니다.

이 계획을 실행하기 위해 2023년 7월 24일, 총리는 886/QD-TTg호 결정문을 통해 2021년부터 2030년까지, 그리고 2050년까지의 비전을 담은 베트남 항만 시스템 개발 마스터플랜의 이행 계획, 정책, 해결책 및 재원을 승인했습니다. 이 계획은 계획 이행에 대한 인식을 제고하고 실행을 촉진하며, 각 부처, 기관 및 지방 정부의 여건에 맞춰 2030년까지 각 단계별로 시행해야 할 과제, 해결책 및 구체적인 프로젝트 목록을 제시하는 것을 목표로 합니다.[8].

또한, 2021년부터 2030년까지 베트남 항만 시스템 개발을 위한 마스터플랜은 향후 5년간 개발 자본 투입 우선 순위가 높은 18개 프로젝트를 제안하고 있으며, 여기에는 다음과 같은 프로젝트들이 포함됩니다.

외국인 투자, 항구로 이동

최근 몇 년 동안 베트남은 항만 부문에서 많은 외국 투자자들의 관심을 끌었습니다. 특히, 사이공 항만 주식회사와 터미널 투자 유한회사가 공동으로 제안한 깐지오 국제 환승항 프로젝트가 2024년 12월부터 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 프로젝트는 베트남의 국제 화물 환승 능력을 향상시키고 지역 내 환승항에 대한 의존도를 낮추는 데 기여할 것으로 기대됩니다.[9].

또한 싱가포르 투자자들도 Lien Chieu Port(다낭)에 대한 투자 기회를 모색하고 있으며, YCH 그룹이 2025년 3월 이 프로젝트에 관심을 표명한 것을 보면 이를 알 수 있습니다.[10]. 외국인 투자자의 참여는 자본뿐만 아니라 경영 경험과 첨단 기술을 가져와 베트남 항만의 운영 효율성 향상에 기여합니다.[11].

항만 시스템 업그레이드의 기회와 과제 평가

베트남의 현행 항만 시스템을 현대화하는 것은 많은 좋은 기회를 가져다주지만, 동시에 많은 어려움도 수반합니다.

우선 베트남은 3,260km가 넘는 해안선을 보유하고 있으며, 매우 편리한 국제 해상 무역 축선에 위치해 있습니다. 이는 전략적 요소로서, 특히 글로벌 공급망이 동남아시아로 이동하는 추세에 발맞춰 베트남 항만이 지역 및 글로벌 화물 환승 거점으로 자리매김하는 데 도움이 됩니다.

또한 베트남은 CPTPP, EVFTA, RCEP 등과 같은 자유무역협정을 통해 세계와 긴밀히 통합되고 있으며, 이는 수출입 활동의 강력한 성장 기반을 마련하여 물류 및 해상 운송 수요 증가로 이어지고 있습니다.[12]. 항만 시설 개선은 깟라이, 탄캉-까이멥 등 주요 항만의 과부하 문제를 해결하고 국가 경쟁력을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

또한, 물류 산업의 디지털 전환 추세는 베트남 항만 시스템이 항만 관리 및 운영에 정보 기술과 자동화를 적용할 수 있는 기회이기도 합니다. 스마트 항만 및 항만 커뮤니티 시스템(PCS)과 같은 이니셔티브는 시간, 비용 및 화물 처리 효율성을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.

특히, 정부가 주요 프로젝트를 통해 물류 인프라에 투자하고 개선하려는 의지를 보인 것이 외국 투자자들의 관심을 더욱 끌어모았습니다. YCH(싱가포르), DP 월드(UAE), 허치슨 포츠(홍콩), PSA(싱가포르)와 같은 대기업들이 베트남 투자에 관심을 표명한 것은 항만 산업의 강력한 발전 잠재력을 보여주는 사례입니다.

하지만 베트남의 현행 항만 시스템은 많은 문제점에 직면해 있습니다.

가장 큰 과제 중 하나는 항만 지역 간의 불균형입니다. 까이멥-티바이와 같은 남부 항만은 대형 선박을 수용하고 효율적으로 운영할 수 있는 반면, 중부 및 북부 지역의 많은 항만은 규모가 작고 인프라가 부족하며 수로가 얕아 운송비가 높고 경쟁력이 낮습니다.[13].

다음으로, 도로, 철도, 내륙 컨테이너 기지(ICD) 등 항만과 기타 물류 인프라 시스템 간의 동기식 연결이 부족합니다. 이는 항만에서 산업 단지 및 물류 센터로의 상품 운송 효율성을 저하시킵니다. 예를 들어, 카이멥 항은 잠재력이 매우 높음에도 불구하고 아직 완공 단계에 있어 교통 체증과 운송 시간 지연을 초래하고 있습니다.[14].

또한, 항만 관리에 정보 기술과 자동화를 적용하는 것은 여전히 제한적입니다. 대부분의 항만은 여전히 인력에 크게 의존하는 수동 운영으로 운영 효율성이 낮습니다. 항만 간 디지털 전환 준비 수준도 불균형하여 이해관계자 간 시스템 통합 및 데이터 공유에 어려움을 겪고 있습니다.[15].

마지막으로, 지역 경쟁 또한 고려해야 할 요소입니다. 싱가포르, 말레이시아, 태국과 같은 역내 국가들은 지역 화물 허브를 목표로 항만 인프라와 물류에 막대한 투자를 해왔습니다. 베트남이 항만 역량을 신속하게 개선하고 강화하지 않는다면, 글로벌 공급망에서 입지를 잃을 위험이 매우 높습니다.

결론

유리한 지리적 위치, 증가하는 시장 수요와 국제 투자자들의 관심으로 인해 베트남은 동남아시아의 물류 및 항구 허브가 될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

그러나 이를 실현하기 위해서는 정부, 기업 및 관련 당사자들의 동시적인 참여가 필수적입니다. 적절한 인프라 투자, 항만 관리 역량 강화, 디지털 전환 촉진, 제도 정비 및 투자 유치 정책의 완성은 베트남 항만 시스템을 새로운 차원으로 끌어올리는 데 핵심적인 요소가 될 것입니다.

[1] https://vantage-logistics.com.vn/goods-throughput-at-vietnam-seaports-by-2023-and-forecast-to-2030-bv247.htm

[2] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/nganh-cang-bien-viet-nam-nhung-sieu-cang-ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-va-tam-nhin-vuon-xa-34094273

[3] https://ictvietnam.vn/nen-tang-cang-bien-viet-nam-canh-tranh-voi-cac-san-pham-tuong-duong-cua-nuoc-ngoai-67123.html

[4] https://tcnn.vn/news/detail/66209/Viet-Nam-tich-cuc-tham-gia-vao-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-va-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi.html

[5] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[6] https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/he-lo-doanh-nghiep-cang-bien-co-muc-xep-hang-tin-nhiem-cao-nhat-128833.html

[7] https://consosukien.vn/quy-hoa-ch-pha-t-trie-n-he-tho-ng-ca-ng-bie-n-vie-t-nam.htm

[8] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-phat-trien-cang-bien-viet-nam-119230726141229576.htm

[9] https://vimc.co/en/buoc-tien-moi-tai-sieu-du-an-cang-trung-chuyen-quoc-te-can-gio/

[10] https://baodautu.vn/tap-doan-ych-singapore-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-vao-cang-lien-chieu-d252023.html

[11] https://vimc.co/en/dinh-huong-chien-luoc-phat-trien-dung-dan/

[12] https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/16611-cac-fta-moi-cua-viet-nam-se-bo-tro-cho-nhau-nhu-the-nao

[13] https://vlr.vn/quy-hoach-cang-bien-van-chuyen-manh-mun-thieu-dong-bo-1628.html

[14] https://vlr.vn/phat-trien-ket-cau-ha-tang-cang-bien-phai-phuc-vu-logistics-2604.html

[15] https://www.vcci.com.vn/news/phu-xanh-ha-tang-cang-bien-dang-dat-ra-nhieu-thach-thuc

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