상당한 발전에도 불구하고 베트남의 항만 시스템은 인프라와 정보기술(IT) 활용 측면에서 여전히 일부 한계를 안고 있습니다. 통계에 따르면 창고·야적장·항만 기업 중 약 25%만이 IT 활용에 투자하고 있어 운영 효율성이 낮은 상황입니다[3]. 베트남에는 기술 적용이 필요한 많은 내륙항(IDC 항만, 데포)이 있다.

현재 “Make in Vietnam” 기업들은 항만, 창고 및 물류 부문에 기술 솔루션을 제공할 수 있는 많은 기회를 보유하고 있지만, 이 시장은 외국 기업에도 상당한 잠재력을 지니고 있습니다. 이러한 현실은 항만 관리 시스템(PMS), IoT를 활용한 컨테이너 모니터링, 운송 조정 플랫폼, AI를 활용한 공급망 데이터 분석 등 국제 기술 솔루션에 거대한 진출 공간을 열어주고 있습니다. 특히 베트남은 EVFTA, CPTPP, RCEP 등 다수의 자유무역협정(FTA)을 체결하여 투자 환경을 개선하고 관세 장벽을 완화하며 외국 기업의 사업 확장을 위한 여건을 조성하고 있습니다[4]. 또한 정부는 특히 민관협력(PPP) 모델을 통해 물류 산업의 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있어 국제 기업이 주요 프로젝트에 참여할 기회가 확대되고 있다[5]. 많은 국내 기업이 여전히 전문 기술 솔루션이 부족한 상황에서 외국 기업의 참여는 역량을 보완할 뿐만 아니라 베트남 물류 및 항만 산업 전체의 현대화 과정도 촉진할 것이다.

현재 컨테이너 처리 시장은 주로 4개 대기업이 장악하고 있으며, Tan Cang – Saigon의 시장점유율은 47%, VIMC는 20%, Gemadept는 15%, Viconship은 7%입니다[6]. 이 중 국영기업은 Tan Cang – Saigon(해군 – 국방부 산하)과 VIMC(교통부 관리 산하) 등 2개사이다.

항만 고도화에 관한 정부의 방향

정부는 항만의 중요성을 인식하고 국가 항만 시스템의 방향을 설정하고 발전시키기 위해 다수의 결정을 발표했습니다. 2021년 9월 22일, 총리는 결정 제1579/QD-TTg를 통해 2021~2030년 베트남 항만 시스템 개발 기본계획(2050년 비전 포함)을 승인했습니다[7]. 이 계획의 목표는 사회·경제 발전과 국제적 통합의 수요를 충족할 수 있는 체계적이고 현대적인 항만 시스템을 구축하는 것이다.

이 계획을 시행하기 위해 총리는 2023년 7월 24일 결정 제886/QD-TTg에 따라 2021~2030년 베트남 항만 시스템 개발 기본계획(2050년 비전 포함)의 시행을 위한 계획, 정책, 해법 및 자원을 승인했습니다. 이 계획은 계획 시행에 대한 인식과 행동을 제고하고, 각 부처·기관 및 지방정부의 여건에 맞춰 현재부터 2030년까지 각 단계에서 시행할 과제, 해법 및 구체적인 프로젝트 목록을 확정하는 것을 목표로 합니다[8].

또한 2021~2030년 베트남 항만 시스템 개발 기본계획은 향후 5년간 개발 자금을 우선 배정할 18개 프로젝트를 제안하고 있으며, 주요 프로젝트는 다음과 같습니다:

항만 부문의 외국인 투자 동향

최근 몇 년간 베트남은 항만 부문에서 다수의 외국인 투자자들의 관심을 끌어왔습니다. 특히 2024년 12월 Saigon Port Joint Stock Company와 Terminal Investment Limited Holding S.A 컨소시엄이 제안한 Can Gio 국제 환적항 프로젝트가 긍정적으로 진행되고 있습니다. 이 프로젝트는 베트남의 국제 화물 환적 역량을 강화하고 역내 환적항에 대한 의존도를 낮출 것으로 기대됩니다[9].

또한 싱가포르 투자자들도 Lien Chieu 항만(Da Nang)의 투자 기회를 모색하고 있으며, 이는 2025년 3월 YCH Group이 해당 프로젝트에 관심을 표명한 데서 확인할 수 있다[10]. 외국인 투자자의 참여는 자본뿐만 아니라 경영 경험과 첨단 기술도 유입해 베트남 항만의 운영 효율성 제고에 기여한다[11].

항만 시스템 개선의 기회와 과제 평가

베트남의 현재 항만 시스템을 고도화하는 것은 많은 기회를 제공하지만, 동시에 여러 과제도 수반합니다.

무엇보다 베트남은 3,260km가 넘는 해안선을 보유하고 있으며, 매우 편리한 국제 해상 무역 축에 위치해 있습니다. 이는 우리나라의 항만이 지역 및 글로벌 화물 환적 거점으로 쉽게 자리 잡을 수 있도록 하는 전략적 요인입니다. 특히 글로벌 공급망이 동남아시아로 이동하는 추세를 보이는 상황에서 더욱 그렇습니다.

또한 베트남은 CPTPP, EVFTA, RCEP 등 자유무역협정을 통해 세계 경제와 긴밀하게 통합되고 있으며, 이는 수출입 활동의 강력한 성장을 뒷받침하고 물류 및 해상 운송 수요 증가로 이어지고 있습니다[12]. 항만을 고도화하면 Cat Lai, Tan Cang – Cai Mep와 같은 일부 주요 항만의 과부하 문제를 해소하고 국가 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

또한 물류 산업의 디지털 전환 추세는 베트남 항만 시스템이 항만 관리 및 운영에 정보기술과 자동화를 적용할 수 있는 기회이기도 하다. 스마트 항만 및 Port Community System(PCS)과 같은 이니셔티브는 시간과 비용을 최적화하고 화물 처리 효율성을 높이는 데 기여할 것이다.

특히 주요 프로젝트를 통해 물류 인프라에 투자하고 이를 개선하려는 정부의 의지는 외국인 투자자들의 관심도 더욱 끌어내고 있습니다. YCH(Singapore), DP World(UAE), Hutchison Ports(Hong Kong), PSA(Singapore)와 같은 대기업들이 베트남 투자에 관심을 표명한 사실은 항만 산업의 높은 성장 잠재력을 부분적으로 입증했습니다.

그러나 베트남의 현재 항만 시스템은 여러 과제에도 직면해 있습니다.

가장 큰 과제 중 하나는 항만 권역 간 불균형이다. Cai Mep – Thi Vai와 같은 남부 항만은 대형 선박을 수용할 수 있고 효율적으로 운영되는 반면, 중부 및 북부 지역의 많은 항만은 규모가 작고 인프라가 제한적이며 항로 수심이 얕아 운송 비용이 높고 경쟁력이 낮다[13].

다음 과제는 항만과 도로, 철도, 내륙 컨테이너 기지(ICD) 등 다른 물류 인프라 시스템 간 연계가 원활하지 않다는 점이다. 이로 인해 항만에서 산업단지와 유통센터로 화물을 운송하는 효율성이 저하된다. 예를 들어 Cai Mep 항만은 높은 잠재력에도 불구하고 아직 완공 과정에 있어 혼잡이 발생하고 운송 시간이 길어지고 있다[14].

또한 항만 관리에서 정보기술과 자동화의 적용은 여전히 제한적입니다. 대부분의 항만은 여전히 수작업으로 운영되고 노동력 의존도가 높아 운영 효율성이 낮습니다. 항만의 디지털 전환 준비 수준도 균일하지 않아 이해관계자 간 시스템 통합과 데이터 공유에 어려움이 발생하고 있습니다.[15].

마지막으로 역내 경쟁 역시 고려해야 할 요인입니다. 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 역내 국가들은 지역 화물 허브로 자리매김하기 위해 항만 인프라와 물류에 대규모 투자를 진행해 왔습니다. 베트남이 신속하게 역량을 고도화하고 강화하지 않는다면 글로벌 공급망에서 현재의 입지를 잃을 위험은 충분히 현실화될 수 있습니다.

결론

유리한 지리적 입지, 증가하는 시장 수요와 국제 투자자들의 관심을 바탕으로 베트남은 동남아시아의 물류 및 항만 허브로 성장할 수 있는 큰 잠재력을 보유하고 있습니다.

그러나 이를 실현하기 위해서는 정부, 기업 및 관련 기관이 유기적으로 참여해야 합니다. 인프라에 대한 적절한 투자, 항만 관리 역량 강화, 디지털 전환 촉진과 더불어 제도 및 투자 유치 정책을 정비하는 것이 베트남의 항만 시스템을 새로운 수준으로 고도화하는 핵심 요인이 될 것입니다.

[1] https://vantage-logistics.com.vn/goods-throughput-at-vietnam-seaports-by-2023-and-forecast-to-2030-bv247.htm

[2] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/nganh-cang-bien-viet-nam-nhung-sieu-cang-ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-va-tam-nhin-vuon-xa-34094273

[3] https://ictvietnam.vn/nen-tang-cang-bien-viet-nam-canh-tranh-voi-cac-san-pham-tuong-duong-cua-nuoc-ngoai-67123.html

[4] https://tcnn.vn/news/detail/66209/Viet-Nam-tich-cuc-tham-gia-vao-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-va-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi.html

[5] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[6] https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/he-lo-doanh-nghiep-cang-bien-co-muc-xep-hang-tin-nhiem-cao-nhat-128833.html

[7] https://consosukien.vn/quy-hoa-ch-pha-t-trie-n-he-tho-ng-ca-ng-bie-n-vie-t-nam.htm

[8] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-phat-trien-cang-bien-viet-nam-119230726141229576.htm

[9] https://vimc.co/en/buoc-tien-moi-tai-sieu-du-an-cang-trung-chuyen-quoc-te-can-gio/

[10] https://baodautu.vn/tap-doan-ych-singapore-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-vao-cang-lien-chieu-d252023.html

[11] https://vimc.co/en/dinh-huong-chien-luoc-phat-trien-dung-dan/

[12] https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/16611-cac-fta-moi-cua-viet-nam-se-bo-tro-cho-nhau-nhu-the-nao

[13] https://vlr.vn/quy-hoach-cang-bien-van-chuyen-manh-mun-thieu-dong-bo-1628.html

[14] https://vlr.vn/phat-trien-ket-cau-ha-tang-cang-bien-phai-phuc-vu-logistics-2604.html

[15] https://www.vcci.com.vn/news/phu-xanh-ha-tang-cang-bien-dang-dat-ra-nhieu-thach-thuc

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