베트남에서 스마트 홈 트렌드가 새로운 바람을 일으키다

베트남에서 새로운 바람으로 떠오르는 스마트 홈 트렌드

1511월2020

B&Company

산업 4.0과 사물 인터넷(IoT)을 둘러싼 최근의 발전은 베트남의 스마트 홈 시장에서 주목을 받고 관심을 끌고 있습니다. 기술 혁신의 속도가 극적으로 가속화되면서 전 세계 많은 선진국에서 스마트 홈을 소유하는 추세가 증가하고 있습니다. 경제 및 부동산 개발 측면에서 가장 빠르게 성장하는 상위 10대 도시에 두 개의 대도시가 포함되면서(Jones Lang Lasalle – JLL의 City Momentum Index 2020에 나열됨), 베트남의 스마트 홈 시장은 아직 초기 단계이기는 하지만, 국가의 급속한 도시화와 거대 도시의 붐 덕분에 유망한 투자 기회를 보유하고 있습니다.

베트남 스마트홈 시장 수익 크게 증가 예상

Statista에 따르면 2020년 8월까지 베트남 스마트 홈 시장은 약 1억 7,900만 달러의 수익을 올렸고 전문가들은 이 수치가 2025년에는 5억 2,400만 달러에 도달할 것으로 예측하고 있으며, CAGR(2020-2025)은 23.9%입니다. 제어 및 연결, 보안, 스마트 가전, 에너지 관리, 편의 및 조명, 홈 엔터테인먼트를 포함한 6개 세그먼트의 스마트 홈 제품 판매 가치 총 수 중 수익에 가장 크게 기여한 것은 목록의 상위 3개로, 조사 기간 동안 총 판매 가치의 70% 이상을 차지했습니다. 특히 "제어 및 연결"은 향후 5년 동안 시장 점유율이 가장 크게 증가할 세그먼트로 예상되며, 그 다음으로 "편안함 및 조명"과 "에너지 관리"가 뒤를 이을 것으로 예상되지만 규모는 훨씬 작습니다.

매출 성장 측면에서, 지난 3년간 70% 성장률의 정점을 기록한 극적인 붐 이후, 스마트 홈 시장은 향후 5년 동안 14%로 천천히 안정적인 성장기를 맞이할 것으로 예상됩니다. COVID-19의 영향으로 매출 성장률이 현저히 떨어질 것으로 예상됩니다. "Comfort & Lightning", "Home Entertainment", "Security"는 성장률 하락이 가장 적은 세 가지 부문입니다.

글로벌 측면에서 베트남의 스마트 홈 시장은 다른 국가에 비해 여전히 상당히 시기상조입니다. Statista의 통계에 따르면, 2020년 8월 기준 베트남은 매출 면에서 33위, 가구 보급률 면에서 64위를 차지했습니다. Vietnam Investment 인터뷰(VIR)에 따르면, 베트남은 여전히 스마트 홈 시장 개발을 위한 "길을 닦는" 단계에 있으며, 이는 고객이 스마트 홈 애플리케이션에 익숙해지는 시기입니다. 결과적으로 투자자와 고객은 주로 에어컨, 조명, 전기 관리 시스템과 같은 기본 솔루션을 선택합니다. 안정적인 수요가 확립된 후에야 보다 진보적이고 특화된 솔루션이 기존 솔루션과 통합될 수 있습니다.

신도시 건설 프로젝트 주택 개발업체, 스마트 홈 설치 선구자 될 듯

Statista에 따르면 2020년 베트남의 스마트 홈 총 수는 약 60만 가구입니다. 이 숫자는 베트남의 총 가구 수(통계청, 2019년)인 2,680만 가구에 비하면 비교적 적습니다. 게다가 JLL Vietnam에서 말했듯이 대부분의 스마트 홈은 주로 베트남에서 가장 도시화된 두 도시인 하노이와 호치민시에 위치한 새로 지어지거나 아직 건설 중인 프로젝트의 주거 부문에서 개발됩니다. 그러나 스마트 기술을 설치하면 부동산 가격이 더 비싸져 타겟 시장이 고급 세그먼트로 제한될 가능성이 큽니다. 따라서 베트남에서 스마트 홈 시장에 진출하는 데 첫 단계가 느렸던 이유 중 하나를 설명합니다. 그럼에도 불구하고 많은 개발자가 프로젝트에 스마트 홈 개념을 통합하고 프로모션이나 무료 체험 프로그램의 추가 기능으로 스마트 기술을 제공하는 데 더욱 적극적이 되었기 때문에 시장 성장 잠재력은 여전히 높습니다.

특히, 스마트 홈 애플리케이션의 6가지 핵심 세그먼트를 살펴보면, 위에서 언급한 수익 측면에서 가장 높은 비중을 차지하지는 않지만, "제어 및 연결", "홈 엔터테인먼트", "편안함 및 조명"이 베트남에서 스마트 홈에 가장 많이 적용되는 부분입니다. "제어 및 연결" 능력과 엔터테인먼트 및 편안함 요소가 일상 생활에 가장 많은 부가가치를 가져다 줄 것으로 여겨지는 스마트 홈 개념의 초점이라고 추론할 수 있습니다. 또한, 다른 기기에 연결할 수 있는 통합 기기는 사용성과 기능적 다양성 때문에 단독 기기보다 우세할 것입니다(Amazon의 Alexa Echo Dot, Hikvision의 Smart Camera, Yale의 Key는 Lumi Vietnam의 스마트 홈 시스템에 통합 가능). 스마트 가전제품을 갖춘 대부분의 가구는 현대식 전기 시스템을 갖춘 고급 아파트가 될 것입니다.

플레이어 풍경

스마트 홈 개발이 없어서는 안 될 트렌드가 되면서 많은 국제 기술 거대 기업이 베트남에 계열사를 설립했습니다. 시장이 성장함에 따라 다양한 사용자의 요구를 충족하기 위해 다양한 세그먼트에서 다양한 브랜드가 출시되었습니다. 스마트 홈 시장은 외국 브랜드인 Siemens(독일), Schneider(프랑스), Smartg4(미국), Gamma(독일), Fibari(폴란드)와 BKAV Smarthome, FPT, Lumi, Acis 등과 같은 잘 알려진 국내 브랜드를 포함하여 두 그룹으로 나뉩니다. 대부분 새로 개발되고 많이 테스트되지 않았기 때문에 국내 스마트 홈 제품의 품질에 대한 주요 우려에도 불구하고 국내 기업의 제품은 친절한 기능과 저렴한 가격으로 높은 평가를 받고 있는 것으로 보입니다. 게다가 Vietnam Investment Review의 분석에 따르면 외국 스마트 홈 솔루션에 대한 장애물은 베트남의 인프라 및 건설 부문 개발과 실제로 호환되지 않는다는 것입니다.

BKAV 통계를 예로 들면, BKAV의 스마트 홈 시스템을 설치한 가구 수는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2014년 BKAV SmartHome 패키지를 출시한 후, 대형 빌라, 성 등과 같은 고급 고객층을 타겟으로 삼았습니다. 그 결과, 2015년에는 고급 세그먼트에 초점을 맞춘 BKAV 스마트 홈 시스템을 설치한 가구가 불과 700가구였지만, 5년 후에는 BKAV 스마트 홈 솔루션을 설치한 가구 수가 12,000가구로 추산되며, 회사는 2017년부터 BKAV SmartHome Premium 패키지를 보다 저렴한 가격으로 제공함으로써 타겟을 중간 세그먼트로 확대하기로 결정했습니다. 그들은 앞으로 Vinhomes, Son Kim Land, Novaland와 같은 유명 개발업체의 스마트 홈이 호치민시에 많이 출시될 것으로 예측했습니다. 베트남 스마트 홈 시장의 주요 기업 중 하나인 BKAV는 저렴한 가격으로 솔루션을 제공하기 위해 외국 브랜드와 직접 경쟁합니다. 이 회사는 2017년 탄호아의 FLC 삼손 리조트 단지에 스마트 홈을 공급하고 설치하는 계약을 따냈습니다. 이 회사는 스마트 가전, 보안, 홈 엔터테인먼트, 인공지능 솔루션 등 다양한 제품을 제공합니다. VIR에 따르면, Bkav SmartHome은 베트남 내외에서 약 60개의 프로젝트를 구축했습니다. 가장 최근의 프로젝트는 하노이의 Ecolife Capitol, Hanoi Landmark 51, Condotel Royal Park Bac Ninh입니다.

Lumi는 유도 스위치, 스마트 전기 장비 및 스마트 홈 솔루션을 제공하는 스마트 홈 시장의 또 다른 주요 업체입니다.Lumi Vietnam은 호치민시의 Vinhomes Tan Cang(Vinhomes Central Park)에 있는 8,000개의 아파트와 하노이의 다른 Vinhomes megacities 프로젝트(Royal City, Times City)에 스마트 홈 장비 시스템을 통합하는 프로젝트를 진행했습니다.이 회사는 1,500~4,500달러 사이의 다양한 가격대의 세 가지 주요 스마트 홈 시스템 패키지를 제공합니다("Lumi standard", "Lumi medium", "Lumi Vip").4년간의 개발 끝에 Lumi는 베트남의 중상급 부문에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.Lumi Vietnam은 또한 인도, 태국, 호주, 브라질과 같은 외국에 제품을 수출합니다.

BKAV Corporation과 Lumi 외에도 Acis는 베트남에서 성공적인 스마트 홈 브랜드로 간주됩니다. Acis는 Easy Control이라는 스마트 홈을 위한 독점적인 무선 솔루션을 성공적으로 개발했습니다. Acis의 CEO에 따르면 이 회사는 베트남 남부에서 70%-80% 시장 점유율을 차지합니다. 2020년 중반 EinPressWire와의 인터뷰에서 Acis의 대표는 자사 솔루션이 스마트 홈 설치 비용을 외국 제품에 비해 1/4로 낮추면서 가격 혁명을 일으켰으며 아파트, 주택, 빌라를 포함한 베트남의 다양한 주택 유형에도 적용 가능하다고 말했습니다.

베트남 스마트 홈 시장의 초점은 중산층과 고소득층의 밀레니얼 세대와 젊은 현대 가족입니다.

위 그림에서 보듯이, 연령대별 스마트 홈 소유자를 살펴보면, 25~34세 밀레니얼 세대가 가장 많이 보급되어 스마트 홈 소유자의 35%를 차지합니다. 35~44세와 18~24세 연령대는 각각 전체 스마트 홈 소유자의 24%와 20%를 차지합니다. 1980년에서 2000년 사이에 태어난 밀레니얼 세대는 베트남 인구의 35%를 차지합니다. 이 세대는 스마트 홈 시장의 핵심 그룹입니다. 게다가, 그들의 기술에 대한 지식이 커지면서 스마트 홈 선호도가 가속화되는 것으로 설명할 수 있습니다.

소득별 스마트 홈 소유자를 살펴보면, 대부분 스마트 홈 소유자는 고소득층(36.7%)에서 온 것은 당연하고, 중소득층과 저소득층은 사용자 수에서 동일한 비율을 공유합니다(각각 32%와 31%). 차이점은 스마트 기술 설치 수준에 있습니다. 중소득층과 고소득층에서 스마트 홈은 완전히 통합된 시스템에 따라 설치되고 중앙 제어 장치가 있습니다. 이러한 장치는 상호 연결되어 있어 고객 행동을 이해할 수 있습니다. 반면, 저소득층에서 고객은 일반적으로 비용을 줄이기 위해 스마트 홈 패키지에서 선택한 장치를 구매합니다. 이 세그먼트의 고객은 일반적으로 개별 가구이며, 종종 센서 스위치나 별도의 스마트 홈 기기를 구매합니다.

스마트 홈 시장 발전 잠재력에 영향을 미치는 요인들

베트남에서 스마트 홈 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 급속한 도시화, 스마트폰과 무선 네트워크 연결의 높은 보급률, 전체 인구에서 차지하는 밀레니얼 세대의 비중이 크다는 것입니다. Vietnaminsider에서 언급했듯이 베트남은 스마트폰 트래픽의 성장에서 세계를 선도하고 있으며 밀레니얼 세대의 증가와 그들의 기술에 대한 지식 증가는 기술에 대한 사용자의 선호도를 높일 것입니다. Vnexpress 기사에 따르면 일부 사용자는 새로운 스마트 홈에 대해 잘 알고 있습니다. 그들은 이 시스템이 작동 시 편의성, 안전성, 에너지 절약의 이점이 있다고 말했습니다. 그러나 그들은 또한 가족 중 노인에 대해 심각한 우려를 표명했습니다. 베트남 가족은 종종 여러 세대와 함께 살기 때문에 가족 중 노인은 스마트 가전제품을 사용하는 데 어려움을 겪습니다.

개인의 경우, EinPresswire의 Acis 대표가 공유한 것처럼 스마트 홈 기술 설치를 결정하는 데 있어 세 가지 주요 장벽이 있습니다. 첫째, 사용자가 집에서 전기 제품을 제어하기 위해 접촉기를 사용하는 것은 전통적인 심리학입니다. 이러한 습관은 접촉기를 다른 스마트 기기로 대체하는 데 심리적 장벽을 만들었습니다. 둘째, 스마트 기술의 가격은 많은 사람들에게 저렴하지 않습니다. 많은 국내 브랜드의 제품 제공이 외국 브랜드 제품의 가격에 비해 스마트 홈 설치에 대한 접근성을 크게 높였지만(기본 패키지의 경우 평균 1,500~4,500달러) 즉시 사용 가능한 솔루션과 장비가 있는 스마트 홈을 소유하는 데 전문가들은 가장 낮은 비용이 최대 25,000달러일 수 있다고 추정합니다(VIR, 2018). 이 투자 금액은 1인당 GDP가 2,715달러(Worldbank, 2019)이고 1인당 월평균 소득이 약 180달러(Statista, 2019)인 국가에 비해 비교적 높습니다. 세 번째 우려 사항은 설치의 복잡성에 대한 불안입니다.

부동산 개발자의 관점에서 VN Economic Times에 따르면, 스마트 홈 기술을 더 쉽게 내장할 수 있도록 현대적인 건설 방법을 사용하여 많은 주택을 건설해야 합니다. 또한 주택이 진정으로 스마트해지려면 베트남에서 더 넓고 더 나은 품질의 네트워크 연결이 필요합니다.

향후 몇 년 동안 예상되는 스마트 홈 시장 동향

하노이, 호치민시, 다낭과 같은 일부 대도시 지역에서는 스마트 홈이 현대 거주자에게 새로운 트렌드가 되고 있습니다. 이들은 최신 기술을 받아들인 밀레니얼 세대이자 잠재 고객입니다. 게다가 스마트 홈 시장은 기술을 사용하여 삶을 개선하는 젊은 가족을 겨냥하고 있습니다.

스마트 홈은 점점 더 인기를 얻고 있으며 개발자는 건설 프로젝트에 스마트 기술을 사용하도록 권장됩니다. 이 부문의 성장에 대한 장벽은 높은 수요를 고려할 때 높은 비용입니다. 스마트 아파트가 제공하는 가격은 기존 10-15%보다 높습니다. 기술 4.0 추세에서 스마트 홈뿐만 아니라 스마트 빌딩도 예측하는 것이 시급한 요구 사항이 되었습니다. 스마트 홈은 기술 외에도 친화적인 환경, 에너지 효율성 및 안전에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 장기적으로 지속 가능한 개발을 위해 베트남 개발자는 스마트 아파트를 마케팅 유행어로만 사용하지 않고 진정으로 스마트하게 만드는 것이 중요합니다.

결론적으로, 스마트 홈 적응은 사용자 경험을 향상시키고, 일상 생활에 더 많은 부가가치를 제공하고, 생활 수준을 개선하고, 시간, 돈, 에너지를 절약할 수 있기 때문에 필수적이라고 할 수 있습니다. 이러한 개념에서 사람들이 스마트 홈 솔루션의 이점을 깨닫는 변화의 시점이 올 것이며, 그 결과 집에 새로운 기술을 도입하는 것에 대한 모든 주의를 극복할 수 있습니다.

참조: