베트남의 의료 시스템은 급속한 인구 고령화와 공공 병원의 과부하로 심각한 압박을 받고 있으며, 이로 인해 신규 의료 시설 및 개선된 의료 시설에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2021-2030년 의료 네트워크 마스터플랜에 따른 병상 및 인력 확보 목표와 더불어 민간 병원의 성장은 국내외 병원 건설 투자자들에게 잠재적 기회를 제공하며, 베트남 의료 인프라의 변혁을 예고하고 있습니다.

시장 개요

베트남의 의료 시스템은 현재 공공 부문이 주도하고 있으며, 전체 병원의 76%(300만 명)를 차지합니다[1]. 그러나 공공 병원은 특히 대도시에서 설계 용량의 200%(300만 명)를 초과하는 과부하 상태에 자주 처해 있습니다. 이러한 상황은 의료 서비스의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 병원 인프라에도 부담을 가중시킵니다. 따라서 기본적인 의료 수요를 충족하고 과밀화를 해소하기 위해 병원의 건설 및 확장이 시급한 과제로 떠올랐습니다.

현재 공공 의료 시설 외에도 전국 1,645개 병원 중 384개 사립 병원이 있으며, 이는 24%[1]에 해당합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높습니다. 44개 사립 병원이 전체 병원의 29%를 차지하며, 약 3,000개 병상이 전체의 6.5%를 차지합니다[2]. 대부분의 사립 병원은 안과, 치과, 피부과, 심장과, 종양학과와 같은 전문 서비스에 중점을 두고 있으며 일반적으로 병상 수가 50개 미만입니다[2].

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

출처: 보건부

베트남 사립 병원의 성장은 필수적인 변화를 반영합니다. 베트남은 급속한 고령화 사회로 진입하고 있습니다. 베트남의 인구는 급속한 고령화 추세에 있으며, 60세 이상 인구는 2024년 1,420만 명에서 2029년 1,730만 명(전체 인구의 16.5%)으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 장기 요양, 노인병동, 재활 센터에 대한 수요 증가를 촉진합니다. 동시에 안정적인 경제 성장과 높은 가처분 소득은 사람들이 안전하고 편리한 고품질 의료 서비스를 찾도록 장려하고 있습니다. 이는 공공 및 민간 부문 모두 신규 병원에 투자하거나 기존 시설을 국제 기준에 맞춰 개선할 수 있는 기회를 제공합니다.

베트남의 의료 건설 시장은 다양한 계약자가 참여하고 있으며, 이를 크게 세 그룹으로 분류할 수 있습니다.

– 국내 주요 계약자: 이 시장은 복잡한 프로젝트에서 입증된 경험을 갖춘 여러 유능한 베트남 건설 회사를 보유하고 있습니다. 델타 그룹 (빈멕 병원 계약자, 국립 산부인과 병원 확장, 하노이의 코로나19 치료 병원). 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 고층의 복잡한 구조물을 건설한 경험은 큰 장점입니다.

– 전문 설계 및 건설 회사: 의료 분야를 전문으로 하는 회사들이 늘어나면서 시장도 성숙해지고 있습니다. 인텍그룹 그리고 꾸옥 꾸옹의료 시설을 위한 전체 패키지 솔루션(설계 및 시공)을 제공합니다. 이들의 존재는 전문화된 사업자가 시장에 진출할 수 있는 역량을 보여주며 틈새 시장에서 잠재적인 파트너나 직접적인 경쟁자가 누구인지 보여줍니다.

– 기타 주요 그룹: 베트남의 대표적인 건설회사로는 코테콘스, 호아빈, 비나코넥스, 그리고 건설공사 제1호 병원을 포함한 대규모 인프라 프로젝트에서 경쟁할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

의료 분야의 정부 목표

2050년 비전을 담은 2021년부터 2030년까지의 의료 네트워크 마스터플랜(결정번호 201/QĐ-TTg)이 승인됨에 따라, 구체적인 건설 수요로 직결되는 명확한 정량적 목표가 설정되었습니다[4]. 이 중 병상 목표는 가장 명확한 지표로 꼽힙니다.

국가 기본 계획(2025, 2030, 2050)에 따른 주요 의료 인프라 목표

출처: 보건부

이 수치는 단순한 이론적 목표가 아니라, 보건부와 지방 당국의 핵심 성과 지표(KPI) 역할을 합니다. 인구 약 1억 명을 기준으로 2030년 목표는 전국적으로 총 35만 개의 병상을 확보하는 것입니다. 이를 통해 건설 회사와 투자자는 시장 규모와 신축 또는 확장이 필요한 병상 수를 대략적으로 예측하여 실행 가능한 사업 계획의 기반을 마련할 수 있습니다.

민간 부문에 대한 구체적인 목표를 설정하는 것은 강력한 정책적 신호를 보냅니다. 이는 민간 참여를 허용할 뿐만 아니라 장려하여 비국가 투자자들에게 안전한 시장 공간을 조성합니다. 이는 민간 투자자와 계약 건설 회사의 역할을 국가 의료 전략 목표 달성에 필수적인 것으로 인식함에 따라 이들의 위험을 줄여줍니다. 사실상 이는 정부로부터 간접적인 투자를 유치하는 것으로 볼 수 있습니다.

의료 건설 분야 외국인 투자자 진입 모델

외국인 투자자는 100% 외국인 소유 기업, 합작 투자(JV), 사업 협력 계약(BCC), 민관 파트너십(PPP) 등 다양한 법적 모델을 통해 베트남 의료 건설 시장에 참여할 수 있습니다. 그러나 의료 분야는 파트너십 및 건설 관련 특정 규정으로 인해 외국 기업이 국내 건설업체와 협력해야 하므로 다른 산업에 비해 여전히 특정 규제 제약에 직면해 있습니다. [5]

이러한 모델 중 합작 투자가 가장 일반적입니다. 외국 투자자는 베트남 파트너와 협력하여 병원 프로젝트를 수행하며, 대표적인 예는 다음과 같습니다. 미국 국제 병원(AIH) 그리고 FV 병원(프랑스-베트남). 100% 외국 소유 모델은 인허가 요건 및 투자 자본 제한으로 인해 적용 빈도가 낮습니다. 현재 의료 분야에서 BCC는 드물며, 주로 전문 클리닉이나 시범 사업으로 제한됩니다.

American International Hospital

출처: American International Hospital 홈페이지

한편, PPP 모델은 전통적으로 공공 인프라에 적용되어 왔지만, 정부는 PPP를 의료 프로젝트에 민간 자본을 유치하는 전략적 도구로 자리매김하여 국가 예산에 대한 압박을 줄이고 있습니다. 의료 PPP에 대한 법적 틀은 2021년부터 시행되는 PPP법과 법령 35/2021/ND-CP[6]와 같은 지침령에 따라 마련되었습니다. 최근 법령 71/2025/ND-CP는 분야 및 투자 규모 제한을 철폐하여 의료 IT 프로젝트를 포함한 모든 의료 분야에서 민간 자원을 유치할 수 있는 기회를 확대했습니다[7].

이러한 발전에도 불구하고 전문가들은 현행 규정에 여전히 미비점이 있고, 세부적인 지침이 부족하며, PPP법과 토지법, 건설법 등 다른 법률 간의 불일치가 시행에 걸림돌이 될 수 있다고 지적합니다. 보건부는 현재 이러한 문제 해결을 위해 더욱 구체적인 회람을 개발하고 있습니다.

시장 세그먼트 및 투자 기회

베트남 병원 건설 시장은 특히 외국 기업들에게 수많은 기회를 제공합니다. 고부가가치, 기술적으로 까다로운 부문시장 수요와 경쟁 환경을 기준으로 기회는 크게 세 가지 단계로 분류할 수 있습니다.

– 대규모 공공 프로젝트: 주정부가 자금을 지원하는 대규모 신축 및 확장이 포함됩니다. 박마이 병원 2호점 또는 호치민시에 3개 병원이 밀집해 있다. 이 계층에 참여하려면 거의 항상 다음을 형성해야 합니다. 베트남 최고의 건설사와 합작 투자. 주요 과제는 복잡한 입찰 과정 그리고 요구 사항 대규모 프로젝트 관리 역량.

– 고급 개인 프로젝트: 급속히 확장 중인 사립 병원 체인을 타겟으로 합니다. 빈멕 또는 탐 안. 프로젝트 규모는 작지만 수요는 높은 건설 품질, 현대 기술 및 국제 표준. 투자자와의 직접 협력은 신뢰성을 높이지만 뛰어난 기술 역량여기에는 국제 수준의 병원, 종양학 센터, 청정실 시설을 위한 첨단 기술과 전문화된 건설이 포함됩니다.

– 전문화된 첨단 기술 하청: 다음이 있는 회사의 경우 전문화된 기술 전문성수술실, 청정실, 방사선 치료실, MEP(기계, 전기, 배관) 시스템 등 복잡한 구성 요소를 제공합니다.

추천

기회를 효과적으로 활용하려면 회사가 다음을 수행해야 합니다.

– 현지 파트너를 우선시하세요: 강력한 기술적 역량, 재정적 투명성, 국제적 경험, 문화적 적합성을 갖춘 총괄 건설업체나 합작 투자 파트너를 선택하세요.

– 틈새 시장에서의 위치: JCI 표준 수술실이나 종양학 센터용 방사선 치료 솔루션 등 고부가가치 전문 분야의 전문가로서 명성을 쌓으세요. 기본적인 병상 수요가 충족됨에 따라, 이러한 추세는 더욱 높은 수준의 설계 및 시공 전문성을 요구하는 전문화된 독립 의료 센터(심장내과, 종양내과, 소아과 병원)로 전환될 것입니다.

– 현지 역량에 투자: 베트남 엔지니어, 프로젝트 관리자, 법률 전문가를 채용하여 베트남 건설 표준(TCVN), 허가 절차 및 업무 문화에 익숙해지도록 합니다.

– PPP에 신중하게 접근하세요. 정부 기관과 대화를 나누고, 시간이 많이 걸리고 자원이 많이 필요한 프로세스를 준비하고, 관리 당국의 강력한 의지와 명확한 비전을 바탕으로 프로젝트의 우선순위를 정하세요.

결론

베트남 병원 건설 부문은 중요한 전환점에 서 있습니다. 공립병원이 앞으로도 주도적인 역할을 할 것이지만, 민간 부문의 성장은 전문적이고 고품질의 의료 시설에 상당한 기회를 제공합니다. 현지 파트너와의 전략적 협력, 틈새시장 역량에 대한 투자, 그리고 규제 체계의 신중한 관리는 국내외 투자자 모두에게 중요한 과제가 될 것입니다. 이러한 여건 속에서 베트남 병원 건설 부문은 즉각적인 인프라 수요를 충족할 뿐만 아니라 베트남의 현대적이고 회복탄력적인 의료 시스템의 미래를 형성할 준비가 되어 있습니다.

[1] 보건복지부. 2024년도 연말정산 및 2025년도 진료관리과 과제추진협의회입장>

[2] 전국 병원 총수 중 민간 의료기관이 차지하는 비중은 24%이다.입장>

[3] VOV, '고령화 폭풍' 우려되는 현상인가?입장>

[4] 정부소식, 2021~2030년 국가보건의료망 계획 승인, 2050년 비전 제시입장>

[5] 베트남 법률, 외국 계약자에 대한 허가입장>

[6] 베트남 법률, 공공-민간 파트너십 형태의 투자에 관한 법률 시행을 세부적으로 기술한 법령 제35/2021/ND-CP호입장>

[7] 정부령 제71/2025/ND-CP호: 공공-민간 파트너십 모델에 따른 투자법 시행을 세부적으로 설명하고 지도하는 정부령 제35/2021/ND-CP호의 여러 조항을 개정 및 보완함입장>

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