
업계 리뷰
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14-02-2016
베트남은 브라질에 이어 두 번째로 큰 커피 수출국으로, 2014년 수출액은 165만 톤에 달했습니다(전 세계 커피 수출액의 14% 차지).
베트남은 커피 수출국으로 큰 나라입니다. 그러면 국내 커피 시장을 생각해 봅시다. 국제 커피 기구에 따르면 베트남 국민은 평균적으로 매년 1.3kg의 커피를 소비하는데, 이는 브루나이, 싱가포르, 필리핀, 라오스에 이어 ASEAN 지역에서 5번째로 높습니다. 국내 소비의 성장 속도는 주목할 만할 것으로 보이는데, 2008년 약 95만 개의 커피 봉지(60kg/봉지)에서 2011년 국내 소비는 160만 봉지에 도달했습니다. 이 숫자는 2014년에 200만 봉지를 넘어섰고 향후 6년 동안 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.
국내 커피 시장은 일반 커피와 인스턴트 커피로 구분되며, 시장 1/3을 인스턴트 커피가 점유하고 있다. 인스턴트 커피 시장 규모는 2013년 기준 약 0.38 billion USD로, Nestle Vietnam(33%), Vinacafe Bien Hoa(33%), Trung Nguyen(18%), Viet Thai(5%)가 시장을 점유하고 있다(Euromonitor).
대도시 곳곳에 커피숍이 많고, 커피의 일반 가격은 한 잔에 1달러 정도입니다. 이러한 매장 대부분은 개별 규모로 운영됩니다. 그러나 최근 커피 체인점이 확장되고 있으며, 많은 인기 있는 국내 브랜드가 있습니다. Highland Coffee 매장은 100개, Trung Nguyen 매장은 50개로 매장 수 면에서 커피 시장을 지배하고 있습니다.
이 두 브랜드의 가격대는 한 잔에 3달러가 넘고, 매장은 중산층과 고소득층을 대상으로 우아하게 디자인되었습니다. 2011년에 설립된 새로운 체인점인 Urban Station Coffee가 최근 주목을 받고 있습니다. 가격대는 한 잔에 2달러이고, 캐주얼한 스타일의 매장 장식이 특징입니다. 매장 수는 빠르게 34개에 달했습니다. 게다가 대형 외국계 커피 체인점인 Starbucks도 2013년에 베트남 시장에 진출했고, 불과 3년 만에 매장 수가 17개에 달했습니다.
최대 커피체인점의 매장 수가 100개에 불과하고, 투자도 하노이와 호치민시에만 이뤄졌다는 점을 감안하면, 체인점은 개별 규모 경영에서 벗어나 더 많은 투자를 유치하고 확장될 것으로 예상되며, 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.
마지막으로, 이 분야에 진출한 일본 기업들을 살펴보겠습니다. 일본의 커피숍 투자는 기록되지 않았지만, 일본 기업이 편의점에서 커피 분야에 진출한 것은 확인되었습니다. B's Mart(약 100개 매장을 둔 태국 편의점 체인), Circle K(약 80개 매장을 둔 미국 체인), Family Mart(약 90개 매장을 둔 일본 체인)는 모두 계산대에서 커피잔을 판매합니다.
편의점 커피 시장에 대한 구체적인 데이터는 없지만, 시장 규모는 그렇게 크지 않을 것으로 추정됩니다. 그러나 7-Eleven이 2017년에 베트남에 진출하고 3년 안에 100개 매장을 오픈할 계획이라면 편의점 커피 서비스가 널리 퍼질 수 있습니다. 베트남 소비자에게 얼마나 매력적일지는 아직 알 수 없지만, 일본에서 바뀐 것처럼 편의점 커피가 인스턴트, 캔, 카페테리아 커피를 대체할 수 있습니다.
커피 체인점 정보(출처 : 각 기업 홈페이지)
이름 | 독창 | 열기 년도 |
매장 수 | |||
전국적으로 | 하노이 | 호치민 | 다른 주들 | |||
하일랜드 커피 | 베트남 | 2002 | 100 | 30 | 47 | 23 |
중 응우옌 | 베트남 | 2011 | 50 | 8 | 37 | 5 |
도시 역 | 베트남 | 2011 | 34 | 8 | 22 | 4 |
파시오 | 베트남 | 2006 | 20 | 6 | 14 | 0 |
스타벅스 | 미국 | 2013 | 17 | 4 | 13 | 0 |