베트남 의류 제조업은 견조한 수출 실적, 광범위한 자유무역협정, 그리고 확고한 생산 능력을 바탕으로 2025년에도 글로벌 소싱의 주요 거점으로 남을 전망입니다. 그러나 수입 원자재에 대한 구조적 의존도, 상승하는 인건비, 그리고 강화되는 지속가능성 규제 요건은 산업 역학 관계를 변화시키고 있습니다. 본 보고서는 가치 창출, 공급망 회복력, 그리고 장기적인 경쟁력 강화를 추구하는 외국 투자자들을 위한 전략적 권고 사항을 제시합니다.

베트남 의류 산업 개요

베트남의 의류 및 섬유 산업은 국가 경제의 핵심 축이자 세계 최대 의류 수출국 중 하나입니다. 2025년에도 베트남의 섬유 및 의류 수출은 견조한 성장세를 유지하며, 수출액은 약 460억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 51조 3천억 달러 증가한 수치로, 지난 10년 동안 최고치를 경신하며 베트남이 세계 3대 섬유 및 의류 수출국 중 하나로서의 위상을 유지할 것임을 보여줍니다.[1]베트남 의류 제품의 주요 수출 시장은 미국, 유럽 연합, 일본 및 한국입니다.[2].

Vietnam textile and garment export value (2016-2025)

단위: 10억 달러

원천: 국가통계청

베트남 의류 산업은 수출 지향적이며, 생산량의 대부분을 세계 수요에 맞춰 공급합니다. 반면 국내 소비는 상대적으로 적은 비중을 차지합니다(총 생산액 121,300억 원에 불과).[3]하지만 국내 시장은 소득 증가와 소매 수요 증가에 힘입어 점차 성장하고 있으며, 수직적으로 통합되고 부가가치를 창출하는 브랜드에 전략적인 여지를 더 제공하고 있습니다.

베트남 의류 산업의 과제

놀라운 성장세와 강력한 글로벌 입지에도 불구하고, 해당 산업은 해결되지 않을 경우 경쟁력과 장기적인 성장 지속 가능성을 저해할 수 있는 여러 구조적 문제에 직면해 있습니다. 이러한 압력은 제조업체와 투자자 모두에게 새로운 운영 환경을 조성하고 있으며, 전략적 적응의 중요성을 더욱 높이고 있습니다.

공급망 문제: 수입 원자재 의존 및 저부가가치 생산

출처: B&Company Synthesis

세계 최대 의류 수출국 중 하나임에도 불구하고, 베트남은 특히 고품질 직물 및 니트 원단 분야에서 원자재 생산 능력이 제한적입니다. 약 601톤의 섬유 원자재를 수입하고 있으며, 국내 공급량은 수요의 약 401톤만을 충족하고 있습니다.[4]베트남은 매년 약 40만 톤의 면화를 소비하지만, 국내 생산량은 수요량의 113톤에 불과합니다.[5].

2025년 첫 11개월 동안 의류 원자재 수입액 기준으로 중국은 전체 수입액의 절반 이상을 차지하는 주요 공급국입니다. 이러한 높은 의존도는 공급망 취약성을 초래하고, 원산지 규정이 엄격한 자유무역협정(예: EVFTA 및 CPTPP)의 혜택을 업계가 충분히 누리는 것을 저해합니다. 대만과 한국은 각각 71,300만 달러 규모로 2위와 3위를 차지합니다.

2025년 11개월간 의류 원자재 수입액

100% = 257억 달러

원천: 베트남 세관

베트남의 강점은 주로 생산 단계, 특히 의류 조립 분야에 있습니다. 대부분의 공장은 CMT(재단-조립-마감) 모델을 채택하고 있는데, 이는 구매자가 디자인, 원단, 부자재를 제공하면 베트남 기업들이 재단, 봉제, 마감 작업에 집중하는 방식입니다. 또한 OEM(주문자 생산 방식)을 통해 원자재를 직접 조달하고 해외 브랜드의 주문을 완제품으로 납품하는 방식도 널리 채택하고 있습니다. 이러한 모델 덕분에 베트남은 빠르게 규모를 확장하고 글로벌 공급망에 통합될 수 있었지만, 마진이 낮고 협상력이 제한적이며 구매자 집중 위험에 크게 노출되어 있다는 단점도 있습니다. 부가가치 창출은 주로 임금과 기본적인 제조 비용에 국한되며, 디자인, 소재 혁신, 브랜드 소유권, 소매 등 고마진 활동은 여전히 해외에 집중되어 있습니다.[6].

인건비 상승과 인력 부족

베트남 의류 산업은 300만 명이 넘는 노동자를 고용하고 있으며, 베트남 제조업계에서 가장 큰 고용 창출 산업 중 하나입니다. 그러나 최근 인건비 상승이 문제로 대두되고 있습니다. 지난 10년간 최저임금과 평균 소득이 꾸준히 증가하면서, 특히 노동집약적인 의류 제조(CMT) 분야에서 방글라데시, 캄보디아 등 지역 경쟁국에 비해 베트남이 전통적으로 누려왔던 비용 우위가 점차 약화되고 있습니다.

동시에, 업계는 인력 선호도의 뚜렷한 변화를 겪고 있습니다. 젊은 근로자들은 공장 기반의 의류 생산보다는 기술, 서비스 및 고소득 산업 분야에서의 고용을 점점 더 선호하고 있으며, 이는 의류 제조업계의 노동력 부족과 높은 이직률로 이어지고 있습니다.[7]이러한 변화는 다른 산업 분야에 비해 의류 산업의 임금 수준이 상대적으로 낮고, 열악한 작업 환경과 제한된 경력 발전 기회가 부분적인 원인입니다. 결과적으로 제조업체들은 인력 채용 및 유지에 점점 더 어려움을 겪고 있습니다.

Workers’ wages in some industries in Vietnam (2021)

단위: 백만 VND

출처: 노동조합협회

지속가능성에 대한 압력 증가

베트남 의류 산업은 환경 지속가능성에 대한 압박을 점점 더 크게 받고 있습니다. 의류 산업은 높은 에너지 사용량, 많은 양의 물 소비, 그리고 화학 폐수 배출로 인해 환경에 큰 영향을 미치고 있습니다.[8]세계 최대 의류 수출국 중 하나인 베트남은 EU, 미국, 일본 등 주요 수출 시장에서 요구하는 엄격한 환경 기준을 충족해야 한다는 기대에 직면해 있습니다. 이들 시장은 탄소 배출, 화학 물질 사용, 폐수 배출, 제품 추적성 등에 대한 규제를 강화하고 있으며, 지속가능성은 경쟁 우위가 아닌 시장 진출의 필수 요건이 되고 있습니다. 이러한 기준을 충족하지 못할 경우 비용 증가, 주문 손실 또는 무역 장벽에 직면할 수 있습니다. 또한 베트남은 섬유 생산에 대한 국내 환경 규제를 강화하여 제조업체, 특히 염색 및 가공과 같이 물 사용량이 많은 공정에서 규정 준수에 대한 압력을 높이고 있습니다.[9].

어려움을 극복하기 위한 권장 사항

공급망 자율성 구축

베트남 의류 산업에 종사하는 기업들은 원자재 조달에 있어 중국에 대한 과도한 의존도를 줄이기 위해 소싱 전략을 적극적으로 다변화해야 합니다. "중국 + 1" 전략을 활용하면 베트남 업계는 인도, 파키스탄, 인도네시아에서 동일한 가격의 원단을 조달하고, 일본과 한국에서는 고품질의 기능성 원단을 확보할 수 있습니다.[10].

공급처 다변화를 넘어, 상류 부문에 대한 심층적인 투자가 점점 더 중요해지고 있습니다. 베트남 내 방적, 직조, 염색 및 가공 분야의 합작 투자는 수입 의존도를 줄이고, 납기를 단축하며, EVFTA 및 CPTPP와 같은 무역 협정의 원산지 규정 준수를 향상시킬 수 있습니다. 상류 부문 프로젝트는 더 많은 자본과 엄격한 환경 규제를 요구하지만, 공급망 회복력을 강화하고 베트남 내에서 더 큰 부가가치를 창출함으로써 장기적인 전략적 가치를 제공합니다.

생산 과정에서 가치 창출을 향상시키세요

베트남 의류 산업은 여전히 CMT(주문생산)와 OEM(주문자 생산) 방식이 주를 이루고 있어 마진이 낮고 제조업체들이 구매자 주도의 계약에 크게 의존하고 있습니다. 인건비 상승, 환경 규제 강화, 저비용 국가와의 경쟁 심화로 인해 베트남은 더 이상 규모의 경제와 효율성에만 의존할 수 없습니다. 따라서 고부가가치 모델로의 전환은 선택이 아닌 필수 과제가 되었습니다. ODM(주문자 디자인 생산) 및 OBM(주문자 브랜드 생산)과 같은 모델은 디자인, 제품 개발, 브랜딩, 그리고 시장 직접 진출을 포괄합니다.

지속가능성과 추적가능성에 전념하십시오

환경 규제 준수는 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 투자자들은 폐수 처리, 에너지 효율 향상, 배출량 모니터링과 같은 지속가능성 관련 투자를 주요 수출 시장 접근 및 장기적인 구매자 관계 유지를 위한 필수 조건으로 간주해야 합니다.

이와 동시에 기술은 지속가능성과 구매자 요구사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 디지털 조달 시스템, 추적 플랫폼, 데이터 기반 공장 관리 시스템은 원자재부터 완제품까지 투명성을 확보하여 ESG 보고 및 실사 의무 이행을 지원합니다. 국제적인 브랜드들은 공급업체에게 추적성과 실시간 규정 준수 데이터를 요구하는 사례가 점점 늘어나고 있으며, 이에 따라 기술적 투명성은 단순한 운영 개선이 아닌 전략적 필수 요소가 되었습니다.

국내 시장 활용

베트남 의류 생산량에서 국내 소비가 차지하는 비중은 약 121조 3천억 원에 불과하지만, 소득 증가와 도시화에 힘입어 국내 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 베트남 국내 시장은 수출 부진이나 글로벌 수요 변동 시기에 전략적 완충 역할을 하여 현금 흐름 안정화와 공장 가동률 유지에 도움을 줄 수 있습니다.[11].

국내 시장은 브랜드 구축, 유통망 확충, 제품 차별화 역량 개발에 있어 위험 부담이 낮은 환경을 제공합니다. 투자자들은 현지에서 제품, 가격, 마케팅 전략을 시험해봄으로써 지역 또는 글로벌 소비자 시장으로 확장하기 전에 브랜드 구축 역량을 강화할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 장기적인 가치 창출을 지원하고 해외 브랜드의 위탁 생산에 대한 의존도를 줄여줍니다.[12].

외국인 투자자를 위한 핵심 요약

베트남 의류 산업이 전환점에 서 있습니다. 세계적인 수출 강국으로서 꾸준한 수출 실적을 누리고 있지만, 저임금 노동력과 수입 원자재에 의존하는 기존 모델은 더 이상 지속 가능하지 않습니다. 생산 비용 상승, 공급망 취약성, 그리고 더욱 엄격해진 환경 규제로 인해 비용 경쟁력만으로는 장기적인 성공을 보장할 수 없게 되었습니다.

앞으로 베트남 의류 산업의 승자는 수직적이고 전략적인 투자를 기꺼이 감행하는 투자자들이 될 것입니다. 이러한 새로운 발전 단계에서 베트남 의류 산업의 경쟁력은 비용 우위보다는 회복력, 가치 창출, 그리고 장기적인 지속가능성에 의해 좌우될 것입니다.

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[1] https://wtocenter.vn/tin-tuc/29250-textile-and-garment-exports-are-estimated-to-reach-46-billion-in-2025-maintaining-viet-nams-position-among-the-top-3-in-the-world

[2] https://www.customs.gov.vn/

[3] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/30879-xoay-truc-ve-thi-truong-noi-dia-huong-di-cho-nganh-det-may-viet-nam

[4] https://vietnambiz.vn/khoang-60-nguyen-phu-lieu-det-may-dang-phai-nhap-khau-chu-yeu-tu-trung-quoc-2025731657921.htm

[5] https://trungtamwto.vn/an-pham/30713-det-may-da-giay-cho-cu-hich-tu-cong-nghiep-ho-tro

[6] https://ocd.vn/chuoi-gia-tri-nganh-det-may-viet-nam/

[7] https://www.apo-tokyo.org/ (베트남 섬유 및 의류 산업)

[8] https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redesigning-apparel-manufacturing-in-asia-a-pattern-for-resilience

[9] https://kinhtevadubao.vn/ap-luc-esg-trong-nganh-det-may-thich-ung-cua-doanh-nghiep-viet-nam-31340.html

[10] http://www.vietnamtextile.org.vn/tin-tuc_p1_1-1_2-1_3-597_4-261_9-2_11-10_12-215_13-2142.html

[11] https://trungtamwto.vn/tin-tuc/30879-xoay-truc-ve-thi-truong-noi-dia-huong-di-cho-nganh-det-may-viet-nam

[12] https://baochinhphu.vn/khai-thac-tiem-nang-thi-truong-noi-dia-cho-det-may-da-giay-viet-nam-102250822164053825.htm