베트남 축산업은 고도로 집중되어 있으며, 2022년 FDI 기업이 전체 순매출의 50% 이상을 차지했습니다[13]. 같은 기간 동남부 지역, 메콩 삼각주 및 홍강 삼각주가 전체 매출의 90%를 차지했으며, 이 중 60%는 FDI 기업에서 발생했습니다. 대형 FDI 기업은 업계 참여 기업의 5% 미만에 불과했지만 전체 매출의 절반 이상을 기여했습니다.

외국인 투자 기업은 축산 공급망, 특히 돼지고기 및 닭고기 시장에서 두드러진 입지를 확보하고 있습니다. 2022년 이들 기업은 돼지고기 공급량의 43%를 차지했으며, 농가가 38%, 베트남 기업이 19%로 그 뒤를 이었습니다[14]. Vietnam Poultry Association (VIPA) 역시 FDI 기업이 백색육계 공급량의 90%와 전통 품종 닭 공급량의 55%를 장악하고 있다고 밝혔습니다[15]. 동물 사료 생산에서도 FDI 참여가 활발했으며, 외국 기업은 2022년 1,300만 톤을 생산해 63%의 시장점유율을 확보했습니다[16].

국제 투자 기회와 과제

일본 기업의 베트남 축산 부문 투자는 아직 제한적이지만[17], 부문 환경의 변화는 새로운 비즈니스 기회를 제시하고 있습니다.

(1) 동물 번식 및 사육 분야 투자는 부문’의 높은 수요

에 힘입어 강하게 지원되고 있습니다.[18]. 국내적으로 베트남은 특히 돼지고기 소비가 높고 증가 추세에 있습니다[19]. 정부 또한 중국 및 할랄 시장과 같은 새로운 축산물 시장을 개척하기 위해 노력하고 있습니다. 베트남과 일본은 닭고기 수출에 대한 지원을 강화하고 베트남 돼지고기를 위한 새로운 무역 경로를 마련함으로써 양국 교역 확대를 도모하고 있습니다[20].

현대적이고 통제된 사육-도축 공정을 갖추면 기업들은 새롭게 부상하는 국제 시장에서 이익을 얻고 국제 기술 장벽을 우회할 수 있게 됩니다. Koyu & Unitek Co., Ltd.는 선별된 닭 품종, 고품질 사료, 현대식 생산 라인을 통해 베트남 기업으로서는 처음으로 일본에 닭고기 제품을 수출했습니다. 2021년에는 Vinamilk의 자회사인 Vilico와 Sojitz Corporation이 협력해 연간 1만 두의 소와 1만 톤의 축산물 생산 능력을 갖춘 5억 달러 규모의 사육 및 도축 시설을 설립했으며, 이는 이 부문의 잠재력을 부각시킵니다.

Vinabeef Tam Đảo Livestock and Chilled Beef Processing Complex in Vĩnh Phúc Province

출처: Vinabeef

(2) 동물사료 투자는 강한 수요와 정부 지원으로 인해 높은 잠재력을 보유

베트남은 동물사료와 원부자재의 주요 수입국으로, 국내 생산은 국내외적으로 경쟁력이 낮습니다[21]. 수입 의존도를 낮추기 위해 정부는 이 부문을 지원하려는 강한 의지를 보여 왔습니다. 2024년에 서명된 시행령 제106/2024/ND-CP호는 축산 부문을 지원하기 위한 3대 우선 사업을 추진했습니다[22], 그중에서도 동물사료 원부자재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정 인센티브가 주목됩니다.

표 1: 국내 축산 사료 공급을 지원하기 위한 정부의 재정 인센티브

출처: 시행령 제106/2024/ND-CP호

그러나 이 부문에는 투자자가 주목해야 할 과제도 여전히 존재합니다. 첫째, 아프리카돼지열병과 같은 질병으로 국내 공급이 위협받고 있어 동물 건강은 업계의 중요한 우려 사항입니다. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPAPP)과 같은 자유무역협정에 따라 2030년까지 대부분의 육류 제품에 대한 베트남의 관세율은 0%로 낮아질 예정입니다[23]. 이는 일본의 대베트남 수출을 확대할 잠재력이 있는 반면, 베트남 시장은 다른 국가의 매우 저렴한 육류 제품으로 넘쳐날 것으로 예상되어 시장 경쟁이 심화될 것입니다[24].

결론

베트남 축산 부문은 유망한 투자 환경과 함께 긍정적인 궤도에 있습니다. 국내 시장에서는 경쟁이 치열하며, 동물사료, 돼지고기, 닭고기 공급에서 FDI 기업들이 우위를 점하고 있습니다. 몇 가지 과제가 존재하긴 하지만, 국내 수요 증가와 베트남 축산물의 국제 시장 확대는 이 부문을 해외 투자자들에게 매우 매력적으로 만들고 있습니다.

[1] 축산업의 총 가치는 2022년에 237억 달러로 추정되었습니다 <평가하다>, 2023년 5.72%의 성장률을 기록 <평가하다> 및 2024년 5.4% <평가하다>

[2] Financial Times (2025). 축산업의 가치는 GDP의 26% 이상을 차지함 <평가하다>

[3] GSO (2020). 베트남 통계연감 – 2019 <평가하다>

[4] MARD (2024). 부록 1: 2024년 농업 및 농촌 개발 계획의 핵심 지표 결과 <평가하다>

[5] GSO. 베트남 통계연감 <평가하다>

[6] USDA. 생산 – 돼지고기 <평가하다>

[7] International Trade Centre. Trade map <평가하다>

[8] Trade map에 따르면 인도는 베트남의 냉동 소고기 수입량 중 74%를 공급했습니다.

[9] Trade map에 따르면 베트남의 냉동 돼지고기 수입액은 2019년 5,380만 달러에서 2020년 3억 1,590만 달러로 증가했습니다.

[10] 동물위생국(2021년). 수입 돼지고기가 3.6%를 차지 <평가하다>

[11] MARD (2023). 새로운 경제 환경에서의 돼지 사육 발전 촉진 <평가하다>

[12] GSO (2023). 베트남 통계연감 – 2022 <평가하다>

[13] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스.

[14] VCBS (2023). 돼지 사육 산업 보고서 <평가하다>

[15] Vietnam Livestock Magazine (2023). 베트남의 백색깃털 닭 사육 전망 <평가하다>

[16] Vietnam Livestock Magazine (2023). 베트남 동물 사료 생산량의 60% 이상을 FDI 기업이 차지 <평가하다>

[17] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년 일본은 베트남 축산 부문에서 주로 운영하는 기업이 단 4개였습니다.

[18] OECD (2024). 지표 – 육류 소비 <평가하다>

[19] MARD (2024). 2024년 농업 및 농촌 개발 계획 이행 및 2025년 계획 전개 보고서 <평가하다>

[20] VCCI (2023). 일본에서 베트남 축산 및 농산물의 시장 접근성 촉진 <평가하다>

[21] Department of Livestock Production (2024). 원자재 가격이 끊임없이 변동하는 가운데의 사료 기업 <평가하다>

[22] 사료용 원자재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정 인센티브와 함께, 시행령 제106/2024/ND-CP호는 축산물 광고 활동과 축산 농장 이전에 대한 재정 지원도 제공합니다.

[23] VCCI (2019). 제2장 요약 – 내국민 대우 및 상품 시장 접근은 국제 무역의 두 가지 주요 측면에 초점을 맞춘다 <평가하다>

[24] USDA (2021). 베트남 축산 시장 업데이트 <평가하다>

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