ベトナムのスマートホームデバイス市場は、都市化、所得の向上、そしてデジタル化の進展がコネクテッドリビングへの需要を押し上げ、急速に拡大しています。価格の高騰とエコシステムの強化により、市場はニッチ市場から主流市場へと移行し、ベトナムは東南アジアで最も有望な成長市場の一つとなっています。依然として課題は残っていますが、消費者の受容度と技術インフラの進歩に伴い、この分野は投資家にとって大きな長期的な可能性を秘めています。

市場規模と成長軌道

ベトナムのスマートホーム市場は、2024年に約3億5,859万米ドルの収益を生み出し、2024年から2028年の期間に11.41%の複合年間成長率（CAGR）を反映して、2028年には5億640万米ドルに達すると予想されています。[1].

ベトナムのスマートホーム市場規模（2024年～2033年）

出典： Statista

スマートホームデバイスの成長は、ベトナムの都市化の進行、可処分所得の増加、そして特にハノイやホーチミン市などの大都市におけるインターネット接続の増加に支えられています。2018年から2019年にかけては、スマートホーム分野で事業を展開している企業は20～30社程度でしたが、現在では大手企業とスタートアップ企業を含め、約600～700社に増加しています。[2].

2024年には、スマート家電がベトナムのスマートホームデバイス市場を席巻し、1億6,521万米ドルの市場規模で圧倒的なシェアを占めました。制御・接続デバイス（5,159万米ドル）とホームセキュリティデバイス（4,888万米ドル）がこれに続き、シームレスな統合と家庭の安全に対する強い需要を反映しています。ホームエンターテイメント、環境・照明、エネルギー管理などの残りのセグメントは、市場シェアは小さいものの、快適性とエネルギー最適化への関心の高まりを示しています。[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3億5,860万ドル

出典： Statista

世帯浸透率と消費者行動

ベトナムのスマートホームデバイスの世帯普及率は2024年には15.4%で、2028年には25.7%に増加すると予測されています。[4]同年までに、エネルギー管理は、エネルギー効率、持続可能性、そしてESG重視の行動に対する消費者の関心の高まりを反映し、最大のユーザーセグメントの一つとして台頭するでしょう。このカテゴリーのユーザー数は2028年には426万人に達すると予想されており、2024年のランキング最下位から、スマート家電（386万人）を抜いてスマートホームセグメントで2番目に大きなセグメントへと躍進するでしょう。[5].

Vconnexの報告によると、ベトナムの平均的な家庭がスマートホームパッケージ一式を導入するには、通常540～960米ドルの費用がかかります。しかし、より限定的なニーズを持つユーザーは、わずか15～50米ドルというはるかに低価格でスマートホームソリューションを利用できます。[6].

特に、ベトナムの消費者はスマートホームデバイスへの支出を急増させており、スマート家電の平均支出額は2017年の33.8米ドルから2023年には99米ドル近くまで上昇し、快適性と照明は同時期に21.3米ドルから90米ドル以上に増加しています。制御と接続性も着実に成長し、2024年には36.9米ドルに達すると予想されており、より統合されたスマートホームエコシステムへの移行を示しています。一部のカテゴリーは2025年以降若干減少するものの、全体的な支出傾向は、利便性、自動化、そしてコネクテッドリビングに対する堅調かつ持続的な需要を浮き彫りにしています。[7].

市場動向と重要な最新情報

製造業の拡大と外国投資

ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的な製造拠点として急速に台頭しており、大手テクノロジー企業が中国から生産拠点を移転しています。2024年10月、Appleは中国のメーカーBYD社と提携し、最終組み立て、試験、梱包を行い、新しいスマートホームデバイスラインナップをベトナムで生産する計画を発表しました。[8]Appleは伝統的に新製品をまず中国で製造しており、これは大きな転換点となる。製品ラインナップには、屋内セキュリティカメラ、家庭用コマンドハブディスプレイ、そして2027年に予定されているモーション機能を備えた高度な卓上ロボットなどが含まれる。BYDは2021年9月にフート省への初期投資額を2億6,900万米ドルに設定し、その後4億1,300万米ドルに増額した。これは、スマートホームデバイスの製造に特化した製造インフラの規模を示している。

ICTインフラと5G商用化

ベトナムの情報通信技術分野は2024年に100億7000万米ドルに達し、2034年までに12兆6010億米ドルから3兆3000億米ドルの年平均成長率（CAGR）で329億9000万米ドルに達すると予測されている。[9]情報通信省は2024年4月に5Gの展開を認可し、ViettelとVNPTは5G帯域利用の事業免許を取得しました。2024年末現在、ベトナムは全国で約11,000の5G基地局を展開し、人口の26%をカバーしています。今後、基地局を68,000に拡大し、90%のカバー率を達成する予定です。[10]Viettelは5Gネットワーク開発に約12億米ドルを投資しており、MobiFoneは2024年10月に約300万人の加入者を対象に商用5Gサービスを開始しました。この強化された接続インフラは、クラウド制御のスマートホームデバイスの遅延を低減し、高度なスマートホームエコシステムに不可欠なリアルタイム自動化機能を実現します。

エネルギー効率規制と持続可能性への焦点

ベトナムは、2030年までに国のエネルギー消費量を10%削減することを目指し、積極的なエネルギー効率目標を設定しました。商工省は、スマート冷蔵庫を含む家庭用電化製品に対する強制的なエネルギー効率基準を定める決定14/2023/QD-TTgを2023年7月15日に導入しました。[11]これらの基準を満たすスマート冷蔵庫は、従来のモデルよりもエネルギー消費量が少なく、エネルギー効率に優れたプレミアムスマートホームデバイスメーカーに市場優位性をもたらします。

手頃な価格のデバイスの普及

エントリーレベルのスマートホームデバイスは、2024年時点でスマート電球、スマートプラグ、基本的な自動化キットが100米ドル未満で入手可能となり、マスマーケット価格帯に到達しました。この手頃な価格設定により、スマートホームデバイスは裕福なアーリーアダプターだけでなく、より多くの人々に利用されるようになり、ベトナムの拡大する中流階級における普及を加速させています。特に中国メーカー、特にXiaomiは、価格に敏感なベトナムの消費者の支持を得る競争力のある価格で高品質な製品を提供することで、手頃な価格帯の市場を席巻しています。[12].

スマートホームエコシステム間の互換性

Matterプロトコルは、異なるブランドのデバイスを接続し、シームレスに連携させるユニバーサルスマートホーム標準規格であり、ベトナムのスマートホームデバイス市場を分断してきた長年の互換性課題に対処します。Amazon、Apple、Google、Samsungなどの主要メーカーがサポートするこのオープンソース標準規格は、複数のエコシステムにわたるデバイスのシームレスな統合を可能にします。SamsungとGoogleの提携により、マルチ管理者機能が提供され、ユーザーはMatter対応デバイスをSmartThingsとGoogle Homeプラットフォームに同時にオンボードできます。

セキュリティの強化

侵入、火災、漏電への懸念が高まる中、ベトナムの家庭ではセキュリティが最優先事項となっています。2025年までに、消費者はスマートホームシステムが単なる警報機能にとどまらず、インテリジェントで予測的な保護機能を提供することを期待しています。[13]モバイル アプリや電子メールで配信されるリアルタイム アラートが標準となり、AI 搭載カメラは異常な行動を検知して照明やドアの制御などの自動アクションをトリガーし、住宅所有者や建物のセキュリティ チームにビデオを送信できるようになりました。

ベトナムのスマートホームデバイス市場の主要プレーヤー

ベトナムのスマートホームデバイス市場は、国際的なテクノロジー大手とベトナムの現地専門企業との競争により、中程度の細分化が見られます。特にSamsung、Xiaomi、Google、Amazonといった国際企業は、幅広い製品ポートフォリオ、確立されたブランド認知度、そして洗練されたエコシステムを活用して市場シェアを獲得しています。これらの企業は、プレミアム機能と包括的な統合を求める中高所得層消費者をターゲットとしています。

Lumi、Rang Dong、FPT、BKAVといったベトナム国内企業は、ベトナム語サポート、気候に適したハードウェア設計、広範な現地販売代理店ネットワーク、競争力のある価格設定といったローカリゼーション戦略を通じて、確固たる市場ポジションを確立しています。Lumiの6,000平方メートルの製造施設と150社に及ぶ強力な販売代理店ネットワークは、迅速な設置、現地語による顧客サポート、そしてベトナムの電力インフラに最適化された製品を通じて、地元企業が多国籍企業に効果的に対抗できる好例です。

地域協力は依然として限定的であり、市場の細分化にもかかわらず、ベトナム企業間の連携はほとんど見られません。業界専門家は、より強固なバリューチェーンを構築し、手頃な価格のスマートホームデバイス市場を席巻する中国製品との競争力を高めるために、協力強化の必要性を強調しています。

表1. ベトナムのスマートホームデバイス市場の主要プレーヤー

B&Company合成

外国人投資家への影響

投資機会

ベトナムのスマートホームデバイス市場の成長率は世界平均を大きく上回っており、外国投資家にとって先行者利益をもたらしています。現在の普及率の低さと力強い成長軌道の組み合わせは、大きな上昇ポテンシャルを生み出しています。ベトナムの中流階級人口は2025年までに4,400万人に達し、一人当たりGDPは2024年に4,700米ドルに達すると予想されています。[15]拡大する消費者基盤は、可処分所得の増加とテクノロジー導入への傾向を背景に、スマートホームデバイスの需要を促進しています。

ベトナムの国家デジタル変革プログラムとスマートシティ開発プロジェクトは、デジタル技術の導入に対する政府のコミットメントを示しており、スマートホームデバイスへの投資に有利な政策環境を整えています。税制優遇措置とインフラ投資は、市場の発展を支えています。

ベトナムは、競争力のある人件費、インフラ整備、そして政府の優遇措置により、電子機器およびIoTデバイスの製造拠点として有望視されています。「チャイナプラスワン」戦略はベトナムの製造業への外国投資を加速させ、Lumiのような企業が現地生産モデルの成功例を示しています。

ベトナム語インターフェース、気候に適した製品調整、現地顧客サポート、設置サービスなど、ローカリゼーションサービスの提供には大きなチャンスがあります。これらの付加価値サービスは、競争の激しい市場において他社との差別化を図ることができます。特に都市部におけるベトナムの建設ブームは、統合型スマートシティの構築機会を生み出しています。

新しい住宅・商業開発におけるホームデバイスソリューション。開発者は、スマートホームをプレミアム機能ではなく標準機能として位置付ける傾向が強まっています。

投資上の課題

ベトナムのスマートホームデバイス市場は、複数の競合プラットフォームと限られた相互運用性によって依然として細分化されており、歴史的に消費者の混乱を招いてきました。Matterプロトコルは一部の懸念に対処していますが、レガシーシステムとプラットフォームの嗜好が市場の細分化を続けています。

ベトナムの消費者の多くは、スマートホームデバイスの利点、設置要件、そして継続的なコストについてまだよく理解していないため、消費者教育への多大な投資が必要です。包括的なシステムの平均設置コストは1,000米ドルであり、価格に敏感な消費者にとって大きな障壁となっています。[16].

ベトナムの低価格帯市場は、中国からの低価格スマートホーム機器の輸入が圧倒的に優勢を占めており、熾烈な価格競争を引き起こしています。多くのベトナム企業は、自国技術の開発よりも、主にベトナムブランドの中国製品を輸入しており、差別化の機会が限られています。さらに、ベトナムの知的財産保護体制は改善しているものの、先進国市場に比べると依然として脆弱です。外国投資家は、堅牢な知的財産保護戦略を策定し、技術移転契約を慎重に評価する必要があります。

効果的な流通ネットワークの構築には、多大な時間とリソースが必要です。ベトナムの小売環境は、従来型の家電量販店、新興のeコマースプラットフォーム、通信事業者とのバンドル販売、そして独立系販売業者が混在しており、それぞれに独自の戦略が求められます。さらに、適切なアフターサービス、保証サービス、ソフトウェアアップデートを提供するには、現地での事業展開や、既存のサービスプロバイダーとの提携が不可欠です。ベトナムの消費者は、迅速な現地語によるサポートをますます求めています。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] FPTスマートホーム、 FPT スマート ホーム ベトナム （2024年）、入手可能：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-smarthome-viet-nam/

[2] VnEconomy、Thị trường Smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)、以下で入手可能:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT スマート ホーム、FPT スマート ホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] ベトナムネット、 Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ入手可能: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista、「スマートホーム - ベトナム市場の見通し（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] InvestVietnam、AppleがBYDと提携しベトナムでスマートホームデバイスを生産（2024年）、以下で入手可能：
https://investvietnam.vn/apple-teams-up-with-byd-to-produce-smart-home-devices-in-vietnam-n3536.html

[9] エキスパートマーケットリサーチ「ベトナムICT市場規模、シェア、展望（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[10] ベトナム情報通信省（MIC）によると、ベトナムの5Gネットワークは26%の人口をカバー（2024年）、出典：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[11] ExtendMax、新VNEEP製品リスト2025（2023）に関する決定14/2023/QĐ-TTgは、以下から入手可能です。
https://extendmax.vn/decision-14-2023-qd-ttg-on-new-vneep-product-list-2025

[12] MMOSITE、Xiaomi mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)、以下で入手可能:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[13] Eurostellar、Xu hướng スマートホーム、hiện đại 2025 (2025)、以下で入手可能:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[14] Báo Phú Thọ、Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển、以下で入手可能です。
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[15] ベトナム統計総局（GSO）、「2024年第4四半期および2025年の社会経済状況」は、以下から入手可能です。
https://www.nso.gov.vn/en/highlight/2025/02/socio-economic-situation-in-the-fourth-quarter-and-2024/

[16] Vietnamnet、Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)、以下で入手可能:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html