ベトナムのスマートホームデバイス市場は、都市化、所得の向上、そしてデジタル化の進展がコネクテッドリビングへの需要を押し上げ、急速に拡大しています。価格の高騰とエコシステムの強化により、市場はニッチ市場から主流市場へと移行し、ベトナムは東南アジアで最も有望な成長市場の一つとなっています。依然として課題は残っていますが、消費者の受容度と技術インフラの進歩に伴い、この分野は投資家にとって大きな長期的な可能性を秘めています。

ベトナムのスマートホーム市場は、デジタルインフラの劇的な改善と都市化の進展に伴い、極めて有望な成長軌道を描いている。[1].

ベトナムのスマートホーム市場規模（2024年～2033年）

出典：Vconnex Statista

スマートホームデバイスの成長は、ベトナムの都市化の進行、可処分所得の増加、そして特にハノイやホーチミン市などの大都市におけるインターネット接続の増加に支えられています。2018年から2019年にかけては、スマートホーム分野で事業を展開している企業は20～30社程度でしたが、現在では大手企業とスタートアップ企業を含め、約600～700社に増加しています。[2].

セグメント別に見ると、2024年にはスマート家電が1億6,521万USDと市場の過半数を占める圧倒的なシェアを記録した。これに続き、デバイス間の連携を司る制御・接続デバイスが5,159万USD、家庭の安全を守るホームセキュリティデバイスが4,888万USDと、シームレスな統合と安全確保に対する強い需要を反映している。[3].

【図2】製品カテゴリー別収益構成（2024年）

（約3.6億USD）

出典：Vconnex Statista

普及率の拡大と消費者ニーズの変容

ベトナムにおけるスマートホームの世帯普及率は、2024年の15.4%から2028年には25.7%へと大幅に上昇する見込みだ。[4]同年までに、エネルギー管理は、エネルギー効率、持続可能性、そしてESG重視の行動に対する消費者の関心の高まりを反映し、最大のユーザーセグメントの一つとして台頭するでしょう。このカテゴリーのユーザー数は2028年には426万人に達すると予想されており、2024年のランキング最下位から、スマート家電（386万人）を抜いてスマートホームセグメントで2番目に大きなセグメントへと躍進するでしょう。[5].

Vconnexの報告によると、ベトナムの平均的な家庭がスマートホームパッケージ一式を導入するには、通常540～960米ドルの費用がかかります。しかし、より限定的なニーズを持つユーザーは、わずか15～50米ドルというはるかに低価格でスマートホームソリューションを利用できます。[6].

また、消費者のスマートホームデバイスに対する支出額も急増している。スマート家電の平均支出額は2017年の33.8USDから2023年には約99USD近くまで上昇し、制御・接続性分野も着実に成長を続けている。[7].

市場動向と重要な最新情報

競合状況：外資・国内・中国ブランドの三極構造

ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的な製造拠点として急速に台頭しており、大手テクノロジー企業が中国から生産拠点を移転しています。2024年10月、Appleは中国のメーカーBYD社と提携し、最終組み立て、試験、梱包を行い、新しいスマートホームデバイスラインナップをベトナムで生産する計画を発表しました。[8]Appleは伝統的に新製品をまず中国で製造しており、これは大きな転換点となる。製品ラインナップには、屋内セキュリティカメラ、家庭用コマンドハブディスプレイ、そして2027年に予定されているモーション機能を備えた高度な卓上ロボットなどが含まれる。BYDは2021年9月にフート省への初期投資額を2億6,900万米ドルに設定し、その後4億1,300万米ドルに増額した。これは、スマートホームデバイスの製造に特化した製造インフラの規模を示している。

5Gインフラの商用化と製造拠点の転換

ICTインフラの高度化は、スマートホームの普及を加速させる重要なエンジンとなっている。ベトナム政府は2024年に5Gの商用展開を認可し、ViettelやVNPTといった通信大手が基地局の整備を急ピッチで進めている。2024年末時点で人口の26%をカバーする5G網は、将来的に90%のカバレッジ達成を目指しており、この広帯域・低遅延なネットワークがクラウド制御デバイスのリアルタイム自動化を可能にしている。[9]

さらに、ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的製造拠点としても台頭している。Appleは2024年10月、新型スマートホームデバイスの生産をベトナムで行う計画を発表した。これにはセキュリティカメラや家庭用コマンドハブが含まれており、従来中国に集中していた製造拠点の移転は、ベトナムの製造インフラの質の高さと、「チャイナ・プラス・ワン」戦略の重要性を裏付けている。[10]

エネルギー効率規制と持続可能性への焦点

ベトナムは、2030年までに国のエネルギー消費量を10%削減することを目指し、積極的なエネルギー効率目標を設定しました。商工省は、スマート冷蔵庫を含む家庭用電化製品に対する強制的なエネルギー効率基準を定める決定14/2023/QD-TTgを2023年7月15日に導入しました。[11]これらの基準を満たすスマート冷蔵庫は、従来のモデルよりもエネルギー消費量が少なく、エネルギー効率に優れたプレミアムスマートホームデバイスメーカーに市場優位性をもたらします。

エントリーレベルのスマートホームデバイスは、2024年時点でスマート電球、スマートプラグ、基本的な自動化キットが100米ドル未満で入手可能となり、マスマーケット価格帯に到達しました。この手頃な価格設定により、スマートホームデバイスは裕福なアーリーアダプターだけでなく、より多くの人が利用できるようになり、ベトナムで拡大を続ける中流階級への普及が加速しています。中国メーカー、特にXiaomiは、価格に敏感なベトナムの消費者の支持を得る競争力のある価格で高品質な製品を提供することで、低価格帯市場を席巻しています。[12].

Matterプロトコルは、異なるブランドのデバイスを接続し、シームレスに連携させるユニバーサルスマートホーム標準規格であり、ベトナムのスマートホームデバイス市場を分断してきた長年の互換性課題に対処します。Amazon、Apple、Google、Samsungなどの主要メーカーがサポートするこのオープンソース標準規格は、複数のエコシステムにわたるデバイスのシームレスな統合を可能にします。SamsungとGoogleの提携により、マルチ管理者機能が提供され、ユーザーはMatter対応デバイスをSmartThingsとGoogle Homeプラットフォームに同時にオンボードできます。

侵入、火災、漏電への懸念が高まる中、ベトナムの家庭ではセキュリティが最優先事項となっています。2025年までに、消費者はスマートホームシステムが単なる警報機能にとどまらず、インテリジェントで予測的な保護機能を提供することを期待しています。[13]

ベトナムのスマートホームデバイス市場は、国際的なテクノロジー大手とベトナムの現地専門企業との競争により、中程度の細分化が見られます。特にSamsung、Xiaomi、Google、Amazonといった国際企業は、幅広い製品ポートフォリオ、確立されたブランド認知度、そして洗練されたエコシステムを活用して市場シェアを獲得しています。これらの企業は、プレミアム機能と包括的な統合を求める中高所得層消費者をターゲットとしています。

Lumi、Rang Dong、FPT、BKAVといったベトナム国内企業は、ベトナム語サポート、気候に適したハードウェア設計、広範な現地販売代理店ネットワーク、競争力のある価格設定といったローカリゼーション戦略を通じて、確固たる市場ポジションを確立しています。Lumiの6,000平方メートルの製造施設と150社に及ぶ強力な販売代理店ネットワークは、迅速な設置、現地語による顧客サポート、そしてベトナムの電力インフラに最適化された製品を通じて、地元企業が多国籍企業に効果的に対抗できる好例です。

【図4】：スマートホーム市場を牽引する主要企業の動向

B&Company合成

外国人投資家への影響

投資機会

ベトナムのスマートホームデバイス市場の成長率は世界平均を大きく上回っており、外国投資家にとって先行者利益をもたらしています。現在の普及率の低さと力強い成長軌道の組み合わせは、大きな上昇ポテンシャルを生み出しています。ベトナムの中流階級人口は2025年までに4,400万人に達し、一人当たりGDPは2024年に4,700米ドルに達すると予想されています。[15]拡大する消費者基盤は、可処分所得の増加とテクノロジー導入への傾向を背景に、スマートホームデバイスの需要を促進しています。

ベトナムの国家デジタル変革プログラムとスマートシティ開発プロジェクトは、デジタル技術の導入に対する政府のコミットメントを示しており、スマートホームデバイスへの投資に有利な政策環境を整えています。税制優遇措置とインフラ投資は、市場の発展を支えています。

ベトナムは、競争力のある人件費、インフラ整備、そして政府の優遇措置により、電子機器およびIoTデバイスの製造拠点として有望視されています。「チャイナプラスワン」戦略はベトナムの製造業への外国投資を加速させ、Lumiのような企業が現地生産モデルの成功例を示しています。

ベトナム語インターフェース、気候に適した製品調整、現地顧客サポート、設置サービスなど、ローカリゼーションサービスの提供には大きなチャンスがあります。これらの付加価値サービスは、競争の激しい市場において他社との差別化を図ることができます。特に都市部におけるベトナムの建設ブームは、統合型スマートシティの構築機会を生み出しています。

新しい住宅・商業開発におけるホームデバイスソリューション。開発者は、スマートホームをプレミアム機能ではなく標準機能として位置付ける傾向が強まっています。

成功の鍵は、不動産開発業者や通信事業者との戦略的パートナーシップを通じたB2B2Cモデルの採用にある。新築物件にスマート機能を標準装備することで、顧客獲得コストを抑えつつ市場浸透を加速させることが可能だ。一方で、ベトナム語による迅速なアフターサポートや、現地独自の住宅構造への適応といったローカライズも不可欠である。製造拠点としてのベトナムの地位を活用しながら、「Made in Vietnam」への信頼感とグローバルブランドの技術力を融合させることが、成長著しいベトナム市場を勝ち抜く最短ルートとなるだろう。[16].

ベトナムの低価格帯市場は、中国からの低価格スマートホーム機器の輸入が圧倒的に優勢を占めており、熾烈な価格競争を引き起こしています。多くのベトナム企業は、自国技術の開発よりも、主にベトナムブランドの中国製品を輸入しており、差別化の機会が限られています。さらに、ベトナムの知的財産保護体制は改善しているものの、先進国市場に比べると依然として脆弱です。外国投資家は、堅牢な知的財産保護戦略を策定し、技術移転契約を慎重に評価する必要があります。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] FPTスマートホーム、 FPT スマート ホーム ベトナム （2024年）、入手可能：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-smarthome-viet-nam/

[2] VnEconomy、Thị trường Smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)、以下で入手可能:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT スマート ホーム、FPT スマート ホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] ベトナムネット、 Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ入手可能: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista、「スマートホーム - ベトナム市場の見通し（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] InvestVietnam、AppleがBYDと提携しベトナムでスマートホームデバイスを生産（2024年）、以下で入手可能：
https://investvietnam.vn/apple-teams-up-with-byd-to-produce-smart-home-devices-in-vietnam-n3536.html

[9] エキスパートマーケットリサーチ「ベトナムICT市場規模、シェア、展望（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[10] ベトナム情報通信省（MIC）によると、ベトナムの5Gネットワークは26%の人口をカバー（2024年）、出典：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[11] ExtendMax、新VNEEP製品リスト2025（2023）に関する決定14/2023/QĐ-TTgは、以下から入手可能です。
https://extendmax.vn/decision-14-2023-qd-ttg-on-new-vneep-product-list-2025

[12] MMOSITE、Xiaomi mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)、以下で入手可能:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[13] Eurostellar、Xu hướng スマートホーム、hiện đại 2025 (2025)、以下で入手可能:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[14] Báo Phú Thọ、Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển、以下で入手可能です。
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[15] ベトナム統計総局（GSO）、「2024年第4四半期および2025年の社会経済状況」は、以下から入手可能です。
https://www.nso.gov.vn/en/highlight/2025/02/socio-economic-situation-in-the-fourth-quarter-and-2024/

[16] Vietnamnet、Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)、以下で入手可能:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html