October 15, 2016
業界レビュー
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“0~3歳の乳幼児615万人”
アジア太平洋地域は、ベビーケア製品の主要市場となっている。2015年、この地域は世界のベビーフードの金額ベース売上の49%($147億/$300億)を占め、紙おむつの金額ベース売上の23%($67億/$290億)を占めた。.
アジア太平洋地域の中では、発展途上国がベビーケア製品の新興市場となっている。例えば、2012年から2017年にかけて、タイ、マレーシア、ベトナムのベビーフード市場規模は、それぞれ6%、6.6%、12.1%のプラスのCAGRになると推定されている。.
ベトナムでは、乳幼児の数が多いことを主な要因として、ベビーケア製品市場が比較的急速に拡大した。2015年、ベトナムには0~3歳の乳幼児が615万人おり、総人口の6.7%に相当した。また、粗出生率は人口1,000人当たり17.4人だった。.
これに対し、日本の対応する数値はそれぞれ430万人、3.4%、人口1,000人当たり8.3人だった。さらに、ベトナムでは多くの女性が就業しており、労働力人口の48%を占めている。そのため、時間に余裕がなく、より多くの既製ベビーケア製品を必要としている。.
“2017年に$15億へ到達”
より詳しく分析するため、製品を「ベビーフード」「紙おむつ」「ベビー専用品」の3分野に分ける。「ベビーフード」については、ベトナム市場の規模は2015年に9%成長し、2017年には$15億相当の規模に達すると算出されている。.
ベトナムの消費者は、栄養、価格、安全な原材料などの要因から大きな影響を受ける。また、多くの消費者は、最終的に購入を決定する前に、家族や友人、さらには乳幼児の健康専門家に相談する必要があると考えている。.
供給側では、Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)が市場をリードしており、2015年の金額ベース売上の27%を占めた。その他の主要企業の多くは外資系企業であり、Abbott、Nestle、FrieslandCampina Dutch Ladyなどが含まれる。.
“Bobby、Huggies、Pampersでシェアの約80%”
“「紙おむつ」もベビー用品市場の大きな分野である。2015年、ベトナムにおける0~3歳の乳幼児1人当たりの紙おむつ・おむつ・パンツの使用量は、年間192枚だった。これに615万人の0~3歳児を掛け合わせると、消費総量は12億枚となる。.
一般に、ベトナムの消費者は布おむつよりも使い捨ておむつ(総売上の75%)を好む。これらの製品について購入者が最も重視する点は、肌の保護、価格、夜間のドライ性である。.
現在、ベトナムでは約50のおむつブランドが販売されているが、市場シェアの大半は、Bobbyを展開するDiana Unicharm(小売金額全体の36%)、Huggiesを展開するKimberly Clark(28%)、Pampersを展開するProcter & Gamble(15%)が占めている。.
主要ブランドに加えて、Goon、Merries、Genki、Moonyなどの輸入ブランドも、多くの店舗で豊富に取り扱われている。.
“高品質製品への需要”
“「ベビー専用品」には、ヘアケア、スキンケア、トイレタリー、肌荒れ対策製品などが含まれる。この分野では、特に都市部において、国際的に認知されたブランドが異例の速さで普及している。.
多くのオンラインベビーケアショップ(例:kidplaza.vn、tuticare.com)では、米国、日本、ドイツ、イタリア、フランスのさまざまな海外ブランドを見つけることができる。保護者は通常、経済的に購入可能な範囲で高品質のベビーケア製品を選ぶようであり、そのため世界各地の大手企業にとって市場はかなり開かれている。.
現時点では、Johnson & Johnsonが2015年の小売金額シェア64%で市場をリードしている。その他の著名ブランドには、Bubchen、Pigeon、Chiccoなどがある。.
