ベトナムの製造業は、同国の主要な成長エンジンの一つとなり、外国投資家にとって魅力的な投資先として中心的な役割を担っている。過去20年間で、ベトナムは電子機器、衣料品、履物、機械、自動車部品、そしてますます多様化するハイテク製品の主要生産拠点へと発展してきた。しかしながら、これらの産業で使用される原材料、部品、および特殊な生産投入物のかなりの部分は、依然として輸入に依存している。.

この構造的な弱点に対処するため、ベトナム政府は2026年5月25日付決定第929/QD-TTg号に基づき、2026年から2035年までの産業開発支援プログラムを承認した。このプログラムは、国内製造能力の強化、現地化の促進、ベトナムのサプライヤーの支援、そして地域およびグローバルなバリューチェーンへの参加促進を目的としている。.

外国人投資家にとって、この戦略は部品や工業材料を直接生産する企業だけでなく、製造業者の調達決定、投資インセンティブ、サプライヤー育成活動、技術移転計画、ベトナム企業との潜在的な協力関係にも影響を与える可能性がある。.

ベトナムの支援産業：力強い成長だが、依然としてギャップが存在する

一般的に、支援産業とは、最終製品の製造に使用される材料、部品、スペアパーツ、付属品、および生産投入物を製造する企業を指します。ベトナムでは、この分野は機械工学、エレクトロニクス、自動車、繊維、衣料品、皮革、履物、ハイテク製造など、幅広い産業を網羅しています。.

2020年～2025年の期間における、支援産業の業種別企業分布割合

出所： ベトナム商工省

ベトナムがより大規模で技術的に高度な製造プロジェクトを誘致するにつれ、関連産業の発展がますます重要になってきている。加工・製造業は、ベトナムの競争力のある労働コスト、拡大する産業インフラ、自由貿易協定のネットワーク、そして主要なアジアのサプライチェーンへの近接性といった利点に支えられ、依然として外国直接投資の最大の投資先となっている。.

しかしながら、ベトナムの国内サプライヤーエコシステムは依然として不均一である。数千もの企業が部品や工業原料の生産に携わっているものの、多国籍メーカーに直接供給できる企業はごく一部に過ぎない。多くの地元企業は中小規模のままであり、生産規模、資金力、技術、経営システム、製品開発、国際認証、品質の一貫性といった面で困難に直面している。.

Supporting industries as a key link in Vietnam’s supply chains

出典：Vietnamnetplus

その結果、外資系メーカーは、特に高精度、厳格なトレーサビリティ、先端材料、または国際的な技術基準を必要とする製品において、輸入材料や部品への依存度が高い状態が続くことが多い。これは国内における付加価値創造を制限し、物流の混乱、為替レートの変動、地政学的リスク、貿易および原産地規則の変更といったリスクにメーカーがより晒されることになる。.

2026年～2035年計画における主要目標

決定第929/QD-TTg号は、ベトナムの支援産業能力向上に向けた10年間のロードマップを策定した。この計画では、スマートエレクトロニクス、エネルギー機器、鉄道、自動車、機械工学、自動化、ハイテク産業、繊維、衣料、皮革、履物などの分野を優先的に支援対象としている。.

このプログラムの主な目的の一つは、国産化率を高めることであるが、目標値は産業によって大きく異なる。繊維や履物などの分野は既に比較的発達した国内供給基盤を有している一方、電子機器やハイテク製造業は依然として輸入原料への依存度が高い。.

ターゲットを絞ったローカライズ率

これらの目標は、ベトナムが単に最終組立能力を拡大するのではなく、国内で生み出される付加価値の割合を段階的に高めようとしていることを示唆している。この政策の方向性は、ベトナムが力強い輸出成長を達成しているものの、依然として原材料、機械、主要部品の輸入に依存している産業にとって特に重要である。.

このプログラムには、企業高度化のための具体的な目標も含まれている。政府は、当該分野で事業を展開する企業の数だけで進捗状況を測るのではなく、生産管理、研究開発、技術応用、試作生産、人材育成といった面で企業を支援する方針だ。.

企業支援対象

これらの目標は、政策の重点における重要な変化を反映している。政府は、より多くの部品メーカーを誘致することを目指しているだけでなく、多国籍企業や世界的な機器メーカーの要求を満たすことができる、質の高いサプライヤー集団を構築しようとしている。.

基本的なインセンティブから能力開発への転換

この新しいプログラムは、税制優遇措置や土地の優先利用といった従来の支援策にとどまらず、企業が国際競争力を獲得するために必要な技術力に重点を置いている。.

計画されている対策には、試験、検査、品質認証、規格開発、研究開発、試作生産、技術移転、スマート製造、デジタル変革、エネルギー効率、再生可能エネルギーの利用、廃水処理、リサイクル材料、環境に配慮した生産への支援が含まれる。.

これは、ベトナムのサプライヤーが直面する実際的な課題を反映している。新しい機械を購入するだけでは、大手自動車メーカー、電子機器メーカー、または産業機器メーカーのサプライヤーとして認められるには不十分である。企業は、安定した製品品質、工程管理、トレーサビリティ、コスト競争力、納期遵守、欠陥管理、環境コンプライアンス、そして継続的な生産改善能力も実証する必要がある。.

Smart-factory and supplier-development activities in Vietnam

出典：モイト

したがって、この戦略は、優先サプライチェーン内の支援産業企業と主要製造業者との緊密な連携を提案するものである。国内および外資系大手製造業者の技術要件や調達要件は、サプライヤー育成プログラム、研修活動、技術向上支援の指針として活用できる。.

決定第929号は、合弁事業、事業提携、合併・買収を国内企業強化のためのメカニズムとして位置付けている。これにより、外国企業は、事業をゼロから立ち上げるのではなく、既存の製造業者との提携を通じてベトナム市場に参入する機会を得られる可能性がある。.

外国投資への影響

ベトナムで既に事業を展開している外国メーカーにとって、このプログラムは現地調達の魅力をますます高める可能性がある。国内サプライヤー基盤の強化は、納期短縮、輸送費および在庫コストの削減、輸入部品に影響を与える混乱リスクの軽減につながる。また、現地調達は、EVFTAやCPTPPなどの自由貿易協定に基づく原産地規則の遵守にも役立つ可能性がある。.

しかし、現地化はすぐには実現しないだろう。多くの分野において、ベトナムのサプライヤーは技術支援、試作、設備投資、そして国際基準を満たすための時間を必要とする。そのため、海外メーカーは、サプライヤーの選定、技術監査、是正措置、サンプル生産、品質安定化、そして段階的な受注量拡大を含む、段階的なサプライヤー育成モデルを採用する必要があるかもしれない。.

この戦略は、外資系製造業者が国内サプライチェーンの発展にさらに積極的に貢献することへの期待を高める可能性もある。このプログラムは、すべての外資系投資プロジェクトに対して単一の強制的な現地化率を定めているわけではないが、今後の投資促進においては、現地調達、技術移転、人材育成、あるいはベトナム企業との協力を実証できる企業がますます優遇されるようになるだろう。.

このため、サプライヤー開発は、工場が稼働を開始した後の調達問題として扱うのではなく、市場参入段階から検討されるべきである。投資家は、プロジェクトの立地場所を選定する際に、サプライヤー、技術者、研究機関、試験施設、および産業サービスプロバイダーの確保状況を評価する必要があるかもしれない。.

海外サプライヤーおよび技術プロバイダーにとっての新たな機会

2026年から2035年までのプログラムは、ベトナムに進出する外国メーカーにとって、現地調達の重要性を高めることが期待されている。サプライヤー基盤の強化は、リードタイム、物流コスト、輸入部品への依存度を低減させるとともに、EVFTAやCPTPPなどの協定に基づく原産地規則の遵守を支援することにもつながる。.

しかしながら、現地化は段階的に進むだろう。多くのベトナムのサプライヤーは、依然として設備投資、技術サポート、品質改善を必要としている。そのため、海外メーカーは段階的なサプライヤー育成プログラムを採用し、市場参入段階からサプライヤーの確保状況を評価する必要があるかもしれない。.

この戦略は、自動化機器、精密機械、工具、試験装置、産業用ソフトウェア、先端材料、環境ソリューションを提供する海外企業にも機会をもたらす。需要は、エレクトロニクス、自動車、機械工学、エネルギー、鉄道、繊維、履物といった分野で拡大すると見込まれる。.

Automotive and component manufacturing in Vietnam

出典：ベトナムニュース

製品に加えて、研修、保守、技術移転を提供する海外サプライヤーは、機器のみを提供する企業よりも有利な立場にある可能性が高い。.

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