抽象的な

精密機械工学、現地生産化、先端製造業への需要の高まりに伴い、ベトナムの関連産業は成長を続けている。エレクトロニクス、自動車、半導体、オートメーションといった分野が、高精度部品やエンジニアリングサービスへのニーズを牽引している。これは、日本企業にとって投資、アウトソーシング、パートナーシップ、技術協力といった機会を生み出している。.

ベトナムの支援産業の概要

ベトナムの支援産業は、2016年から2025年の期間において、より明確な国家政策枠組みの下で発展を遂げてきました。2017年に発令され、2024年に決定第71号で改正された決定第68/QĐ-TTg号は、特に部品・スペアパーツ、繊維・衣料・皮革・履物関連産業、ハイテク産業関連産業の3つの主要分野を対象としています。このプログラムは、技術支援、技術移転、FDI企業とのサプライヤー連携、融資優遇措置、人材育成などを通じて生産能力の向上に重点を置いています。これらの措置は、企業成長にとってより好ましい環境の創出に貢献しています。[1]. しかしながら、産業構造は依然として不均一である。機械工学が28.6%で最大の企業数を占めているが、繊維・衣料品、皮革・履物も47.6%を占めており、多くの企業が依然として労働集約型製造業に依存していることを示している。一方、電子機器と自動車は合わせてわずか23.8%にとどまっている。[2], これは、より技術集約的な支援産業における能力が限られていることを示している。.

出所： ベトナム商工省

所有構造を見ると、このセクターは主に民間企業と外資系企業によって牽引されていることがわかる。非国有企業が55.0%、外資系企業が39.7%を占め、両社を合わせると全企業の94.7%となる。². これは、国内の民間企業と外国直接投資企業が産業拡大において重要な役割を果たしていることを反映しているが、同時に、外国資本、技術、生産ネットワークへの依存が続いていることも示唆している。.

製品構成を見ると、ベトナムの支援産業は主に製造サプライチェーンの中に位置づけられていることがわかる。支援産業の製品は全製品タイプのうち68.8%を占め、最終製品の割合31.2%の2倍以上となっている。², これは、企業が原材料、部品、構成要素、その他の中間財の生産をますます増やしていることを示している。.

しかしながら、いくつかの主要産業における国産化率は依然として低く、繊維・衣料・皮革・履物産業では約45～50%、機械工学では15～20%、自動車組立ではわずか5～20%にとどまっている。一方、電子機器生産は依然として輸入部品に大きく依存している。[3]. これらの数字は、ベトナムの産業エコシステムにおける重大なギャップを明らかにしており、国内サプライヤー基盤が依然として輸入原料を代替したり、多国籍メーカーの要求を完全に満たしたりするほど強力ではないことを示しています。したがって、輸入依存度を減らし、製造業におけるベトナムの付加価値を高めるためには、より強力な国内支援産業市場の育成が必要です。このような状況において、高精度部品、工具、金型、治具、その他サプライチェーン全体で必要とされる標準化部品の生産を支える精密機械加工は、ますます重要になってくるでしょう。.

ベトナムにおける精密機械工学および製造ノウハウへの需要の高まり

ベトナムの機械工学産業は、約3,100の企業と53,000以上の生産施設から成り、120万人以上の労働者を雇用し、約1,700兆ベトナムドンの収益を生み出しています。2023年には、このセクターはベトナムのGDPの約241兆3,000億ベトナムドンに貢献し、産業発展におけるその重要な役割を際立たせています。[4]. しかしながら、精密工学の能力は地域内の競合国と比較して依然として比較的未発達であり、ベトナムが高度な製造業向けに高精度部品、工具、金型、治具、その他の特殊な機械部品を供給する能力を制限している。.

高付加価値製造業の拡大に伴い、このギャップはますます重要になってきている。現在、エレクトロニクスが最も力強い成長の原動力となっており、2024年には輸出額が約1,265億米ドルに達すると見込まれている。内訳は、エレクトロニクスおよび部品が725億6,000万米ドル、携帯電話および部品が539億米ドルとなっている。[5]. これらの分野では、回路関連部品、工具、ロボットシステム部品、自動組立装置など、公差が厳しく、再現性が高く、表面品質が安定した高精度部品が求められます。[6].

他の分野でも精密機械工学の需要が拡大している。自動車やオートバイでは、カムシャフト、ギア、トランスミッションシステム、金型、ダイ、CNC加工部品などの部品が必要とされる。⁶. 医療機器市場は2025年には約17億7000万米ドルに達すると予測されている。[7], 輸入への依存度は依然として高いものの、外科用器具、人工装具部品、その他の精密製品に対する需要が高まっている。⁶. 半導体分野では、アムコール・テクノロジーの16億米ドル規模の先進パッケージング工場が注目されている。[8] そしてハナ・マイクロンが計画している9億3000万米ドルの拡張計画[9] これらの分野は、チップパッケージング装置、ロボット工学、回路関連アセンブリに使用される超精密部品の需要を牽引している。航空宇宙分野は依然として規模は小さいものの、航空機およびMRO（整備・修理・オーバーホール）開発の進展により、高信頼性の航空機および制御システム部品に対する需要が徐々に高まっている。.

その結果、ベトナムの精密製造市場は、基本的な機械加工から、より高付加価値で高精度な生産へと徐々に移行しつつある。サプライヤーには、試作、精密測定、欠陥削減、安定した量産といった高度な能力がますます求められるようになっている。しかし、電子機器や自動車用途向けの高精度金型製造といった重要な分野では、国内供給は依然として限られている。そのため、市場は依然として日本資本やその他の外国の精密製造業者によって支配されており、ベトナム企業は世界的な品質・信頼性基準を満たすために能力向上に努めている。.

Precision mechanics

出所： 山口ベトナム

こうした能力のギャップを踏まえ、ベトナムの精密製造業界には、外資系専門企業と、徐々に能力向上を図っている国内企業の両方が存在する。以下の表は、主要企業のランキングではなく、精密製造分野における企業の代表例を示している。.

ベトナムの精密製造企業の例

出典：B&Company

全体として、関連産業が中間財の供給へとシフトし、製造業者が現地化を推進するにつれ、精密機械加工はニッチな専門技術ではなく、必要不可欠な能力になりつつある。より高度な技術要件を満たすことができる企業は、基本的な下請け業務を超え、製造サプライチェーンに深く関与していく上で有利な立場に立つことができるだろう。.

日本企業への影響

ベトナムは、国内製造業および関連産業の強化が進む中で、日本企業にとって精密機械加工の有望な市場となっています。関連産業の企業数は増加しているものの、いくつかの産業における現地化率は依然として低く、輸入部品や海外サプライヤーへの依存が続いていることを示しています。これは、高度な生産能力、安定した品質管理、そして現地サプライチェーンの拡大と現地化活動を支援する技術ノウハウを持つ企業にとって、大きなチャンスとなります。特に、電子機器、自動車、オートバイ、医療機器、半導体、自動化関連製造業など、高度な技術が求められる産業では、精密部品、金型、治具、CNC加工部品、測定ツール、生産技術支援に対する需要の高まりが見込まれ、大きなチャンスとなります。.

市場参入にあたり、日本企業は事業目標や必要な管理レベルに応じて、さまざまな協力形態を検討する可能性がある。技術、品質、生産基準を直接管理する必要がある企業にとっては、ベトナムに新たな製造会社やエンジニアリング会社を設立することが適しているかもしれない。同時に、経験豊富なベトナム企業との協力も、特にサプライヤーパートナーシップ、技術提携、合弁事業、アウトソーシング、研修支援などを通じて、現実的な選択肢となり得る。こうした状況において、日本企業はベトナムでの生産活動を拡大するだけでなく、現地化能力の向上や国内支援産業エコシステムの強化にも貢献できるだろう。.

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表紙写真: 山口ベトナム

[1] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-119240118061748761.htm?

[2] https://vsi.gov.vn/en/statistic.html

[3] https://vneconomy.vn/hop-tac-ket-noi-dua-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-ra-khoi-vung-khiem-ton.htm

[4] https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/nganh-co-khi-viet-nam-dat-nhieu-ky-vong-truoc-nhung-co-hoi-lon.phtml

[5] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html?

[6] https://musashivn.vn/news/co-khi-chinh-xac-xu-huong-phat-trien-trong-nganh-cong-nghiep-hien-dai.html

[7] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-medical-devices-market-outlook-projections-insights.html/

[8] https://en.vcci.com.vn/economic-news/amkor-eyes-further-expansion-in-bac-ninh-province-as-vietnams-semiconductor-push-gathers-pace-116972

[9] https://www.techinasia.com/news/south-koreas-hana-micron-boosts-vietnam-chip-ops-930m