外国品牌在越南智能家居设备市场的机遇

261 月2026

B&Company

B&Company 是自 2008 年起在越南成立的首家专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。

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越南智能家居设备市场正经历快速增长，这得益于城市化进程、可支配收入的增加以及数字基础设施的改善。尽管智能家居设备的普及率不断提高，但家庭渗透率仍然相对较低，市场仍有巨大的发展空间。能源效率、家庭安全和集成生态系统以及设备价格的可承受性日益成为推动市场需求的主要因素。市场结构呈现出明显的细分，包括低成本进口产品、本土化解决方案和高端国际产品，这为拥有强大技术、生态系统整合能力和本地化能力的外国品牌创造了有利条件。

市场概况

市场规模和增长轨迹

越南智能家居市场2024年的收入约为3.5859亿美元，预计到2028年将达到5.064亿美元，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）为11.4113万亿美元。

越南智能家居市场规模（2024-2033年）

单位：百万美元

来源：统计局

在2018-2019年之前，智能家居领域的公司大约有几家。然而，现在这个数字已经增加到大约600-700家公司，其中包括大型企业和初创公司。[2]这是由于对智能家居设备的需求不断增长，而越南持续的城市化进程、不断增长的可支配收入以及日益普及的互联网连接，尤其是在河内和胡志明市等主要城市，都为此提供了支持。

2024年，智能家电以1.6521亿美元的市场规模占据越南智能家居设备市场的主导地位，市场份额遥遥领先。控制与连接设备（5159万美元）和家庭安防设备（4888万美元）紧随其后，反映出市场对无缝集成和家庭安全的强劲需求。其他细分市场，包括家庭娱乐、环境与照明以及能源管理，虽然市场份额较小，但也表明消费者对舒适度和能源优化的关注度正在不断提高。[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3.586亿美元

来源：统计局

家庭渗透率和消费者行为

2024年越南智能家居设备的家庭普及率为15.4%，预计到2028年将上升至25.7%。[4]到同年，能源管理将成为最大的用户群体之一，反映出消费者对能源效率、可持续性和ESG驱动行为日益增长的兴趣。预计到2028年，该类别的用户数量将达到426万，从2024年排名垫底跃升至智能家居领域第二大细分市场，超过智能家电（386万用户）。[5].

Number of Users in Vietnam by Smart Home Segment (2024)

单位：百万用户

越南智能家居细分市场用户数量
（2028e）

单位：百万用户

来源： Vconnex

据报道，越南普通家庭安装一套完整的智能家居系统通常需要花费540至960美元。然而，需求较低的用户仍然可以以更低的价格获得智能家居解决方案，价格低至15至50美元。[6].

具体而言，越南消费者在智能家居设备上的支出大幅增长，智能家电的平均支出从2017年的33.8美元增至2023年的近99美元，同期舒适照明类产品的平均支出也从21.3美元增至90美元以上。控制与连接类产品也呈现稳步增长，预计2024年将达到36.9美元，表明消费者正朝着更加一体化的智能家居生态系统发展。尽管部分品类在2025年后略有下降，但总体支出趋势凸显了消费者对便捷、自动化和互联生活的强劲且持续的需求。[7].

市场趋势和重要更新

信息通信技术基础设施和5G商业化

越南信息通信技术行业在2024年达到100.7亿美元，预计到2034年将以12.601万亿澳元的复合年增长率增长至329.9亿美元。[8]越南信息通信部于2024年4月颁发了5G部署许可证，Viettel和VNPT获得了5G频段使用的商业许可证。截至2024年底，越南已在全国部署了约11,000个5G基站，覆盖了26%人口，并计划将基站数量扩展至68,000个，实现90%人口覆盖。[9]Viettel已投资约12亿美元用于5G网络建设，而MobiFone于2024年10月推出商用5G服务，拥有约300万用户。这种增强的连接基础设施降低了云端控制智能家居设备的延迟，并实现了对高级智能家居生态系统至关重要的实时自动化功能。

制造业扩张与外国投资

越南正迅速崛起为智能家居设备的战略制造中心，各大科技公司纷纷将生产从中国转移至此。2024年10月，苹果公司宣布计划在越南生产其全新的智能家居设备系列，并与中国制造商比亚迪合作进行最终组装、测试和包装。这标志着苹果公司生产策略的重大转变，因为苹果历来都是先在中国生产新产品。该产品系列包括室内安防摄像头、家庭控制中心显示器以及计划于2027年推出的具备运动功能的高级桌面机器人。比亚迪于2021年9月在富寿省的初始投资额为2.69亿美元，之后增至4.13亿美元，这表明比亚迪正在大力发展专门用于智能家居设备生产的制造基础设施。

经济型设备的普及

入门级智能家居设备已实现大众化定价，智能灯泡、智能插座和基础自动化套件的售价在2024年均低于100美元。这种价格优势使得智能家居设备不再局限于富裕的早期用户，而是惠及了更多人，加速了越南不断壮大的中产阶级对智能家居的接受度。中国制造商，尤其是小米，凭借其高品质且价格极具竞争力的产品，在价格亲民的智能家居市场占据主导地位，深受对价格敏感的越南消费者的青睐。[10].

智能家居生态系统的兼容性

Matter协议的出现，解决了长期以来困扰越南智能家居设备市场的兼容性难题。Matter协议是一种通用的智能家居标准，它允许不同品牌的设备无缝连接并协同工作。这一开源标准得到了亚马逊、苹果、谷歌、三星和其他主要制造商的支持，实现了跨多个生态系统的设备无缝集成。三星与谷歌的合作提供了多管理员功能，使用户能够同时将兼容Matter协议的设备添加到SmartThings和Google Home平台。

安全形势日益严峻

随着人们对入侵、火灾隐患和漏电的担忧日益加剧，安全已成为越南家庭的首要考虑因素。到2025年，消费者期望智能家居系统能够超越简单的警报功能，提供智能化的预测性保护。[11]通过移动应用程序或电子邮件发送的实时警报现在已成为标准配置，而人工智能摄像头可以检测异常行为，触发自动操作（例如照明或门禁控制），并将视频发送给房主或楼宇安保团队。

越南智能家居设备市场的主要参与者

越南智能家居设备市场呈现中等程度的分散化，国际科技巨头与越南本土专业厂商之间存在竞争。外国品牌通过供应大众市场和高端市场产品，主导着越南智能家居市场：注重性价比的中国生态系统（小米/Mi、涂鸦智能OEM厂商、Aqara、TP-Link/Tapo）与全球知名企业（三星SmartThings、谷歌Nest、亚马逊Alexa、博世以及海康威视/Ezviz等安防品牌）展开竞争，各自采取不同的市场策略。市场调研显示，越南智能家居市场整体呈快速增长趋势，预计复合年增长率强劲，市场规模达数亿美元，吸引了众多厂商的关注。

越南本土企业，如Lumi、Rang Dong、FPT和BKAV，通过本地化战略，包括提供越南语支持、采用适合当地气候的硬件设计、建立广泛的本地分销网络以及提供具有竞争力的价格，已确立了稳固的市场地位。Lumi拥有6000平方米的生产设施和150个分销点，充分展现了本土企业如何通过快速安装、本地语言客户支持以及针对越南电力基础设施优化的产品，有效地与跨国公司展开竞争。

尽管市场分散，越南企业之间的合作仍然有限，彼此间的合作也十分少见。业内专家强调，需要加强合作，以构建更强大的价值链，并更有效地与目前主导经济型智能家居设备市场的中国进口产品竞争。

表1. 越南智能家居设备市场的主要参与者

不。	公司	年（越南语）	国家	主要产品	公司简介
1	松下电器	1971	日本	智能家电、空气净化器、冰箱、洗衣机、能源管理设备	松下致力于通过其智能家居解决方案，打造舒适、以人为本且环保的居住空间。松下智能家居技术使用户能够通过智能手机控制空调、照明和窗帘，将智能设备和家居用品整合到一个集中式生态系统中。
2	FPT公司	1988	Vietnam	FPT Play Box+、智能照明、安防解决方案、娱乐系统	FPT Smart Home 利用其强大的数字和电信生态系统，在越南提供本地化的智能家居解决方案。凭借高品牌知名度和覆盖全国的销售网络，FPT Smart Home 专注于安防、能源管理和人工智能设备，致力于成为值得信赖的大众互联生活平台。
3	博世	1994	德国	Home Connect 生态系统（智能连接平台）、冰箱、洗碗机、烤箱、集成语音助手的 SmartGrow 室内园艺系统	公司定位高端市场，目标客户是追求品质、创新和现代生活解决方案的越南中高端消费者。公司的Home Connect平台是智能家居生态系统的核心，其分销网络正在迅速扩张，目前已拥有1000家分销门店。
4	施耐德电气	1994	法国	家庭自动化系统、能源管理、照明控制、智能开关	全球领先企业助力楼宇、数据中心、工厂、基础设施和电网构建互联互通的开放生态系统。其解决方案融合了智能设备、软件基础设施、人工智能系统和数字服务，支持智能能源管理和自动化。
5	BKAV Corporation（通过 BKAV SmartHome）	1995	Vietnam	智能家居系统、安防摄像头和集成式智能家居套装	越南安全软件/硬件领域的先驱；进军智能家居系统领域，瞄准别墅/高端市场；开发自己的硬件和软件平台，确保系统无缝互操作性和集中控制。
6	谷歌有限责任公司（Nest）	2003	美国	Nest恒温器、摄像头、显示屏、Google Home音箱、Chromecast	2019年推出越南语支持后，两周内销量增长了两倍。通过Google Assistant和Matter协议，实现了与智能家居设备的广泛集成。
7	三星电子	2008	韩国	SmartThings智能家居中心、智能家电、电视、显示器、Family Hub智能冰箱	全球领先的技术公司，在越南拥有强大的业务基础。SmartThings平台于2023年在越南推出，提供全面的智能家居设备生态系统集成，并支持Matter协议。
8	小米公司	2010	中国	米家生态系统，包括智能音箱、摄像头、传感器、空气净化器、扫地机器人和照明设备。	米家在价格亲民的智能家居设备领域占据主导地位，提供种类丰富、价格极具竞争力的产品。尽管需要连接中国服务器，米家平台在越南仍被广泛使用。
9	Lumi Vietnam	2012	Vietnam	智能开关、控制器、门锁、LED灯、窗帘、传感器、照明系统	作为越南智能家居设备市场的先驱，我们运营着一座占地6000平方米的物联网工厂，拥有遍布全国的150家分销商，服务超过7万名客户。我们是首个获得CE和QUACERT认证的越南品牌，产品出口到9个国家。[12].
10	苹果公司	2015	美国	HomeKit平台、HomePod、Apple TV 4K、兼容配件	以安全性和隐私保护为核心的高端智能家居设备生态系统。在越南高端市场占有率虽有限但正在稳步增长。苹果公司正准备扩大其在越南的生产规模，以进军智能家居市场并降低对中国的依赖。
11	亨诺克	2017	Vietnam	低成本智能家居设备：智能开关、插座、传感器、成套解决方案	专注于构建统一的智能家居生态系统。Hunonic 的应用程序下载量已接近百万，其设计方案以用户友好为导向，并根据越南人的生活方式量身定制，强调安装简便、操作直观，且能广泛兼容不同类型的房屋。
12	亚马逊网站	2019	美国	Echo 音箱、Ring 安全设备、Alexa 平台	领先的语音助手平台，与众多第三方智能家居设备深度集成。尽管目前尚无官方越南语支持，但其在越南的市场份额正在不断增长。用户可通过 Blink 安防摄像头和 Echo Show 等设备监控家中情况、接收门铃警报并与 Alexa 互动。

B&公司合成

外国品牌投资机会

由于越南市场尚处于早期渗透阶段，且拥有强劲的结构性增长动力，因此为外国智能家居设备品牌提供了有利的发展机遇。预计到2024年，越南家庭智能家居设备普及率仍将低于16%。[13]在市场成熟之前，外国品牌可以利用先发优势塑造消费者偏好、平台标准并锁定生态系统。对于提供可扩展生态系统而非独立设备的品牌而言，这一窗口期尤其具有吸引力。

一个关键机遇在于中高端市场，即低成本的中国进口产品与越南本土集成商之间的市场空白。尽管中国品牌凭借极具竞争力的价格在入门级设备领域占据主导地位，而越南本土厂商则专注于安装密集型的定制化解决方案，但市场对兼具可靠硬件、强大软件生态系统、网络安全保障和透明数据治理的全球知名品牌的需求仍然旺盛。这对于城市中产阶级家庭、高端公寓和别墅而言尤为重要，因为这些地区的消费者越来越倾向于将外国品牌与品质、安全性和长期可靠性联系起来。

外国品牌也占据了有利地位，能够充分利用越南快速发展的智能基础设施和可持续发展议程。5G的快速部署、强制性能效标准以及消费者对能源成本日益增长的意识，为人工智能赋能的能源管理、预测性维护和集成安防系统等先进的智能家居解决方案创造了有利条件。在能源优化、符合ESG标准的产品以及数据驱动的自动化方面拥有成熟能力的品牌，能够超越基本的便利功能，脱颖而出。

另一个重要的机遇在于与越南房地产、电信和零售生态系统建立战略合作伙伴关系。房地产开发商正日益将智能家居功能作为新建住宅项目的标配，而电信运营商和电子产品零售商则寻求差异化套餐以留住客户。采用B2B2C模式，与开发商、电信运营商或系统集成商共同开发解决方案的外国品牌，可以加速市场进入，降低获客成本，并在无需完全复制越南现有安装网络的情况下实现产品本地化。

最后，越南作为区域制造和组装中心的崛起，增强了外国品牌寻求市场准入和供应链韧性的商业价值。本地生产或最终组装不仅能提高成本竞争力、缩短交货时间，还符合“中国+1”多元化战略，并提升越南消费者对品牌的认知度，因为越南消费者越来越重视“越南制造”或“越南组装”的认证。

投资挑战

越南智能家居设备市场依然分散，多个竞争平台并存，互操作性有限，长期以来给消费者带来困扰。虽然Matter协议解决了一些问题，但传统系统和平台偏好仍然加剧了市场的分裂。

由于许多越南消费者仍然不了解智能家居设备的优势、安装要求和后续成本，因此必须加大对消费者教育的投入。一套完整系统的平均安装成本为1000美元，这对价格敏感型消费者来说是一个巨大的障碍。[14].

低价的中国智能家居设备进口主导了越南的平价市场，造成了激烈的价格竞争。许多越南企业主要进口贴牌的中国产品，而非自主研发技术，这限制了其差异化发展的机会。此外，越南的知识产权保护框架虽然有所改进，但仍弱于发达市场。外国投资者应制定强有力的知识产权保护策略，并认真评估技术转让协议。

建立高效的分销网络需要大量的时间和资源。越南的零售格局融合了传统电子商店、新兴的电子商务平台、电信运营商捆绑销售以及独立分销商，每种渠道都需要不同的策略。此外，提供充分的售后技术支持、保修服务和软件更新需要本地化运营或与成熟的服务提供商建立合作关系。越南消费者对响应迅速的本地语言支持的需求也日益增长。

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B＆Company

自 2008 年以来，日本第一家专门从事越南市场研究的公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查、商业配对。此外，我们最近还开发了一个包含越南 900,000 多家公司的数据库，可用于搜索合作伙伴和分析市场。

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[1] 统计数据。越南智能家居（https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy，Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)，可在以下网址获取：
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT 智能家居，FPT 智能家居 dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024)，可在以下网址获取：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ. 可从以下网址获取： https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista，《智能家居——越南市场展望（2024）》，可访问以下网址获取：
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam