Sản xuất máy tính và điện tử tại Việt Nam: Tổng quan về các công ty và xu hướng đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm sản xuất máy tính và điện tử toàn cầu, nhờ vào các ưu đãi của chính phủ và nguồn vốn FDI ngày càng tăng.
Electronic manufacturing

26Thứ 32025

B&Company

Tin tức & Báo cáo mới nhất / Vietnam Briefing

Bình luận: Không có bình luận.

*Trong cột này “Tóm tắt về Việt Nam“Các nhà nghiên cứu trẻ của B&Company sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xu hướng công nghiệp, xu hướng tiêu dùng và phong trào xã hội của Việt Nam.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của thông tin gốc, vui lòng kiểm tra riêng từng thông tin. Các diễn giải và triển vọng tương lai là ý kiến cá nhân của mỗi nhà nghiên cứu.

Việt Nam đã nhanh chóng nổi lên như một trung tâm toàn cầu về sản xuất máy tính và điện tử. Được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các ưu đãi của chính phủ và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng tăng, quốc gia này đã định vị mình là một bên chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng quan về ngành sản xuất máy tính và điện tử Việt Nam

Ngành sản xuất của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể và đạt được những thành tựu to lớn, với các ngành công nghiệp công nghệ cao thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2024, ngành điện tử chiếm khoảng 18% của toàn bộ ngành công nghiệp, chủ yếu tập trung vào sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và thiết bị quang học[1]. Đáng chú ý, sản xuất máy tính và điện tử đã nổi lên như một động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ năm 2011 đến năm 2024, xuất khẩu trong lĩnh vực này tăng trưởng với tốc độ hàng năm gần 25%, vượt qua điện thoại và linh kiện trở thành ngành hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam kể từ năm 2022[2]Đến năm 2024, ngành này đóng góp gần 20% vào tổng giá trị xuất khẩu của cả nước, củng cố vai trò của ngành trong thương mại toàn cầu của Việt Nam.

Export value of computers and electronics and telephones and parts from 2014 to 2024

(Đơn vị: tỷ USD)
Export value of computers and electronics and telephones and parts from 2014 to 2024

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng hợp B&Company

Theo Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp B&Company Việt Nam, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam có khoảng 2.800 công ty vào năm 2023, tạo ra $134 tỷ doanh thu ròng. Ngành này được phân loại thành bốn ngành công nghiệp chính dựa trên Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg[3]:

(1) Sản xuất linh kiện, bo mạch điện tử (mã ngành VSIC 2610) bao gồm sản xuất linh kiện điện tử và chất bán dẫn, bao gồm vi mạch và bảng mạch, đóng vai trò là nền tảng cho nhiều thiết bị điện tử khác nhau với những cái tên đáng chú ý như Intel và Funing Precision Component (Foxconn). Ngành công nghiệp này đã công bố tổng doanh thu ròng là 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 với CAGR là 10% kể từ năm 2020.

(2) Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi (mã ngành 2620)) liên quan đến việc sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi như máy tính xách tay, máy tính để bàn và thiết bị lưu trữ, hỗ trợ cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Năm 2023, ngành này ghi nhận doanh thu ròng là 7,2 tỷ đô la Mỹ.

(3) Sản xuất thiết bị truyền thông (mã VSIC 2630) tập trung vào sản xuất thiết bị truyền thông, bao gồm điện thoại di động, thiết bị mạng và hệ thống truyền dẫn vô tuyến. Ngành này có doanh thu ròng cao nhất vào năm 2023 với 78 tỷ đô la Mỹ với các thương hiệu nổi tiếng như Samsung và LG.

(4) Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng (mã ngành 2640) bao gồm sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm như tivi, thiết bị âm thanh và hệ thống giải trí gia đình. Mặc dù có những thách thức về kinh tế vào năm 2023, ngành này đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu ròng cao nhất trong phân ngành là 8% lên 19 tỷ USD.

Net revenue of computer and electronics manufacturing sub-sector, 2020 to 2023

Đơn vị: Tỷ USD
Net revenue of computer and electronics manufacturing sub-sector, 2020 to 2023

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp B&Company Việt Nam

Ngành sản xuất máy tính và điện tử tập trung nhiều ở các vùng phía Bắc, trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm gần 60% tổng doanh thu thuần và số lượng công ty của phân ngành này vào năm 2023. Ở quy mô toàn tỉnh, Bắc Ninh tạo ra một phần ba tổng doanh thu thuần là 42 tỷ USD, tiếp theo là Thái Nguyên (25 tỷ USD - 19%) và Hải Phòng (16 tỷ USD - 12%).

Net revenue and company number of Vietnam computers and electronics manufacturing industry by region in 2023

Đơn vị: %
Net revenue and company number of Vietnam computers and electronics manufacturing industry by region in 2023

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp B&Company Việt Nam

Do các ưu đãi mạnh mẽ từ chính phủ và rào cản công nghệ bẩm sinh của ngành, lĩnh vực này chủ yếu do các công ty quốc tế nổi tiếng chiếm giữ. Gã khổng lồ Samsung của Hàn Quốc đã thống trị ngành vào năm 2023 với nhiều chi nhánh dẫn đầu các công ty có doanh thu cao nhất. Các nhà máy của Việt Nam cũng chiếm hơn 50% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung, làm nổi bật tầm quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu[4].

Bảng 1: Top 10 công ty sản xuất máy tính và điện tử hàng đầu Việt Nam theo doanh thu thuần năm 2023

KHÔNG. Tên công ty Mã VSIC Thành phố/Tỉnh Nước đầu tư
1 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên 26300 Thái Nguyên Singapore
2 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam 26300 Bắc Ninh Hàn Quốc
3 Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam 26300 Bắc Ninh Hàn Quốc
4 Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng 26300 Hải Phòng Hàn Quốc
5 Công ty TNHH Samsung Electronics HCM CE Complex 26400 TP.HCM Singapore
6 Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng 26300 Hải Phòng Hàn Quốc
7 Công ty TNHH Compal (Việt Nam) 26100 Vĩnh Phúc Trung Quốc
8 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 26400 Hải Phòng Hàn Quốc
9 Luxshare – Công ty TNHH ICT (Việt Nam) 26300 Bắc Giang Trung Quốc
10 Công ty TNHH Sản phẩm Intel Việt Nam 26100 TP.HCM Hà Lan

Nguồn: Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của B&Company

Xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngành sản xuất của Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài, chiếm 67% tổng vốn FDI năm 2024, với gần $26 tỷ vốn đầu tư[5]. Ngành công nghiệp này đang chuyển dịch sang các ngành công nghệ chuyên sâu, đặc biệt là máy tính và điện tử, vốn đã chứng kiến sự mở rộng và gia nhập đáng kể của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Bảng 2: Một số dự án đầu tư nước ngoài đáng chú ý năm 2024

KHÔNG. Công ty Nước nguồn Giá trị đầu tư (Đơn vị: triệu USD) Vị trí Sự miêu tả
1 Samsung Display Việt Nam Hàn Quốc 1,800 Bắc Ninh Thành lập nhà máy mới sản xuất màn hình OLED cho ô tô và thiết bị công nghệ
2 Công ty TNHH Công nghệ Amkor Hoa Kỳ 1,070 Bắc Ninh Mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm bán dẫn trị giá 530 triệu đô la tại Bắc Ninh
3 Luxcase Precision Technology (Việt Nam) Singapore 299 Nghệ An Nâng sản lượng linh kiện cơ khí chính xác cho thiết bị điện tử lên 23 triệu sản phẩm mỗi năm
4 Điện tử Meiko Việt Nam Nhật Bản 200 Hòa Bình Xây dựng nhà máy thứ 5 tại Việt Nam, tập trung vào sản xuất mạch điện tử cho thiết bị ngoại vi, máy tính, đồ điện tử gia dụng, v.v.

Nguồn: Tổng hợp B&Company Việt Nam

Samsung Display Vietnam’s 1.8 billion USD factory in Bac Ninh

Samsung Display Vietnam’s 1.8 billion USD factory in Bac Ninh

Nguồn: Kinh tế VN

Được thúc đẩy bởi nhu cầu bán dẫn toàn cầu tăng cao và các chiến lược được chính phủ hậu thuẫn, ngành sản xuất bán dẫn đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến tháng 12 năm 2024, ngành này được dự đoán sẽ đạt 6,16 tỷ đô la Mỹ[6], thu hút tổng cộng 174 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 11,6 tỷ USD[7]. Quyết định số 1018/QĐ-TTg ký năm 2024 cũng nêu rõ công thức phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050[8]Công thức “C = SET + 1” hướng đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông qua phát triển chip chuyên dụng, ngành công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ, chuẩn bị nguồn nhân lực Việt Nam để đưa Việt Nam trở thành lựa chọn “+1” hấp dẫn, đảm bảo an ninh cho ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Bảng 3: Mục tiêu và lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg ký năm 2024

Giai đoạn Giai đoạn Mục tiêu
Giai đoạn 1 2024 – 2030 – Thành lập 100 công ty thiết kế, 1 nhà máy sản xuất chip quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói & thử nghiệm, phát triển các sản phẩm bán dẫn chuyên dụng cho các ngành công nghiệp trọng điểm;

– Doanh thu ngành bán dẫn vượt 25 tỷ USD/năm, doanh thu ngành điện tử vượt 225 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10-15%;

– Đào tạo 50.000 kỹ sư lành nghề để đáp ứng nhu cầu của ngành.

Giai đoạn 2 2030 – 2040 – Tăng cường năng lực trong nước bên cạnh FDI, mở rộng lên 200 công ty thiết kế, 2 nhà máy sản xuất chip và 15 nhà máy đóng gói & kiểm tra;

– Doanh thu ngành bán dẫn vượt 50 tỷ USD/năm, doanh thu ngành điện tử vượt 485 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 15-20%;

– Lực lượng lao động sẽ tăng lên 100.000 kỹ sư.

Giai đoạn 3 2040 – 2050 – Mở rộng lên 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy sản xuất chip và 20 nhà máy đóng gói & thử nghiệm, đạt được trình độ thành thạo về R&D;

– Doanh thu ngành bán dẫn vượt 100 tỷ USD/năm, doanh thu ngành điện tử vượt 1.045 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 20-25%;

– Xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tự chủ, định vị Việt Nam là một nhân tố chủ chốt toàn cầu.

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam

Chính sách của Chính phủ hỗ trợ ngành sản xuất máy tính và điện tử

Sự tăng trưởng gần đây nhấn mạnh khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của ngành sản xuất máy tính và điện tử của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, và ngành này đang sẵn sàng chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa nhờ hưởng lợi từ các chính sách hấp dẫn của chính phủ và nguồn vốn từ các nguồn quốc tế. Các doanh nghiệp công nghệ cao có thể được hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 10% trong tối đa 15 năm, so với mức thuế suất chuẩn là 20%[9]Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt được ký năm 2021 cũng đưa ra mức cắt giảm thuế suất lớn hơn cho các công ty nước ngoài công nghệ cao và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng.

Bảng 4: Thuế suất ưu đãi cho các dự án đầu tư công nghệ cao theo Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ký năm 2021

KHÔNG. Thuế suất ưu đãi Tiêu chuẩn
1 9% trong 30 năm Dự án đầu tư thuộc các quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư:

– Dự án đầu tư vào các ngành công nghiệp được ưu đãi đặc biệt;

– Tổng quy mô vốn tối thiểu 30 nghìn tỷ đồng;

– Giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp IRC hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

2 7% trong 33 năm Tiêu chí (1):

– Dự án đầu tư thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới (bao gồm cả việc mở rộng các dự án mới thành lập đó);

– Tổng quy mô vốn tối thiểu 3.000 tỷ đồng;

– Giải ngân tối thiểu 1.000 nghìn tỷ đồng trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp IRC hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiêu chí (2): Dự án đầu tư quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

– Dự án công nghệ cao cấp độ 1;

– Đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị cấp độ 1;

– Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến dưới 40% trong giá thành sản phẩm hoàn thành;

– Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ cấp độ 2.

3 5% trong 37 năm Tiêu chí (1): Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu chí (2): Dự án đầu tư quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư và đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

– Dự án công nghệ cao cấp độ 2;

– Đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị cấp độ 2;

– Giá trị gia tăng chiếm hơn 40% trong giá thành sản phẩm hoàn thiện;

– Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ cấp độ 2.

Nguồn: Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam

Phần kết luận

Ngành sản xuất điện tử của Việt Nam đã chuyển mình thành một thế lực lớn trên thị trường toàn cầu. Sự hiện diện của những gã khổng lồ trong ngành như Samsung, Intel và Foxconn làm nổi bật sức hấp dẫn của đất nước này như một trung tâm sản xuất. Khi các khoản đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào, ngành sản xuất điện tử của Việt Nam đang sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục và vai trò của ngành này trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ chỉ được củng cố.


[1] GSO. Xuất nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện – Động lực tăng trưởng và kỳ vọng cho năm 2024Đánh giá>

[2] GSO. Xuất nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện – Động lực tăng trưởng và kỳ vọng cho năm 2024Đánh giá>

[3] Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống phân loại ngành kinh tế Việt NamĐánh giá>

[4] VnEconomy. Samsung Ra Mắt Dự Án Mới $1.8 Tỷ Tại Bắc NinhĐánh giá>

[5] MPI. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2024Đánh giá>

[6] Bộ Công Thương. Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt NamĐánh giá>

[7] Tin tức Chính phủ. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu có kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt NamĐánh giá>

[8] Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Quyết định số 1018/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050Đánh giá>

[9] Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệpĐánh giá>

 

Công ty TNHH B&Company

Công ty Nhật Bản đầu tiên chuyên về nghiên cứu thị trường tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi gần đây đã phát triển cơ sở dữ liệu gồm hơn 900.000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác và phân tích thị trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913

 

Bài viết liên quan

Thanh bên:
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN