Thị trường y tế số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam mang lại tiềm năng to lớn cho công nghệ đeo, đặc biệt là trong việc theo dõi bệnh nhân từ xa và chăm sóc phòng ngừa. Được thúc đẩy bởi các sáng kiến số hóa của chính phủ, dân số am hiểu công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, thiết bị đeo có thể thu hẹp khoảng cách quan trọng trong việc quản lý bệnh mãn tính và duy trì tính liên tục của dịch vụ chăm sóc. Thành công phụ thuộc vào việc tuân thủ các quy định địa phương, quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là với các công ty bảo hiểm tư nhân, và cách tiếp cận theo từng giai đoạn từ ứng dụng chăm sóc sức khỏe đến các giải pháp tích hợp lâm sàng.

Tổng quan thị trường sức khỏe số Việt Nam

Thị trường sức khỏe số của Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ tăng từ 398 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 lên 764 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11.45%[1]Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dân số am hiểu kỹ thuật số và nhu cầu hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt thông qua việc sử dụng các công nghệ đeo được như Giám sát Bệnh nhân Từ xa (RPM). RPM được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết gánh nặng ngày càng tăng của các Bệnh Không lây nhiễm (NCD) và cải thiện Tính liên tục của Chăm sóc (COC).[2], hai thách thức chính về chăm sóc sức khỏe ở đất nước này.

Digital Health Market 2024 – 2030

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: Nghiên cứu khoa học công nghệ

Để khai thác thị trường này, các công ty phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam, bao gồm việc lưu trữ dữ liệu theo Luật An ninh mạng và tuân thủ phân loại thiết bị y tế theo Nghị định 53/2022.[3] và Nghị định 98/2021[4]. Mô hình B2B2C, đặc biệt là quan hệ đối tác với các công ty bảo hiểm tư nhân, mang lại tiềm năng kiếm tiền ngay lập tức nhất, định vị doanh nghiệp để tận dụng nhu cầu về các giải pháp chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số trong nước[5].

Sự phát triển của thị trường HealthTech tại Việt Nam vừa ấn tượng vừa cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ y tế số đang ngày càng mạnh mẽ. Dưới đây là một số nghiên cứu điển hình nhấn mạnh tiềm năng của thị trường:

Vietnam HealthTech Market Case Studies

Trong lĩnh vực HealthTech, một số công ty đang thúc đẩy những tiến bộ công nghệ trên nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những đổi mới này không chỉ chuyển đổi việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng, đặc biệt là ở những khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Khi ngày càng nhiều công ty tham gia thị trường, việc tích hợp AI, y tế từ xa, công nghệ gen và dịch vụ y tế kỹ thuật số sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển, đảm bảo một tương lai khỏe mạnh và kết nối hơn cho người dân Việt Nam.

Công nghệ đeo được và vai trò của nó trong thị trường sức khỏe số tại Việt Nam

Thị trường công nghệ đeo của Việt Nam ước tính đạt 290 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 và dự kiến đạt 981 triệu đô la Mỹ vào năm 2033, phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ là 14,5% trong giai đoạn 2025–2033. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng kết nối 5G, sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với việc theo dõi sức khỏe và việc tích hợp các thiết bị thông minh vào cuộc sống hàng ngày. Thị trường trải rộng trên nhiều danh mục sản phẩm, bao gồm thiết bị đeo tay, mắt/mũ, giày dép, cà vạt và đồ dùng cá nhân, phục vụ đa dạng các ứng dụng trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp, nhấn mạnh sự chuyển dịch nhanh chóng của Việt Nam sang lối sống kết nối và dựa trên dữ liệu.[11].

Các công ty lớn trên thị trường

Thị trường công nghệ thiết bị đeo của Việt Nam đang bị chi phối bởi các thương hiệu nước ngoài (như Garmin, Apple, Xiaomi, Huawei và Samsung), trong khi các công ty Việt Nam chỉ chiếm thị phần rất nhỏ. Các công nghệ tiên tiến tập trung vào cảm biến sức khỏe tiên tiến (ECG, SpO₂, phát hiện té ngã), GPS/GNSS đa băng tần chính xác, màn hình AMOLED, thời lượng pin dài và phân tích luyện tập mạnh mẽ. Mặc dù vị thế dẫn đầu thương hiệu vẫn thuộc về các thương hiệu nước ngoài, vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng gia tăng, trở thành một cơ sở sản xuất cho các thiết bị như Apple Watch và AirPods.

– Garmin: Dẫn đầu thị trường đồng hồ thông minh Việt Nam chia sẻ giá trị (≈32% vào năm 2024, IDC), được thúc đẩy bởi các mô hình thể dục và ngoài trời cao cấp như Tiên nhân Và fēnix. Các thiết bị của Garmin có màn hình AMOLED, GNSS đa băng tần và phân tích đào tạo nâng cao, hấp dẫn cả người dùng chuyên nghiệp và người dùng theo phong cách sống[12].

Nguồn: vietnam.vn

- Quả táo: Apple Watch thống trị phân khúc cao cấp với các tính năng tiên tiến như ECG, SpO₂ và phát hiện té ngã. Đáng chú ý, Việt Nam đã trở thành một điểm đến quan trọng trung tâm sản xuất dành cho Apple Watch và AirPods[13], với các nhà cung cấp như Luxshare-ICT mở rộng hoạt động tại địa phương, củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thiết bị đeo toàn cầu.

Nguồn: Akirasport

– Xiaomi, Huawei và Samsung: Cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc thị trường đại chúng với các vòng đeo tay thông minh và đồng hồ giá cả phải chăng có thời lượng pin dài, theo dõi căng thẳng và GPS, giúp thiết bị đeo được tiếp cận với nhiều đối tượng hơn.

Nguồn: Tiki, Huawei, Samsung

Ý nghĩa chiến lược đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Thị trường y tế số tại Việt Nam mang đến nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đang đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến sự phức tạp của quy định và những hạn chế về cơ sở hạ tầng, đòi hỏi một chiến lược gia nhập thị trường đặt tuân thủ lên hàng đầu. Thiết bị y tế được phân loại theo Nghị định 98/2021 và Thông tư 05/2022, trong đó thiết bị rủi ro thấp (Loại A) chỉ cần đăng ký tối thiểu, trong khi thiết bị đeo chẩn đoán hoặc theo dõi (Loại C/D) cần giấy chứng nhận của Bộ Y tế và phê duyệt chặt chẽ hơn.[14]. Luật bảo mật dữ liệu, bao gồm Luật An ninh mạng (Nghị định 53/2022) và Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Nghị định 13/2023), yêu cầu lưu trữ dữ liệu cục bộ và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi không tuân thủ, khiến việc tuân thủ trở nên cần thiết.

Đối với các thương hiệu nước ngoài tham gia thị trường thiết bị đeo thông minh của Việt Nam, việc đánh giá kỹ lưỡng các kênh phân phối và chiến lược sản phẩm được xác định rõ ràng là rất quan trọng để thâm nhập thành công và tăng trưởng bền vững.

– Chiến lược sản phẩm. Chọn một hướng đi rõ ràng—hiệu năng cao cấp hay giá trị đại chúng—và cân đối các tính năng và giá cả cho phù hợp. Ưu tiên các thông số kỹ thuật bắt buộc: số liệu sức khỏe chính xác (nhịp tim, oxy trong máu, điện tâm đồ nếu được phép), GPS đa băng tần, màn hình AMOLED dễ đọc, pin dùng cả tuần và khả năng chống nước tuyệt đối. Bản địa hóa cho thị trường Việt Nam với giao diện người dùng tiếng Việt, bản đồ thông báo cho các ứng dụng địa phương phổ biến (ví dụ: Zalo, MoMo), điều khiển thân thiện với xe máy và khả năng chịu nhiệt/độ ẩm.

– Phương pháp phân phối. Xây dựng nền tảng đa kênh: đảm bảo không gian trưng bày với các nhà bán lẻ và nhà mạng trong nước (Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel), mở rộng quy mô trực tuyến thông qua Shopee/Lazada/TikTok Shop, và bổ sung các điểm tiếp xúc trải nghiệm (thử sản phẩm tại cửa hàng, phòng tập/khuyến mãi ngắn hạn). Kết hợp với các gói cước của nhà mạng và chương trình chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp (nhà tuyển dụng, phòng tập, công ty bảo hiểm) để tăng cường sự tương tác và giữ chân khách hàng.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping