베트남의 페인트 및 코팅 시장: 시장 경쟁 및 성장 잠재력

172월2025

B&Company

베트남 페인트 및 코팅 시장 개요

베트남의 도료 및 코팅 산업은 건설, 목재 제조, 산업 생산을 포함한 광범위한 부문에 서비스를 제공하는 역동적이고 국내 주도의 시장입니다. 이러한 제품은 미학을 향상시킬 뿐만 아니라 특히 철강 및 조선 산업에서 중요한 보호적 이점을 제공하여 환경 요인으로 인한 열화로부터 재료를 보호합니다.

베트남 페인트 및 잉크 협회(VPIA)는 2023년 기준으로 이 산업의 생산 가치가 1,559백만 달러였으며, 이는 국내 생산량 454백만 리터에 해당한다고 보고했습니다. 장식 부문이 시장을 선도하여 국내 총 공급량의 53.5%를 차지했고, 그 뒤를 이어 목재 페인트 및 코팅이 2023년 시장 점유율 20%를 차지했습니다.[1].

Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023 (단위: %)

100%= 4억 5,400만 리터
Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023

원천: 베트남 페인트 및 잉크 협회 (비피아)

국내 생산의 대부분은 국내에서 소비되고 있으며, 페인트 및 코팅 수출은 2023년 공급 가치의 6%에 불과했습니다.[2]. 국내 제조 용량이 국내 일반 도료 및 코팅 수요를 충족할 수 있는 반면, 산업무역부(MoIT)는 베트남이 여전히 이웃 국가에서 일부 첨단 제품을 수입해야 한다고 지적했습니다.[3].

그러나 이 부문은 최근 몇 년 동안 상당한 좌절에 직면했으며 2023년은 역대 최저 실적을 기록하고 20년 만에 2년 연속 하락세를 보였습니다.[4]. 2022년부터 2023년까지 생산량과 가치는 각각 21%와 19% 감소했습니다. 장식용 제품 및 목재 페인트는 전년 대비 생산량이 23%와 29% 감소했고, 분체 도료 생산은 같은 기간 동안 25% 감소했습니다.

베트남의 페인트 및 코팅 시장 변동은 주로 주요 고객 산업의 추세와 수요에 기인할 수 있는데, 대부분의 생산량이 국내 제조 부문을 지원하기 때문입니다. 예를 들어, Savills의 보고서는 2023년 신규 주택 공급이 10년 만에 최저치를 기록했다고 강조했습니다.[5] 장식용 페인트에 대한 국내 수요 감소를 반영합니다. 마찬가지로 베트남 목재 및 임산물 협회(VIFOREST)는 2022년부터 2023년까지 목재 제품 및 가구 수출이 22.5% 감소했다고 보고했습니다.[6], 목재 도료 및 코팅에 대한 생산 수요의 변동에 상응합니다. 또한, 특정 산업 제조 부문은 2023년에 산업 생산 지수(IIP) 점수가 하락했습니다.[7] 이는 전년에 비해 시장이 더 광범위하게 경제적 변화에 민감하게 반응한다는 것을 더욱 잘 보여줍니다.

베트남 페인트 및 코팅 산업의 시장 집중도 및 경쟁 환경

국내 도료 및 코팅 시장은 업계 리더들 사이에 집중되어 있으며 베트남과 FDI 회사 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. B&Company의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년 이 산업은 1,200개 이상의 회사에서 약 27억 달러의 총 수익을 기록했습니다. 그러나 대형 외국인 투자 회사가 55%로 산업 총 수익의 대부분을 기여했습니다.[8]또한, 67개 대기업이 시장 수익의 71%를 차지하여 시장이 집중되어 있음을 강조했습니다.

2022년 베트남의 기업 규모별 페인트 및 코팅 산업 (단위: %)

출처 : 베트남 기업 데이터베이스, B&Company 종합

2022년 베트남 페인트 및 코팅 산업의 매출 기여도 (단위: %)

출처 : 베트남 기업 데이터베이스, B&Company 종합

FDI 회사는 107개 회사만이 시장 수익의 60% 이상을 차지하기 때문에 시장 점유율이 지배적입니다.[9]. 이러한 회사들은 Akzo Nobel Vietnam Ltd., Jotun Vietnam Co., Ltd., 4 Orages Co., Ltd., Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.와 같은 업계 리더들과 함께 국내 대규모 사업의 3분의 2를 차지했습니다.

해외 브랜드는 제품 품질을 활용하여 여러 시장 부문을 지배함으로써 지역적으로 번창했습니다. 이러한 회사는 고급 산업 및 보호 코팅 부문을 선도하는 반면, 장식 제품은 지역 제조업체가 따라올 수 없는 고급 기능을 제공합니다.[10]. 시장에서 일본 대표인 Nippon Paint는 모든 세그먼트에 걸쳐 광범위한 포트폴리오로 성공했습니다. 이 회사는 방수, 방진, 균열 및 내열성과 같은 추가 기술을 갖춘 내구성 있는 건축용 페인트와 함께 프리미엄 산업용, 해양용 및 보호용 코팅을 제공합니다.[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

원천: 닛폰 페인트(베트남)

반면, 베트남 브랜드는 중간 및 하위 시장 세그먼트의 저렴한 가격에 중점을 둡니다. 일부는 제품 품질을 향상시키고 외국 브랜드와 경쟁하기 위해 첨단 기술에 투자했습니다. 베트남 브랜드인 Kova Paint는 기술적 진보와 통합된 하이테크 페인트와 코팅을 제공함으로써 업계 리더 중 하나가 되었습니다.[12]. 전반적으로 국내 제조업체는 해외 브랜드의 시장 지배에도 불구하고 꾸준한 성장을 유지할 수 있습니다.[13].

베트남의 미래 성장 기회'의 P아니다 그리고 기음오리 시장

치열한 경쟁과 최근의 시장 변동성에도 불구하고, 베트남의 페인트 및 코팅 시장은 여전히 성장 잠재력이 있어 유망한 시장입니다.

페인트 및 코팅의 고객 산업은 최근 회복의 조짐을 보였습니다. 정부는 주택 공급을 늘리는 동시에 부동산 및 건설 분야의 과제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.[14]. 산업 제조 부문은 2024년에 강력하게 회복되었으며 IIP는 전년 대비 10% 증가했습니다.[15]. 2024년 상반기 목재제품 및 가구 수출은 20% 이상 증가[16], 목재 코팅에 유망한 한 해를 알리는 신호입니다. 페인트 및 코팅 시장은 빠르게 진화하고 있으며 국내 및 해외 기업 모두에게 여러 가지 성장 잠재력을 제공하며 시장 성장을 완전히 포착하기 위해 카탈로그를 다른 시장 세그먼트로 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

정부는 페인트 및 코팅 산업의 중요성을 인식하고 성장을 촉진하기 위한 정책을 시행했습니다. 결정 번호 726/QD-TTg는 시장 과제를 해결하고 고부가가치 지속 가능한 페인트에 대한 투자를 장려하여 유리한 사업 환경을 조성합니다.[17]. 이 결정은 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 투입재 공급을 촉진하는 동시에 하이테크 생산을 우선시합니다. 이러한 정책은 국내 생산자와 국내 제조에 투자하려는 외국 기업 모두에게 성장 잠재력을 창출합니다.

환경 및 건강 문제에 대한 우려가 커지면서 이 산업의 미래 성장이 촉진되고 있습니다. 포름알데히드와 같은 VOC가 소비자 건강에 미치는 해로운 영향으로 인해 저휘발성 유기 화합물(VOC) 용매계 및 수성 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.[18]. 마찬가지로, 분말 도료와 수성 도료는 산업 분야에서 용매계 제품의 환경적 영향을 줄이기 위한 대안입니다. Nippon Paint(베트남)와 같은 산업 리더는 이러한 대안에 대한 생산 능력을 확대하는 데 적극적으로 투자하여 산업 전체의 수요 변화를 나타냈습니다.

결론

결론적으로, 베트남의 페인트 및 코팅 시장은 전환점에 있습니다. 이 부문에서 치열한 경쟁과 어려움에도 불구하고, 최근 회복 신호는 성장의 기회를 제공합니다. 베트남은 유리한 환경을 조성하고 현재 시장 격차를 해소하고 정부 지원을 활용하여 국내 시장을 지원하는 데 주력해 왔습니다. 적극적인 투자와 혁신, 제품 제공 확대, 지속 가능성으로의 전환을 통해 기업은 시장 회복의 혜택을 누리고 경제적 결과를 볼 수 있습니다.

[1] 건설 뉴스(2024). 베트남 페인트 및 인쇄 잉크 협회의 2024년 연례 컨퍼런스평가하다>

[2] 2023년 베트남의 페인트 및 코팅제 국내 공급액은 15억 5,900만 달러였고, 수출액은 9,900만 달러였습니다(출처: ITC Trademap).

[3] VIB 온라인(2021). MoIT의 2030년까지 베트남 화학 산업을 위한 전략적 개발 보고서, 2040년까지의 비전평가하다>

[4] 건설 뉴스(2024). 베트남 페인트 및 인쇄 잉크 협회의 2024년 연례 컨퍼런스평가하다>

[5] Savills(2024). 베트남 부동산 시장 보고서 Q4/2023평가하다>

[6] VIFOREST(2024). 2023년 베트남 목재 산업의 수출 및 수입 추세와 2024년 예측평가하다>

[7] GSO(2023). 2023년 12월 베트남 산업 생산 지수평가하다>

[8] 베트남 기업 데이터베이스에 따르면, 대형 FDI 기업들은 2022년 기준 14억 6,600만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 해당 산업 전체 수익의 약 54.6%에 해당합니다.

[9] 베트남 기업 데이터베이스에 따르면 FDI 기업들은 총 16억 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2022년 산업 전체 수익의 약 61.2%에 해당합니다.

[10] 베트남 경제 뉴스(2024). 페인트 산업 시장의 강력한 성장 예측평가하다>

[11] Nippon Paint Vietnam (2022). 역량 프로필평가하다>

[12] 코바 페인트. 벼 껍질에서 나노 기술평가하다>

[13] 베트남 경제 뉴스(2024). 페인트 산업 시장의 강력한 성장 예측평가하다>

[14] MOC (2023). 2023년 요약 보고서평가하다>

[15] GSO(2024). 2024년 11월 베트남 산업 생산 지수평가하다>

[16] Numbers & Events Magazine – GSO(2024). 목재 수출 목표 142억 달러평가하다>

[17] TVPL(2022). 2030년까지 베트남 화학 산업 개발 전략 승인, 2040년 비전을 담은 결정 726/QĐ-TTg 2022평가하다>

[18] 건설 저널(2022). 베트남의 건설 자재 제품에서 VOC 배출 제어평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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