베트남 건설 산업 - 사업 개요 및 외국인 투자 상황

베트남 건설업 – 사업 개요 및 외국인 투자 현황

072월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용되었습니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참조하시기 바랍니다. 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보는 별도로 확인해 주시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

베트남의 건설업은 경제 구조 전환의 핵심 축으로 자리 잡았으며, 이는 국가의 급속한 도시화와 산업화를 반영합니다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로서, 이 산업은 국가의 미래를 형성할 잠재력으로 인해 국내외의 큰 주목을 받아왔습니다.

베트남 건설업 개요

베트남의 건설 산업은 지난 10년간 국가 경제 성장과 도시화를 이끈 핵심 동력 중 하나였습니다. 2024년 이 산업은 약 8%의 성장률을 기록하며 연간 목표인 6.4%~7.3%를 초과했습니다[1]. 2020년 이후 가장 높은 성장률을 기록한 건설 산업은 국가 전체 GDP에 약 282억 달러를 기여한 것으로 추정되며, 이는 6%에 해당합니다. 건설부(MOC)는 목표 도시화율 초과 달성, 목표 하수 수집 및 처리율 달성, 국민 1인당 평균 주거 면적 달성 등 해당 부문의 여러 성과도 강조했습니다[2].

B&Company의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년 기준 이 산업에는 총 104,732개 기업이 운영 중이었으며, 총 순매출은 1,753,151억 VND, 약 700억 달러에 달했습니다. 이 산업은 다음의 세 가지 주요 분야로 구분됩니다:

– 건물 건설 (VSIC Code 41) 은 특히 하노이와 호치민시 등 도시 지역의 저렴한 주택 수요 증가와 국가 산업화 과정에 힘입어 주거용 및 비주거용 인프라 건설에 중점을 둡니다. 이 산업의 2022년 순매출은 680,775억 VND였습니다[3].

– 토목공사 (VSIC Code 42) 은 2022년 순매출 735,674억 VND로 건설업 내 선두를 차지했습니다[4]. 이 분야의 활동에는 교통망, 에너지 시설, 수자원 관리 시스템 등 인프라 개발이 포함됩니다.

– 전문 건설활동 (VSIC Code 43), 은 상업 공간, 산업 시설, 소매 복합시설 등을 포함하며, 2022년 순매출은 322,417억 VND를 기록했습니다[5].

Net revenue of Vietnam’s construction industry, from 2020 to 2022 (Unit: Billion VND)

출처: B&Company의 Enterprise Database

베트남의 건설 산업은 홍강 삼각주와 남동부 지역에 집중되어 있으며, 2022년 기준 각 지역은 평균적으로 순매출의 36%와 기업 수의 30%를 차지했습니다. 중부 지역은 순매출의 13%와 산업 참여 기업의 19%를 기여하며 3위를 기록했습니다. 고원 지역의 비중은 가장 작았으며, 3,619개 기업이 산업 매출의 단 2%를 창출했습니다.

2022년 지역별 베트남 건설산업 구조(단위: %)

출처: B&Company의 Enterprise Database

이 부문은 주로 베트남 기업이 주도하고 있으며, 빌딩 건설 하위 부문에서는 Hoa Binh Construction Group JSC, Conteccons Construction JSC, Viet Nam Construction and Import – Export JSC와 같은 주목할 만한 기업들이 있다. 2022년 Hoa Binh Construction Group JSC는 14,000억 VND가 넘는 순매출로 업계 최고를 기록했다. Zeit Ca Vietnam Co., Ltd는 업계 상위 매출 기업 중 유일한 FDI 기업 대표였다.

표 1: 2022년 베트남 건설업 순매출 상위 10개 기업

아니요.	회사 이름	VSIC 코드	시/도	국가	순수익(10억 VND)
1	Hoa Binh Construction Group JSC	41020	호치민시	Vietnam	14,064
2	Ricons Construction Investment JSC	41010	호치민시	Vietnam	11,290
3	Newtecons Investment Construction JSC	41020	호치민시	Vietnam	11,148
4	Conteccons Construction JSC	41010	호치민시	Vietnam	10,775
5	Central Construction JSC	41010	호치민시	Vietnam	9,014
6	Viet Nam Construction and Import – Export JSC	42990	하노이	Vietnam	7,531
7	Zeit Ca Vietnam Co., Ltd	42990	하이퐁	S. Korea	7,146
8	Trung Nam Construction and Engineering Corporation	42120	람돈	Vietnam	6,884
9	PC1 그룹 주식회사	42210	하노이	Vietnam	6,263
10	Unicons Investment Construction Co., Ltd.	41010	호치민시	Vietnam	5,771

출처: B&Company의 Enterprise Database

베트남 건설업 분야의 외국인 직접투자

건설산업은 글로벌 팬데믹 이후 대외투자가 감소했으나, 2023년부터 회복 조짐을 보이고 있습니다. 팬데믹으로 신규 FDI 프로젝트 수는 2019년 139건에서 2022년 36건으로 감소했고, 총 투자액도 $994 million에서 $353 million으로 줄었습니다[6]. 그러나 2023년에는 등록 자본이 13% 증가하며 성장 잠재력이 다시 부각되었습니다[7]. 2024년 중반까지 이 부문에서는 1,837개의 외국인직접투자(FDI) 프로젝트가 진행 중이었으며, 이는 베트남 전체 FDI 프로젝트의 4.5%에 해당합니다. 등록 자본은 약 $110억 달러로, 국가 전체 FDI 금액의 2.3%를 차지했습니다[8].

표 2: 2017~2023년 베트남 건설업 신규 허가 FDI 프로젝트

년도	수량(단위: 프로젝트)	금액(단위: 백만 달러)
2017	128	1,260
2018	118	659
2019	139	994
2020	79	619
2021	28	465
2022	36	311
2023	40	353

출처: 베트남 통계 연감, B&Company 합성

FDI는 베트남의 주요 경제 중심지인 홍강 삼각주와 남동부 지역에 계속 집중되고 있습니다. 2022년 건설 부문의 외국계 기업 621개사는 총 96조 5,700억 VND의 순매출을 기록했으며, 홍강 삼각주는 두 지표 모두에서 절반 이상을 차지했습니다. 남동부 지역은 전체 순매출의 44%와 기업 수의 43%를 차지했습니다. 외국인 투자에서는 일본이 해당 부문에서 활동하는 90개 기업으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 주요 기업으로는 TTCL Vietnam Corporation Limited(건축 공사), Kinden Vietnam Co., Ltd.(토목 공사), Phan Vu Investment Corporation(전문 건설 활동) 등이 있습니다. 일본계 FDI 기업은 최근 몇 년간 혁신적인 설계를 적용한 주목할 만한 프로젝트를 다수 진행했으며, 그중에는 2023년 TTCL Vietnam Corporation이 건설한 박닌 첨단기술 도시 폐기물 에너지화 플랜트가 있습니다[9] 또는 Taisei Corporation이 2024년에 완공한 서부 하노이 최초의 LEED 인증 A급 오피스 빌딩인 Taisei Square Hanoi.

Taisei Square Hanoi, the first LEED certified Grade A office building in West Hanoi

출처: Taisei Square Hanoi

정부 정책

정부는 베트남의 도시화와 산업화를 촉진하기 위해 건설업의 현 성장률을 유지하는 것을 목표로 해 왔다. 2024년 정부는 건설업 발전전략 2030, 2045 비전을 승인하는 결정문 제179/QD-TTg를 발표했다[10]. 이 결정문은 도시개발과 건설관리 분야에서 업계의 여러 핵심 목표를 제시했으며, 주택 부족과 폐수처리와 같은 주요 사회 문제를 업계의 지원을 통해 해결하는 것도 목표로 했다.

표 3: 결정문 제179/QD-TTg의 건설업 발전전략 2030, 2045 비전 하의 주요 목표

아니요.	부문	구체적 목표
아니요.	부문	2025년까지	2030년까지
1	건설 계획 및 건축	도시지역의 건축관리 규정 수립	80%의 도시 및 농촌 주거 지역에 건축 관리 규정이 마련되어 있습니다
2	도시 개발	– 도시화율: 45% – 도시 건설용지 비율: 1.5-1.9% – 도시 지역: 950-1,000	– 도시화율: 50% – 도시 건설용지 비중: 1.9-2.3% – 도시 지역: 1,000-1,200
3	도시 기반 인프라	– 도시 하수 수집률: 70% – 도시 우수 배수 시스템 보급률: 70%	도시 하수 수집률: 80% – 도시 우수 배수 시스템 보급률: 80%
4	주택	– 1인당 평균 생활면적: 27 m2/person	– 1인당 평균 생활면적: 30 m2/person
5	건설 관리	– 건설 생산액: 8-10% – 노동생산성 증가율: 8%/year	– 건설 생산액: 8-10% – 노동생산성 증가율: 10%/year

출처: TVPL, B&Company 합성

결론

베트남 건설업은 다양한 세그먼트와 국내외 기업의 조합에 의해 형성된 역동적이고 경쟁적인 시장이다. 과제는 여전히 존재하지만, 견조한 성장 전망과 정부 지원, 민간 부문의 혁신이 결합되어 이 산업은 앞으로도 베트남 경제 전환의 핵심 축으로 남을 것이다.

[1] The Government Electronic Newspaper. 건설 부문의 성장률은 2020년 이후 최고 <평가하다>

[2] MOC. 2024년 건설 부문 연말 검토 및 2025년 방향과 과제 보고서 <평가하다>

[3] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[4] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[5] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[6] GSO. 베트남 통계연감 2019 <평가하다>

[7] GSO. 베트남 통계연감 2023 <평가하다>

[8] FIA. 2024년 상반기 베트남 외국인 투자 유치 현황 <평가하다>

[9] TTCL Vietnam. 프로젝트 경험 – Bio & Renewable Energy <평가하다>

[10] TVPL. 건설업 발전전략 2030, 2045 비전 승인에 관한 결정문 제179/QD-TTg <평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사에 전문화된 최초의 일본 회사입니다. 우리는 산업 보고서, 산업 인터뷰, 소비자 조사, 비즈니스 매칭 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 최근에는 베트남에 있는 90만 개 이상의 회사가 포함된 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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