베트남 건설 산업 - 사업 개요 및 외국인 투자 상황

베트남 건설업 – 사업 개요 및 외국인 투자 현황

072월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

베트남의 건설업은 경제 구조 전환의 핵심 축으로 자리 잡았으며, 이는 국가의 급속한 도시화와 산업화를 반영합니다. 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로서, 이 산업은 국가의 미래를 형성할 잠재력으로 인해 국내외의 큰 주목을 받아왔습니다.

베트남 건설업 개요

Vietnam’s construction industry has been one of the key drivers of the nation’s economic growth and urbanization over the past decade. In 2024, the industry recorded a growth rate of about 8% surpassing the annual target of 6.4% to 7.3%[1]. With the highest growth rate since 2020, the construction industry is estimated to contribute around 28.2 billion USD to the nation’s total GDP, which is equivalent to 6%. The Ministry of Construction (MOC) also highlighted many achievements of the sector, such as exceeding the targeted urbanization rate and meeting the targeted wastewater collection and treatment rate along with the national average housing area per capita[2].

B&Company의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년 기준 이 산업에는 총 104,732개 기업이 운영 중이었으며, 총 순매출은 1,753,151억 VND, 약 700억 달러에 달했습니다. 이 산업은 다음의 세 가지 주요 분야로 구분됩니다:

– 건물 건설 (VSIC Code 41) 은 특히 하노이와 호치민시 등 도시 지역의 저렴한 주택 수요 증가와 국가 산업화 과정에 힘입어 주거용 및 비주거용 인프라 건설에 중점을 둡니다. 이 산업의 2022년 순매출은 680,775억 VND였습니다[3].

– 토목공사 (VSIC Code 42) 은 2022년 순매출 735,674억 VND로 건설업 내 선두를 차지했습니다[4]. 이 분야의 활동에는 교통망, 에너지 시설, 수자원 관리 시스템 등 인프라 개발이 포함됩니다.

– 전문 건설활동 (VSIC Code 43), 은 상업 공간, 산업 시설, 소매 복합시설 등을 포함하며, 2022년 순매출은 322,417억 VND를 기록했습니다[5].

Net revenue of Vietnam’s construction industry, from 2020 to 2022 (Unit: Billion VND)

출처: B&Company의 Enterprise Database

Vietnam’s construction industry is concentrated in the Red River Delta and Southeast, each on average accounting for 36% of net revenue and 30% of companies in 2022. The Central region ranked third, contributing 13% of net revenue and 19% of the industry’s participants. The Highlands had the smallest share, with 3,619 companies generating just 2% of the industry’s revenue.

2022년 지역별 베트남 건설산업 구조(단위: %)

출처: B&Company의 Enterprise Database

이 부문은 주로 베트남 기업이 주도하고 있으며, 빌딩 건설 하위 부문에서는 Hoa Binh Construction Group JSC, Conteccons Construction JSC, Viet Nam Construction and Import – Export JSC와 같은 주목할 만한 기업들이 있다. 2022년 Hoa Binh Construction Group JSC는 14,000억 VND가 넘는 순매출로 업계 최고를 기록했다. Zeit Ca Vietnam Co., Ltd는 업계 상위 매출 기업 중 유일한 FDI 기업 대표였다.

표 1: 2022년 베트남 건설업 순매출 상위 10개 기업

아니요.	회사 이름	VSIC 코드	시/도	국가	순수익(10억 VND)
1	Hoa Binh Construction Group JSC	41020	호치민시	Vietnam	14,064
2	Ricons Construction Investment JSC	41010	호치민시	Vietnam	11,290
3	Newtecons Investment Construction JSC	41020	호치민시	Vietnam	11,148
4	Conteccons Construction JSC	41010	호치민시	Vietnam	10,775
5	Central Construction JSC	41010	호치민시	Vietnam	9,014
6	Viet Nam Construction and Import – Export JSC	42990	하노이	Vietnam	7,531
7	Zeit Ca Vietnam Co., Ltd	42990	하이퐁	S. Korea	7,146
8	Trung Nam Construction and Engineering Corporation	42120	람돈	Vietnam	6,884
9	PC1 그룹 주식회사	42210	하노이	Vietnam	6,263
10	Unicons Investment Construction Co., Ltd.	41010	호치민시	Vietnam	5,771

출처: B&Company의 Enterprise Database

베트남 건설업 분야의 외국인 직접투자

건설산업은 글로벌 팬데믹 이후 대외투자가 감소했으나, 2023년부터 회복 조짐을 보이고 있습니다. 팬데믹으로 신규 FDI 프로젝트 수는 2019년 139건에서 2022년 36건으로 감소했고, 총 투자액도 $994 million에서 $353 million으로 줄었습니다[6]. However, 2023 saw a 13% increase in registered capital, highlighting renewed growth potential[7]. By mid-2024, the sector recorded 1,837 active FDI projects, representing 4.5% of Vietnam’s total FDI projects and a registered capital of approximately $11 billion, or 2.3% of the nation’s total FDI value[8].

표 2: 2017~2023년 베트남 건설업 신규 허가 FDI 프로젝트

년도	수량(단위: 프로젝트)	금액(단위: 백만 달러)
2017	128	1,260
2018	118	659
2019	139	994
2020	79	619
2021	28	465
2022	36	311
2023	40	353

출처: 베트남 통계 연감, B&Company 합성

FDI remains concentrated in the Red River Delta and the Southeast, Vietnam’s key economic hubs. In 2022, 621 foreign companies in the construction sector generated a combined net revenue of 96,570 billion VND, with the Red River Delta contributing over half of the two indicators. The Southeast accounted for 44% of total net revenue and 43% of the companies. Japan led foreign investment with 90 firms active in the sector, including prominent names such as TTCL Vietnam Corporation Limited (building construction), Kinden Vietnam Co., Ltd. (civil engineering), and Phan Vu Investment Corporation (specialized construction activities). FDI firms from Japan have had many notable projects in recent years with innovative designs, such as the Bac Ninh High-Technological municipal waste-to-energy plant built by TTCL Vietnam Corporation in 2023[9] 또는 Taisei Corporation이 2024년에 완공한 서부 하노이 최초의 LEED 인증 A급 오피스 빌딩인 Taisei Square Hanoi.

Taisei Square Hanoi, the first LEED certified Grade A office building in West Hanoi

출처: Taisei Square Hanoi

정부 정책

정부는 베트남의 도시화와 산업화를 촉진하기 위해 건설업의 현 성장률을 유지하는 것을 목표로 해 왔다. 2024년 정부는 건설업 발전전략 2030, 2045 비전을 승인하는 결정문 제179/QD-TTg를 발표했다[10]. 이 결정문은 도시개발과 건설관리 분야에서 업계의 여러 핵심 목표를 제시했으며, 주택 부족과 폐수처리와 같은 주요 사회 문제를 업계의 지원을 통해 해결하는 것도 목표로 했다.

표 3: 결정문 제179/QD-TTg의 건설업 발전전략 2030, 2045 비전 하의 주요 목표

아니요.	부문	구체적 목표
아니요.	부문	2025년까지	2030년까지
1	건설 계획 및 건축	도시지역의 건축관리 규정 수립	80% of urban and rural residential areas having architectural management regulations
2	도시 개발	– Urbanization rate: 45% – Urban construction land proportion: 1.5-1.9% – 도시 지역: 950-1,000	– 도시화율: 50% – 도시 건설용지 비중: 1.9-2.3% – 도시 지역: 1,000-1,200
3	도시 기반 인프라	– 도시 하수 수집률: 70% – 도시 우수 배수 시스템 보급률: 70%	Collection rate of urban wastewater: 80% – 도시 우수 배수 시스템 보급률: 80%
4	주택	– 1인당 평균 생활면적: 27 m2/person	– 1인당 평균 생활면적: 30 m2/person
5	건설 관리	– 건설 생산액: 8-10% – 노동생산성 증가율: 8%/year	– 건설 생산액: 8-10% – 노동생산성 증가율: 10%/year

출처: TVPL, B&Company 합성

결론

베트남 건설업은 다양한 세그먼트와 국내외 기업의 조합에 의해 형성된 역동적이고 경쟁적인 시장이다. 과제는 여전히 존재하지만, 견조한 성장 전망과 정부 지원, 민간 부문의 혁신이 결합되어 이 산업은 앞으로도 베트남 경제 전환의 핵심 축으로 남을 것이다.

[1] The Government Electronic Newspaper. 건설 부문의 성장률은 2020년 이후 최고 <평가하다>

[2] MOC. 2024년 건설 부문 연말 검토 및 2025년 방향과 과제 보고서 <평가하다>

[3] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[4] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[5] Enterpise Database. Company & Industry Report 2022

[6] GSO. 베트남 통계연감 2019 <평가하다>

[7] GSO. 베트남 통계연감 2023 <평가하다>

[8] FIA. 2024년 상반기 베트남 외국인 투자 유치 현황 <평가하다>

[9] TTCL Vietnam. 프로젝트 경험 – Bio & Renewable Energy <평가하다>

[10] TVPL. 건설업 발전전략 2030, 2045 비전 승인에 관한 결정문 제179/QD-TTg <평가하다>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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