ベトナムの建設業界 - 事業概要と外国投資状況

ベトナムの建設業界 – 事業概要と外国投資状況

2025年2月7日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

この「ベトナム速報」セクションでは、B&Companyの若手研究者たちが、ベトナムの産業動向、消費動向、社会運動に関する最新情報をお届けします。.

この記事は英語で書かれ、他の言語バージョンには自動翻訳が使用されています。正確なコンテンツのために、英語版をご参照ください。原情報の正確性を確保するよう努めていますが、各情報については別途確認してください。解釈や将来の展望は各研究者の個人的な意見です。.

ベトナムの建設業界は、同国の急速な都市化と工業化を反映し、経済変革の要となっています。東南アジアで最も急速に成長しているセクターの 1 つとして、国の将来を形作る可能性から国内外の注目を集めています。

ベトナムの建設業界の概要

ベトナムの建設業界は、過去10年間、国の経済成長と都市化の主要な原動力の一つとなってきました。2024年には、建設業界は約8%の成長率を記録し、年間目標の6.4%から7.3%を上回りました。[1]建設業界は2020年以来最高の成長率を記録し、国全体のGDPに約282億ドル、6%相当の貢献をしていると推定されています。建設省（MOC）はまた、目標都市化率の超過、目標廃水収集・処理率の達成、全国平均一人当たり住宅面積の減少など、建設業界の多くの成果を強調しました。[2].

B&Companyの企業データベースによると、2022年には業界全体で104,732社の企業が営業しており、総純収益は1,753,151億ベトナムドン（約700億米ドル）に達しました。業界は3つの主要分野に分かれています。

– 建築物の建設（VSICコード41） 住宅建設と非住宅インフラに重点を置いており、特にハノイやホーチミン市などの都市部での手頃な価格の住宅の需要の高まりと国家の工業化プロセスに牽引されています。この業界の2022年の純収益は680,775億ドンでした。[3].

－土木工学（VSICコード42） 2022年の純収益は735,674億ドンで建設業界をリードした。[4]この部門の活動には、交通網、エネルギー施設、水管理システムなどのインフラ開発が含まれます。

– 特殊建設活動（VSICコード43）商業スペース、工業施設、小売複合施設を含むは、2022年に322,417億VNDの純収益を計上した。[5].

Net revenue of Vietnam’s construction industry, from 2020 to 2022 (Unit: Billion VND)

出典: B&Company のエンタープライズデータベース

ベトナムの建設業界は紅河デルタと南東部に集中しており、2022年にはそれぞれ平均36%の純収益と30%の企業数を占めています。中部地域は3位で、純収益13%と業界参加者19%を占めています。高地はシェアが最も小さく、3,619社が業界収益のわずか2%を生み出しました。

2022年のベトナムの建設産業の地域別構造（単位：%）

出典: B&Company のエンタープライズデータベース

このセクターは主にベトナム企業が支配しており、ホアビン建設グループ、コンテコンズ建設、ベトナム建設輸出入などの建設サブセクターで著名な企業が名を連ねています。2022年には、ホアビン建設グループが14兆ベトナムドンを超える純収益を記録し、このセクターで最高の収益を上げました。ゼイトカベトナム社は、このセクターの収益上位企業の中で、外国直接投資企業としては唯一の代表企業でした。.

表1：2022年のベトナム建設業界の純収益上位10社

番号.	会社名	VSICコード	所在地	国	収益 (百万USD)
1	ホアビン建設グループ株式会社	41020	ホーチミン市	Vietnam	14,064
2	リコンズ建設投資株式会社	41010	ホーチミン市	Vietnam	11,290
3	ニューテコンズ・インベストメント・コンストラクション株式会社	41020	ホーチミン市	Vietnam	11,148
4	コンテクコンス建設株式会社	41010	ホーチミン市	Vietnam	10,775
5	セントラル建設株式会社	41010	ホーチミン市	Vietnam	9,014
6	ベトナム建設輸出入株式会社	42990	ハノイ市	Vietnam	7,531
7	ザイトカベトナム株式会社	42990	ハイフォン市	韓国	7,146
8	チュンナム建設エンジニアリング株式会社	42120	ラムドン	Vietnam	6,884
9	PC1グループ株式会社	42210	ハノイ市	Vietnam	6,263
10	ユニコンズ投資建設株式会社	41010	ホーチミン市	Vietnam	5,771

出典: B&Company のエンタープライズデータベース

ベトナムの建設業界への外国直接投資

建設業界は世界的なパンデミックを受けて対内投資の減少を経験したが、2023年以降は回復の兆しを見せている。パンデミックにより新規FDIプロジェクトは大幅に減少し、2019年の139件から2022年には36件に減少し、その総額は$994百万から$353百万に減少した。[6]しかし、2023年には登録資本が13%増加し、新たな成長の可能性が浮き彫りになった。[7]2024年半ばまでに、この分野では1,837件のFDIプロジェクトがアクティブとなり、ベトナムのFDIプロジェクト全体の4.5%を占め、登録資本金は約$11億、または国全体のFDI総額の2.3%を占める。[8].

表2: 2017年から2023年までのベトナム建設業界における新規認可FDIプロジェクト

ベトナム設立	数量（単位：プロジェクト）	価値（単位：百万米ドル）
2017	128	1,260
2018	118	659
2019	139	994
2020	79	619
2021	28	465
2022	36	311
2023	40	353

出典： GSO.

FDIは、ベトナムの主要経済拠点である紅河デルタと南東部に集中しています。2022年には、建設分野の外国企業621社が合計96兆5,700億ベトナムドンの純収益を上げ、紅河デルタが2つの指標の半分以上を占めました。南東部は、総純収益の44%と企業の43%を占めました。日本は、TTCLベトナムコーポレーションリミテッド（建築建設）、キンデンベトナム株式会社（土木工学）、ファンヴーインベストメントコーポレーション（専門建設活動）などの著名な名前を含む90社の企業がこの分野で活動しており、外国投資をリードしています。日本からのFDI企業は、2023年にTTCLベトナムコーポレーションによって建設されたバクニンハイテク都市廃棄物発電プラントなど、近年革新的な設計の多くの注目すべきプロジェクトを実施しています。[9] あるいは、2024年に大成建設が建設する、ハノイ西部初のLEED認定グレードAオフィスビルとなる近代的なオフィスビル、大成スクエアハノイ。

Taisei Square Hanoi, the first LEED certified Grade A office building in West Hanoi

出典： タイセイスクエアハノイ

政府の政策

政府は、ベトナムの都市化と工業化を促進するために、建設業界の現在の成長率を維持することを目指しています。2024年に、政府は2030年までの建設産業開発戦略と2045年までの方向性を承認する決定第179/QD-TTg号を可決しました。[10]この決定では、都市開発や建設管理における同分野の多くの主要目標が強調され、また、住宅不足や廃水処理などの主要な社会的課題に同分野の支援を得て取り組むことを目指している。

表3: 決定第179/QD-TTg号における2030年までの建設産業発展戦略と2045年までの方向性における注目すべき目標

番号.	業種	具体的な目標
番号.	業種	2025年までに	2030年までに
1	建設計画と建築	都市部における建築管理規制の策定	80%建築管理規制のある都市部および農村部の住宅地
2	都市開発	都市化率：45% 都市部の建設用地比率：1.5～1.9% 都市部：950～1,000人	都市化率：50% 都市部の建設用地比率：1.9～2.31トン都市部：1,000～1,200
3	都市技術インフラ	都市下水収集率：70% – 都市雨水排水システムのカバー範囲：70%	都市下水の収集率：80% – 都市雨水排水システムのカバー範囲: 80%
4	ハウジング	一人当たりの平均居住面積：27平方メートル/人	一人当たりの平均居住面積：30平方メートル/人
5	建設管理	– 建設生産額：8-10% 労働生産性成長率：8%/年	– 建設生産額：8-10% 労働生産性成長率：10%/年

出典： テレビPL.

結論

ベトナムの建設業界は、多様なセグメントと国内外のプレーヤーの組み合わせによって形作られ、ダイナミックで競争の激しい市場となっています。課題は依然として残っていますが、業界の堅調な成長見通しと政府の支援、民間部門の革新により、ベトナムの経済変革の重要な柱であり続けることが確実です。

[1] 政府電子新聞。建設部門の成長率は2020年以来最高。評価>

[2] 建設省。建設セクターの2024年末の見直しと2025年の方向性と課題に関する報告書評価>

[3] エンタープライズデータベース。企業と業界レポート 2022

[4] エンタープライズデータベース。企業と業界レポート 2022

[5] エンタープライズデータベース。企業と業界レポート 2022

[6] GSO. 2019年ベトナム統計年鑑評価>

[7] GSO. 2023年ベトナム統計年鑑評価>

[8] FIA。2024年上半期のベトナムにおける外国投資誘致状況評価>

[9] TTCLベトナム。プロジェクト経験 – バイオ＆再生可能エネルギー評価>

[10] TVPL。2030年までの建設産業開発戦略、2045年までの方向性の承認に関する決定第179/QD-TTg号評価>

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