베트남의 반도체 산업은 정부 이니셔티브의 지원을 받고 풍부한 광물 자원으로 성장 궤도에 올랐습니다. 아직 개발 초기 단계이기는 하지만, 이 산업은 점차 이 지역의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.

베트남 반도체 산업 개요

반도체 시장은 2025년에 약 210억 달러의 수익에 도달할 것으로 예상되며, 2024년 대비 18% 증가했고 지난 5년 동안 인상적인 49% 성장을 기록했습니다. 이 시장은 2025년부터 2029년까지 10%의 CAGR로 계속 확장될 것으로 예상되며, 궁극적으로 2029년까지 총 가치는 310억 달러에 도달할 것입니다.[1].

Semiconductor revenue in Vietnam from 2020 to 2050 by product type

단위: 10억 달러

원천: 스타티스타

2020년부터 2024년까지 집적 회로(IC)는 시장을 계속 지배했으며 2020년 수익의 81%를 차지하여 2024년 말까지 전체 시장의 85%로 추세가 증가했습니다. IC는 전자 제품, 자동차, 의료 등 다양한 산업에 널리 적용되지만 광전자, 이산 반도체, 센서 및 액추에이터와 같은 다른 반도체 구성 요소는 사용이 제한적입니다. 결과적으로 이러한 구성 요소의 시장 수익은 지속적으로 낮게 유지되어 2024년 전체 시장의 15%에 불과했으며 이 기간 동안 변동이 거의 없었습니다.

또한 2024년은 FDI 지출액이 역대 최고치를 기록해 약 250억 달러에 달했으며, 전년 대비 9%가 증가했습니다.[2]. 이는 베트남을 경제 전체뿐만 아니라 특히 반도체 산업에 대한 투자를 위한 고부가가치 시장으로 자리매김하게 합니다.

업계의 주요 플레이어

반도체 산업은 설계 및 연구, 제조, 조립-테스트-패키징의 세 가지 주요 단계로 나뉩니다.[3]. 전반적으로 베트남의 반도체 시장은 주로 설계 및 연구 단계에서 운영되는 국제 기업에 의해 크게 주도됩니다. 반면 제조 및 조립-테스트-패키징 부문은 제한된 수의 플레이어만 있습니다. 베트남의 산업에 대한 국내 참여는 여전히 미미하며, 국내 기업은 주로 설계 및 연구에 관여하는 반면 제조 및 조립 프로세스에 참여할 역량이 부족합니다.

디자인과 연구 측면에서, 이 부문에서 많은 회사들이 운영되고 있으며, 주로 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에 위치하고 있습니다. 이러한 회사 대부분은 일본, 독일, 중국, 한국, 미국과 같은 국가에서 온 외국 소유이지만, 베트남에는 FPT Semiconductor라는 국내 대표도 있습니다. 이 단계에서 운영되는 회사는 칩셋과 전자 장치 개발에 중점을 둡니다.

반대로, 제조 부문은 현재 삼성과 한국의 하나마이크론, 중국의 마이크로커머셜 컴포넌트와 같이 반도체 산업이 강력한 국가의 회사가 주도하고 있습니다. 이러한 제조 시설은 주로 주요 산업 지대에 위치하여 인쇄 회로 기판, 집적 회로, 반도체 구성 요소와 같은 핵심 반도체 제품을 생산합니다.

조립-테스트-패키징 단계는 Amkor 및 Intel과 같은 미국 대표와 동일한 추세를 공유합니다. 주요 제품은 전자 부품, 칩셋 및 기타 내부 기술 제품입니다.

베트남에서 반도체 산업에 종사하는 일부 회사

출처: B&Company's Synthesis

반도체 산업 투자 동향

베트남 반도체 산업에 대한 투자는 주로 민간 기업과 대형 외국 기업이 주도하며, 자본은 수백만 달러에 이릅니다. 그러나 2021년 말까지 경기 침체와 더불어 시장이 둔화되기 시작했습니다. 인텔은 2021년 말까지 10억 달러 이상을 투자한 후 새로운 투자를 추진하지 않겠다고 발표한 최초의 기업입니다.[4]. 삼성은 생산 확대에 약 9억 달러를 할당한 후 1년 후 더 이상 투자 활동을 하지 않는 것으로 빠르게 뒤를 이었습니다.[5].

그러나 베트남 경제는 빠르게 회복되었고, 반도체 산업을 더욱 발전시키려는 정부 이니셔티브와 더불어 2024년부터 시장은 다시 활력을 되찾았고, 주요 글로벌 기업의 일련의 투자를 유치했습니다.

2025년부터 2030년까지 베트남에서 진행될 주요 반도체 투자 프로젝트

출처: B&Company Synthesis

또한, 2025년 2월 19일 일본과 베트남은 반도체 산업 협력을 촉진하는 데 초점을 맞춘 회의를 개최했습니다. 베트남의 젊고 풍부한 노동력을 바탕으로 일본은 특히 반도체 부문에서 잠재적 투자와 함께 노동 협력의 기회를 모색하고 있습니다.[6]. 또한 일본은 2025년까지 자체 반도체 산업을 100억 달러 이상, 2030년까지 3,330억 달러로 확대할 계획을 세웠습니다. 이러한 광범위한 산업 성장은 강화된 협력을 통해 베트남에 대한 추가 투자 기회를 열어줄 수 있습니다.[7].

D에 대한 정부 이니셔티브반도체 산업을 발전시키다

정부는 베트남을 반도체 산업의 주요 글로벌 허브로 자리매김하고자 반도체 기업을 촉진하기 위해 다양한 지원 정책을 도입했습니다.

베트남은 더욱 촉진하기 위한 정책을 가지고 있습니다. 반도체 산업

출처: 베트남 정부 포털

투자자를 위한 기회와 과제

강력한 정부 지원과 더불어 베트남은 반도체 산업 성장을 위한 상당한 기회를 보유하고 있습니다. 2024년 현재 베트남은 2,200만 톤의 "희토류" 광물을 보유하고 있는 것으로 추산되며, 이는 세계 공급의 18% 이상을 차지합니다. 이는 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 규모입니다.[10]. 또한 2025학년도부터 하노이 국립교육대학교, 기술대학교, 과학대학교를 포함한 여러 베트남 대학이 인재 파이프라인을 강화하기 위해 반도체 기술 분야의 새로운 프로그램을 도입할 예정입니다.[11].

반면, 베트남 투자자들에게는 여전히 복잡한 행정 규정과 절차로 인해 시간이 많이 소요되는 경우가 많아 어려움이 남아 있습니다.[12]. 또한 물류 비용이 여전히 높습니다. 베트남은 현재 물류 비용으로 GDP의 16%를 잃고 있으며, 이는 일본의 11%, 싱가포르의 8%, 말레이시아의 13% 등과 같은 지역 내 다른 국가들과 비교됩니다.[13]. 이는 최첨단 기술에 접근하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 하기 때문에 기업에 부담이 될 수 있으며, 이는 도입을 지연시키고 궁극적으로 베트남 기술 기업의 글로벌 경쟁력을 약화시킬 것입니다.

[1] Statista(2024). 베트남 반도체 산업의 수익입장>

[2] 베트남플러스(2025). 베트남, 2024년에 기록적인 FDI 지출 달성입장>

[3] 베트남 지원 산업 포털(2024). 반도체 산업 개요입장>

[4] VnExpress(2023). 인텔, 베트남에 투자하지 않겠다고 밝혀입장>

[5] 정부 뉴스(2022). 삼성, 투자 9억 2천만 달러 늘린다입장>

[6] 기획투자부(2025). 베트남-일본 반도체 협력 회의입장>

[7] 베트남의 목소리(2025). 반도체 산업에서 베트남-일본 협력의 잠재력입장>

[8] 지원 자금의 수준은 각 회사의 지출에 따라 다르며, 더 높은 수준의 자금을 받으려면 더 엄격한 조건이 필요합니다.

[9] 사회 기반 시설에는 근로자가 임대할 수 있는 사회 주택, 학교, 보육 시설, 의료 시설, 문화 시설, 스포츠 시설이 포함됩니다.

[10] 미국 지질 조사국(2025). 희토류 통계 및 정보입장>

[11] VnExpress(2025). 다양한 대학에서 이제 반도체 교육 프로그램을 제공합니다입장>

[12] Tinnhanhchungkhoan (2024). 베트남의 투자 절차는 너무 시간이 많이 걸린다입장>

[13] 정부 뉴스(2024). 베트남의 물류 비용 절감으로 경쟁 우위 확대입장>