베트남의 사립 병원 시장은 중산층 증가, 인구 고령화, 공립 병원의 과밀화, 그리고 정부 지원 정책에 힘입어 확대되고 있습니다. 빈멕(Vinmec), 호안미(Hoan My), 땀안(Tam Anh), 쑤옌아(Xuyen A)와 같은 주요 사립 병원 체인들은 네트워크를 적극적으로 확장하고, 국제 파트너십을 강화하며, 디지털 혁신을 가속화하고, 의료 관광을 발전시키고 있습니다. 이러한 환경은 외국 투자자들에게 의료 관광, 첨단 기술을 활용한 현대 의료, 중환자 및 장기 치료와 같은 틈새 시장에서 협력할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다. 그러나 이를 위해서는 장기적인 전략, 탄탄한 규제 이해, 그리고 고품질 기준에 대한 명확한 의지가 필요합니다.

베트남 사립병원 체인 시장 개요

민간 의료 부문은 공립 병원의 부담을 덜어주고 국민의 고품질 의료 서비스 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 지난 몇 년간 민간 병원의 수는 빠르게 증가해 왔습니다. 2022년 말 기준 베트남에는 약 320개의 민간 병원이 있으며, 병상 수는 2만 2천 개가 넘습니다.[1]2024년 기준 베트남에는 400개가 넘는 사립 병원과 수만 개의 사립 진료소가 있으며, 이는 전국 병원의 약 24%를 차지합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체 병상 수의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높아, 44개의 사립 병원이 시내 병원의 29%를 차지하고 약 3,000개의 병상을 보유하고 있으며, 이는 시내 전체 병상 수의 6.5%에 해당합니다.[2]호치민시에는 약 4,700개의 병상을 갖춘 약 65개의 사립 병원이 있으며, 이는 도시 전체 병원 병상의 약 12%를 차지합니다.[3].

예측에 따르면 민간 의료 시장은 2025~2030년 동안 연간 약 7.5%씩 성장할 것으로 예상됩니다.[4]다음과 같은 요인에 의해 결정됩니다.

– 민간 의료 부문에 대한 지원 정책 및 전략적 방향: 2024년 2월, 결정 번호 201/QD-TTg는 2030년까지 총 병원 병상의 15%, 2050년까지 25%를 차지하도록 민간 의료 시설에 대한 목표를 설정했습니다.[5]2025~2030년 기간 동안 베트남 사립 병원 협회는 회원들이 투자를 확대하고, 새로운 병원을 개발하고, 인프라를 업그레이드하고, 첨단 치료 방법과 함께 과학 및 기술 적용을 촉진하도록 장려하는 전략을 수립했습니다.[6].

8월 3일 오전, 베트남 사립병원협회는 2025~2030년 임기 제3차 대의원대회를 개최했습니다.

원천: 디엔단도안히엡

– 중산층의 성장과 구매력 향상: 소득 수준 향상과 중산층의 확대는 민간 의료 서비스에 대한 안정적인 수요 기반을 제공하며, 특히 중상류층에서 수요가 높습니다. 2026년까지 중산층은 전체 인구의 2억 6천만 명(TP3T)을 차지할 것으로 추산되며, 2050년에는 5천만 명에 이를 것으로 예상됩니다.[7]. 또한 2030년까지 1인당 GDP는 7,500달러에 도달할 것으로 예상되며, 평균 가처분소득은 약 56% 증가할 것으로 예상됩니다.[8].

– 인구 고령화와 장기요양 수요: 베트남은 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화되고 있으며, 2019년 기준 60세 이상 인구가 전체 인구의 약 11.9%를 차지했고 2050년까지는 25%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 나라는 2036년경에 "고령 사회"에 진입할 것으로 예상됩니다.[9]세계은행은 고령화로 인해 장기요양, 재활, 만성질환 관리 및 전문치료에 대한 수요가 크게 증가하여 민간병원 체인이 노인을 위한 전문센터, 개인맞춤 치료 서비스 및 종합 케어 패키지를 개발할 수 있는 여지를 마련할 것이라고 강조했습니다.[10].

– 높은 의료비 지출: 보건부는 매년 약 40,000명의 베트남인이 의료 치료를 위해 해외로 여행을 떠나고 총 지출액이 약 20억 달러에 달하며, 주로 태국, 싱가포르, 한국에서 이루어진다고 추정합니다.[11]. 이는 고품질 서비스, 투명한 프로세스, 개인화된 케어에 대한 수요 부분이 아직 국내에서 충분히 충족되지 않았음을 나타냅니다.

– 의료 서비스 제공의 디지털화 및 혁신: 병원 정보 시스템(HIS), 전자 건강 기록(EHR), 그리고 원격 진료가 더욱 광범위하게 도입되고 있습니다. 주요 공립 병원과 민간 의료 서비스 제공업체들은 디지털 플랫폼, 원격 진료, 환자 데이터 관리, 그리고 AI 기반 진단에 대한 투자를 선도하고 있으며, 이를 통해 사립 병원 체인들이 운영을 최적화하고, 여러 병원의 서비스 품질을 표준화하며, 독립 병원에 비해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다.[12].

국제 협력 동향

네트워크 확장과 더불어, 베트남의 사립 병원 체인들은 국제 협력을 품질 기준 향상, 서비스 제공 확대, 브랜드 신뢰도 강화를 위한 전략적 수단으로 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 주요 협력 동향은 다음과 같은 여러 모델을 통해 확인할 수 있습니다.

– 지역 그룹의 M&A 및 전략적 투자의 물결: 인수합병(M&A)은 해외 투자자들이 시장에 더 빠르게 진입할 수 있도록 지원하는 동시에 베트남 병원들의 거버넌스 및 서비스 수준을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 톰슨 메디컬 그룹(싱가포르)이 2024년 약 3억 8,140만 달러에 FV 병원을 인수한 것은 최근 동남아시아에서 가장 큰 규모의 의료 거래 중 하나로 평가받으며, 베트남 고품질 의료 시장의 매력을 다시 한번 입증합니다.[13].

– 국제 파트너와의 관리 계약 및 운영 프랜차이즈: 많은 국제 의료 그룹들은 단순히 자본을 제공하는 데 그치지 않고, 거버넌스 시스템, 임상 프로토콜, 브랜드 가치, 그리고 의료 전문가 네트워크를 아우르는 경영 계약 모델을 채택하고 있습니다. 싱가포르의 래플스 메디컬 그룹(Raffles Medical Group)이 지배 주주가 되어 호치민시에 위치한 아메리칸 인터내셔널 병원(AIH)과 경영 계약을 체결한 사례(2023년부터)가 대표적인 사례입니다.[14].

– 임상 협업 및 디지털 전환 파트너십: 선도적인 체인들은 장기적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 의료 전문 지식과 기술 분야에서 협력을 강화하고 있습니다. 빈멕(Vinmec)이 대표적인 사례로, 빈멕 타임스 시티(Vinmec Times City)와 센트럴 파크(Central Park)는 클리블랜드 클리닉 커넥티드 네트워크(2023~2024년)에 가입하여 클리블랜드 클리닉 표준에 기반한 빈멕 찬 지오(Vinmec Can Gio)를 개발하고 있으며, 심장학, 종양학, 신경학과 같은 주요 전문 분야의 공동 프로그램도 함께 진행하고 있습니다.[15]. 동시에 많은 민간 병원이 디지털 혁신을 위한 "테스트베드"가 되고 있으며, 이는 GE HealthCare와 Tam Anh General Hospital System(2024년 5월) 간의 AI 기반 장비, 기술 이전, 교육 및 연구에 대한 포괄적 파트너십에서 잘 드러납니다.[16].

– 의료 관광 및 지역 의료 생태계 개발: 보건부는 2025~2030년까지 의료관광과 연계된 고품질 의료서비스 계획을 수립하고 있으며, 이를 통해 지역 환자 유치 및 베트남 국민의 해외 의료여행 감소를 목표로 국제적으로 인정받는 의료시설 구축을 목표로 하고 있습니다.[17]Vinmec, FV, Tam Anh, Hanh Phuc 등 여러 사립 병원은 해외 환자를 위한 포괄적인 서비스 패키지를 제공함으로써 의료 관광 분야에서 확고한 입지를 굳건히 하기 시작했습니다. 예를 들어, Vinmec은 주요 관광지 및 리조트와 연결된 여러 시설에서 일정 조정, 통역 및 치료 조정을 지원하는 전담 "의료 관광" 서비스를 제공합니다.[18].

Vinmec Healthcare System operates 9 hospitals across Vietnam

원천: 빈멕

베트남의 주요 사립 병원 체인

베트남 민간 의료의 급속한 성장은 규모, 브랜딩, 그리고 시장 포지셔닝이 확실한 병원 시스템과 체인들이 주도하고 있습니다. 다음은 고품질 의료 분야와 국제 협력 환경을 형성하는 주요 "핵심 허브"에 속하는 기업들입니다.

B&Company의 합성

베트남의 사립 병원 시장은 빈멕(Vinmec), 호안미(Hoan My), 투꾹(Thu Cuc), 땀아인(Tam Anh), 홍응옥(Hong Ngoc), 쑤옌아(Xuyen A)와 같은 국내 병원들이 전국적으로 사업을 확장하고 서비스를 표준화하면서 "체인화" 단계에 접어들고 있습니다. 한푹(Hanh Phuc)과 푸옹동(Phuong Dong)과 같은 전문 병원들은 산부인과, 소아과, 체외수정(IVF), 그리고 고급 의료 분야의 틈새 시장과 "복합 의료" 모델에 집중하고 있습니다. 톰슨 메디컬(Thomson Medical–FV), 래플스 메디컬(Raffles Medical–AIH)과 같은 국제 투자자들의 참여는 베트남이 지역 의료 허브로서 잠재력을 지니고 있음을 보여줍니다. 규모, 브랜드, 그리고 기술이 핵심 경쟁력으로 부상함에 따라, 소규모 독립 병원들은 경쟁력 유지를 위해 체인 가입, 파트너십 구축, 또는 기존 모델 업그레이드라는 압력에 직면하고 있습니다.

외국인 투자자에 대한 의미

외국인 투자자들은 중산층 증가, 인구 고령화, 해외 환자 증가로 인한 양질의 의료 수요 증가에 힘입어 베트남 사립 병원 시장에서 뚜렷한 기회를 모색하고 있습니다. 국가 계획(결정 201/QD-TTg) 또한 사립 병원 병상 확대 및 의료 시스템의 핵심 축으로 자리매김함으로써 민간 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 빈멕(Vinmec), 호안미(Hoan My), 땀안(Tam Anh), 투꾹(Thu Cuc), 쑤옌아(Xuyen A), FV, AIH와 같은 선도적인 체인과 국제 파트너십, 디지털 혁신, 의료 관광 트렌드를 고려할 때, 자본, 경영, 기술, 전문성 측면에서 협력의 잠재력은 여전히 크며, 특히 도시 및 관광지의 전문 진료, 장기 치료, 고급 병원 분야에서 더욱 그렇습니다.

그러나 허가, 부지, 가격, 보험 등에 대한 복잡한 규제와 엄격한 품질, 윤리, 투명성 기준 때문에 시장 진입은 여전히 어렵습니다. 지역 체인들이 강력한 브랜드와 네트워크를 활용하면서 경쟁이 치열해지고 있는 반면, 숙련된 의료진은 부족하고 투자 비용은 높습니다. 긴 투자 회수 기간과 평판 위험은 신규 진입자들의 진입 장벽을 더욱 높이고 있습니다.

따라서 외국 투자자들은 병원을 처음부터 짓는 대신, 세 가지 방향으로 장기 전략을 채택해야 합니다.

(1) 현지 브랜드, 환자 네트워크 및 라이선스를 활용하기 위해 기존 민간 체인과의 M&A 또는 전략적 합작 투자를 추진합니다. 이를 위해 경영 계약, 임상 프로세스 이전 및 기술 공유를 결합합니다.

(2) 종양학, 심장학, 프리미엄 산부인과 및 소아과, 재활, 노인병학, 장기요양, 국제 표준에 맞춰진 의료 관광 등 수요가 높지만 공급이 부족한 분야에 집중합니다.

(3) 국가 계획, 윤리, 사회적 책임을 준수하면서 디지털 혁신 및 인적 자원 개발(HIS/EHR, AI 진단, 원격 진료, 품질 관리, 합동 훈련)에 체계적으로 투자합니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 뉴스. 민간 병원, 성장하는 의료 시장 공략에 나서지만 수익성은 제각각 입장

[2] 전국 병원의 24%가 민간 의료 서비스로 운영됩니다. 입장

[3] 베트남 투자 리뷰. 민간 의료 서비스로 베트남의 입지 강화 입장

[4] 정부 뉴스 포털 – 민간 의료는 국가 의료 시스템의 필수적인 부분입니다. (입장)

[5] 베트남 정부 – 2021-2030년 국가 보건 시스템 계획에 관한 결정 제201/QD-TTg호 (입장)

[6] 베트남 비즈니스 포럼 – 베트남 사립병원협회의 두 가지 주요 방향, 2025~2030년 임기 (입장)

[7] 베트남 투자 리뷰 – 중산층 5000만 명 돌파, 서비스업 붐 이룰 듯 (입장)

[8] 베트남 국회 – 의료 검사 및 치료에 관한 법률 제81/QH2023호 (입장)

[9] UNFPA 베트남 – 인구 및 의료 통계 (입장)

[10]세계은행 – 베트남 보건 부문 개요 (입장)

[11] 보건부(베트남) – 베트남은 의료관광을 발전시킬 수 있는 모든 조건을 갖추고 있습니다. (입장)

[12] B&컴퍼니 – 베트남 의료 분야의 디지털 혁신: 더 건강한 미래를 위한 길을 열다 (입장)

[13] Vietdata Research – 베트남 민간 의료 시장 보고서 (입장)

[14] FV 병원 – 공식 홈페이지 (입장)

[15] 베트남플러스 – 베트남의 의료 관광 잠재력 (입장)

[16] 라플스 메디컬 차이나 – 회사 개요 (입장)

[17] 미국 국제 병원(AIH) – 공식 홈페이지 (입장)

[18] 라플스 메디컬 베트남 – 공식 홈페이지 (입장)