희토류 및 중요 광물은 일본-베트남 경제 협력의 새로운 우선 사항이 되고 있다. 일본에게 이들은 전기차, 모터, 배터리, 반도체, 방어 시스템 및 첨단 제조에 필수적인 자원이다. 베트남에게 이들은 더 높은 가치의 산업 발전을 지원할 수 있는 전략 자원을 의미한다. 최근 일본-베트남 논의는 중요 광물이 더 이상 단순한 채굴 문제가 아님을 보여준다. 이들은 경제 안보, 산업 정책 및 공급망 다변화의 일부분이 되고 있다.

왜 희토류가 중요한가

희토류 원소는 많은 고성능 기술에 사용되는 17개 원소 그룹이다. 그들은 전기차 모터, 풍력 터빈, 로봇, 스마트폰, 산업 장비 및 방어 시스템에 사용되는 영구 자석에 특히 중요하다. 국제 에너지 기구는 자석 희토류, 특히 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘 및 터븀에 대한 수요가 2015년 이후 두 배로 증가했으며 2030년까지 30% 이상 증가할 것으로 예상된다고 언급했다.

문제는 자원 가용성만이 아니다. 희토류는 고순도로 분리하고 정제하며 가공하기 어렵다. 가치 사슬에는 채굴, 분리, 산화물 생산, 금속 생산, 합금 생산 및 자석 제조가 포함된다. 어떤 나라는 희토류 매장량을 가지고 있을 수 있지만 여전히 이를 제조업체가 실제로 사용할 수 있는 자재로 전환할 산업 능력이 부족할 수 있다.

이 때문에 희토류는 공급망 보안 문제로 대두되었다. IEA는 중국이 전 세계 채굴된 자석 희토류 생산의 약 60%를 차지하고 있으며, 정제 비율은 90%를 초과한다고 밝혔다. 또한 중국의 소결 영구 자석 생산 점유율은 2024년에 94%에 도달했다고 언급하고 있다.

Estimated rare earth reserves by selected countries (million tonnes)

출처: USGS 데이터

왜 베트남이 중요한가

베트남은 자원 잠재력과 지정학적 위치 두 가지 이유로 중요해졌다.

첫째, 베트남은 상당한 희토류 매장량을 가지고 있다. 미국 지질 조사국은 베트남의 추정 희토류 매장량을 광범위하게 인용된 2200만 톤에서 약 350만 톤으로 하향 조정했으나, 이는 여전히 베트남을 세계의 중요한 매장량 보유국 중 하나로 자리매김하게 한다. 미국 지질 조사국 수치를 바탕으로 한 의회의 연구 서비스 데이터는 베트남을 중국, 브라질, 호주, 러시아 뒤, 미국 앞에 나열하고 있다.

Provinces with rare earth deposits

(행정 통합 이전의 지도)

출처: B&Company의 결합 보고서 No. 866/QD-TTg

둘째, 베트남은 이미 전자, 기계, 전기 장비 및 수출 지향 산업의 중요한 제조 기지로 자리잡고 있다. 베트남이 희토류 가공 및 관련 자재 산업을 개발할 수 있다면, 주로 조립 및 제조 장소에서 첨단 공급망의 더 전략적인 거점으로 나아갈 수 있다.

베트남의 위치도 중요하다. 일본에게 베트남은 강력한 제조 링크, 정치적 신뢰 및 업그레이드된 포괄적 전략적 파트너십을 가진 오랜 파트너이다. 이는 베트남을 통치, 물류 또는 외교 조건이 더 어려운 많은 대안 자원 위치보다 더 매력적으로 만든다.

일본-베트남 협력이 경제 안보로 나아가고 있다

2026년 5월 2일, 일본 총리 다카이치 사나에와 베트남 지도자들은 에너지, 중요 광물, 인공지능, 반도체 및 우주를 포함한 경제 안보에서의 협력을 새로운 우선 사항으로 발전시키기로 합의했다. 중요 광물에 대해 양측은 베트남의 희토류를 포함한 공급망 강화를 동의했다.

Japan-Vietnam summit meeting

출처: 일본 총리 관저

이것은 희토류를 상업적 채굴 기회로만 보는 것이 아니라 더 넓은 양자 전략의 일환으로 위치시키기 때문에 중요합니다. 일본은 공급망의 탄력성을 찾고 있으며, 베트남은 원자재를 수출하는 대신 국내 부가가치 산업을 개발하려고 하고 있습니다.

이 방향은 베트남의 광물 정책과 일치합니다. 2021–2030년 베트남의 광물 계획은 2050년 비전을 가지고 있으며, 보크사이트, 타이타늄, 희토류, 크롬 광석, 니켈 및 금과 같은 전략적 광물을 우선시합니다. 또한 광물 개발에서 첨단 기술, 현대 장비 및 환경 보호를 강조합니다.

베트남은 또한 법적 접근 방식을 강화했습니다. 로이터는 베트남이 정제된 희토류 수출을 제한하고 광석 수출 금지를 재확인하는 변경 사항을 승인했으며, 깊은 가공은 현대 산업 생태계 구축 및 국내 가치 사슬 자율성과 연결되어야 한다고 강조했습니다.

광상에서 가공 생태계까지

베트남의 기회는 단순히 희토류를 채굴하는 것이 아닙니다. 더 전략적인 기회는 가공 및 자재 생태계를 구축하는 것입니다.

최근 민간 부문의 활동은 이 방향을 지원합니다. 2025년 12월, LS 에코 에너지는 베트남에서 희토류 금속 사업을 확장하기 위해 약 285억 원, 즉 약 2100만 달러의 투자 승인을 받았습니다. 2026년 3월, 호주의 리나스 희토류와 한국의 LS 에코 에너지는 희토류 가공에 대해 협력할 계획을 발표했으며, 리나스는 LS 에코 에너지가 베트남에 건설할 계획인 가공 공장에 희토류 산화물을 공급할 예정입니다. 로이터는 LS가 2026년 4분기에 베트남 공장에서 운영을 시작할 것을 목표로 하고 있다고 보도했습니다.

LS Eco Energy’s permanent magnet value chain

출처: LS 케이블 & 시스템

이 사례는 직접 회사가 호주 및 한국에 있더라도 일본에도 중요합니다. 이는 베트남이 비중국 희토류 가치 사슬의 일부분이 될 수 있는 방법을 보여줍니다. 만약 희토류 산화물이 베트남에서 금속 또는 중간 자재로 전환될 수 있다면, 이 나라는 자석, 모터 및 첨단 제조업의 하류 사용자들에게 더 중요한 나라가 될 수 있습니다.

선택된 공급망 층

B&Company의 종합

일본 기업을 위한 기회

일본 기업들은 여러 분야에서 기회를 찾을 수 있습니다.

첫 번째는 가공 기술입니다. 베트남은 고급 분리, 정제, 폐기물 처리 및 품질 관리 능력이 필요합니다. 화학 가공, 재료 공학, 환경 관리 또는 자동화 기술에 있는 일본 기업들이 관련될 수 있습니다.

두 번째는 장비 및 서비스입니다. 희토류 가공에는 테스트 시스템, 제어 시스템, 수처리, 폐기물 관리, 공장 엔지니어링, 안전 장비 및 실험실 서비스가 필요합니다. 이는 일본의 중소기업들이 전문성을 가질 수 있는 분야입니다.

세 번째는 재활용입니다. 일본 환경부는 최근 미국–일본의 중요 광물 및 전자 폐기물 이니셔티브를 강조했으며, 이는 베트남에서 전자 재활용 운영 협력을 포함합니다. 이는 중요 광물 협력이 광산에 국한되지 않고, 사용된 전자제품과 산업 스크랩에서의 회수도 포함할 수 있음을 시사합니다.

네 번째는 하류 연결입니다. 자동차 부품, 모터, 전자, 로봇 및 산업 기계 분야의 일본 기업들이 직접 채굴에 투자하지 않을 수 있지만, 더 다양화된 지역 자재 생태계로부터 여전히 혜택을 받을 수 있습니다. 베트남이 신뢰할 수 있는 가공, 추적 가능성 및 품질 기준을 개발할 수 있다면 공급망 탄력성을 지원할 수 있습니다.

남은 도전 과제

첫 번째 도전 과제는 매장량과 생산 사이의 격차입니다. 베트남은 희토류 잠재력을 가지고 있지만 상업적 개발은 느렸습니다. 채굴 라이센스, 환경 승인, 기술 요구 사항 및 시장 변동성이 프로젝트를 지연시킬 수 있습니다.

두 번째 도전은 처리 능력입니다. 희토류 공급망 보안은 매장량만으로 해결되지 않습니다. 가장 어려운 병목 현상은 분리, 정제, 금속, 합금 및 자석입니다. 중국의 정제 및 자석 생산에서의 우세는 이 생태계를 구축하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

세 번째 도전은 환경 관리입니다. 희토류 채굴 및 가공은 폐기물, 화학물질 방류 및 토지 사용에 대한 우려를 일으킬 수 있습니다. 베트남의 정책은 심층 가공 및 엄격한 관리를 강조하여 산업적 야망과 환경적 위험을 반영합니다.

네 번째 도전은 경제적 생존 가능성입니다. 비중국 프로젝트는 종종 더 높은 비용, 긴 리드 타임 및 불확실한 수요에 직면합니다. 장기 구매 계약, 인내 자본 및 정부 지원이 프로젝트를 은행 가능하게 만들기 위해 필요할 수 있습니다.

B&Company 지원

희토류 및 주요 광물은 일본-베트남 협력에서 새로운 전략적 이슈로 떠오르고 있습니다. 일본 기업들에게 이 기회는 원자재 확보뿐만 아니라 베트남이 전체 가치 사슬에서 어떻게 현실적으로 적합할 수 있는지를 이해하는 것입니다: 채굴, 가공, 재활용, 환경 서비스, 플랜트 장비, 자재 테스트 또는 하류 제조.

B&Company는 시장 조사, 정책 모니터링, 파트너 검색, 공급업체 검토, 인터뷰, 산업 맵핑 및 비즈니스 매칭을 통해 일본 기업을 지원합니다. 주요 광물 프로젝트에서 B&Company는 규제 환경을 평가하고, 베트남 파트너를 식별하며, 관련 산업 지역 및 회사를 매핑하고, 전문가 피드백을 수집하며, 일본 기술 또는 투자 모델이 베트남의 신흥 희토류 생태계에 어떻게 적합할 수 있을지를 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

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