베트남의 민간 병원 시장은 중산층 확대, 인구 고령화, 공공병원 과밀화, 정부의 지원 정책에 힘입어 성장하고 있습니다. Vinmec, Hoan My, Tam Anh, Xuyen A와 같은 주요 민간 병원 체인은 네트워크를 적극적으로 확대하고 국제 파트너십을 강화하는 한편, 디지털 전환을 가속화하고 의료관광을 육성하고 있습니다. 이러한 환경은 의료관광, 첨단기술 기반의 현대적 의료 서비스, 집중 치료 및 장기 요양과 같은 틈새 분야에서 외국인 투자자에게 매력적인 협력 기회를 제공합니다. 그러나 이를 위해서는 장기적인 전략, 강력한 규제 이해도, 높은 품질 기준에 대한 명확한 의지가 필요합니다.

베트남 민간 병원 체인 시장 개요

민간 의료 부문은 공공병원의 부담을 완화하고 국민의 고품질 의료 서비스 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 민간 병원 수는 지난 수년간 빠르게 증가해 왔습니다. 2022년 말 기준 베트남에는 약 320개의 민간 병원이 있으며, 병상 수는 2만 2천 개를 상회합니다[1].  2024년 기준 베트남에는 400개 이상의 민간 병원과 수만 개의 민간 의원이 있으며, 이는 전국 전체 병원의 약 24%를 차지합니다. 그러나 민간 병원의 병상은 전체 병상의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치가 다소 높아, 민간 병원 44곳이 시내 전체 병원의 29%를 차지하며 병상 수는 약 3,000개로 시내 전체 병상의 6.5%에 해당합니다[2]. 호찌민시에는 약 65개의 민간 병원이 있으며 병상 수는 약 4,700개로, 시내 전체 병상의 약 12%를 차지합니다[3].

전망에 따르면 민간 의료 시장은 다음과 같은 요인에 힘입어 2025~2030년 동안 연평균 약 7.5% 성장할 것으로 예상됩니다[4], ,

– 민간 의료 부문에 대한 지원 정책 및 전략적 방향: 2024년 2월 제201/QD-TTg호 결정은 민간 의료기관이 전체 병상에서 차지하는 비중을 2030년까지 15%, 2050년까지 25%로 확대하는 목표를 제시했습니다[5]. 2025~2030년 임기 동안 Vietnam Private Hospital Association은 회원들이 투자를 확대하고, 신규 병원을 개발하며, 인프라를 개선하고, 첨단 치료법과 함께 과학기술의 적용을 촉진하도록 장려하는 전략을 수립했습니다[6].

8월 3일 오전, Vietnam Private Hospital Association은 2025~2030년 임기를 위한 제3차 대의원 총회를 개최했습니다

출처: Diendandoanhnghiep

– 중산층 확대 및 구매력 증가: 소득 수준의 상승과 중산층의 확대는 특히 중고가 시장에서 민간 의료 서비스에 대한 안정적인 수요 기반을 제공합니다. 중산층은 2026년까지 인구의 26%를 차지하고 2050년에는 5,000만 명에 이를 수 있을 것으로 추정됩니다[7]. 또한 2030년 1인당 GDP는 7,500달러에 도달하고, 평균 가처분소득은 약 56% 증가할 것으로 전망됩니다[8].

– 인구 고령화 및 장기 요양 수요: 베트남은 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행되는 국가 중 하나로, 60세 이상 인구는 2019년 전체 인구의 약 11.9%를 차지했으며 2050년에는 25%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 또한 베트남은 2036년경 “고령사회’에 진입할 것으로 예상됩니다[9]. World Bank는 고령화로 인해 장기 요양, 재활, 만성질환 관리 및 전문 치료에 대한 수요가 크게 증가할 것이라고 강조합니다. 이는 민간 병원 체인이 전문 진료센터, 맞춤형 치료 서비스, 고령자를 위한 종합 케어 패키지를 개발할 수 있는 기회를 창출합니다[10].

– 높은 해외 의료 지출: 보건부는 매년 약 4만 명의 베트남인이 의료 치료를 위해 해외를 방문하며, 총지출 규모는 약 20억 달러에 이르는 것으로 추정합니다. 주요 방문국은 태국, 싱가포르, South Korea입니다[11]. 이는 고품질 서비스, 투명한 절차 및 맞춤형 케어에 대한 수요가 국내에서 아직 충분히 충족되지 못하고 있음을 보여줍니다.

– 의료 서비스 제공의 디지털화 및 혁신: 병원정보시스템(HIS), 전자의무기록(EHR), 원격의료의 도입이 더욱 확대되고 있습니다. 주요 공공병원과 민간 의료 서비스 제공업체는 디지털 플랫폼, 원격 상담, 환자 데이터 관리 및 AI 보조 진단에 대한 투자를 선도하고 있습니다. 이를 통해 민간 병원 체인은 운영을 최적화하고, 여러 사업장에 걸쳐 서비스 품질을 표준화하며, 단독 병원 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다[12].

국제 협력 동향

네트워크 확장과 더불어 베트남의 민간 병원 체인들은 품질 기준을 제고하고 서비스 제공 범위를 확대하며 브랜드 신뢰도를 강화하기 위한 전략적 수단으로 국제 협력을 점점 더 중요하게 인식하고 있습니다. 주요 협력 동향은 다음과 같은 여러 모델을 통해 확인할 수 있습니다.

– 역내 그룹의 M&A 및 전략적 투자 확대: 인수합병을 통해 해외 투자자는 시장에 더욱 신속하게 진입할 수 있으며, 베트남 병원은 거버넌스와 서비스 기준을 고도화할 수 있습니다. 2024년 Thomson Medical Group(싱가포르)이 약 3억 8,140만 달러에 FV Hospital을 인수한 사례는 최근 동남아시아에서 이루어진 최대 규모의 헬스케어 거래 중 하나로 평가되며, 베트남 고품질 헬스케어 시장의 매력도를 부각하고 있습니다[13].

– 국제 파트너와의 경영 계약 및 운영 프랜차이즈: 많은 국제 헬스케어 그룹은 단순히 자본만 제공하는 것이 아니라 거버넌스 시스템, 임상 프로토콜, 브랜드 가치 및 의료 전문가 네트워크를 도입하는 경영 계약 모델을 채택하고 있습니다. Raffles Medical Group(싱가포르)이 호찌민시의 American International Hospital(AIH)의 지배주주가 되고 2023년부터 경영 계약을 체결한 사례는 대표적인 예입니다[14].

– 임상 협력 및 디지털 전환 파트너십: 주요 체인들은 장기적인 경쟁우위를 구축하기 위해 의료 전문성과 기술 분야의 협력을 강화하고 있습니다. Vinmec은 대표적인 사례로, Vinmec Times City와 Central Park가 Cleveland Clinic Connected 네트워크에 가입하고(2023~2024년), 심장학·종양학·신경학 등 주요 전문 분야에서 공동 프로그램을 운영하는 한편 Cleveland Clinic 기준에 기반한 Vinmec Can Gio를 개발하고 있습니다[15]. 이와 동시에 다수의 민간 병원은 디지털 전환을 위한 “테스트베드”로 자리 잡고 있으며, GE HealthCare와 Tam Anh General Hospital System이 2024년 5월 AI 기반 장비, 기술 이전, 교육 및 연구를 대상으로 체결한 포괄적 파트너십이 대표적인 사례입니다[16].

– 의료관광 및 역내 헬스케어 생태계 개발: 보건부는 2025~2030년 의료관광과 연계한 고품질 헬스케어 서비스 계획을 수립하고 있으며, 역내 환자를 유치하고 베트남 국민의 해외 의료 이용을 줄이기 위해 국제 인증을 획득한 의료시설을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다[17]. Vinmec, FV, Tam Anh, Hanh Phuc 등 여러 민간 병원은 국제 환자를 위한 종합 서비스 패키지를 제공하며 의료관광 분야에서 명확한 포지셔닝을 구축하기 시작했습니다. 예를 들어 Vinmec은 주요 관광지 및 리조트와 연결된 여러 시설에서 일정 예약, 통역 및 치료 조정을 지원하는 전용 “Medical Tourism” 서비스를 운영하고 있습니다[18].

Vinmec Healthcare System operates 9 hospitals across Vietnam

출처: 빈멕

베트남의 주요 민간 병원 체인

베트남 민간 헬스케어의 빠른 확장은 명확한 규모, 브랜드 및 시장 포지셔닝을 갖춘 병원 시스템과 체인 그룹에 의해 주도되고 있습니다. 다음 기업들은 고품질 헬스케어 부문과 국제 협력 구도를 형성하는 주요 “핵심 허브”로 평가됩니다.

B&Company의 합성

베트남 민간 병원 시장은 “체인화” 단계에 진입하고 있으며, Vinmec, Hoan My, Thu Cuc, Tam Anh, Hong Ngoc, Xuyen A와 같은 국내 그룹들이 전국적으로 사업을 확장하고 서비스를 표준화하고 있다. Hanh Phuc 및 Phuong Dong과 같은 전문 시스템은 산부인과, 소아과, IVF 및 고급 진료 분야의 틈새 영역과 “의료 복합단지” 모델에 집중하고 있다. 국제 투자자(Thomson Medical–FV, Raffles Medical–AIH)의 참여는 베트남이 역내 의료 허브로 발전할 잠재력을 보유하고 있음을 보여준다. 규모, 브랜드 및 기술이 핵심 경쟁우위로 부상함에 따라, 소규모 독립 병원은 경쟁력을 유지하기 위해 체인에 합류하거나 파트너십을 구축하거나 사업 모델을 고도화해야 한다는 압박이 커지고 있다.

외국인 투자자에 대한 의미

외국인 투자자들은 중산층 확대, 고령화, 해외 치료를 찾는 환자 증가에 따른 양질의 의료 서비스 수요 확대에 힘입어 베트남 민간 병원 시장에서 명확한 기회를 보고 있다. 국가 계획(Decision 201/QD-TTg) 역시 민간 병상 수를 확대하고 민간 부문을 보건의료 시스템의 핵심 축으로 자리매김함으로써 민간 부문의 성장을 촉진하고 있다. 주요 체인(Vinmec, Hoan My, Tam Anh, Thu Cuc, Xuyen A, FV, AIH)과 국제 파트너십, 디지털 전환 및 의료관광 트렌드를 고려할 때, 자본, 경영, 기술 및 전문성 분야에서 협력할 수 있는 잠재력은 여전히 크다. 특히 국제 표준에 부합하는 전문 진료, 장기 치료, 도시 및 관광 지역의 고급 병원 분야에서 기회가 크다.

그러나 인허가, 토지, 가격 책정 및 보험과 관련된 복잡한 규제와 품질, 윤리 및 투명성에 대한 엄격한 기준으로 인해 시장 진입은 여전히 어렵다. 현지 체인들이 강력한 브랜드와 네트워크를 활용하면서 경쟁이 심화되고 있으며, 숙련된 의료 인력은 부족하고 투자 비용은 높다. 긴 투자 회수 기간과 평판 리스크는 신규 진입자의 장벽을 더욱 높이고 있다.

따라서 외국인 투자자는 병원을 처음부터 직접 건설하기보다 다음 세 가지 방향의 장기 전략을 채택해야 한다:

(1) 기존 민간 체인과의 M&A 또는 전략적 합작투자를 추진하여 현지 브랜드, 환자 네트워크 및 인허가를 활용하고, 경영 계약, 임상 프로세스 이전 및 기술 공유를 결합한다;

(2) 종양학, 심장학, 프리미엄 산부인과 및 소아과, 재활, 노인의학, 장기요양, 국제 표준에 부합하는 의료관광 등 수요가 높지만 공급이 부족한 분야에 집중한다;

(3) 국가 계획, 윤리 및 사회적 책임을 준수하는 동시에 디지털 전환과 인적자원 개발(HIS/EHR, AI 진단, 원격의료, 품질관리, 공동 교육)에 체계적으로 투자한다.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] Viet Nam News. 민간 병원, 성장하는 의료시장 공략에 나서…수익성은 상이 접근

[2] 민간 의료 부문, 전국 병원의 24% 차지 접근

[3] Vietnam Investment Review. 민간 의료 부문의 입지 확대 접근

[4] Government News Portal – 민간 의료는 국가 보건의료 시스템의 필수적인 부분 (접근)

[5] The Government of Vietnam – 2021~2030년 국가 보건의료 시스템 계획에 관한 Decision No. 201/QD-TTg (접근)

[6] Vietnam Business Forum – 2025~2030년 임기 Vietnam Private Hospital Association의 두 가지 주요 방향 (접근)

[7] Vietnam Investment Review – 중산층 5,000만 명 도달: 서비스 부문 호황 전망 (접근)

[8] The National Assembly of Vietnam – 의료 검진 및 치료에 관한 Law No. 81/QH2023 (접근)

[9] UNFPA Vietnam – 인구 및 보건의료 통계 (접근)

[10]World Bank – 베트남 보건의료 부문 개요 (접근)

[11] Ministry of Health (Vietnam) – 베트남은 의료관광을 발전시킬 수 있는 모든 조건을 갖추고 있다 (접근)

[12] B&Company – 베트남 의료 분야의 디지털 혁신: 더 건강한 미래를 위한 길 마련 (접근)

[13] Vietdata Research – 베트남 민간 의료 시장 보고서 (Access)

[14] FV Hospital – 공식 웹사이트 (접근)

[15] VietnamPlus – 베트남의 의료관광 잠재력 (Access)

[16] Raffles Medical China – 기업 개요 (접근)

[17] American International Hospital (AIH) – 공식 웹사이트 (접근)

[18] Raffles Medical Vietnam – 공식 웹사이트 (접근)