베트남의 민간 의료 부문은 수요 증가, 외국인 투자, 그리고 지원 정책에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. B2B 클리닉은 안정적인 기업 계약의 혜택을 누리고, B2C 클리닉은 개인 가구를 대상으로 서비스를 제공하며, 두 모델 모두 기술을 적극적으로 활용하고 있으며, 이를 통해 베트남의 민간 의료 환경은 더욱 역동적이고 경쟁적으로 변화할 것입니다.

민간 의료 서비스 개요

보건부에 따르면 베트남의 민간 의료 부문은 상당한 발전을 보였으며, 348개의 민간 병원이 전국 병원의 24%를 차지하고 거의 50,000개의 허가받은 진료소를 구성하고 있습니다. 베트남의 민간 의료 지출은 외국인 투자로 인해 병원 및 진료소의 인프라가 빠르게 확장되고 서비스 품질이 향상됨에 따라 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 과밀화된 공립 병원에 대한 압력을 완화하기 위한 정부 정책 또한 민간 부문의 참여를 위한 더 많은 공간을 마련하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 더욱 경쟁력 있고 자원이 풍부한 민간 의료 생태계를 조성하고 있으며, 민간 의료 지출은 2024년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 것으로 예상됩니다[1].

베트남 민간 의료 서비스 수요의 장기적인 성장을 견인하는 몇 가지 주요 추세가 있습니다. 중산층 확대, 가처분소득 증가, 그리고 가계 지출 증가는 민간 의료 서비스에 대한 수요 증가를 가속화하고 있습니다. 인구 고령화와 건강에 대한 인식 제고, 예방 의료 및 보험 가입 증가 등 인구 구조 변화는 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 베트남 환자들이 해외에서 치료를 받는 추세는 국내 수요 충족이 미흡함을 시사하며, 이는 민간 의료 서비스 제공자들에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

Healthcare expenditure in Vietnam (2020 – 2030F)

출처: FiinGroup

현재 개인 병원 서비스

베트남의 민간 의료 부문은 대형 병원 외에도 두 가지 주요 클리닉 모델을 포함하고 있습니다. 행정/산업 중심(B2B)과 주거 중심(B2C)입니다.

개인 B2C 의료 클리닉의 예

원천: 가정의학과

행정 중심지나 산업 단지 근처에 위치한 B2B 클리닉은 기업, 정부 기관, 공장에 의무 건강 검진, 직업 건강 검진, 그리고 현장 의료 서비스를 제공합니다. B2B 클리닉은 법규 준수 및 직원 복지 프로그램을 기반으로 운영되며, 탄탄한 B2B 관계, 체계적인 건강 검진, 그리고 전문적인 서비스 제공을 통해 성공을 거두고 있습니다.

An example of a private B2B healthcare clinic

원천: 토멕

주택가 근처에 위치한 B2C 클리닉은 다세대 가정을 대상으로 하는 현대적인 "가정 주치의" 역할을 합니다. 정기 검진, 만성 질환 관리, 정기 검진, 그리고 검체 채취, 정맥 주사 치료, 수술 후 관리 등 가정 기반 서비스를 제공합니다. B2C 클리닉의 주요 성공 요인으로는 편리한 입지, 의사의 평판, 지역 사회의 신뢰, 그리고 환자 충성도와 장기적인 브랜드 가치를 뒷받침하는 포괄적인 서비스 제공이 있습니다.

기술은 두 모델 모두에 필수적이 되었습니다. 원격 진료를 통해 B2C 클리닉은 후속 진료를 진행하고, 만성 질환을 원격으로 관리하며, 가정 간호를 최적화할 수 있으며, B2B 클리닉은 직원들이 업무에 지장을 주지 않고 신속하게 의료 조언을 받을 수 있도록 지원합니다[3]. 클리닉 관리 소프트웨어, 전자 의무 기록(EMR), 온라인 일정 관리 시스템, 환자 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 도구는 운영을 간소화하고, 오류를 줄이며, 시간을 절약하고, 전반적인 환자 경험을 향상시켜 베트남의 변화하는 민간 의료 환경에서 핵심적인 경쟁 우위를 확보합니다[4].

베트남의 B2C와 B2B 클리닉 비교

출처: B&Company 편집

베트남의 B2B 개인 병원 모델은 고객 확보, 매출 안정성, 그리고 경쟁 측면에서 B2C 모델보다 더 높은 성장세를 보이고 있습니다. B2B 병원은 기업이 직원의 연간 건강 검진을 법적으로 의무화하고 있기 때문에 집중적이고 예측 가능한 고객 기반을 확보할 수 있다는 장점이 있습니다[4]. 단일 기업 계약으로 수백 명에서 수천 명의 고객을 확보하고, 안정적인 현금 흐름을 보장하며, 운영 비용을 최적화할 수 있습니다.

반면, B2C 클리닉은 주로 질병으로 인해 수요가 발생하는 개별 환자에 의존하는, 단편적이고 산발적인 시장을 공략합니다. 이로 인해 마케팅 비용이 증가하고 예측 불가능한 환자 흐름으로 인해 비효율성이 발생합니다. 더욱이, B2C 클리닉은 신뢰도와 국민건강보험 적용을 받는 공공병원과의 치열한 경쟁에 직면하여, 민간 클리닉은 소규모 또는 편의 중심의 서비스에만 국한됩니다.[5] B2B 클리닉은 의무적인 기업 의료 서비스에 집중함으로써 이러한 직접적인 경쟁을 대체로 피합니다.

2025년부터 시행되는 새로운 건강보험 정책이 민간 병원에 미치는 영향

2024년 건강보험법 개정안은 민간 의료기관의 운영에 상당한 영향을 미쳐 기회와 과제를 동시에 제공할 것입니다.

새로운 정책의 기회:

– 건강보험 가입자 혜택 확대: 새 법에 따라 건강보험 가입자는 건강보험 서비스에 등록된 민간 병원을 포함하여 전국의 모든 1차 진료 기관이나 일선 의료기관에서 진료를 받을 수 있습니다. 이는 민간 병원이 더 많은 보험 가입자를 유치할 수 있는 기회를 제공합니다.

– 전문 치료 접근: 희귀 질환이나 중증 질환의 경우, 환자는 기존의 의뢰 시스템을 거치지 않고도 전문 의료 시설로 직접 의뢰받을 수 있으며, 이를 통해 개인 병원에서는 전문 서비스를 개발할 수 있습니다.

– 보험 적용 범위 확대: 새로운 법안은 18세 미만자를 대상으로 사시 및 굴절 이상 치료와 같은 서비스에 대한 혜택을 추가했으며, 이는 사립 병원이 새로운 환자층을 유치하는 데 도움이 됩니다.

새로운 정책의 과제:

– 관리 부담 및 비용 증가: 입원 치료에 대한 실제 비용 기반 지불을 시행하고 약물 비용 지불 및 의료 시설 간 의료 장비 이전과 같은 보험으로 보장되는 새로운 서비스를 추가하면 민간 병원에서는 보험 요구 사항을 준수하기 위해 기술과 관리 프로세스에 투자하게 될 것입니다.

– 규정 준수 요구 사항 증가: 민간 병원은 서비스 품질을 개선하고 새로운 건강 보험 지급 규정을 준수해야 하며, 동시에 행정 및 비용 관리 문제에도 직면해야 합니다.

새로운 정책은 의무적인 기업 의료 서비스를 통해 환자를 꾸준히 유치함으로써 B2B 클리닉에 이점을 제공하는 반면, B2C 클리닉은 현재 보험 제도 하에서 더 광범위한 보장을 제공하는 공공 병원과의 경쟁 심화에 직면할 수 있습니다. 민간 B2C 클리닉은 품질, 편의성, 그리고 전문화된 서비스를 통해 차별화하는 것이 필수적입니다. 본 기사는 이러한 차이점을 더욱 심층적으로 살펴보고 각 모델에 대한 구체적인 전략을 제시할 수 있을 것입니다.

투자자에 대한 의미 

투자자는 지역 시장 역학을 평가하여 지역 수요와 특성에 맞는 가장 적합한 투자 모델을 선택해야 합니다. 예를 들어, B2B 모델은 산업 단지나 기업 활동이 활발한 지역에서 성공할 수 있는 반면, B2C 모델은 인구 밀도가 높은 주거 지역에 더 적합합니다. 각 지역의 목표 고객 니즈와 경쟁 환경을 이해하는 것은 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 매우 중요합니다.

투자자들은 서비스 제공, 운영 효율성, 그리고 건강보험 규정 준수를 강화하기 위해 진료 관리 소프트웨어, EMR, 원격 진료와 같은 디지털 도구에 대한 투자를 우선시해야 합니다. 원격 진료는 원격 진료와 만성 질환 관리를 제공하여 진료소의 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 또한, 디지털 마케팅, 원격 진료, 재택 서비스에 대한 적극적인 투자와 보험사와의 파트너십 구축은 환자 유입과 신뢰도를 높일 수 있습니다. 장기적인 성장을 위해서는 전략적 입지와 브랜드 포지셔닝이 매우 중요합니다. B2C 진료소의 경우, 가족 의료 모델과 보험 제도를 결합하면 포괄적인 서비스를 제공하여 환자의 편의성과 신뢰를 높일 수 있습니다.

B2B 모델은 기업 및 정부 기관과의 장기 계약을 통해 안정적이고 예측 가능한 수익을 창출합니다. 이러한 계약은 법적 건강 검진 요건과 결합하여 지속적인 수요를 보장하고 시장 위험을 낮추면서 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 이 모델의 성공은 기업 고객과의 탄탄한 관계 구축, 고품질 서비스 제공, 그리고 운영 프로세스 최적화에 달려 있습니다. 투자자는 장기 계약 체결, 기업과의 유대 강화, 그리고 새로운 건강 보험 규정에 따른 B2C 서비스 확장 가능성을 고려하여 수입원을 다각화하는 데 집중해야 합니다.

가족 및 거주형 의료 서비스에 중점을 둔 B2C 모델은 특히 전문 의료 서비스나 프리미엄 의료 서비스를 제공할 경우 더 높은 서비스 마진을 제공합니다. 브랜드 인지도 향상과 환자 충성도 향상의 기회를 제공합니다. 하지만 지역 병원과 병원 체인 모두 거주형 의료 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있어 경쟁이 치열합니다. 차별화를 위해서는 병원이 탁월한 환자 진료를 제공하고, 의료 전문가에 대한 탄탄한 평판을 구축하며, 가정 방문 및 예방 진료를 포함한 다양한 서비스를 제공해야 합니다.

결론

베트남 민간 의료 부문은 수요 증가와 의료비 지출 증가에 힘입어 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 소비자 수요를 충족하기 위해 민간 병원 설립은 접근성이 높고 양질의 의료 서비스에 대한 수요 증가에 대한 전략적 대응으로 여겨집니다. 원격 진료 및 디지털 도구와 같은 기술 발전은 서비스 제공을 향상시키고, 2025년 건강보험 정책 변화는 새로운 기회를 제시합니다. 투자자들은 베트남 소비자들의 변화하는 니즈 충족에 중점을 두고, 이 성장하는 부문의 안정성과 장기적인 성장 잠재력을 모두 고려해야 합니다.

[1] FiinGroup, 베트남 민간 의료 부문: 기관 투자자를 위한 전략적 성장 시장입장>

[2] 노동신문, 베트남 중산층의 투자기회입장>

[3] 롱차우, 원격진료: 개념, 혜택 및 구현된 서비스입장>

[3] Dau Tu News, 병원의 디지털 전환: 의료 산업의 피할 수 없는 추세입장>

[4] 노동안전위생법 2015입장>

[5] Sacomtec, 개인병원 경영의 성공 요인입장>

[6] 건강보험법 일부 조항 개정입장>

[8] 보건부, 민간 의료는 점차 국민 건강 관리 체계에서 자리를 잡고 있습니다.입장>

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