ベトナムのベビー用品市場[1]は、可処分所得の増加、都市化、子どもの健康と安全に関する親の意識の高まりにより、大幅な成長を遂げています。さらに、都市部の若い家族は、消費者の優先順位の変化を反映して、高級で高品質のベビー用品にさらに投資しています。

ベトナムのベビー用品市場概要

ベトナムのベビー用品市場は、ベビーフード、おむつ、衛生用品、アパレル、玩具、育児用家具などの分野でダイナミックな成長を遂げています。ベビーフード部門だけでも、 2023年には23億米ドルに達すると[2]見込まれています。さらに、おむつとベビー衛生用品も成長し、それぞれ総額5億5,700万米ドルと1,500万米ドル[3]の増加となりました[4]。

ベトナムの注目ベビー用品（2023年）

出典: B&Company コンプリケーション

ベトナムの経済は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後、着実に回復し、特に都市部で可処分所得が増加し、2023年の月給は2018年と比較して11％増加しました[5]。ベトナムの都市化率も2023年までに42％とかなり高くなっています[6]。これにより、親が子供の健康と安全を優先するため、プレミアムでオーガニックなベビー用品の需要が高まり、比較的高価であるにもかかわらず、持続可能で健康志向の消費に向けた世界的なトレンドと一致しています。

店頭に並ぶベビー用品

出典: B&Company

しかし、ベトナムのベビー用品市場の成長にもかかわらず、0～5歳の子供の数は明らかに減少傾向にあります。2019年から2023年にかけて、ベトナムの5歳未満の子供の人口は10％減少し、今後5年間も減少し続けると予測されています[7]。この減少は、ベトナムのベビー用品市場が飽和点に近づいている可能性を示しており、将来の成長に潜在的な課題をもたらしています。

ベビー用品分野のプレーヤー

ベトナムのベビー用品のほとんどは海外市場から来ており、さまざまなタイプやカテゴリーを提供しています。特に、アボット、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ボビー、明治などの日本と米国のブランドはベトナムの消費者に非常によく知られ、広く好まれています。国内企業の中では、ビナミルクがこれらの国際的大手と競争できるベトナムのブランドとして際立っています。ベビーフード分野に限っても、ビナミルクは20％という驚異的な[8]市場シェアを持ち、アボットに次ぐ第2位です。興味深いことに、国内ブランドと海外ブランドの価格差はそれほど大きくありません。しかし、国際ブランドは多くの場合、規模の経済を活用して、地元のブランドと比較してより手頃な価格で多様な製品オプションを提供しています。

小売業に関しては、Con Cung、Bibo Mart、Kids Plaza がベトナム市場を独占しており、主にハノイやホーチミン市などの大都市で強い存在感を示しています。ほとんどの小売業者が都市部に集中している中、Con Cung は膨大なリソースと外国投資を活用して、ベトナムのすべての省に支店を設立しました。この広範囲にわたる展開により、Con Cung は大きな競争上の優位性を獲得し、他の小売業者がその規模と存在感に匹敵することは困難になっています。

人気のベビー用品小売店

出典: B&Company コンプリケーション

小売店だけでなく、Shopee、Lazada、Tikiなどの電子商取引プラットフォームの台頭により市場はさらに変化し、ベトナム全土の親たちがさまざまな製品にアクセスしやすくなりました。このデジタル革命により、オーガニック製品や低アレルギー製品など、特定の消費者ニーズをターゲットにした小規模でニッチなブランドや小売業者にもチャンスが開かれました。

Shopee（Eコマースプラットフォーム）のベビー用品の例

出典: Shopee Eコマースプラットフォーム

市場の機会と課題

都市化が加速し、可処分所得が増加するにつれて、高品質で安全かつ持続可能な製品の需要が高まっています。ベビーフード市場は、2023年から2028年までの今後5年間で7％のCAGRを達成すると予想されています[9]。低刺激性のスキンケアや地元の味にインスピレーションを得たベビーフードなどのニッチ市場も大きな可能性を秘めています。さらに、 eコマースの人気の高まりは、ブランドが比較的低コストでより幅広いオーディエンスにリーチできるという、成長の新たな道を示しています。国際的な投資が増加しており、外国企業はベトナムをベビー用品の潜在性の高い市場としてますます認識しています。

急速な成長にもかかわらず、市場はいくつかの課題に直面しています。(i) 価格に対する敏感さは、特に高級品よりも手頃な価格を優先する中所得世帯の間では依然として大きな懸念事項です。(ii) 偽造品の存在は別の問題を引き起こし、ベビーフードと粉ミルクが市場で最も一般的であり、消費者の信頼を損ない、子供の安全上のリスクを生み出しています[10]。(iii) さらに、市場にはすでにさまざまな製品を扱う多くの競合他社があり、そのうちのいくつかはベトナム人によく知られ、馴染みのあるブランドになっています。

したがって、これらの課題に対処するには、品質を維持しながら手頃な価格に重点を置く企業が、市場の大きなシェアを獲得する可能性があります。コンクン、ビボマート、キッズプラザなどのベビー用品小売業者は、この地域全体に支店を構えているため、外国人投資家は、ブランド認知度を高め、新製品を提供し、さらなる成長を促進するために、国内小売業者との提携を検討したいと考えるかもしれません。さらに、オーガニック、環境に優しい、またはユニークなフレーバーの製品への重点が将来の消費者の好みを支配し、今後数年間の業界の方向性を形作ると予想されます。

結論

ベトナムのベビー用品市場は、可処分所得の増加、都市化、そして高級で持続可能な育児用品に対する消費者の嗜好の変化に支えられ、ダイナミックで進化する分野として際立っています。価格への敏感さ、偽造品、経済格差などの課題は依然として残っていますが、チャンスも同様に魅力的です。電子商取引、ニッチな製品カテゴリ、そして既存の地元小売業者とのコラボレーションの人気の高まりは、革新と拡大の道を提供します。品質、手頃な価格、持続可能性を優先する企業は、このダイナミックで有望な市場で繁栄するのに適した立場にあります。

[1]この報告書はベビーフード、おむつ、衛生用品を取り上げます

[2]Statista (2023)。国別ベビーフード市場収益 <評価>

[3]Statista (2023) ベトナムの乳幼児衛生用品の収益 <評価>

[4]Statista (2023) 国別ベビー用おむつ市場の収益 <評価>

[5]Statista (2023) ベトナムの月平均収入 <評価>

[6]Statista (2023) ベトナムの都市化率 <評価>

[7]国連データポータル（2023年）。ベトナムの年齢別人口 <評価>

[8]ユーロモニターインターナショナル（2023年）。ベトナムベビーフード市場レポート

[9]ユーロモニターインターナショナル（2023年）。ベトナムベビーフード市場レポート

[10]ベトナムの児童文書（2024年）。偽造ベビーフードと粉ミルクが蔓延している <評価>

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