农业机械市场概览

据预测，越南农业机械市场在2022年至2027年期间的复合年增长率（CAGR）将达到5.5%，市场规模将达到4.28亿美元，据 Ken Research（2024年）. 称。该增长主要受食品需求上升以及政府推动农业机械化的努力所驱动。在食品需求方面，国内及全球人口持续增长，带来了对食品生产和供应更大的需求。越南人口较2019年增长4%，2023年达到超过1.003亿人。农业机械化对于满足这一需求至关重要。.

Vietnam’s average population 2019-2023

单位：百万人

资料来源：GSO

在政府推动方面，越南出台了多项政策，支持农民在农业生产中使用机械化设备，并提高农业制造业的生产率和现代化水平。政府的支持政策重点是提供财政援助，以推动机械设备在农业领域的应用。.

政府的部分政策和战略

资料来源：B&Company 整理

尽管政府努力支持国内农业机械制造业，但越南使用的大多数农业机械仍依赖进口。2023年，全国共有1,803家机械企业，但其仅能满足约 32%的国内农业机械需求。.这在一定程度上是由于当地制造业发展不足，缺乏对技术和专业能力的全面投资。此外，融资、原材料获取困难以及高素质人力资源短缺，也是国内生产增长面临的重大障碍。. 亚洲供应商 来自中国、韩国和日本的供应商占据了越南农业机械市场的主导地位。. Kubota、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH和VEAM 是越南市场上最大的农业机械供应商。.

越南机械设备、工具及其他备件进口额（2019—2023年）

单位：十亿美元

资料来源：GSO

介绍一些潜在的农业机械类型

割草机

割草机是越南农业领域不可或缺的工具。由于越南拥有大面积农田，且清洁、可持续农业实践日益普及，市场需求持续增长。在作物种植中，割草机有助于清除杂草，促进作物更好生长；在畜牧业中，割草机可提供新鲜、洁净的饲草，提高畜牧产品质量。为满足农户需求，越南的割草机进口量不断增加。该机械的进口额在2022年大幅增长，2023年略有下降，达到1,020万美元。这可能为割草机供应商带来重要机遇，尤其是适用于越南多样化农业地形的紧凑型、易操作机型。越南市场上的部分日本割草机品牌包括Maruyama、Mitsubishi、Honda、Makita等。

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码843311和843319）

土壤耕作

越南地形多样且复杂，包括平原、山地、高原和密集的河流系统，这给农业种植带来了重大挑战。红河三角洲、湄公河三角洲、中部高原和北部山区等地区之间的地理差异，要求使用针对特定地形的现代农业机械，以提高生产率和效率。土地整备机械的进口额显著增长，2023年达到4,280万美元。据 农业与农村发展部下属合作经济与农村发展司, 统计，2011年至2022年，水稻生产中的机械化水平，尤其是犁地和土地整备环节，达到94%；播种机械化水平达到42%。这反映出越南正持续推进农业现代化，以克服复杂地形带来的挑战，并提高整体生产效率。越南市场上的部分日本土壤耕作机械品牌包括Kubota、Yanmar、Iseki、Shibaura、Mitsubishi等。

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码8432）

农业喷雾器

由于农业领域对有效防治病虫害的需求不断增加，越南农业喷雾器市场正在快速增长。越南炎热潮湿的气候为多种植物病害的发生和发展创造了有利条件，对作物产量和质量构成严重威胁。为保护作物，越南农户正转向现代农业实践，而精准高效的喷雾器是其中不可或缺的设备。喷雾器有助于均匀、经济地施用农药，提高病害防治效果，并满足农户对更高作物产量和质量的需求。. 合作经济与农村发展司（农业与农村发展部下属）报告称，2011年至2022年，越南在用植物保护喷雾器数量增长了3.5倍。2019年至2023年，农业喷雾器进口额也有所增长，期间复合年增长率为8.9%。越南市场上的部分日本农业喷雾器品牌包括Maruyama、Kioritz（Echo）、Yamaha、Mitsubishi、Honda等。

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： Trademap（HS编码842441和842449）

水泵

水泵在越南农业领域具有巨大潜力，尤其是在气候变化和稳定灌溉需求增长带来新挑战的背景下。越南大部分取水用于农业。农业灌溉取水量估计为每年66立方千米，占全国用水总量的比例高达 该国总用水量的81%. 。越南广泛分布的河流和运河网络，尤其是低地地区的水系，是大规模农业生产的重要天然灌溉水源。为确保供水稳定且持续，特别是在旱季，水泵被广泛用于将河流、湖泊和运河中的水输送至稻田、经济作物种植区和蔬菜地。根据 合作经济与农村发展司 根据农业和农村发展部的数据，水泵数量从2011年到2022年增加了60%。这些水泵使农民能够更有效地控制水资源分配，降低对不可预测天气条件的依赖。.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

来源： 世界银行

挑战

越南农业以小规模、碎片化生产为特征。小农户拥有大部分农业用地，占农业生产总面积的 农业总生产面积的90% 且农户的平均耕种面积不足 0.68 公顷. 。其原因在于 将农业用地分配给家庭和个人的政策 ，旨在确保生产者拥有可用于耕种的土地。此外，农户通常会种植不同类型的作物，以充分利用土地资源。作物种植规模小且类型并存，使得难以实施大规模生产或采用先进技术来提高生产率。.

Agricultural activities in Vietnam

来源： 越南经济

农户收入较低以及维护服务获取渠道有限，进一步限制了机械化发展。大多数农业用地位于农村地区，而农村平均收入较低，导致农户不愿投资购买机械。此外，维护设施通常位于城市中心，造成较长的等待时间，并增加设备使用难度。.

进口农业机械大多来自China。在比较同类型机械时，国产机械的价格通常 比来自China的机械高出20-30%. 。China与ASEAN之间的贸易协定规定部分产品可享受税收优惠，使China产品能够保持具有竞争力的定价。例如，根据ASEAN- China自由贸易协定，农业机械产品被列入 2022–2027年特别优惠进口关税税率表 ，该税率表由政府第118/2022/ND-CP号决定发布，将越南的进口关税降至0%。.

进口产品的发展机遇

鉴于越南农业生产规模小且较为分散，开发低成本、操作简单的机械可能是一项潜在策略。由于大多数用户是农户，他们需要操作简便、易于维护且价格可负担的设备。满足小规模生产需求且价格合理的机械，可以帮助农户提高生产效率，而无需进行大额投资。.

此外，提供保修服务和使用说明也十分必要。建立覆盖农村地区的服务中心网络，为设备售出后的用户提供支持十分重要。这种做法能够在用户中树立积极形象，并有助于接触更多客户

与国内企业合作转让先进技术，可以利用当地劳动力，同时进一步了解当地农业特点。对于投资技术转让的企业而言，这种合作能够确保其产品拥有稳定且不断扩大的市场，同时创造合资经营和长期发展的机会。这类合作还可促进长期伙伴关系，为两国带来贸易、投资和技术进步的增长。.

结论

越南农业机械市场正为企业带来机遇，尤其是在农业现代化和提高生产率的需求不断增长的背景下。农业技术投资激增，加之政府支持性政策的推动，正在加速这一趋势。然而，农村地区的小规模农户群体仍是一个尚未得到充分开发的市场。因此，企业可以抓住这一机遇，开发适用、价格可负担且易于获取的机械解决方案，以满足这些地区日益增长的农业机械化需求。.

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