农业机械市场概况

根据预测，2022 年至 2027 年，越南农业机械市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到 5.5%，达到 4.28 亿美元 肯研究 (2024). 这一增长主要受粮食需求上升和政府推进农业机械化努力的驱动。就粮食需求而言，国内外人口都在增长，导致粮食生产和供应需求增加。越南人口较2019年增长了413万亿，预计到2023年将超过1.003亿。农业机械化对于满足这一需求至关重要。.

Vietnam’s average population 2019-2023

单位：万人

资料来源：GSO

在政府层面，越南已出台多项政策，支持农民在农业生产中使用机械化设备，并提高农业制造业的生产力和现代化水平。政府的支持政策侧重于提供财政援助，以促进农业机械的应用。.

政府的一些政策和策略

资料来源：B&Company 整理

尽管越南努力支持国内农业机械制造，但该国使用的大多数农业机械都是进口的。2023 年，该国拥有 1,803 家机械企业，但仅达到约 32%是国内农业机械需求量最大的品种。一方面，本土制造业发展尚不成熟，缺乏全面的技术投入和技术专长，另一方面，资金、原材料的获取困难，以及高素质人力资源的短缺，都是本土生产增长的重大障碍。 亚洲供应商 来自中国、韩国和日本的品牌占据越南农业机械市场的主导地位。 久保田、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH 和 VEAM 是越南市场最大的农业机械供应商。

越南机械设备、工具和其他零配件进口额（2019-2023年）

单位：亿美元

资料来源：GSO

介绍一些潜在的农业机械类型

割草机

割草机是越南农业领域不可或缺的工具，由于耕地面积广阔以及清洁可持续农业实践的日益普及，其需求量不断增长。在作物种植中，割草机有助于清除杂草，促进作物生长；在畜牧业中，割草机可提供新鲜洁净的牧草，提高畜产品品质。为满足农民的需求，越南割草机进口量有所增加。2022年，越南割草机进口额激增，2023年略有下降，达到1020万美元。这可能为割草机供应商带来巨大的商机，尤其是适合越南多样化耕地地形的紧凑型、操作简便的割草机。目前在越南销售的日本割草机品牌包括丸山（Maruyama）、三菱（Mitsubishi）、本田（Honda）、牧田（Makita）等。

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 贸易图 (HS 编码 843311 和 843319)

土壤耕作

越南地形多样且复杂，包括平原、山地、高原以及错综复杂的水系，给农业耕作带来了巨大挑战。红河三角洲、湄公河三角洲、中部高原和北部山区等不同区域的地理差异，要求使用针对特定地形的现代化农业机械，以提高生产力和效率。土地耕作机械的进口额显著增长，2023年达到4280万美元。 农业和农村发展部合作经济和农村发展司, 从2011年到2022年，越南水稻生产机械化程度（特别是耕作和整地）达到941吨/立方米，播种机械化程度达到421吨/立方米。这反映了越南为克服地形复杂带来的挑战、提高整体生产效率而不断努力推进农业现代化。目前在越南销售的部分日本耕作机械品牌包括久保田、洋马、伊势崎、芝浦、三菱等。

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 商标图 (HS 编码 8432)

农用喷雾器

由于农业领域对高效病虫害防治的需求不断增长，越南农业喷雾器市场正经历快速增长。越南炎热潮湿的气候为各种植物病害的发生发展创造了有利条件，严重威胁作物产量和品质。为了保护作物，越南农民正在转向现代化的耕作方式，而使用精准高效的喷雾器至关重要。喷雾器有助于确保农药均匀、经济地施用，从而提高病虫害防治效果，满足农民对更高产量和更高品质作物的需求。. 合作经济与农村发展司（农业和农村发展部）报告显示，2011年至2022年间，越南使用的植物保护喷雾器数量增长了3.5倍。2019年至2023年，农业喷雾器的进口额也呈增长趋势，年复合增长率（CAGR）为8.913万亿美元。在越南销售的部分日本农业喷雾器品牌包括丸山（Maruyama）、Kioritz（Echo）、雅马哈（Yamaha）、三菱（Mitsubishi）、本田（Honda）等。

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 贸易图 (HS 编码 842441 和 842449)

水泵

水泵在越南农业领域具有巨大的潜力，尤其是在气候变化和对稳定灌溉日益增长的需求带来新挑战的情况下。越南大部分用水都用于农业灌溉。据估计，农业灌溉用水量为每年66立方公里，高达…… 占全国用水总量的81%. 越南拥有庞大的河流和运河网络，尤其是在低地地区，是大规模农业生产的重要天然灌溉水源。为了确保稳定持续的供水，尤其是在旱季，水泵被广泛用于将河流、湖泊和运河中的水引入稻田、经济作物田和菜地。 合作经济和农村发展部 根据农业和农村发展部的数据，从 2011 年到 2022 年，水泵的数量增加了 60%。这些水泵使农民能够更有效地控制水分配，减少对不可预测的天气条件的依赖。

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

来源： 世界银行

挑战

越南农业的特点是小规模、分散的生产模式。小农户拥有大部分农业用地，占总产量的很大一部分。 占农业生产总面积的90% 农户平均耕地面积不足 0.68 公顷. 原因是 农地分配政策 确保生产者有土地耕种，农民通常种植不同类型的植物以充分利用土地资源。小规模和同期类型的植物难以实现大规模生产或采用先进技术来提高生产力。

Agricultural activities in Vietnam

来源： 越南经济

农民收入低和维修服务有限进一步限制了机械化。大部分农业用地位于农村地区，农村地区的平均收入较低，导致农民不愿投资机械。此外，维修设施通常位于城市中心，导致等待时间长和设备使用困难。

大多数进口农业机械来自中国。在比较同类机械时，国产机械通常 20-30% 比中国产的贵中国与东盟的贸易协定规定某些产品可享受税收优惠，使中国产品保持有竞争力的价格。例如，在东盟-中国自由贸易协定中，农业机械产品被列为 2022-2027年特别优惠进口关税表 随着政府第 118/2022/ND-CP 号决定的发布，将越南的进口关税降低至 0%。

进口产品的机会

由于越南农业生产规模小、分散，开发低成本、简单的机械可能是一种潜在的策略。由于大多数用户都是农民，他们需要简单易用、易于维护且价格合理的设备。价格实惠、符合小规模生产要求的机械可以帮助他们提高生产效率，而无需大量投资。

此外，提供保修服务和使用说明也是必要的。建立覆盖农村地区的服务中心网络，在设备售出后为用户提供支持，这一点很重要。这种方法可以在用户中留下积极的印象，并有助于吸引更多客户

与国内企业合作转让先进技术可以利用当地劳动力，同时也能深入了解当地农业特点。对于投资技术转让的企业来说，这种合作可确保其产品拥有稳定且不断扩大的市场，同时也为合资企业和长期增长创造机会。此类合作还可以促进长期伙伴关系，从而增加两国的贸易、投资和技术进步。

结论

越南的农业机械市场为企业提供了机遇，尤其是在农业现代化和对提高生产力的需求不断增长的背景下。农业技术投资的激增，加上政府的支持性政策，正在推动这一趋势。然而，农村小规模农户群体仍然是一个尚未开发的市场。因此，企业可以利用这一机会，开发合适、负担得起且方便使用的机械解决方案，以满足这些地区对农业机械化日益增长的需求。

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