Bên cạnh thương mại điện tử và xe công nghệ, thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam cũng là một trong những sân chơi năng động nhất trong khu vực, thu hút nhiều công ty lớn. Nhu cầu về dịch vụ giao hàng tại Việt Nam tăng vọt trong đại dịch và tiếp tục là một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, nhờ chi phí hợp lý và nhiều tiện ích.

Tăng trưởng của các nền tảng giao đồ ăn

Thị trường ứng dụng giao đồ ăn của Việt Nam (dành cho bữa ăn) đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây. Theo báo cáo của Momentum Works, tổng giá trị hàng hóa (GMV) trên các nền tảng giao đồ ăn tại Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 27% – tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Dữ liệu này được tổng hợp từ bốn nền tảng chính: Grab, ShopeeFood, Baemin và Gojek[1].

Những con số này làm nổi bật xu hướng đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng tăng ở Việt Nam, mang đến cơ hội sinh lợi cho các doanh nghiệp F&B bên cạnh hình thức ăn uống tại chỗ truyền thống.

Hành vi của người tiêu dùng trên ứng dụng giao đồ ăn

Theo Báo cáo Xu hướng Thực phẩm và hàng ạp hóa năm 2023 của Grab[2], người dùng thường xuyên sử dụng ứng dụng giao hàng của Grab thường ở độ tuổi từ 18-24, chủ yếu là nhân viên văn phòng, độc thân. Người tiêu dùng cũng thường cài đặt 2-3 ứng dụng để tránh chỉ dựa vào GrabFood hoặc ShopeeFood[3]. Song song, đơn đặt hàng theo nhóm đã tăng gấp bốn lần vào năm 2023, với người dùng chi tiêu gấp đôi cho các đơn đặt hàng này, thường được đặt vào giờ ăn trưa để giao hàng tại văn phòng. Ngoài ra, các yếu tố như công nghệ, dữ liệu khách hàng và trải nghiệm người dùng rất quan trọng đối với sự thành công của các nền tảng giao đồ ăn. Bất chấp sự ra đi của một số tên tuổi quan trọng, những thách thức này nhấn mạnh tiềm năng thị trường hiện tại.

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng sử dụng các ứng dụng giao hàng để khám phá các nhà hàng và món ăn mới, dựa vào các nền tảng này như những công cụ khám phá thiết yếu. Theo Grab, lý do chính để thử các nhà hàng hoặc các món trong thực đơn mới bao gồm các ưu đãi có sẵn và đánh giá tích cực. Các chương trình khuyến mãi thường được ưa chuộng hơn giá thấp hơn do cảm giác “được hời”. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến đơn đặt hàng, như iPOS.vn ghi nhận, là các chương trình khuyến mãi, khoảng cách và đánh giá của khách hàng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt đồ ăn

Đơn vị: %, N = 3,791

Nguồn: iPOS.vn

Cạnh tranh thị trường của các ứng dụng giao đồ ăn

Mặc dù có lãi, thị trường giao đồ ăn cũng có tính cạnh tranh cao. Dữ liệu từ Momentum Works chỉ ra thị trường này tại Việt Nam đang được thống lĩnh bởi Grab và ShopeeFood, nắm giữ thị phần GMV lần lượt là 47% và 45% vào năm 2023.

Tỷ trọng trong Tổng GMV của các nền tảng giao đồ ăn tại Việt Nam

100% = 1,4 tỷ USD

Nguồn: Momentum Works

Mặc dù một số người tin rằng cuộc chiến thị trường sắp đến hồi kết với GrabFood và ShopeeFood là đối thủ cạnh tranh chính, nhưng thực tế phức tạp hơn. Vẫn có tiềm năng đáng kể, đặc biệt là khi người tiêu dùng mong đợi các ứng dụng mới, nhất là ứng dụng nội địa tăng cường cạnh tranh trong bối cảnh ứng dụng nước ngoài thống trị.

Những tên tuổi lớn trong lĩnh vực giao đồ ăn tại Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh trong việc thu hút người tiêu dùng

Nguồn: Znews

Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn về những đối thủ cạnh tranh chính và hành trình của họ trong ngành giao đồ ăn giai đoạn 2023-2024:

Kết luận

Thị trường ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam được thiết lập để tiếp tục tăng trưởng, được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng, đổi mới công nghệ và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chủ chốt. Sự tăng trưởng này được củng cố đáng kể bởi sự mở rộng của thị trường F&B, dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng đi lên với tốc độ CAGR là 10,25% từ năm 2023 đến năm 2027, đạt giá trị ước tính là 34,11 triệu USD vào năm 2027. Tất cả những yếu tố này kết hợp tạo ra một môi trường thuận lợi cho ngành giao đồ ăn đang phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra, hiểu sở thích của người tiêu dùng địa phương và duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua các chương trình khuyến mãi, chất lượng dịch vụ và quan hệ đối tác chiến lược sẽ rất quan trọng để thành công bền vững. Khi ngành công nghiệp này phát triển, nó hứa hẹn những cơ hội thú vị cho các doanh nghiệp và trải nghiệm ăn uống phong phú hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

[1] Momentum Works

[2] Grab

[3] Tuổi Trẻ Online

Đọc thêm những bài phân tích khác