2021년 Wi-Fi 감시 카메라 시장 동향

159월2021

B&Company

IT & 기술 / 보고서

개요

도메인: 감시 카메라

기준년도: 2020

예측 기간: 2021 – 2025

시장 정의

감시 카메라는 지역을 관찰하는 목적으로 사용되는 비디오 녹화 장치입니다. 사용자는 인터넷 연결을 사용하여 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터와 같은 스마트 기기에서 어디서나 카메라 영상을 볼 수 있습니다. 대부분의 감시 카메라는 동작 감지 기능이 있어 동작을 감지하면 녹화하고 경고를 보냅니다. 보안 카메라에는 유선과 무선의 두 가지 유형이 있습니다. 무선 보안 카메라는 Wi-Fi를 사용하여 인터넷을 통해 클라우드 기반 서버로 감시 영상을 전송합니다. 이를 통해 인터넷에 연결된 모든 기기에서 영상을 볼 수 있습니다. 많은 무선 카메라는 전원 케이블을 통해 AC 전원에 연결해야 하기 때문에 완전히 무선이 아니지만 일부는 대신 충전식 배터리를 사용합니다.

감시 카메라 시장 범위에는 Cube, PT, Outdoor 등과 같은 다양한 카메라 세그먼트가 포함됩니다. 스마트 홈 시장 범위에는 홈 엔터테인먼트(스마트 TV, 스마트 스피커 및 스마트 디스플레이), 보안 및 감시 시스템(도어 잠금 장치, 연기 감지기 및 보안 카메라), 편의 및 조명 시스템, 제어 및 연결, 스마트 가전제품 및 에너지 관리(스마트 미터 및 센서)와 같은 스마트 홈 세그먼트(장치, 서비스 및 관련 제어 시스템)가 포함됩니다.

베트남 스마트 홈 시장 현황

글로벌 웹 인덱스가 글로벌 스마트 홈 시장 현황에 대해 2019년에 실시한 조사에 따르면, 베트남은 스마트 홈 제품 소유율이 가장 높은 세계 10대 시장 중 하나이며, 싱가포르는 이 목록에 포함된 유일한 동남아시아 국가 2개국입니다. 주목할 점은 베트남 스마트 홈 제품 소유자의 46%가 스마트 보안 제품(예: 원격 제어 도어벨 또는 보안 카메라)을 보유하고 있으며, 이는 조사 대상 세계 시장 중 이 부문에서 가장 높은 소유율입니다. Statista[1] 2021년 베트남 스마트 홈 시장 수익은 2억 6천만 달러에 달할 것으로 추산되며, 2025년까지 5억 2천 4백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 중 22%는 보안 카메라와 스마트 잠금 장치가 주요 시장인 보안 부문입니다.

출처: Statista

매출 성장 측면에서, 지난 4년간 극적인 붐을 일으킨 후 2018년 70% 성장률의 정점을 찍은 스마트 홈 시장은 향후 5년 동안 14%로 천천히 안정적인 성장기를 맞이할 것으로 예상됩니다. 매출 성장률의 현저한 하락 지점은 COVID-19의 영향에 따라 예측됩니다. "Comfort & Lightning", "Home Entertainment" 및 "Security and Surveillance"는 성장률 하락이 가장 적은 세 가지 부문입니다. 아직 초기 단계에 있음에도 불구하고 스마트 홈 기기 시장 침투율은 2019년 2.7%에서 2023년 7.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

출처: Statista

특히 보안 카메라 시장을 살펴보면, 현재 진행 중인 Covid-19 발병으로 인해 추정 CAGR이 12.4%에서 감소했습니다.[2] 6Wresearch에 따르면 2016-2022년 이전 기간에 추산된 바와 같이 시장은 2020-2026년 기간 동안 여전히 8.6%의 비교적 높은 CAGR을 누리고 있으며, 이는 여전히 베트남 감시 카메라 시장을 고려하는 국제 및 국내 투자자에게 매력적으로 보입니다.[3].

베트남 감시 카메라 시장 개요

인터넷, 특히 5G 기술의 보급이 증가함에 따라 베트남 소비자, 특히 성장하는 중산층 그룹은 스마트 홈 기술에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 베트남이 많은 FTA에 참여함에 따라 보안 카메라의 평균 수입세는 평균 5%로 낮으며, ASEAN 국가, 호주, 중국, 일본, 한국 등 많은 국가가 수입세 면제 혜택을 받습니다. 이로 인해 현재 국제 기업이 지배하는 시장에서 많은 베트남 가정과 조직이 비디오 감시 장치를 더 저렴하게 구입할 수 있게 되었습니다.

B&Company Vietnam의 최신 데이터에 따르면 2020년 Wi-Fi 보안 카메라의 수입 가치는 2,700만 달러가 넘었습니다. 이 부문은 총 수입 가치가 95%인 3개의 국제 브랜드가 주도하고 있으며, 그 중 EZVIZ는 52%를 차지합니다. 40개 이상의 모델이 광범위한 가격대에서 실내 및 실외 감시 수요를 모두 충족하고 클라우드 서비스와 IoT 기술이 통합되어 EZVIZ는 다양한 용도와 부문에 적합하여 인기 있는 선택이 되었습니다. 구체적으로 EZVIZ는 2020년 총 수입량에서 실외 Wi-Fi 카메라와 실내 Wi-Fi 카메라의 2대 주요 부문에서 상위 3개 브랜드인 IMOU와 KBONE보다 많았습니다. 이 통계 데이터는 EZVIZ가 R&D에 더 나은 경쟁 우위를 가진 것으로 보이는 혁신적 기술이 통합된 카메라 모델에 대한 국내 선호도가 상당히 높음을 나타냅니다. 반면 일본 브랜드인 파나소닉은 이 부문에서 총 수입 가치가 1% 미만에 불과합니다.

반면, BKAV나 VNPT와 같은 국내 브랜드는 외국 브랜드의 공격적인 경쟁으로 인해 국내 시장 침투에 한계가 있어 해외 시장을 타깃으로 하는 다른 접근 방식을 취하는 것으로 보인다. 베트남 국유 통신 회사인 VNPT와 사이버 보안, 소프트웨어, 스마트폰, 스마트 홈 분야에서 베트남을 대표하는 기술 회사인 BKAV는 감시 카메라 제조 산업에 진출한 두 베트남 기업이다. VNPT Technology는 하루 최대 5,000대의 카메라를 생산할 수 있는 생산 능력을 개발했지만 실제로는 아직 그러한 생산량에 도달하지 못했다. BKAV의 CEO인 응웬 투 꽝에 따르면, 미국 시장에서의 첫 출시 이후 이 회사는 다른 유럽과 아시아 시장에 진출할 계획이며 2021년에는 수량으로 10만 대의 카메라를 생산하기를 희망한다. 1년 이상의 투자 끝에 이 회사는 39개 카메라 제품군을 연구하고 개발했다.

베트남 감시 시장 트렌드 2021년에

베트남 시장에서 Comparitech의 보고서에 따르면 2019년 베트남에서 운영 중인 카메라의 총 수는 260만 대에 달했습니다. 2020년 상반기 수입 카메라의 수는 150만 대를 넘었습니다. 2021년에는 연간 수입 카메라 수가 400만 대 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 스마트폰 시장(1,500만 대)의 4분의 1에 해당합니다.[4].

가정용 수요 증가 외에도 이러한 수요 증가의 다른 주요 요인으로는 도시 주거 및 상업 지역의 급속한 개발, 교통 및 인프라 확장, 제조, 은행, 호텔 및 의료 부문의 성장이 있습니다. 2021년 초 베트남 정부는 전국의 60개 고속도로와 130개에 가까운 국도를 포함한 교통 카메라 시스템에 약 8,700만 달러를 투자할 계획으로 스마트 교통 이니셔티브를 발표하여 교통 감시와 사회 보장을 강화할 것을 목표로 합니다.[5]. 게다가 최근 몇 년 동안 베트남은 "스마트 시티 테마" 구현에 눈에 띄게 적극적이었으며, 스마트 기기를 통한 보안 강화가 주요 의미 중 하나인 메가시티의 붐을 목격했습니다. Vietnaminsider에 따르면[6], 젊은 가족을 대상으로 하는 소형 아파트는 현재 개발 단계에서 스마트 홈의 새로운 공급에서 중요한 트렌드 중 하나가 될 것입니다. 많은 부동산 개발업체가 프로젝트에 스마트 홈 솔루션을 통합했습니다.

B&Company의 최근 조사에 따르면, 기술에 정통한 소비자로 종종 불리는 밀레니얼 세대가 스마트 홈 기기를 도입하려는 의도가 가장 높은 그룹입니다. 게다가, 이 조사는 또한 베트남의 젊은 직장인 부모들, 특히 대도시에서 실내 감시 카메라에 대한 수요가 증가하고 있다는 것을 발견했습니다. 이러한 추세는 어머니가 6개월의 출산 휴가 후 직장에 복귀해야 하는 동안 조부모나 보모가 집에 남겨진 어린 아기를 돌보는 것에 대한 대중적인 보안 우려에서 비롯되었습니다. 집에서 혼자 사는 노인 가족을 지켜보고 싶어하는 사람들도 비슷한 수요를 보였습니다. 이것들은 전통적인 기능 외에도 가정용 감시 카메라의 다소 새로운 용도 중 일부입니다.

이렇게 많은 새로운 유형의 수요를 파악하기 위해 EZVIZ와 같은 시장 선도 기업은 대부분의 Wi-Fi 카메라 모델에 암호화된 클라우드 스토리지 및 AI와 같은 혁신적인 기술을 통합했지만, 대부분의 중산층 가구에 상당히 저렴한 가격을 제공합니다. 스마트 기기로서, 대부분의 Wi-Fi 카메라는 Alexa나 Google Assistant와 같은 인기 있는 AI 가상 비서와 함께 작동할 수 있습니다. 많은 실내 Wi-Fi 카메라를 사용하면 사용자가 스마트폰이나 태블릿에서 한 번 터치하기만 하면 집을 관찰하고 실시간 양방향 통화 기능을 사용하여 집에 있는 친척과 대화할 수도 있습니다. 이미지 센서와 최신 이미지 처리 기술의 향상과 "EZVIZ Cloudplay" 및 "EZVIZ Studio"와 같은 다른 통합 시스템을 통해 Wi-Fi 카메라는 이제 보안 기기라는 기존 기능에서 벗어나 일상적인 스마트 동반자가 되어 사용자가 멀리 떨어져 있을 때에도 집과 연결하거나 기억에 남는 가족 영상을 녹화, 저장 및 공유할 수 있도록 도와줍니다.

다른 측면에서, 사이버 프라이버시에 대한 우려가 커지고 사용자의 데이터를 베트남에 저장하도록 요구하는 현재 사이버 보안법을 준수하기 위해 현지 ICT 전문가들은 수입 보안 카메라를 관리하는 데 있어 보다 엄격한 법적 틀이 필요하다는 권고안을 제시했습니다. 이 규정은 투자자들에게 베트남에서 견고한 시스템 기반을 구축할 것을 요구하는데, 이는 사용자 정보 보호에 대한 엄격한 규정을 준수하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 안정적이고 편리한 경험을 제공합니다. 이 요구 사항을 준수하기 위해 EZVIZ와 같은 브랜드는 글로벌 및 로컬 베트남 기반 클라우드 서버 용량을 모두 갖춘 EZVIZ CloudPlay 클라우드 스토리지 서비스를 구축했습니다. 엄격한 데이터 보안 메커니즘을 구축하여 사용자가 완전한 프라이버시 보호와 함께 비디오를 쉽게 보고, 저장하고, 공유할 수 있도록 보장합니다.

세계가 5G와 IoT 시대로 전환함에 따라 베트남도 예외는 아닐 것입니다. 매년 150만 명의 베트남인이 글로벌 중산층 인구에 합류하고 있습니다.[7] 그리고 빠르게 성장하는 도시화로 인해 B&Company는 감시 카메라 시장이 계속 번창할 것이라고 믿었습니다. 혁신 주도 제품으로 국내 특정 시장 수요를 충족하는 통합 스마트 생태계를 개발할 수 있는 플레이어에게는 문이 더 넓어질 것입니다. 다시 말해, "글로컬" 플레이어는 제조 능력, R&D, 시장 지향적 사고방식을 포함한 다양한 측면에서 훨씬 더 많은 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam?currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

비앤컴퍼니

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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