베트남 스마트 제조 시장 투자자를 위한 제안

1912월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사와 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이번 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향, 사회 운동에 대한 시기적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며 다른 언어 버전에는 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용은 영어 버전을 참조하십시오. 원래 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만 각 정보에 대해 별도로 확인하십시오. 해석 및 미래 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

정부의 4차 산업혁명 도입 장려 정책, 상승하는 인건비, 그리고 상당한 규모의 외국인 직접 투자(FDI)에 힘입어 베트남은 첨단 기술 제조 허브로 빠르게 변모하고 있습니다. '스마트 제조' 분야에 투자하려는 투자자들에게 베트남은 매력적인 기회를 제공합니다. 스마트 제조 시장은 정부 지원, 인건비 상승, 그리고 FDI 유입에 힘입어 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 투자자들은 인력 부족, 높은 투자 비용, 그리고 복잡한 규제 환경 등 여러 가지 과제에 직면해야 합니다. 이러한 역동적인 시장에서 투자 성공을 극대화하려면 합작 투자를 통한 전략적 진출, 전자 및 반도체와 같은 고부가가치 산업에 대한 집중 투자, 그리고 정부 정책과의 연계가 필수적입니다.

시장 개요

제조업은 베트남 경제에서 매우 중요한 역할을 하며, 2025년 1분기 산업생산지수는 전년 동기 대비 7조 6100억 원(TP3T) 급증했습니다.[1]이 중 제조업 및 가공업 부문은 9.51조 3천억 달러(2024년 대비 6.01조 3천억 달러 증가) 성장하여 전체 성장률에 7.9%포인트를 기여했습니다.

베트남의 스마트 제조 시장은 동남아시아에서 가장 역동적인 산업 변혁 사례 중 하나입니다. 시장 규모는 2024년 1,168억 달러에 달했으며, 2025년부터 2033년까지 동남아시아 전체 시장 성장률(8조 4,100억 달러)을 크게 웃도는 10조 7,100억 달러의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 베트남이 전통적인 노동집약적 제조업에서 기술 중심의 생산 시스템으로 빠르게 전환하고 있으며, 글로벌 스마트 제조 생태계에서 중요한 역할을 담당하고 있음을 보여줍니다.[2].

베트남 스마트 제조 시장 규모 (2025년~2033년)

단위: 10억 달러

원천: 이마크

Ernst & Young Vietnam의 2023년 보고서에 따르면, 베트남의 스마트 제조 4.0을 위한 디지털 기술 도입의 주요 트렌드에는 5G 연결 인프라, 무인 항공기(UAV), 스마트 센서, 머신 러닝, 빅 데이터, 블록체인, 가상 현실(VR), 3D 프린팅 등이 포함됩니다.[3].

지리적으로 스마트 제조 기술 도입은 주요 산업 중심지에 집중되어 있습니다. 호치민시와 하노이는 탄탄한 산업 기반, 숙련된 노동력, 그리고 상당한 외국인 직접 투자 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 도시 중심지는 운영 효율성 향상과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 첨단 제조 기술을 활용하고자 하는 국내외 기업들에게 매력적인 투자처입니다. 전자 및 반도체 산업이 스마트 제조 기술 도입률을 선도하고 있으며, 그 뒤를 자동차, 제약, 식품 및 음료 가공, 섬유 산업이 따르고 있습니다.[4].

주요 플레이어

산업 환경은 이미 첨단 자동화, 디지털 트윈, MES, IoT 모니터링 및 로봇 공학을 대규모로 도입한 제조업체 그룹에 의해 점점 더 크게 변화하고 있습니다. 삼성, 인텔, 폭스콘과 같은 주요 외국 투자 기업들은 국내에서 가장 기술적으로 앞선 생산 라인을 운영하고 있으며, 빈패스트, 비나밀크와 같은 주요 베트남 기업들은 통합 데이터 시스템, 자율 물류 및 AI 기반 품질 관리를 갖춘 스마트 공장을 통해 디지털 전환을 가속화하고 있습니다.

회사 이름	설립 연도 (베트남어로)	국가	주요 제품/사업	짧은 프로필
삼성전자 베트남	2009	대한민국	소비자 가전, 스마트폰, 반도체 부품	베트남 최대 외국인 투자 기업(2024년까지 224억 달러 투자 예정); 박닌과 타이응우옌에 첨단 스마트 공장 운영; AI 기반 검사, MES, 로봇 공학, 디지털 트윈 기술을 적용하여 생산 최적화[5].
인텔 제품 베트남	2006	미국	반도체 칩 조립 및 테스트, IC, 프로세서	인텔의 세계 최대 규모 칩 조립 시설 중 하나는 자동화된 품질 관리, 데이터 분석 및 글로벌 통합 공급망 시스템을 갖춘 디지털화된 제조 라인을 운영하고 있습니다.[6].
폭스콘 테크놀로지 그룹	2007	대만	전자제품 제조, 반도체 조립, 스마트 제조 시스템	박장(Bac Giang)과 박닌(Bac Ninh)에 대한 대규모 투자를 확대하고 있으며, 고도 자동화 SMT 라인, 로봇 공학 및 실시간 모니터링 시스템을 도입했습니다. 애플(Apple)을 비롯한 주요 IT 브랜드의 핵심 공급업체입니다.[7].
VinFast 제조	2017	Vietnam	전기 자동차, 배터리, 자동차 부품	동남아시아에서 가장 자동화된 자동차 공장 중 하나를 운영하며, 로봇(KUKA), 디지털 트윈, 고급 품질 보증 시스템, AI 기반 예측 유지보수를 적용합니다.[8].
TAiLG 베트남	2024	중국	전기 자동차, 배터리 생산, 자동 조립	훙옌에 새로운 스마트 제조 허브(40,000m²)가 설립되었으며, 연간 35만 대 생산 능력을 갖추고 통합 자동화 및 디지털 제어 시스템을 대폭 도입했습니다.[9].
네슬레 베트남	1995	스위스	커피(네스카페), 음료(마일로, 네스티), 유제품 및 영양 보충제(난, 락토젠), 조리용품(마지), 생수(라비), 시리얼.	4개의 공장과 2개의 유통 센터에 7억 7천만 달러 이상을 투자했으며, 그중 트리안 공장은 가장 첨단 스마트 공장으로 인정받고 있습니다. 로봇 공학, 비전 검사 및 효율적인 디지털 시스템을 갖춘 고도로 자동화된 조립 라인을 사용하여 운영 효율성을 극대화했습니다.[10].
비나밀크	1976	Vietnam	유제품, 어린이 및 성인용 영양 제품, 기능성 음료, 첨단 낙농장에서 생산된 신선한 우유	이 회사는 최대 규모의 유제품 생산 업체이자 스마트 제조 기술을 가장 앞선 지역 기업 중 하나입니다. 고도로 자동화된 생산 라인과 AGV(자율주행 운반 로봇) 및 실시간 데이터 통합을 활용한 완전 자율 물류가 가능한 세계적 수준의 스마트 창고 시스템을 운영하고 있습니다.[11]

B&Company의 편집

이러한 사용자들을 보완하는 것은 FPT, ABB, Siemens, Bosch Rexroth, Mitsubishi Electric 등과 같은 솔루션 제공업체들의 빠르게 확장되는 생태계입니다. 이들 기업은 로봇, PLC, SCADA 시스템부터 AI 검사, 디지털 트윈, 산업용 IoT 플랫폼에 이르기까지 디지털화된 생산을 가능하게 하는 핵심 기술을 제공합니다.

회사 이름	설립 연도(베트남 기준)	국가	주요 솔루션	짧은 프로필
FPT 주식회사	1988	Vietnam	AI 제조 솔루션, 디지털 전환, IoT, 클라우드 컴퓨팅	선도적인 기술 대기업으로서 99%의 결함 탐지 정확도를 달성하는 지능형 검사 기술을 개발했으며, 제조 기업을 위한 강력한 인더스트리 4.0 구현 파트너입니다.[12].
ABB 그룹	1993	스위스	로봇공학, 전력화, 산업 자동화, SCADA	베트남의 주요 SCADA 공급업체(EVN에 150개 시스템 공급); 제조, 유틸리티 및 에너지 부문에 로봇 및 자동화 솔루션을 제공합니다.[13].
지멘스 AG	1993	독일	산업 자동화 시스템, 디지털 트윈, SCADA, MES	베트남 스마트 공장 전환에 크게 기여하고 있으며, 전자 및 자동차 산업에 MindSphere, SIMATIC 등의 첨단 자동화 솔루션을 제공합니다.
보쉬 렉스로스 AG	없음	독일	구동 및 제어 기술, 유압 시스템, 자동화 부품	종합적인 인더스트리 4.0 자동화 솔루션을 제공하며, 자동차 및 기계 제조 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.
엔비디 베트남	2024	미국	AI 컴퓨팅 플랫폼, GPU 소프트웨어, 딥러닝 프레임워크	베트남 최초의 연구 개발 센터로서, 정부 및 대기업과 협력하여 제조, 의료 및 금융 분야에서 AI 도입을 가속화하고 있습니다.
제너럴 일렉트릭(GE)	1993	미국	산업용 IoT, 자동화 소프트웨어, 예측 분석	전력, 항공 및 의료 분야에 디지털 산업 솔루션을 제공하며, 베트남 전역에 걸쳐 강력한 IIoT 및 자동화 구축 경험을 보유하고 있고, 빈즈엉 VSIP에 스마트 공장을 운영하고 있습니다.
록웰 오토메이션	2007	미국	PLC, MES, 산업 자동화, 스마트 팩토리 통합	베트남의 자동차, 식품 및 음료, 전자제품 제조 산업에서 널리 사용되는 FactoryTalk 및 ControlLogix 시스템을 제공합니다.[14].
미쓰비시 전기 베트남	1990	일본	FA 장비, PLC, 로봇공학, 산업 자동화	베트남에 있는 일본 공장(특히 자동차 및 전자 제품 분야)에 자동화 및 로봇 시스템을 공급하는 주요 업체입니다.

B&Company의 편집

국제적 우위 확보와 현지 역량 강화

이러한 시장 참여 현황은 베트남 스마트 제조 시장 구조에 대한 몇 가지 중요한 통찰력을 제공합니다. 첫째, 한국, 미국, 독일, 대만 기업을 비롯한 국제 기업들이 시장을 장악하고 있으며, 이들 다국적 기업은 수십 년간 축적된 글로벌 제조 경험을 보유하고 있습니다. 이들은 첨단 기술, 막대한 자본 투자, 그리고 글로벌 공급망 통합을 통해 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

224억 달러를 투자하며 최대 외국인 투자자로 자리매김한 삼성은 장기적인 투자를 지속하고 있으며, 306개의 국내 협력업체와 스마트 팩토리 컨설팅 프로그램을 통해 지역 제조 역량을 적극적으로 육성하고 있습니다.[15]2024년 삼성의 625억 달러 매출은 사업 규모를 여실히 보여주며, 현재 삼성의 전 세계 스마트폰 생산량의 약 절반이 베트남에 집중되어 있습니다. 삼성은 2009년 이후 20억 대의 휴대폰을 생산했으며, 18억 달러 규모의 새로운 OLED 공장 투자는 고부가가치 디스플레이 기술 분야로의 지속적인 확장을 시사합니다.

국내 챔피언 탄생

FPT Corporation과 같은 베트남 국내 기업들은 소프트웨어, 인공지능, 디지털 전환 서비스 분야에서 경쟁력을 빠르게 키워나가고 있습니다. 이러한 국내 선두 기업들은 베트남 시장의 역동성과 규제 환경을 잘 이해하는 동시에 국제 표준에 필적하는 기술 역량을 구축하고 있습니다.

예를 들어, FPT가 수천 대의 NVIDIA H100 및 H200 GPU를 갖춘 베트남 최초의 AI 팩토리를 설립한 것은 베트남 자체 AI 인프라 구축에 있어 획기적인 도약을 의미합니다. 24억 7천만 달러의 매출과 포춘 동남아시아 500대 기업에 선정된 동남아시아 최대 IT 서비스 기업으로서의 위상은 FPT의 규모와 신뢰도를 입증합니다. FPT는 NVIDIA, 마이크로소프트, 랜딩 AI, 밀라-퀘벡 AI 연구소와 같은 글로벌 리더들과의 파트너십을 통해 최첨단 기술에 접근하는 동시에 독자적인 AI 역량을 유지하고 있습니다.[16].

2030년까지 AI 전문가 5만 명과 반도체 엔지니어 1만 명을 양성하겠다는 그들의 약속은 베트남의 인력 개발 우선순위에 직접적으로 부합합니다. 동남아시아 주요 산업 대기업과의 3천만 달러 규모의 다년간 AI 전환 양해각서(MOU) 체결은 FPT의 기술력과 시장 입지를 입증하는 것입니다.

투자 모멘텀 가속화

스마트 제조 시장은 기술 집중 분야 측면에서 점점 더 다양화되고 있습니다. 하드웨어 제조가 여전히 주를 이루지만, 소프트웨어 솔루션, 클라우드 플랫폼, 인공지능 애플리케이션 및 데이터 분석 서비스가 주목받고 있습니다. 이러한 변화는 시장이 기본적인 자동화에서 포괄적인 디지털 전환으로 성숙해가는 과정을 반영합니다. NVIDIA와 TAILG 같은 기업들의 최근 시장 진출은 베트남의 스마트 제조 잠재력에 대한 외국 투자자들의 지속적인 신뢰를 보여줍니다. 이들 신규 진출 기업들은 인공지능, 전기 자동차 및 첨단 제조 시스템 분야의 최첨단 기술을 도입하여 시장의 기술적 고도화를 가속화할 것입니다.

실행 가능한 의미

현지 파트너와의 합작 투자

베트남의 스마트 제조 시장에 성공적으로 진출하려면 베트남의 급속한 산업 변혁으로 인해 크게 영향을 받는 독특한 규제, 기술 및 인력 환경에 맞춘 전략이 필요합니다. 대부분의 제조 부문에서 2020년 투자법에 따라 외국인 소유 지분 100%(TP3T)를 허용하고 있지만, 현지 기업과의 합작 투자 또는 파트너십은 여전히 유리합니다.[17]특정 서비스 관련 산업(통신 및 물류 하위 부문 등)에만 49% 외국인 소유 한도가 적용됩니다. 베트남 파트너와 협력한 기업들은 인허가 절차가 더 빠르고, 정부와의 협력이 원활하며, 시장 접근성이 향상되었다고 보고했습니다. 이는 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하는 산업 환경에서 매우 중요한 이점입니다.

고부가가치 부문에 집중

투자자들은 국가 발전 전략과 부합하는 고부가가치, 기술집약적 분야에 우선적으로 투자해야 합니다. 베트남 정부는 2024년 제정된 결정 667/QĐ-TTg와 국가 산업 4.0 전략을 통해 스마트 제조, AI 기반 자동화, 반도체, 첨단 디지털 기술을 우선 산업으로 명시적으로 지정했습니다. 또한, 국가 디지털 전환 프로그램은 2030년까지 451,300억 개의 제조 기업이 첨단 기술을 도입하도록 목표로 하고 있습니다.[18]이는 첨단 생산 시스템을 향한 강력한 정책적 추진력을 시사합니다. 이러한 방향은 이미 외국인 직접투자(FDI) 동향에서 나타나고 있습니다. 외국인투자진흥청에 따르면 2023년에는 등록된 FDI 자본 642억 1천만 달러가 제조업 프로젝트에 유입되었습니다.[19]기술 이전, 교육 및 공급망 통합을 강조하는 투자자는 지방 당국으로부터 일관되게 더 긍정적인 평가와 지원을 받습니다.

인력 개발 투자

베트남의 인력 역량에 투자하는 것은 특히 베트남의 구조적인 기술 격차를 고려할 때 또 다른 중요한 성공 요인입니다. 전문대학과의 협력, 사내 교육기관, 도제 프로그램과 같은 인력 개발 사업은 이러한 격차를 해소하는 동시에 장기적인 직원 충성도를 구축하는 데 도움이 됩니다. 이러한 투자의 효과는 여러 성공 사례에서 확인할 수 있습니다. 삼성은 베트남 과학기술정보통신부(MOIT)와의 협력을 통해 200명 이상의 베트남 엔지니어에게 첨단 제조 및 생산성 향상 교육을 제공하여 현지 역량과 운영 성과를 크게 향상시켰습니다.[20].

자유무역협정을 활용하세요

베트남의 광범위한 자유무역협정은 해외 제조업체들에게 또 다른 전략적 지렛대를 제공합니다. CPTPP, EVFTA, RCEP를 포함한 15개의 활성 자유무역협정을 통해 베트남은 현재 전 세계 GDP의 601조 3천억 달러에 달하는 시장에 대한 우대 접근권을 누리고 있습니다(산업통상부 자유무역협정 보고서).[21]유럽-베트남 자유무역협정(EVFTA)만으로도 시행 첫 2년 만에 EU-베트남 교역액이 14조 8100억 유로 증가했으며, 특히 전자제품 및 기계 수출이 눈에 띄게 성장했습니다. 이러한 관세 혜택을 극대화하도록 공급망과 생산 흐름을 재편하면 특히 전자제품, 기계 및 첨단 부품 제조업체의 경쟁력을 크게 향상시킬 수 있습니다.

산업 단지와 소통하세요

베트남 산업단지 및 경제 당국과의 협력은 시장 진출을 더욱 강화합니다. 2024년 기준 베트남에는 400개의 산업단지가 있으며, 그중 300개가 활발히 운영 중이고, 박닌과 빈즈엉과 같은 주요 지역의 입주율은 80만 3천 톤을 넘어섰습니다.[22]이러한 산업단지는 세제 혜택, 이미 구축된 인프라, 간소화된 행정 절차를 제공합니다. 특히, 2024년 베트남 결의안 57-NQ/TW를 통해 도입된 특별 투자 메커니즘은 산업단지 및 첨단기술단지 내 첨단기술, 반도체 및 전략 제조 프로젝트의 승인 기간을 단축합니다.[23]적절한 지역을 선정하고 경영진과 조기에 협의하는 것은 운영상의 장벽을 크게 줄일 수 있습니다.

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비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

문의사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요.

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[1] https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2025/04/index-of-industrial-production-in-march-of-2025/.

[2] https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-manufacturing-market

[3] https://vr360.com.vn/vi-du-ve-nha-may-thong-minh

[4] https://www.kenresearch.com/industry-reports/vietnam-smart-manufacturing-market

[5] https://vneconomy.vn/samsung-dua-du-an-1-8-ty-usd-moi-ve-bac-ninh.htm

[6] https://vir.com.vn/intel-reveals-plans-to-expand-operations-in-vietnam-139498.html

[7] https://www.redsunland.vn/foxconn-tap-doan-khkt-hong-hai-la-cong-ty-gi-suc-anh-huong-cua-foxconn-tai-viet-nam/

[8] https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-inaugurates-electric-vehicle-plant-in-ha-tinh

[9] https://www.tailg.com/newsinfo-166.html

[10] https://baochinhphu.vn/nestle-viet-nam-tang-toc-chuyen-doi-so-dong-hanh-cung-nghi-quyet-so-57-10225071817281604.htm