14-07-2015

베트남 기능성 식품 협회(VAFF)에 따르면 베트남 기능성 식품 시장 규모는 6억5000만달러로 세계 3위를 차지했다.^도로 ASEAN 시장에서. 시장의 yoy 평균 성장률은 향후 10년 동안 20%가 될 것으로 예상됩니다. 등록 및 수입 절차가 간편하기 때문에 2013년에는 2011년 대비 2배로 늘어난 약 7,000종의 제품이 시장에 출시되었고, 업계 참여자 수도 2012년 대비 2배로 늘어나 3,500개 회사가 되었습니다.

2012년 다단계 판매는 전체 시장 매출의 55%를 차지했지만, 비공식 가격, 위조 제품의 만연, 고객 신뢰 상실과 관련된 문제에 대한 보고가 많습니다. 소매점 사업도 성장했습니다. 20대 고객을 대상으로 한 작년 조사에 따르면 가장 인기 있는 유통 채널은 약국(61.7%), 소매점(41.7%), 다단계 판매 시스템(10%)입니다.
수입 제품은 2009년 수량 기준으로 기능성 식품 시장의 44%를 차지했고, 2013년에는 81%로 크게 증가했습니다. 게다가, 국산 제품은 현대 생산 기술이 부족해 고객 관점에서 높은 평가를 받지 못하고, 고품질 수입 제품이 고객의 호감을 사고 있습니다. 게다가, 정상적인 수입 관세율(15-30%)로 수입 제품의 경쟁력이 낮지 않습니다.

대기업의 투자도 늘고 있다. 다단계 마케팅 채널에 대한 외국 투자를 고려하면, Amway, Unicity와 같이 현지 지역에 제조 공장을 소유한 미국 기업이 많고, Herbalife, Nu Skin은 수입 제품 판매에 집중하고 있다. 영국의 제약 회사인 GlaxoSmithKline(GSK)은 생산 및 유통에서 Savipharm이라는 베트남 회사와 협력했다. 동시에 Vinamilk, Saigon Food와 같은 현지 기업도 베트남 전역의 대규모 유통 채널을 활용하여 시장에 진출하고 있다. 게다가 2008년에 설립된 ECO Pharma는 2012년부터 3년 연속 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 기업 10위에 올랐다. 이 회사들은 매장 시스템과 약국을 통해 미국에서 수입된 기능성 식품을 공급하는 데 특화되어 있으며, 천연 제품 판매를 촉진하기 위해 많은 대규모 광고를 실시했고, 그 결과 2012년 회사의 매출은 4,500만 달러로 전년 대비 1,65% 증가했다.
그렇다면 이 시장에서 일본 기업의 추세는 어떨까요? 최근 몇 년 동안 시장에 진입하는 벤처 기업의 수가 증가하고 있습니다. 일본은 양적으로 미국, 한국, 호주에 이어 4위를 차지하지만, 이 회사들은 아직 대규모 투자를 하지 않았고 의미 있는 성과를 거두지 못했습니다. 다른 회사의 성공을 살펴보면, 시장에 늦게 진입했음에도 불구하고 시장 점유율을 확보하기 위해서는 대규모로 광고 및 마케팅을 포함한 전략을 구축하는 것이 필요하다는 것을 알 수 있습니다.
*보충제 포함, 건강을 유지하고 지원하는 기능이 있는 건강식품(본 항목에서 기능성 음료는 제외)

베트남 기능성 식품 시장의 제품 유형 수(2009년~2013년)
출처: 베트남 기능성 식품 협회, 2014

B&컴퍼니 베트남