베트남 전기차(EV) 시장은 2024~2025년 사이에 호황을 누리며 동남아시아 지역에서 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장은 정부의 친환경차 육성 전략과 빈패스트(VinFast)와 같은 국내 유수 기업들의 노력의 결실입니다. 본 기사에서는 베트남 전기차 부문의 시장 규모, 주요 동향, 시장 선도 기업, 그리고 외국인 투자자들을 위한 기회와 과제에 대한 개요를 제공합니다.

시장 개요

베트남은 급증하는 수요와 강력한 지원 정책 덕분에 잠재적인 전기차 시장으로 부상하고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면 베트남 전기차 시장 규모는 2025년 31억 2천만 달러, 2030년 74억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 18.9%로 매우 높습니다.[1].

2025년 상반기 동남아시아 5대 시장의 자동차 판매량

단위 : 천대

원천: 브이넥스프레스

2025년 상반기 기준, 배터리 전기차(BEV) 시장 규모에서 베트남은 현재 동남아시아에서 태국에 이어 2위를 차지하고 있습니다. 보급률 측면에서 베트남은 동남아시아 국가 중 가장 높은 수준(약 26.3%)을 기록하며, 태국(약 23.2%), 인도네시아(약 10.2%), 말레이시아(약 4.5%), 필리핀(약 1.1%)을 앞지르고 있습니다. 이는 베트남의 자동차 판매 구조에서 BEV가 역내 다른 국가들에 비해 점점 더 큰 비중을 차지하고 있음을 보여줍니다.

또한, 정부의 지원은 시장 활성화에 크게 기여했습니다. 정부 시행령 제10/2022/ND-CP호에 따라 2022년 3월부터 배터리 구동 전기차는 최초 3년간 등록세가 전액 면제되며, 이후 2027년까지 휘발유 차량 대비 50%(세금 50%)만 부과됩니다. 전기차 특별소비세 또한 기존 15%(세금 50%)에서 3%(세금 30%)로 대폭 인하되었습니다(2027년 2월 28일까지 적용).[2]초기 비용을 절감함으로써 구매자의 가장 큰 장벽이 제거되어 친환경차로의 전환을 촉진하는 강력한 추진력이 형성됩니다. 또한, 정부는 2030년까지 최소 15만 개의 공공 충전소를 건설한다는 야심 찬 목표를 설정했습니다. 이는 인프라 구축과 지속 가능한 전기차 시장 조성에 대한 의지를 보여주는 긍정적인 신호입니다.

시장 동향

– 폭발적인 수요와 녹색 전환: 베트남은 친환경 차량에 대한 관심이 높아지면서 소비 습관에 큰 변화를 겪고 있습니다. 개인 고객뿐만 아니라 택시 및 운송 회사들도 전기차 트렌드에 동참하고 있습니다. 특히 Green SM은 전국적으로 전기 택시를 도입하는 데 앞장서며 베트남 대중교통 서비스 전기화의 기반을 마련했습니다.[3]. 이와 함께 Vingroup의 자회사인 VinBus는 베트남 최초의 전기 버스 네트워크를 출시했으며 현재 하노이, 호치민시, 푸꾸옥 등 주요 도시에서 운행 중입니다.[4]정부는 2050년까지 도로 자동차 100%를 전기 또는 청정 에너지로 전환하도록 요구하는 결정 876을 발표했습니다.[5].

– 국내 기업이 주도하는 분야는 다음과 같습니다. 빈패스트는 베트남 전기차 열풍의 "기관차"로 떠올랐습니다. 빈패스트는 전국 15만 개 이상의 충전소 네트워크부터 Green SM 전기 택시 서비스까지, 전기차 이용을 장려하는 포괄적인 생태계를 구축했습니다.[6]. 유연한 가격 책정 전략과 대중형부터 고급형까지 다양한 제품 라인 덕분에 VinFast는 2024년 전체 자동차 시장에서 국내 전기차 시장 점유율을 17.6%로 빠르게 확대했습니다. 이는 전기차로 완전히 전환한 지 불과 3년 만에 달성한 놀라운 성과입니다.

– 외국 자동차 회사의 시장 진출 물결: 시장 잠재력을 고려하여 많은 외국 자동차 회사들이 대규모 투자 계획을 가지고 베트남에 진출하고 있습니다. 세계 최대 전기차 제조업체인 BYD는 2024년 7월부터 전기차 모델 판매를 시작할 예정이며, 푸토에 조립 공장 건설을 검토하고 있습니다. MG(SAIC), 체리, 우링 등 저가 중국 브랜드들도 잇따라 등장하고 있으며, TMT와 합작 투자를 진행하고 있습니다.[7]중국의 저렴한 전기차들은 빈패스트를 비롯한 여러 브랜드에 상당한 가격 경쟁 압력을 가하고 있습니다. 고급차 부문에서는 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 포르쉐와 같은 독일 브랜드와 미국 테슬라도 2022년부터 2023년까지 베트남에 전기차를 출시했습니다.

– 충전 인프라와 정책이 지속적으로 개선되고 있습니다. 하노이, 다낭, 호치민시 등 주요 도시 당국은 무료 부지 임대 및 충전소 계획 수립을 통해 충전소 개발을 지원하고 있습니다. 또한 정부는 배터리 및 충전소에 대한 공통 기술 표준을 전국적으로 조기에 발표하여 통일성을 확보할 것을 요구하고 있습니다.[8].

독특한 청록색을 갖춘 Green SM 택시 차량은 2023년 4월 30일부터 호치민시 주민들에게 서비스를 제공할 준비가 되었습니다.

원천: 콩안난단

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

원천: 빈패스트

베트남 EV 시장의 주요 업체

출처 : B&Company의 종합

VinFast는 현재 베트남의 EV 시장을 장악하고 있습니다. 국내 시장의 이점 덕분에 인프라, 유통, 소비자 신뢰도에서 앞서고 있는 반면, 외국 브랜드는 여전히 규모가 작습니다. 가장 규모가 큰 아웃사이더인 Wuling조차도 2024년에 ~1.5%만을 보유했습니다.
하지만 이러한 상황은 바뀔 수 있습니다. BYD는 현지 생산을 계획하고 기술 주도의 공격적인 가격 정책을 추진하고 있으며, 다른 중국 브랜드(MG, 체리, 우링)는 2025년에 더 많은 모델을 출시하여 소형 전기차 시장을 활성화할 계획입니다. 현대자동차는 기존 조립 기반을 활용하여 전기차를 추가 생산하고 있으며, 테슬라, 메르세데스, BMW, 아우디는 프리미엄 수요에 앞서 시장 선점의 기반을 유지하고 있습니다.
전반적으로 경쟁이 심화되어 소비자에게 이익이 되고(선택권 확대, 가격 인하) 국내 브랜드가 품질 혁신을 지속하도록 촉진할 것입니다.

외국인 투자자에 대한 의미

기회: 베트남은 법인세 감면(우대 세율 및 공휴일), 장비/부품 수입 관세 면제, 프로젝트 규모/위치에 따른 토지 임대료 감면 등 우호적인 법적 체계와 인센티브를 통해 외국인 전기차 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다. 또한 정부는 2027년 2월까지 전기차 등록 수수료를 면제하고, 3% 특별소비세(휘발유 차량의 경우 35~50%)를 부과하여 가격을 낮추고 수요를 촉진하고 있습니다. 베트남은 약 1억 명의 인구와 2040년까지 화석 연료 차량의 단계적 폐지를 목표로 하고 있으며, 전기차 제조업체, 부품 공급업체, 충전 인프라 및 관련 서비스 업체들에게 풍부한 성장 잠재력을 가진 빠르게 성장하는 시장입니다.[9].

과제: 국내 업체들과의 치열한 경쟁 - 빈그룹의 지원과 현지 시장에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 빈패스트는 현재 시장을 장악하고 있어 경쟁사들은 시장 점유율 확보를 위해 막대한 투자를 하고 인내심을 가져야 합니다. 분산된 인프라: 전기차 충전망은 수요에 비해 여전히 부족하여 주행 거리에 대한 사용자들의 우려를 증폭시키고 있습니다. 공급망 및 비용 장벽: 중국과 한국에서 수입되는 전기차 부품은 아세안(ASEAN)산 부품에 적용되는 0% 특혜 관세 혜택을 받지 못해 현지 조립 비용 경쟁력이 약화되고 있습니다.[10] .

전략적 의미:

– 현지 업체와 합작 투자 또는 파트너십을 형성합니다. 시장 노하우와 기존 네트워크를 활용하여 시장 진입 위험을 줄입니다.

– 구성 요소, 배터리 및 충전소에 투자하세요. 정부에서 여전히 공급이 부족하고 장려하는 지역에서는 전기 자동차에 대한 장기적 지원 생태계를 구축하는 동시에 세금 인센티브를 확보합니다.

– 제품을 적절하게 배치하세요: 베트남 시장은 대중적부터 고급적까지 다양합니다. 비교 우위에 맞는 세그먼트를 선택하세요.

– 인프라와 서비스를 적극적으로 개발합니다. 여기에는 공공 충전소 확대 지원, 배터리 임대/교환 제공, 고객에게 추가 가치를 창출하기 위한 기술 솔루션(예: 충전 관리 및 결제) 제공이 포함됩니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090

[3] https://vingroup.net/en/news/detail/2771/gsm-officially-launches-vietnams-first-pure-electric-taxi-firm

[4] https://vinbus.vn/en/vinbus-initiates-zero-emission-public-transport-in-vietnam

[5] https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-876-qd-ttg-226589-d1.html

[6] giaothuong.congthuong.vn

[7] https://vneconomy.vn/automotive/buc-tranh-thi-truong-xe-dien-viet-nam-2025.htm

[8] en.vietnamplus.vn

[9] 틸레케닷컴

[10] vneconomy.vn