정책 프레임워크

2020년 환경보호법과 이를 시행하는 법령 제08/2022/NĐ-CP호는 베트남 재활용 산업을 위한 견고한 법적 기반을 마련했습니다[9, 10].

– The recycling obligation for battery and accumulator producers and importers officially came into force on January 1, 2024. This is not a future proposal—it is a legally enforced requirement.

– In the first three years, producers are required to recycle at least 8% of the total battery volume they place on the market. For example, a company that sells 10,000 tons of batteries in 2024 must legally recycle 800 tons.

– The recycling process must achieve a minimum material recovery rate of 40% of the total waste volume processed. This sets a basic technical threshold that all recycling facilities must meet.

EV 배터리 재활용의 초기 단계

바인즈 & 리튬 사이클 – 폐쇄 루프 공급망을 향한 선구적 움직임

2022년 말, VinES(Vingroup의 자회사)는 북미 최고의 배터리 재활용 기업인 Li-Cycle과 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다[11]. 이 파트너십은 리튬, 니켈, 코발트와 같은 귀중한 재료를 회수하여 VinES 공장에서 새 배터리 생산에 재사용하는 폐쇄형 배터리 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다.

이번 협력을 통해 VinES는 Li-Cycle의 특허받은 "Spoke & Hub" 모델을 기반으로 하는 세계적인 수준의 습식 제련 기술을 확보하게 되었으며, 이 기술은 최대 95%의 재료 회수를 가능하게 합니다. 이를 통해 VinES의 R&D 일정이 크게 단축되고 베트남에서 국제 표준 기술을 신속하게 국산화할 수 있게 되었습니다.

양측은 현재 하띤에 위치한 VinES 생산 단지 인근에 "스포크(Spoke)" 재활용 시설 건설의 타당성을 평가하고 있습니다. 최종 투자 결정은 2025년에 내려질 예정입니다.

호치민시의 제안 – 적극적인 공공 부문 이니셔티브

호치민시는 호치민시 개발연구소(HIDS)를 통해 배터리 재활용 전문 센터 건설을 제안했습니다[12]. 이는 주로 배달 및 승차 공유 서비스 운전자들이 사용하는 40만 대의 가솔린 오토바이를 전기 오토바이로 전환하려는 광범위한 계획의 일환입니다.

제안된 시설은 연간 3,000톤의 처리 용량을 갖추고, 수명이 다한 배터리에서 90~95%의 유가 금속을 회수하는 것을 목표로 합니다[12]. 이러한 전략적 움직임은 도시의 도시 전기화 추진으로 인해 발생하는 배터리 폐기물의 급증을 예측한 것입니다.

이 프로젝트를 지원하기 위해 도시는 환경 보호 기금이나 자격을 갖춘 투자자를 위한 우대 대출 제도를 통해 자금을 제공할 계획이며, 이는 베트남의 배터리 재활용 생태계를 육성하는 데 있어 공공 부문의 적극적인 역할을 보여주는 것입니다.

VinES가 선두를 달리고 있지만 시장은 여전히 활발하게 열려 있습니다.

베트남은 배터리 재활용을 위한 법적 토대를 마련했으며, 환경보호법 및 시행령 08/2022/NĐ-CP가 2024년에 공식 발효되었습니다. 이 규정들은 생산자책임재활용제도(EPR)를 통해 의무적인 시장을 조성합니다. 동시에, VinES(Vingroup의 자회사)는 폐쇄형 공급망 전략을 추구하고 자체 재활용 시설 건설을 계획하며 업계의 선구자로 부상했습니다.

The current landscape can be described as a “bipolar intent”: it creates high entry barriers on one hand, while opening clear opportunities on the other. VinES’s move has established a vertically integrated giant—its ecosystem not only manufactures most EVs in Vietnam but also produces batteries, making Vingroup both the largest supplier and the largest customer within the recycling value chain. Their closed-loop ambition means they are likely to prioritize recycling their own batteries to secure raw material supply. As a result, it creates an almost impenetrable wall for any new player seeking access to VinFast’s end-of-life batteries.

However, the broader market includes other brands such as Yadea, Pega, Hyundai, and BYD. These companies are also subject to EPR regulations but may lack the scale to build their own recycling facilities. This presents a clear market gap. Ho Chi Minh City’s proposal for a public-private recycling center is a recognition of this gap. A new private company can position itself as a specialized recycler for the “non-VinFast” segment—operating as a pure B2B service provider rather than a vertically integrated material company.

신규 진입자를 위한 권장 사항

투자자와 기업가는 VinES와 같은 대형 통합 업체와 직접 경쟁하기보다는 생태계의 중요한 격차를 해소하는 데 집중해야 합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

– First, 전국적인 EOL(수명 종료) 배터리 수집 및 물류 네트워크를 구축합니다.

– Second, 블랙 매스를 생산하기 위한 "스포크" 시설을 운영합니다. 이는 자본 효율적인 진입 지점입니다.

– Third, 에너지 저장 시스템(ESS)을 위해 사용된 배터리를 테스트, 분류, 재활용하여 재활용 분야에 특화되어 있습니다.

한편, 자동차 브랜드 및 물류 회사와 같은 산업 플레이어는 다음을 고려해야 합니다. 동맹을 형성하다 공유 재활용 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 EPR 준수를 보장할 뿐만 아니라, 특히 아직 초기 단계에 있는 시장에서 비용 효율성에 필요한 규모를 구축할 수 있습니다.

[1] Mordor Intelligence, Vietnam Electric Vehicle Market Size & Share Analysis – Growth Trends & Forecasts (2025 – 2030) <입장>

[2] 투자자, 베트남의 전기자동차: 7년간의 발전과 두 자릿수 성장 전망입장>

[3] 엔터뉴스, 전기차, 베트남 시장 장악할까?입장>

[4] 베트남플러스, 빈패스트 3월 전기차 1만2100대 공급, 베트남 시장 선도입장>

[5] Vietnam.vn, Vietnam Motorcycle Market – Electric Vehicles Grow Impressively <입장>

[6] GIZ, 베트남의 전기 이륜차입장>

[7] 금융뉴스, 베트남 전기차 충전 인프라, 녹색 전환의 핵심입장>

[8] Vietdata Research, The explosion of electric vehicles: Opportunity or Challenge for Vietnam’s battery market <입장>

[9] 2020년 환경보호법입장>

[10] 환경보호법의 특정 조항 시행에 대한 세부 내용을 담은 정부령 제08/2022/NĐ-CP호입장>

[11] Vietnam News, VinES 및 Li-Cycle이 전략적 장기 배터리 재활용 계약을 발표했습니다.입장>

[12] VnEconomy, 호치민시, 95% 금속 회수율로 EV 배터리 재활용 공장 계획입장>

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