越南油漆和涂料市场：市场竞争和增长潜力

172 月2025

B&Company

越南油漆和涂料市场概况

越南的油漆和涂料行业是一个充满活力的国内市场，服务于建筑、木材制造和工业生产等众多行业。这些产品不仅可以提升美观度，还可以提供关键的保护作用，特别是在钢铁和造船行业，它们可以保护材料免受环境因素造成的损坏。

越南涂料和油墨协会 (VPIA) 报告称，截至 2023 年，该行业的产值为 15.59 亿美元，国内产量为 4.54 亿升。装饰涂料领域占据市场主导地位，占国内总供应量的 53.5%，其次是木器涂料和涂料，占 2023 年市场份额的 20%[1].

Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023 （单元： %)

100%=4.54亿升
Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023

来源: 越南涂料油墨协会 （VPIA）

国内生产的大部分在当地消费，2023 年油漆和涂料的出口仅占供应价值的 6%[2]. 虽然本地制造能力已经能够满足该国一般油漆和涂料的需求，但工业和贸易部 (MoIT) 指出，越南仍然需要从邻国进口一些高科技产品[3].

然而，该行业近年来遭遇重大挫折，2023 年是该行业表现最差的一年，也是二十年来连续第二年下滑[4]. 2022年至2023年产量和产值分别下降21%和19%。装饰产品和木器漆产量同比分别下降23%和29%，粉末涂料产量同期下降25%。

越南油漆和涂料市场的波动很大程度上可以归因于其主要客户行业的趋势和需求，因为其大部分产出都支持国内制造业。例如，第一太平戴维斯的报告强调，2023 年新住宅供应量将创 10 年来新低[5] 反映出国内对装饰涂料的需求下降。同样，越南木材和林业产品协会 (VIFOREST) 报告称，2022 年至 2023 年，木制品和家具出口下降了 22.5%[6]，与木器涂料产量需求的波动相对应。此外，某些工业制造业部门的工业生产指数 (IIP) 得分在 2023 年出现下降[7] 与上一年相比，这进一步说明了市场对更广泛的经济变化的敏感性。

越南油漆涂料行业的市场集中度和竞争格局

国内油漆和涂料市场集中在行业领导者手中，越南和外商直接投资公司之间的竞争非常激烈。根据 B&Company 的企业数据库，2022 年，该行业的总收入约为 27 亿美元，拥有 1,200 多家公司。然而，大型外商投资公司贡献了该行业总收入的大部分，达到 55%[8]此外，67家大型公司占据了市场71%的收入，凸显了市场的集中度。

2022 年越南油漆涂料行业按公司规模划分（单位：%）

资料来源：越南企业数据库、B&Company 综合数据

2022 年越南油漆涂料行业收入贡献情况（单位：%）

资料来源：越南企业数据库、B&Company 综合数据

外商直接投资公司占据市场主导地位，仅 107 家公司就占据了超过 60% 的市场收入[9]这些公司占据越南国内大型企业的三分之二，其中包括阿克苏诺贝尔越南有限公司、佐敦越南有限公司、4 Orages 有限公司和日本涂料（越南）有限公司等行业领先企业。

海外品牌凭借产品质量在本地蓬勃发展，占据多个细分市场。这些公司在高端工业和防护涂料领域处于领先地位，而其装饰产品则具有本地制造商无法比拟的先进功能[10]. 日本涂料公司是该市场的日本代表，凭借覆盖所有细分市场的广泛产品组合取得了成功。该公司提供优质的工业、船舶和防护涂料，以及采用防水、防尘、防裂和耐热等附加技术的耐用建筑涂料[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

来源： 日本涂料 (越南)

另一方面，越南品牌专注于中低端市场的经济实惠。一些品牌投资了先进技术来提高产品质量并与外国品牌竞争。越南品牌 Kova Paint 通过提供结合技术进步的高科技油漆和涂料，已成为行业领导者之一[12]总体而言，尽管海外品牌占据市场主导地位，但本土制造商仍能保持稳定增长[13].

越南未来增长的机会的 P不是和碳浮动市场

尽管竞争激烈且近期市场动荡，越南的油漆和涂料市场仍然前景光明，具有增长潜力。

油漆涂料的客户行业近期出现复苏迹象。政府正努力应对房地产和建筑业的挑战，同时增加住宅供应[14]2024年工业制造业强劲反弹，IIP较上年增加10%[15]. 2024 年前 9 个月木制品和家具出口增长超过 20%[16]，标志着木器涂料市场充满希望的一年。油漆和涂料市场正在迅速发展，为国内外公司提供了多种增长潜力，并有机会将产品目录扩展到其他细分市场，以充分把握市场增长。

政府认识到油漆和涂料行业的重要性，并实施了促进增长的政策。第 726/QD-TTg 号决定通过应对市场挑战和鼓励对高价值、可持续油漆的投资创造了有利的商业环境[17]。该决定优先发展高科技生产，同时促进国内原材料供应，以减少对进口的依赖。这些政策为国内生产商和希望投资本地制造业的外国公司创造了增长潜力。

人们对环境和健康问题的日益关注推动了该行业未来的增长。由于甲醛等挥发性有机化合物对消费者健康的有害影响，对低挥发性有机化合物 (VOC) 溶剂型和水性涂料的需求正在增加。[18]同样，粉末涂料和水性涂料是工业领域溶剂型产品的替代品，以减少其对环境的影响。行业领导者，如日本涂料（越南），已积极投资扩大这些替代品的生产能力，标志着整个行业的需求转变。