Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Xu hướng xe điện và xe hybrid ngày càng gia tăng

28 Th2 2025

By: B&Company

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2024 đang chứng kiến sự chuyển đổi đáng kể, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch ngày càng tăng sang xe điện và xe hybrid. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhận thức của người tiêu dùng về tính bền vững của môi trường, các chính sách của chính phủ nhằm giảm lượng khí thải carbon để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 [2], cùng với các ưu đãi về thuế và giảm chi phí cho xe điện.

Bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam năm 2024

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2024, đạt tổng doanh số khoảng 296.000 xe, tăng khoảng 7% so với năm 2023. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục, với thị trường ô tô dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức CAGR là 2% từ năm 2025 đến năm 2030. Xe du lịch tiếp tục thống trị thị trường, dẫn đầu với khoảng 220.000 xe được bán ra vào năm 2024. Phần lớn các loại xe này được mua chủ yếu ở các khu vực phía Nam và phía Bắc của Việt Nam. Trong số đó, SUV là loại xe phổ biến nhất, chiếm 38% tổng doanh số, tiếp theo là xe đa dụng với 24% và xe sedan với 21% [3].

Doanh số bán ô tô tại Việt Nam theo từng loại từ năm 2020 đến năm 2024

Đơn vị: Nghìn xe

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)[4]

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, Toyota là thương hiệu được mua nhiều nhất với doanh số đạt gần 67.000 xe vào năm 2024, chiếm 20% tổng doanh số bán xe. Ford và Mitsubishi theo sau về mức độ phổ biến, mỗi hãng nắm giữ 12% thị phần [5]. Các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi và Mazda được người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng vì uy tín về chất lượng, độ bền và giá cả phải chăng.

Doanh số bán ô tô Việt Nam năm 2024 theo từng thương hiệu

Đơn vị: %

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)

Xu hướng gia tăng của xe điện và xe hybrid

Thị trường xe điện của Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu thị trường ước tính đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng trưởng ở tốc độ CAGR là 18% trong giai đoạn dự báo (2025–2030) [6]. Đến cuối năm 2024, VinFast đạt tổng doanh số bán hàng trong nước là 87.000 xe, tăng 150% so với năm 2023 và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam [7]. Các mẫu xe VF5 và VF3 là những mẫu xe được ưa chuộng nhất, với doanh số lần lượt là hơn 32.000 và 25.000 xe [8]. Thành công này một phần là nhờ vào các thỏa thuận giữa VinFast và Xanh SM, một đơn vị khai thác taxi điện, để cung cấp xe điện cho đội xe của họ.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, VinFast đã công bố kế hoạch thành lập một nhà máy mới hoàn toàn tháo rời (CKD) tại Hà Tĩnh, tập trung vào sản xuất các mẫu xe VF3 và VF5. Nhà máy này, với công suất tối đa mục tiêu là 300.000 xe điện mỗi năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025. [9]Ngoài ra, các công ty lớn toàn cầu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tham gia thị trường. Ví dụ, hãng xe hơi Trung Quốc BYD đã khai trương 13 đại lý đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2024 và đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 100 đại lý vào năm 2026 [10].

Bên cạnh đà tăng trưởng mạnh mẽ của xe điện, xe hybrid cũng có bước phát triển đáng kể. Năm 2024, tổng doanh số bán xe hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA đạt 10.000 xe, tăng hơn 200% so với năm 2023. [11]Toyota đã nổi lên là đơn vị thống lĩnh phân khúc xe hybrid tại Việt Nam, giao 1.682 xe hybrid trong nửa đầu năm 2024 và chiếm 48,8% thị phần xe hybrid trong giai đoạn này [12]. Các mẫu xe như Corolla Cross Hybrid và Innova Cross Hybrid đã tạo được tiếng vang lớn với người tiêu dùng Việt Nam, mang đến sự kết hợp giữa độ tin cậy và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện [13].

Những đối thủ chính trên thị trường

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia tích cực từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước, trong khi thị trường xe điện do Vinfast thống lĩnh, Toyota thống lĩnh dòng xe hybrid.

Những mẫu xe điện và xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam

Nguồn: Biên soạn B&Company

Các yếu tố chính thúc đẩy việc mua xe xanh

Vào tháng 8 năm 2024, một báo cáo từ KPMG, dựa trên thông tin chi tiết từ hơn 1.000 người tham gia, đã nêu bật nhận thức ngày càng tăng về tính bền vững của môi trường trong số người tiêu dùng. Hơn 85% số người được hỏi bày tỏ lo ngại về tác động đến môi trường và sức khỏe như khí thải nhà kính và ô nhiễm tiếng ồn, nhấn mạnh những yếu tố này là động lực chính trong quyết định mua xe điện của họ. Nhận thức ngày càng tăng này đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong sở thích của người tiêu dùng, với 70% số người được hỏi thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng mua xe điện hoặc xe hybrid. Xu hướng này đặc biệt mạnh mẽ ở những cá nhân trong độ tuổi từ 25 đến 44, những người không chỉ có sự độc lập về tài chính lớn hơn mà còn thể hiện xu hướng mạnh mẽ hơn trong việc áp dụng các công nghệ mới [15].

Hơn nữa, Chính phủ đã triển khai Quyết định 876/QĐ- TTg, tập trung vào quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông [16]. Quyết định này nhấn mạnh vào việc mở rộng sản xuất xe điện trong nước, hỗ trợ các nhà sản xuất như VinFast và ưu tiên phát triển mạng lưới sạc xe điện trên toàn quốc, đặc biệt là ở các khu vực đô thị và dọc theo các tuyến giao thông chính. Quyết định này cũng nêu rõ một kế hoạch đầy tham vọng nhằm đạt được mục tiêu điện khí hóa 100% tất cả các phương tiện giao thông vào năm 2050, với các trạm sạc có thể tiếp cận được ở mọi ngóc ngách của đất nước.

Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra các ưu đãi tài chính như giảm thuế và miễn lệ phí trước bạ để khuyến khích chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) truyền thống, qua đó hỗ trợ thêm cho sự phát triển của phương tiện di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Những thách thức đối với xe điện và xe hybrid

Mặc dù có động lực đáng kể trong việc áp dụng xe điện và xe hybrid tại Việt Nam, một trong những trở ngại chính vẫn còn là cơ sở hạ tầng sạc hạn chế. Trong khi các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần cải thiện khả năng tiếp cận các trạm sạc, thì các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa vẫn chưa được phục vụ đầy đủ [18]. Hiện tại, VinFast là nhà đầu tư chính trong việc xây dựng và mở rộng các trạm sạc tại thị trường Việt Nam, với khoảng 150.000 cổng sạc trải rộng trên tất cả 63 tỉnh thành. Ngược lại, các nhà đầu tư khác như EV One, Charge+, Evercharge, v.v. chỉ có khoảng 20 đến 30 cổng và chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh [19]. Mạng lưới sạc rộng khắp và trải dài của VinFast khiến các nhà sản xuất khác khó cạnh tranh hơn trên thị trường Việt Nam.

Trong khi xe điện nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ, xe hybrid vẫn chưa được hưởng lợi từ các biện pháp hỗ trợ tương đương. Xe hybrid thường có giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn xe ICE truyền thống, với các chi phí bổ sung như phí đăng ký và chi phí bảo dưỡng làm tăng thêm gánh nặng tài chính. Do đó, chính phủ nên thiết lập các quỹ hỗ trợ hoặc chính sách trợ cấp để khuyến khích việc áp dụng thị trường xe hybrid đầy hứa hẹn này. Việc có lộ trình rõ ràng để áp dụng xe xanh – tương tự như các quốc gia đi đầu về phương tiện di chuyển bằng điện như Na Uy bằng cách cung cấp cho các quốc gia một sáng kiến mạnh mẽ để hỗ trợ xe điện, cải thiện cơ sở hạ tầng sạc và dần cấm xe ICE [20]– sẽ nâng cao niềm tin ở cả nhà sản xuất và người tiêu dùng. Do đó, điều này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Việt Nam thành thị trường ô tô do xe điện thống trị và định vị quốc gia này là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực giao thông xanh của Đông Nam Á.

[1]Trọng tâm của báo cáo này sẽ đề cập đến xe ô tô chở khách, không bao gồm xe máy

[2]Tuổi Trẻ Online (2024). Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 < Truy cập >

[3]Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (2024). Báo cáo bán hàng VAMA năm 2024 < Truy cập >

[4]Các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA): Daewoo Bus, Ford, Vinfast, Hino, Honda, Isuzu, Mekong Auto, Mercedes-Benz, Samco, Suzuki, Nissan, Thaco, Toyota, Veam, Vinamotor, Đô Thành, Mitsubishi. Doanh số bán hàng chỉ bao gồm dữ liệu công khai từ các thương hiệu đó.

[5]Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (2024). Báo cáo doanh số VAMA theo thương hiệu năm 2024 < Truy cập >

[6]Mordor Intelligence (2024). Quy mô thị trường xe điện Việt Nam và xu hướng tăng trưởng < Truy cập >

[7]The Investor (2025). VinFast lập kỷ lục giao xe điện hàng tháng mới tại Việt Nam < Truy cập >

[8] Nhà đầu tư (2025). VinFast là doanh nghiệp bán ô tô lớn nhất Việt Nam < Truy cập >

[9]Báo Lao Động (2024). Nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Hà Tĩnh < Truy cập >

[10]Reuters (2024). BYD Đặt Mục Tiêu Mở Rộng Mạnh Mẽ Tại Việt Nam < Truy cập >

[11]VnEconomy (2025). Những mẫu xe Hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam < Truy cập >

[12]CafeF (2024). Thị trường xe Hybrid tại Việt Nam năm 2024 < Truy cập >

[13]Báo Giao Thông (2024). Xe Hybrid lập kỷ lục doanh số cao < Access >

[14]1 đô la Mỹ = 25.263 đồng

[15]KPMG (2024). Được thúc đẩy bởi điện áp: Điều hướng bối cảnh EV < Truy cập >

[16]Thu Vien Phap Luat (2022). Kế Hoạch Chuyển Đổi Năng Lượng Xanh Để Giảm Phát Thải Carbon Trong Ngành Giao Thông Vận Tải < Access >

[17]Phí đăng ký có thể thay đổi tùy theo tỉnh nhưng sẽ không vượt quá 15%

[18]VOV Giao Thông (2024). Thiếu Trạm Sạc Khiến Nhiều Người Do Dự Chuyển Sang Xe Điện < Access >

[19] CafeF (2024). Thực trạng trạm sạc điện tại Việt Nam < Truy cập >

[20]Hiệp hội xe điện Na Uy (2024). Chính sách xe điện Na Uy < Truy cập >

B&Company, Inc.

Công ty nghiên cứu thị trường của Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2008. Chúng tôi cung cấp đa dạng những dịch vụ bao gồm báo cáo ngành, phỏng vấn ngành, khảo sát người tiêu dùng, kết nối kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển cơ sở dữ liệu của hơn 900,000 công ty tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tìm kiếm đối tác kinh doanh và phân tích thị trường.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu nào.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913