베트남의 전자 산업은 빠르게 성장하며 주요 경제 축이자 글로벌 제조 허브로 자리매김했습니다. 탄탄한 수출 실적을 바탕으로 큰 잠재력을 보여주고 있지만, 조립, 낮은 국내 부가가치, 그리고 외국인 직접투자(FDI)에 여전히 의존하고 있습니다.

최근 더 많은 베트남 기업들이 삼성과 같은 주요 기업의 공급망에 합류하면서, 아직은 저부가가치 단계에 있지만 현지화에 진전을 보이고 있습니다. 정부는 특히 반도체 분야에서 명확한 정책을 추진하고 있습니다. 가치 사슬을 발전시키기 위해 베트남은 시스템적 난관을 극복하고 "공장"에서 고부가가치 글로벌 공급망 목적지로 전환하기 위한 과감한 조치가 필요합니다.

규모 및 경제적 기여도 개요

전자산업은 베트남의 주요 경제 성장 동력 중 하나로 자리 잡았으며, 전체 제조업의 17.8%(VCCI 보고서 2023년 기준)를 차지하며 선두 분야로서의 입지를 확고히 했습니다.[1]. 산업의 수출 규모는 괄목할 만한 성장을 보이며, 2024년에는 공식적으로 1,000억 달러를 돌파하여 2013년 이후 최고 수준을 기록할 것입니다. 구체적으로, 2024년 전자산업의 총 수출액은 약 1,265억 달러에 달하여 2023년 대비 15.53% 증가하여 국가 총 수출액의 3분의 1 이상을 차지할 것입니다.

이 중 컴퓨터, 전자, 부품 분야는 2024년에 725억 8천만 달러에 도달하여 2023년 대비 26.6%가 증가했습니다. 반면 휴대폰 및 부품 분야는 539억 달러에 도달하여 2023년 대비 2.9%가 증가했습니다.[2]

2014~2024년 기간 동안 전자제품, 컴퓨터 및 부품의 수출 가치

단위: 10억 달러

출처: 베트남 통계청(GSO), 베트남 세관

이러한 현실은 전자 산업이 중요한 기둥이 되었으며, 어려운 세계 경제 속에서도 높은 성장률을 유지하고 있음을 보여줍니다. 통계청의 자료에 따르면, 컴퓨터, 전자 제품 및 부품의 수출액은 69억 달러로 2024년 같은 기간 대비 29.1% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장률은 부분적으로 글로벌 공급망의 변화와 베트남에 있는 선도적인 글로벌 기술 기업의 존재에 의해 주도됩니다. 그러나 규모의 성장은 국내 가치의 증가를 의미하지 않습니다. 업계 보고서에 따르면 업계 수출 가치의 약 95%가 여전히 FDI 부문에 속하며, 성장은 핵심 기술 역량보다는 주로 조립 및 가공 활동에서 비롯됨을 보여줍니다. R&D, 칩 설계 및 브랜드 개발과 같이 가장 높은 가치를 가져오는 핵심 활동은 여전히 이러한 기업들이 본국에서 유지하고 있습니다.[3]

그러나 전략적 변화가 시작되고 있습니다. 베트남은 현재 성장 모델의 한계를 인식하고 더 높은 가치 단계로 도약하기 위해 의도적인 조치를 취하고 있습니다.

베트남 전자산업의 현지화 수준 현황

수출액이 크게 증가했음에도 불구하고 베트남 전자산업의 국산화율은 여전히 매우 낮아 약 5-10%에 불과합니다.[4]글로벌 공급망에 대한 큰 의존도를 보여줍니다.

베트남 전자산업의 현지화

출처: Vietnamnews.vn

베트남은 현재 전자산업에 참여하는 기업이 2,000여 개에 달하며, 전체 기업 수의 54.8%를 차지하지만, 대부분은 중소기업으로, 주로 간단한 가공 단계를 수행하며 기술이나 설계에 대한 충분한 지식이 없습니다.[5] 기술을 "생산할 수 있는 능력"과 "숙달할 수 있는 능력"의 큰 차이는 핵심적인 문제입니다. 국내 기업은 TV나 휴대폰과 같은 완제품을 생산할 수 있습니다.[6]하지만 대부분은 여전히 수입 부품을 사용하여 조립됩니다.[7]

국내 기업들은 삼성과 같은 대형 FDI 기업의 공급망에 참여하지만 그 역할은 미미합니다. 현재 삼성의 공급망에는 총 340개의 베트남 기업이 참여하고 있지만, 그중 1차 공급업체는 약 35~39개 기업에 불과합니다. 또한, 베트남 기업들은 주로 소모품, 포장재, 인쇄 제품을 공급하고 있으며, 이들 기업의 부품 및 예비 부품 수요에 비해 공급 규모가 매우 미미합니다.[8]

베트남 전자 산업의 수입 의존도는 매우 높습니다. 컴퓨터, 전자 제품 및 부품의 수입액은 2024년에 1,020억 달러를 돌파하여 처음으로 1,000억 달러를 돌파했으며, 전년 대비 21.4% 증가했습니다.[9] 이 범주는 2025년 첫 8개월 동안 국가 총 수입액의 약 36%를 차지합니다. 가장 큰 수입 공급은 중국에서 발생하며, 2025년 8월에 334억 8천만 달러에 달했습니다.[10]

가장 중요한 수입 품목 중 하나는 반도체 칩입니다. 국내 기업들은 칩 연구, 설계, 생산을 자급자족하기 어려워 전량 수입에 의존해야 합니다. 반도체 칩 부족은 가전제품부터 자동차까지 베트남의 여러 제조 산업에 어려움을 초래했습니다.[11]

현재 정책 및 지원 메커니즘

결정 제68/QD-TTg는 2020년까지 국내 수요 45%, 2025년까지 65%를 달성한다는 야심 찬 목표를 설정했지만, 최근 전문가 분석에 따르면 전자 산업의 실제 국산화율은 5~10% 수준에 불과합니다. 이러한 격차는 새롭고 더욱 현실적인 접근 방식의 필요성을 강조합니다.

정부의 현재 전략은 제품 현지화에서 가치 증대로 초점을 옮겨, 2030년까지 전자 및 반도체 산업에서 10-15% 가치 증대를 달성한다는 보다 겸손하지만 전략적인 목표를 설정했습니다.[12] 이러한 변화는 표면적인 지표를 쫓는 것보다는 글로벌 공급망에서 고부가가치 단계(예: 디자인, 패키징, 테스트)를 포착하는 데 중점을 두는 보다 성숙한 정책 결정 사고방식을 반영합니다.

베트남의 반도체 및 전자 산업

출처: 정부 뉴스

2030년까지의 베트남 반도체 및 전자 산업 발전 전략과 2050년 비전은 획기적인 공식 C = SET + 1을 기반으로 합니다.[13] 이 공식은 특수 칩 개발에 중점을 둡니다.에스전문화된), 고품질의 인적 자원(티alent) 및 생태계 구축(이자형베트남을 안전한 목적지로 만들기 위해 (+1) 글로벌 반도체 공급망에서 베트남은 비용이 너무 많이 들고 복잡한 칩 제조 분야의 강자들과 경쟁하는 대신, 설계, 패키징, 테스트와 같은 지식과 지리적 위치가 결정적인 역할을 하는 단계에 집중하는 보다 실용적인 길을 선택하고 있습니다.[14]

구체적인 지원 정책에는 세율 우대 등이 포함됩니다. 예를 들어, 첨단 기술 투자 프로젝트는 15년간 10%의 법인소득세(CIT) 우대 세율을 적용받을 수 있습니다.[15] 또한, 정부는 전략적 투자자와 다국적 기업 유치를 위한 투자 지원 기금을 연구·구축하고 있습니다. 또 다른 중요한 방안은 반도체 분야 기업에 보다 유리한 투자 환경을 조성하기 위해 행정 절차를 간소화하는 "원스톱 서비스" 제도를 구축하는 것입니다. [16]

결론 및 전략적 권장 사항

베트남은 특히 조립 및 가공 분야에서 세계적인 전자 제조 허브로 성공적으로 자리매김했으며, 이제 고부가가치 단계로 나아가고 있습니다. 베트남 기업의 FDI 공급망 참여 증가는 강력한 현지화 추진력을 보여주지만, 인적 자원, R&D 및 지원 산업 분야에서는 여전히 어려움이 남아 있습니다.

FDI 투자자들에게 이는 기회이자 이점입니다. 베트남 정부는 2025년까지 전자제품 수출 1조 4천억 달러($1,400억) 달성과 같은 야심 찬 목표와 반도체 개발 장기 계획을 포함하여 명확한 전략적 비전을 제시했습니다. 이를 달성하기 위해 베트남은 다음과 같은 우선순위를 두고 있습니다.

– 인적자원 혁신 FDI 기업 및 대학과의 공동 교육을 통해 숙련된 첨단 기술 인력을 확보합니다.

– 더 강력한 R&D 인센티브 혁신을 촉진하기 위한 지원 정책, 세금 혜택, IP 보호 등을 제공합니다.

– 공급망 강화 이를 통해 국내 기업은 글로벌 표준을 더 잘 충족하고 더 높은 가치의 프로세스에 통합될 수 있습니다.

– 선택적 FDI 유치 자본뿐만 아니라 의미 있는 기술 이전과 국내 R&D 개발에도 중점을 둡니다.

베트남은 비전과 정책 면에서 "준비"되어 있으며 단순한 "공장"이 아닌 "공장"이 되기 위한 본질적인 역량을 구축하고 있습니다. 글로벌 기술 지도에서 FDI를 위한 전략적 고부가가치 목적지.

[1] VCCI-HCM, 베트남 전자산업의 현황 (https://vcci-hcm.org.vn/hien-trang-cua-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam/ )

[2] Baodautu.vn, 전자제품 수출 1,400억 달러 목표 (https://baodautu.vn/xuat-khau-dien-tu-huong-toi-moc-140-ty-usd-d239625.html)

[3] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부, 전자 산업은 가치 사슬을 전환했습니다(https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/cong-nghiep-dien-tu-can-tao-buoc-dot-pha-de-phat-trien.html )

[4] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부에 따르면 베트남의 전자 산업은 많은 장점과 개발 잠재력을 가지고 있습니다(https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[5] Congnghieptieudung.vn, 전자 지원 산업과 공급망에 대한 심층 참여 문제(https://congnghieptieudung.vn/cong-nghiep-ho-tro-dien-tu-va-bai-toan-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-dt48176 )

[6] GSO, 전자, 컴퓨터 및 구성 요소의 수출 및 수입 – 2024년 성장 동력 및 기대 (https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/10/xuat-nhap-khau-dien-tu-may-tinh-va-linh-kien-dong-luc-tang-truong-va-ky-vong-nam-2024/ )

[7] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부에 따르면 베트남의 전자 산업은 많은 장점과 개발 잠재력을 가지고 있습니다(https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[8] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부는 베트남 일부 산업의 현지화율이 향상되었다고 밝혔습니다.https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/ty-le-noi-dia-hoa-cua-mot-so-nganh-cong-nghiep-tai-viet-nam-da-duoc-cai-thien.html )

[9] Kinhte.congthuong.vn에 따르면 베트남의 컴퓨터, 전자 제품 및 부품 수입은 1,020억 달러를 넘어섰습니다.https://kinhte.congthuong.vn/nhap-khau-may-vi-tinh-san-pham-dien-tu-va-linh-kien-cua-viet-nam-dat-hon-102-ty-usd-366133.html )

[10] VnEconomy.vn에 따르면 베트남은 중국에서 가장 많은 컴퓨터와 부품을 수입합니다.https://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-khau-nhom-hang-may-tinh-va-linh-kien-nhieu-nhat-tu-trung-quoc.htm )

[11] Vietnamplus.vn, 가공칩 부족으로 베트남의 많은 제조업계가 어려움에 직면하고 있습니다.https://www.vietnamplus.vn/thieu-hut-chip-xu-ly-nhieu-nganh-san-xuat-tai-viet-nam-gap-kho-post713522.vnp )

[12] Vjst.vn, 베트남의 반도체 산업 발전 전략 2030, 비전 2050 (https://vjst.vn/chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-2050-69695.html )

[13] B&Company Vietnam, 베트남의 컴퓨터 및 전자 제품 제조: 회사 개요 및 외국인 투자 동향 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[14] Congly.vn, 베트남은 점차 반도체 산업의 고부가가치 부문에 진출하고 있습니다.https://congly.vn/viet-nam-tung-buoc-tien-vao-khau-gia-tri-cao-trong-nganh-ban-dan-492852.html )

[15] B&Company Vietnam, 베트남의 컴퓨터 및 전자 제품 제조: 회사 개요 및 외국인 투자 동향 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[16] Baochinhphu.vn, 반도체 산업 발전을 촉진하기 위한 메커니즘 및 정책 완성(https://baochinhphu.vn/hoan-thien-cac-co-che-chinh-sach-thuc-day-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-102250106210838727.htm )

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