베트남의 교육 기술: 투자 및 성장 추세

052월2025

B&Company

베트남의 2024년 교육 투자는 국가 총 예산의 약 16%에 도달할 것으로 예상되며, 이는 미국(13%), 인도네시아(18%), 싱가포르(20%)와 같은 국가와 비교했을 때 글로벌 표준에 부합합니다.[1]. 이는 교육에 대한 투자에 대한 정부의 의지가 커지고 있음을 보여줍니다. 주요 글로벌 기업의 상당한 투자 자본과 EdTech 성장 촉진에 대한 정부의 집중으로 베트남은 이 부문에서 기회를 찾는 투자자들에게 점점 더 유망한 목적지가 되고 있습니다.

베트남 교육기술 시장 개요

베트남의 교육 기술 서비스는 LMS(학습 관리 시스템), 콘텐츠 및 학습 자료, STEAM/STEM(과학, 기술, 공학, (예술) 및 수학) 교육, 도구 및 플랫폼, 언어 학습, 앱 기반 학습과 같은 다양한 범주로 나눌 수 있습니다. 유치원, K-12(1학년부터 12학년까지의 학생), 기업 교육 및 전문 개발이 가장 집중적인 고객 그룹이지만, K-12 교육은 여전히 베트남 시장의 주요 세그먼트이며, 이 그룹을 타겟으로 하는 EdTech 회사의 80%가 있습니다.[2].

2023년 e러닝 시장 규모는 3억2,800만달러로 2022년 대비 15% 증가했다.[3]특히 앱 기반 학습만 해도 1,500만 달러의 가치를 받아 전년 대비 7%가 증가했습니다.[4]. 이는 2025년부터 2028년까지 e러닝 CAGR이 약 12%로 예측됨에 따라 미래에 성장이 급증할 것으로 예상됩니다.

베트남의 e러닝 시장 수익(2019년~2027년)

단위: 백만 달러
Revenue of E-Learning market in Vietnam (2019 – 2027f)

원천: 스타티스타

STEAM/STEM 교육 측면에서 2021-2022년 및 2022-2023년 학년 동안 베트남 전역에서 유치원 수준을 포함하여 약 9만 개의 STEM 수업이 시행되었습니다.[5]. 또한 K-12 교육 기관은 Smas 및 VioEdu와 같은 학습 관리 시스템(LMS) 및 학교 관리 도구를 채택하여 교육 관리를 간소화하고 개선했습니다. Quizizz 및 Azota와 같은 도구와 플랫폼도 효과적으로 교육 활동을 지원하는 데 널리 사용되고 있습니다. 하노이에서는 많은 중등 및 고등 학교가 교육 품질을 개선하고 학생의 기술을 향상시키기 위해 AI를 교육 및 관리 프로세스에 통합하려고 합니다.[6].

베트남의 교육 기술에 대한 수요 증가

평균적으로 베트남 가정은 가계 지출의 24%를 교육에 투자할 의향이 있습니다.[7]. 또한, 부모들은 현대에 필수적인 디지털 기술을 갖추도록 하기 위해 자녀들이 코딩 및 기술 관련 수업에 참여하도록 점점 더 권장하고 있습니다.[8]. 스마트폰과 인터넷 연결의 전국적 보급이 확대되면서 2024년 1월까지 베트남인의 약 79%가 인터넷에 접속할 수 있었고 인구의 170%가 모바일 연결을 사용했습니다.[9], K-12 교육 시스템에서 EdTech 도구를 더 쉽게 접근하고 필수적으로 활용할 수 있게 되었습니다.

게다가, 특히 고용주의 기준과 기대치를 높인 국제 기업의 등장으로 인해 일자리 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 어려운 채용 환경을 헤쳐 나가기 위해 대학생과 직원들은 전문성 개발을 위해 설계된 EdTech 서비스를 찾고 있습니다. 여기에는 기술을 향상시키고 실제 프로젝트에 대한 실무 경험을 제공하는 STEM 교육 센터, 이력서를 강화하기 위한 인증을 제공하는 도구와 플랫폼, IELTS나 JLPT와 같은 널리 인정되는 인증을 위한 개인을 준비시키는 언어 학습 솔루션이 포함됩니다. 기업의 업스킬링 요구와 혁신적인 교육 기술의 시너지는 인력 개발에 혁신적인 변화를 가져오고 있으며, EdTech가 시장 입지를 강화할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

베트남의 EdTech의 주목할만한 투자 및 주요 업체

2023년 EdTech는 70명의 투자자로부터 4억 달러 이상의 투자를 받았으며 대부분의 자금은 언어 학습, STEM 교육, 콘텐츠 및 학습 자료에 집중되었습니다.[10]. 2023년에는 베트남의 수많은 EdTech 스타트업이 등장했고, 이 부문의 기존 기업들이 급속도로 발전했으며, 몇몇 뛰어난 기업이 핵심 기업으로 떠올랐습니다.

Key players in the EdTech market in Vietnam

출처: B&Company Complication

정부 지원 및 정책

베트남이 급속한 디지털 전환을 수용함에 따라 교육 부문을 혁신과 포용성으로 이끄는 정부 이니셔티브의 역할이 점점 더 분명해졌습니다. 평생 학습과 디지털 통합의 중요성을 인식한 베트남 정부는 국가의 교육 프레임워크를 현대화하기 위한 정책을 제정했습니다.

EdTech 구현을 더욱 촉진하기 위한 베트남 정책

결정	정책 이름	EdTech 구현 촉진에 대한 조건
결정 1373/QĐ-TTg (2021)	2021~2030년 학습사회 구축	· 2030년까지 대학 90%, 직업훈련센터 80%가 디지털 학습기술을 도입 · 기술 발전에 대비해 근로자를 준비시키기 위해 직업 및 전문 교육에 맞춤화된 EdTech 솔루션을 장려합니다. · 혁신적인 EdTech 시스템 및 오픈 액세스 디지털 라이브러리 개발을 위한 자금 할당, 공식 및 비공식 교육 모두 향상
결정문 131/QDH-TTg(2022)	2021년부터 2025년까지 교육 및 훈련 분야에서 IT 및 디지털 혁신 적용 강화	· 고속 인터넷 및 대화형 학습 도구를 포함하여 교육 기관의 디지털 인프라 구축을 우선시합니다. 농촌 및 불우 지역이 EdTech 발전의 혜택을 받도록 보장합니다. · 기술 강화 교육 문화를 육성하기 위해 초등학교부터 STEAM/STEM 교육을 시행합니다. · 2025년까지 50% 이상의 고등교육이 e러닝을 제공합니다. 모든 K12 커리큘럼의 50%를 포함하는 콘텐츠 및 학습 자료를 만듭니다.
회람 제 30/2023/TT-BGDDT(2023)	온라인 교육 플랫폼 관리 및 운영에 관한 규정	· EdTech 플랫폼에 대한 가이드라인을 수립하여 콘텐츠 품질 및 사용성에 대한 국가 교육 표준을 준수하도록 합니다. 플랫폼이 효과성과 학습자의 접근성에 대한 정기적인 평가를 받도록 요구합니다. · EdTech 서비스의 범위와 품질을 향상시키기 위해 공공 및 민간 기관 간의 협업을 적극 지원합니다.

출처: B&Company Complication

시장 성장에 대한 과제

베트남의 EdTech 시장은 급속한 발전에도 불구하고 광범위한 성장을 방해하는 몇 가지 중대한 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 디지털 교육에 대한 접근성에 지리적 격차가 있으며, EdTech 솔루션은 주로 하노이와 호치민과 같은 주요 도시에 집중되어 있어 농촌과 교외 지역은 서비스가 부족합니다. 둘째, 많은 공립학교는 여전히 EdTech 도구를 효과적으로 구현하는 데 필요한 인프라가 부족합니다. 예를 들어 오래된 하드웨어, 부적절한 기술 시설 등이 있습니다. 마지막으로 정부 정책은 시행 중이지만 구체적인 조치, 자금 지원 및 구현 조치가 부족하여 EdTech 기업의 발전이 늦어졌으며, 특히 서비스가 부족한 지역에서 그렇습니다.

[1] 스킬 브릿지(2024). Sự Phát Triển Của Ngành EdTech Tại Viet Nam: Hành Trình Tăng Truang Và – Skills Bridge

[2] 베트남 EdTech 보고서(2023). 교육 기술은 미래에 증가할 것으로 예상됨입장>

[3] 스타티스타(2024). 베트남 이러닝 시장 보고서입장>

[4] Statista(2024). 베트남의 교육 앱 시장입장>

[5] 베트남 EdTech Agency(2023). 베트남의 EdTech 개요입장>

[6] 하노이 교육훈련부(2024). 하노이 전역의 교육 및 학교 관리에서 AI 구현 촉진입장>

[7] 하노이 경제 및 도시 신문(2022). 베트남의 교육 투자입장>

[8] 교육 및 타임스 신문(2023). 가족 중 어린 자녀를 위한 프로그래밍 교육 트렌드입장>

[9] 데이터 리포트(2024). 2024년 베트남 디지털 리포트입장>

[10] LinkedIn(2024). 베트남의 EdTech 부문이 급등하고 있습니다입장>

[11] 베트남 정보 및 커뮤니케이션 매거진(2023). Dicamon이 학생의 자기 학습을 지원입장>

[12] 베트남 브리핑(2023). 베트남의 EdTech: 2023년 외국인 투자 동향 이해입장>

[13] 클라우드 학습 시스템(2021). 3천 개 이상의 회사가 CLS를 사용 중입니다.입장>

[14] VnExpress(2022). SMAS, Stevie Awards에서 금메달 수상입장>

[15] Elsa Speak Vietnam(2023). Elsa Speak이 총 투자금 2,300만 달러를 성공적으로 모금했습니다.입장>

[16] VnExpress(2023). e러닝 플랫폼 Vuihoc, 600만 달러 투자 유치입장>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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