시장 개요

베트남의 반도체 산업은 정부 정책, 증가하는 글로벌 수요, 그리고 외국인 직접 투자에 힘입어 빠른 성장을 경험하고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면[1]2025년에는 시장 규모가 101억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년에는 165억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 해당 기간 동안 10.23% CAGR을 나타냅니다.

Vietnam Semiconductor Market Size Projection

단위: 10억 달러

출처: 모르도르 정보부

현재 베트남의 강점은 반도체 조립 및 테스트 아웃소싱(OSAT) 사업에 있습니다. 인텔, 앰코, 삼성, 하나마이크론과 같은 다국적 기업들은 특히 박닌과 타이응우옌과 같은 북부 지방에 대규모 시설을 구축하여 베트남이 지역 제조 허브로서 역할을 수행하는 데 기여하고 있습니다.

웨이퍼 제조와 같은 상류 부문 역량은 아직 부족한 반면, 베트남은 점차 광범위한 반도체 생태계를 구축하고 있습니다. 국가 전략(결정 번호 1018/QD-TTg)에 따라 정부는 2030년까지 최소 100개의 설계 회사와 1개의 소규모 칩 제조 시설을 설립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 베트남의 탄탄한 전자 제조 기반과 스마트폰, 전기차(EV), 인공지능(AI), 산업 자동화 등 하류 부문의 반도체 수요 증가 또한 반도체 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

2025년 상반기 주요 내용: 투자 및 확장

2025년 상반기는 글로벌 반도체 산업에서 베트남의 위상이 높아지고 있음을 재확인시켜 주었지만, 이 기간 동안의 대부분의 주요 프로젝트 이정표는 이전에 발표된 투자와 관련되어 있으며, 개발 및 준비 단계를 거치고 있습니다.

가장 활발하게 활동한 국내 기업 중 하나는 FPT Semiconductor로, 베트남의 칩 설계 및 패키징 역량 강화에 눈에 띄는 진전을 이루었습니다. 2025년 1월, FPT는 다낭시와 반도체 연구 개발 및 인력 교육 확대를 위한 전략적 협력 협정을 체결했습니다.[2]이 계획의 일환으로 FPT는 다낭 첨단기술특구 내 첨단 패키징 및 자동화 테스트 장비(ATE) 시설에 투자할 계획을 발표했습니다. 또한, 5월에는 SEMICON Southeast Asia 2025에도 참가했습니다.[3]베트남에서 설계한 전력 관리 IC와 현지 IC 패키징 및 테스트를 확장하려는 야망을 포함하는 "FPT Chip Inside" 생태계를 선보입니다.

FPT Corporation은 공식적으로 다낭시의 반도체 및 AI 전략적 파트너가 되었습니다.

출처: FPT 뉴스

2025년 상반기에는 여러 대규모 외국인 투자 프로젝트도 진행 중이었지만, 이 기간 동안 신규 건설이나 허가 이정표는 달성되지 않았습니다.

– Amkor Technology는 Bắc Ninh에서 계획된 16억 달러 규모의 확장을 계속 실행했지만 2025년 상반기에는 새로운 허가나 개장이 발생하지 않았습니다.[4]. 회사는 3분기에 시험 생산을 시작하고 안정적인 생산을 위한 일정을 재확인했습니다.

- 엔비디아, 베트남 정부와 AI 연구개발 및 데이터센터 설립 위한 협력 계약 2024년 12월 체결[5]그러나 2025년 6월까지도 공개 업데이트나 건설 활동은 보고되지 않았으며, 프로젝트는 여전히 초기 계획 단계에 있습니다.

– BE Semiconductor Industries(BESI)는 2025년 상반기에 새로운 공장 작업을 시작하지 않았습니다. Saigon Hi-Tech Park 시설의 1단계는 2024년 초부터 운영되고 있으며 2단계는 2025년 6월에 시작될 예정이었습니다. 즉, 대부분의 건설은 올해 하반기 또는 가까운 미래에 이루어질 가능성이 높습니다.[6].

– 2024년 중반에 승인된 폭스콘의 박장(Bắc Giang) 칩 관련 공장은 건설 및 인허가 단계에 머물러 있습니다. 2025년 상반기에는 새로운 기공식이나 공식 발표가 없었으며, 2026년 중반에 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.[7].

전반적으로 2025년 상반기는 지속적인 추진력과 기반 준비의 기간이었습니다. 특히 2024년에 발표된 대규모 OSAT 시설과 AI 중심 이니셔티브에 대한 준비가 중요했습니다. 이 기간 동안 새로운 투자 발표는 거의 없었지만 FPT와 같은 국내 기업이 국내 반도체 이니셔티브를 추진하면서 베트남의 장기 생태계 목표를 향한 점진적인 진전을 보여주었습니다.

정부 전략 및 정책 지원

베트남 정부는 반도체 개발을 국가적 우선순위로 삼았으며, 이는 외국인 투자 유치, 현지 역량 강화, 그리고 가치 사슬의 상향 이동을 목표로 하는 일련의 정책에 반영되어 있습니다. 이러한 접근 방식의 초석은 2024년 9월에 발표된 결정 제1018/QĐ-TTg입니다.[8]2050년까지 단계적 반도체 전략을 개략적으로 설명하는

이 로드맵에 따라 베트남은 "C = SET + 1" 공식을 채택했습니다. 여기서 C는 칩을 나타내고 SET는 전문화, 전자, 인재를 의미하며, "+1"은 베트남이 글로벌 반도체 운영을 위한 안전하고 전략적인 위치임을 의미합니다.

이 계획은 세 단계로 구성됩니다.

– 1단계(2024~2030년): 최소 100개의 칩 설계 회사, 1개의 소규모 제조 공장, 10개의 OSAT(패키징 및 테스트) 시설을 설립합니다.

– 2단계(2030~2040): 최대 200개의 설계 회사, 2개의 제조 공장, 15개의 OSAT 센터를 확장합니다.

– 3단계(2040~2050년): 300개의 설계 회사, 3개의 제조 시설, 20개의 OSAT 공장을 목표로 하여 생산과 R&D 모두에서 글로벌 리더십을 확보합니다.

이러한 목표를 지원하기 위해 정부는 인적 자본 개발에 투자할 계획을 수립했습니다. 정부는 STEM 프로그램 확대, 대학 교육 과정 개선, 그리고 향후 FPT 및 Viettel과 같은 국내 기업과의 파트너십을 통해 2030년까지 5만 명의 반도체 엔지니어를 양성할 계획입니다.[9]. 이 전략에는 20개 고등 교육 기관에 걸쳐 4개의 국가 공유 반도체 연구실을 현대화하고 기술 준비를 강화하기 위해 1,300명의 전문 강사를 양성하는 계획도 포함됩니다.[10].

베트남은 첨단 기술 프로젝트에 대한 경쟁력 있는 인센티브 체계를 제공합니다. 적격 반도체 투자는 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.

– 최대 15년 동안 10%만큼 낮은 법인소득세율

– 4년간의 CIT 전액 면제, 이후 9년간 50% 감면

– 제조 장비에 대한 토지 임대 면제

또한 정부는 반도체 개발에 관한 국가 지도위원회를 설립했습니다.[11]총리가 의장을 맡고 부처 간 협력을 조율하고 규제 절차를 간소화하기 위한 위원회를 구성했습니다. 디지털 기술 산업법 통과와 베트남 반도체 혁신 네트워크 출범은 국제 파트너십 강화 및 프로젝트 승인 신속 처리에 대한 제도적 지원을 더욱 잘 보여줍니다.

베트남 반도체 성장의 혜택을 받는 주요 산업

베트남의 성장하는 반도체 산업은 외국인 투자를 유치할 뿐만 아니라 다른 여러 주요 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 베트남에서 더 많은 칩이 설계 및 패키징됨에 따라 많은 산업이 비용, 효율성, 그리고 혁신 측면에서 이점을 얻고 있습니다.

전자 및 통신

베트남은 2024년 수출액이 1조 4,000억 달러에 달하는 주요 전자제품 수출국입니다.[12]삼성과 미디어텍 같은 회사들이 이곳에서 스마트폰과 통신 기기를 만들고 있는데, 여기에는 전력 제어, 신호, 메모리 등에 사용되는 칩 등 다양한 유형의 칩이 필요합니다.

전기 자동차(EV) 및 자동차

베트남의 EV 시장은 다음과 같은 회사의 주도로 빠르게 성장하고 있습니다. 빈패스트전기 자동차에는 배터리 시스템, 센서, 제어 장치, 운전 보조 기능 등을 위한 많은 반도체 부품이 필요합니다.

하노이, 호치민시 등 대도시에서는 지방정부가 2025~2026년부터 도심지역의 가솔린 오토바이 운행을 제한하는 계획을 발표해 대기오염을 줄이는 목표를 제시했다.[13]이러한 정책은 반도체에 크게 의존하는 전기 이륜차와 승용 EV에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. EV 도입이 증가함에 따라 국내 칩 설계, 패키징 및 테스트 역량에 대한 수요도 그에 따라 증가할 것입니다.

인공지능과 데이터 센터

베트남은 엔비디아와 협력하여 AI 연구 및 데이터 센터를 개발하고 있으며, 이는 AI 및 머신러닝에 사용되는 고성능 칩에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 추세에 발맞춰 FPT는 엔비디아와 협력하여 2억 달러 규모의 'AI 팩토리'를 건설하고 있습니다.[14] — 베트남에서 AI 개발과 스마트 애플리케이션을 가속화하도록 설계된 고성능 컴퓨팅 인프라입니다.

헬스케어 기술

베트남에서는 디지털 건강 도구와 스마트 의료 기기 사용이 증가하고 있습니다. 칩은 스캐닝, 모니터링 및 진단 장비에 사용됩니다. NVIDIA와 VinBrain의 파트너십[15] 이 분야가 점점 더 중요해지고 있으며 AI와도 연결되고 있음을 보여줍니다.

전망과 결론

베트남 반도체 부문은 2025년 상반기에도 정책 일관성, 지속적인 투자 집행, 그리고 국내외 기업들의 참여 확대를 통해 지속적인 성장세를 이어갔습니다. 주요 프로젝트 대부분이 개발 단계에 머물러 있었지만, FPT와 같은 국내 기업들의 꾸준한 성장은 단순한 외국 주도 제조업을 넘어 베트남 반도체 산업 생태계가 성숙 단계에 접어들었음을 시사합니다.

베트남의 OSAT 운영, AI 협업, 그리고 정부 지원 정책의 강점은 앞으로 탄탄한 기반을 제공할 것입니다. 그러나 공급망 전반에 걸쳐 더 많은 가치를 창출하기 위해서는 인력 확충, 인프라 준비, 그리고 업스트림 역량 강화라는 과제를 해결해야 합니다. 전기차, AI, 헬스케어, 전자 제품 분야의 칩 수요가 증가함에 따라, 장기적인 역량 강화가 정책 및 업계의 우선순위로 유지된다면 베트남은 아시아 반도체 시장의 전략적 거점으로 자리매김할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-semiconductor-market

[2] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-hop-tac-cung-da-nang-phat-trien-linh-vuc-ban-dan-va-tri-tue-nhan-tao

[3] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-gioi-thieu-he-sinh-thai-fpt-chip-inside-tai-semicon-sea-2025

[4] https://theinvestor.vn/amkor-increases-vietnam-investment-to-16-bln-production-to-start-next-year-2025-d10997.html

[5] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-12-9/Vietnam-partner-with-NVIDIA-to-establish-an-AI-Resv6lq3b.aspx

[6] https://english.thesaigontimes.vn/dutch-semiconductor-firm-to-spend-us42-million-expanding-business-in-hcmc

[7] https://vietnamnet.vn/en/foxconn-to-invest-80-million-usd-in-chip-manufacturing-expansion-in-vietnam-2338799.html

[8] https://datafiles.chinhphu.vn/ (결정 1018/QD-TTg 2024)

[9] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-5-3/Vietnam-to-soon-implement-project-on-human-resourc3s3j0h.aspx

[10] https://vietnamnews.vn/economy/1722855/viet-nam-charts-path-to-deeper-integration-in-global-semiconductor-supply-chain.html

[11] https://en.vneconomy.vn/national-steering-committee-on-semiconductor-industry-set-up.htm

[12] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html

[13] https://vietnamnews.vn/society/1721291/ha-noi-to-ban-fossil-fuel-motorbikes-from-inner-city-by-july-2026.html

[14] https://vietnamnews.vn/economy/1654395/fpt-and-nvidia-ink-mou-to-build-200m-ai-factory.html

[15] https://vietnamnews.vn/economy/1688629/nvidia-acquires-vingroup-s-ai-healthcare-solution-company.html