베트남이 글로벌 농식품 허브가 될 수 있는 잠재력: 기회와 도전

기본적인 강점과 장점에도 불구하고, 베트남은 글로벌 농식품 허브가 되기 위해 반드시 해결해야 할 체계적인 약점에 직면해 있습니다.
Vietnam

237월2025

B&Company

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B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

“베트남 브리핑” 섹션에서 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용되었습니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참조하시기 바랍니다. 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보는 별도로 확인해 주시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

베트남은 농업 및 식품 분야의 글로벌 중심지로 도약할 잠재력이 큰 국가로 널리 평가받고 있다. 이는 견고한 국내 생산 기반과 수출액 급증에 의해 뒷받침되며, 수출액은 2024년 사상 최고치인 $62.4 billion에 도달했다[1]. 베트남은 다양한 자연환경, 광범위한 자유무역협정 네트워크, 정부의 지원 정책, 글로벌 FDI 기업들의 높은 관심 등 상당한 강점을 보유하고 있다. 그러나 높은 물류비, 취약한 고도 가공 역량, 분산된 국가 브랜드, 갈수록 엄격해지는 식품 안전 및 기술 장벽, 고급 인력 부족 등 다양한 과제에 직면해 있다.

베트남의 농업 강점

베트남은 획기적인 성장을 견인하고 글로벌 농식품 허브라는 목표를 실현할 수 있는 기반 역량과 전략적 강점을 보유하고 있다.

강점 세부
강력한 생산 역량과 수출 성장세 ▪ 풍부한 생산량: 2024년 농업 부문은 자연재해와 홍수를 포함한 극심한 기상 이변에도 불구하고 쌀 생산량 4,346만 톤을 달성하며 국가 식량 안보를 확보했다. 수산업(총생산량 950만 톤, 2.5% 증가)과 임업(벌채 목재 2,333만 m³, 7.9% 증가) 등 고부가가치 부문도 인상적인 성장세를 기록했다[2].

▪ 사상 최고 수출액: 2024년 농림수산물 총수출액은 $62.4 billion으로 2023년 대비 18.5% 증가했으며, $18.6 billion의 무역수지 흑자를 기록했다. 과일 및 채소($7.12 billion), 쌀($5.75 billion), 커피($5.48 billion) 등 주요 품목군의 수출액이 큰 폭으로 증가했다 [3].

▪ 글로벌 시장 진출: 베트남 농산물은 현재 약 200개 국가 및 지역에 진출해 있으며, 이를 바탕으로 베트남은 동남아시아 2위이자 세계 15위의 농산물 수출국으로 자리매김했다[4].

심층 통합과 정부 지원 ▪ 전략적 무역 이점: 베트남은 17개의 FTA를 체결하고 시행하여 60개 이상의 주요 경제권을 연결하는 광범위한 무역 네트워크를 구축했다. 이러한 협정은 관세를 크게 철폐하거나 인하하여 베트남 제품이 역내 경쟁국 대비 경쟁 우위를 확보하는 데 기여했다.

▪ 명확한 정책 의지: 정부는 “2021~2030년 지속가능한 농업 및 농촌 개발 전략(2050년 비전 포함)”(결정문 150/QĐ-TTg)을 발표하여 “생산 중심 사고”에서 부가가치와 지속가능성에 중점을 둔 “농업경제 중심 사고”로의 전환을 추진했다. 또한 구체적인 정책 수단을 통해 첨단기술 농업, 유기농업 및 친환경 농업을 장려하고 있다.

전략적 입지와 강력한 FDI 유입 ▪ 중심 입지: 동남아시아의 중심부에 위치하고 주요 국제 해상 운송로 및 대규모 소비시장과 인접한 베트남은 역내 공급망의 핵심 연결고리로 도약할 잠재력을 보유하고 있다. 특히 롱탄 국제공항과 같은 주요 인프라 프로젝트가 완공 단계에 접어들면서 이러한 가능성이 더욱 커지고 있다.

▪ 성장을 촉진하는 FDI: 농업 부문의 FDI는 빠르게 증가하고 있으며, 2025년 초 기준 약 537개의 프로젝트가 운영 중이고 약 50만 개의 일자리를 창출하고 있다. Nestlé, De Heus, C.P. Group, JBS, PepsiCo와 같은 선도 기업들은 자본뿐만 아니라 첨단 기술, 현대적 경영 방식, 글로벌 가치사슬 편입 기회도 제공하고 있다[5].

핵심 한계와 과제

막대한 잠재력에도 불구하고 베트남은 지속가능한 산업 발전을 위해 해결해야 할 구조적 취약점을 안고 있다.

한계 세부
물류 및 콜드체인 병목 현상 ▪ 과도한 비용: 물류비는 농산물 가치의 20-25%를 차지하며, 태국(12%)과 세계 평균(14%)보다 크게 높다. 이는 수익성과 경쟁력을 심각하게 저해한다. 예를 들어 태국과 비교할 때 베트남 수출업체는 국제 운송비 부담이 더 크며, 하노이와 호치민시에서 출발하는 경우 각각 $1–1.2/kg 더 높은 비용을 부담한다 [6] , 이는 부분적으로 미국, EU, 호주 및 중동과 같은 주요 시장으로 향하는 태국의 직항 항공편과 해상 운송 노선이 더 빈번하기 때문이다.

▪ 불충분한 인프라: 생산 지역과 항구를 연결하는 운송 시스템은 여전히 충분히 발달하지 못한 상태다. 지역 물류 허브가 부족하며, 냉장·냉동 보관시설과 전문 창고 시설도 심각하게 부족하다.

▪ 높은 수확 후 손실: 취약한 보존 기술과 콜드체인 시스템으로 인해 특히 과일과 채소에서 상당한 수확 후 손실이 발생하며, 그 규모는 30~35%로 추정되어 막대한 자원 낭비로 이어지고 있습니다.[7].

제한적인 고도 가공과 취약한 브랜딩 ▪ 원물 수출 의존: 베트남 농산물 수출의 약 80~90%는 원물 또는 반가공 형태로 이루어져 부가가치 창출이 낮습니다. 최종 제품을 생산하기 위한 고도 가공 역량의 부족은 농업 부문의 지속 가능한 발전을 저해하는 가장 중대한 “구조적 장벽” 중 하나로 남아 있습니다. [8]

▪ 미흡한 브랜딩: 수출 농산물의 약 80%는 차별화된 브랜드, 로고 또는 라벨이 없습니다. 특히 거의 80%가 외국 브랜드로 판매되고 있습니다. 이는 악순환을 초래합니다. 고도 가공이 없으면 브랜드 제품을 만들 수 없고, 브랜드가 없으면 시장 인지도를 확보하기 어렵습니다. [9].

기술적 장벽과 식품 안전 우려 ▪ 수입 기준 강화: EU, 일본, 미국, 중국 등 주요 수입국은 위생 및 식물위생(SPS) 기준을 강화하고 있습니다. 2024년 베트남은 식품 안전과 관련된 WTO 통지를 역대 최대인 1,029건 접수했습니다. 2025년 첫 두 달 동안에만 EU는 베트남 농산물에 대해 4건의 신규 경고를 발령했습니다.[10].

▪ 추적성 요건 강화: 국제 기준(예: GlobalGAP)을 준수하고 신뢰할 수 있으며 투명한 추적성 시스템을 구축하는 것은 높은 기준을 적용하는 시장에 진입하고 지속 가능성을 확보하기 위한 필수 요건이 되었습니다.

숙련 인력 부족 ▪ 노동력 위기: 농업 부문은 양과 질 측면에서 이중적인 인력 위기에 직면해 있습니다. 첨단 기술을 적용할 수 있는 전문가와 근로자가 부족합니다. 젊고 교육 수준이 높은 인력은 낮은 소득과 제한적인 발전 기회로 인해 점점 더 농업 부문을 떠나고 있으며, 이는 부문의 현대화를 저해하고 있습니다.

▪ 낮은 노동생산성: 농업 노동생산성은 전체 경제 부문을 기준으로 한 국가 평균의 38.1%에 불과합니다.[11].

베트남은 글로벌 농식품 허브로 성장할 수 있는 높은 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 비전을 실현하기 위해서는 뿌리 깊은 구조적 장벽을 해결하고 부가가치 전환을 가속화해야 합니다.

B&Company가 농업 부문의 FDI 투자자를 지원하는 방법

B&Company는 2008년부터 베트남에서 축적한 폭넓은 경험을 바탕으로 농업 부문에 관심이 있는 FDI 투자자를 다음과 같은 주요 서비스 분야에서 지원할 수 있습니다.

B&Company 서비스 설명
시장 조사 및 분석 ▪ 심층 산업 보고서: 특정 농업 분야(예: 차 산업 전망, 생산 및 수출 동향, 배출 저감 기술, 농업 부산물 활용)에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

▪ 맞춤형 시장 조사: 시장 규모, 공급망, 경쟁업체 및 소비자 선호도를 파악하기 위해 정량 조사(예: 소비자 및 기업 설문조사)와 정성 인터뷰(예: 심층 인터뷰, 포커스 그룹)를 수행합니다.

▪ 기업 데이터베이스 이용: 잠재적 파트너, 공급업체 또는 고객을 선별, 분석 및 발굴할 수 있도록 지원합니다.

시장 진입 및 전략 컨설팅 ▪ 시장 진입 전략: 기회 평가와 목표 세그먼트 식별부터 사업 계획 수립에 이르기까지 FDI 기업을 위한 맞춤형 진입 전략을 자문하고 개발합니다.

▪ 법률 지원 및 법인 설립: 투자등록증명서(IRC), 기업등록증명서(ERC) 및 기타 필요한 인허가 취득을 지원합니다.

▪ 초기 설립 지원: 사무실 구축, 현지 인력 채용 및 인력 교육을 포함한 인허가 취득 후 업무를 지원합니다.

비즈니스 매칭 및 파트너 발굴 ▪ 파트너 발굴 및 평가: 당사의 네트워크와 데이터베이스를 활용하여 잠재적 파트너(예: 유통업체, 합작투자 파트너, 원자재 공급업체)를 발굴하고 접촉하며 평가합니다.

▪ 회의 및 현장 방문 조정: 직접적인 시장 평가를 위해 생산 현장과 농업 지역에서 비즈니스 미팅 및 현장 방문을 주선합니다.

▪ 협상 지원: 초기 단계 협상부터 공식 파트너십 계약 체결까지 지원합니다.

M&A 자문 ▪ 대상 기업 발굴 및 평가: 투자자의 M&A 전략에 부합하는 농업 기업을 발굴하고 평가합니다.

▪ 실사 지원: 사업 및 시장 관점에서 대상 기업에 대한 실사 절차를 조정합니다.


[1] 베트남 정부는 2024년 기준 62,4 USD USD | 베트남+(VietnamPlus)

[2] Sản xuất nông, lâm nghiep 및 2024년 đáp ứng nhu cầu trong nuac và xuất khẩu

[3] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp

[4] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp

[5] 농업 부문 FDI 유치: 아직 해야 할 일이 많습니다

[6] TTWTO VCCI – 높은 물류비로 인해 농산물 수출은 기회가 많지만 경쟁력은 낮아지고 있습니다

[7] TTWTO VCCI – 높은 물류비로 인해 농산물 수출은 기회가 많지만 경쟁력은 낮아지고 있습니다

[8] Cấp thiết xây dựng thhong hiđu quốc gia cho nông sản Viet

[9] 베트남 농산물 브랜드 구축

[10] 베트남 2024년 1,000통 | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

[11] 농업-보호-4.0-독일_KTNN-제2회.pdf

 

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2008년부터 베트남에서 시장 조사에 전문화된 최초의 일본 회사입니다. 우리는 산업 보고서, 산업 인터뷰, 소비자 조사, 비즈니스 매칭 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 최근에는 베트남에 있는 90만 개 이상의 회사가 포함된 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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