ベトナムの水産加工市場と外国投資家にとっての機会

2024年11月6日

B&Company

市場概要と成長の主要要因

ベトナムは長い間、世界有数の漁業生産国および輸出国として認められてきました。[1]3,260km以上の海岸線と広大な内陸水資源などの地理的優位性のおかげで[2]ベトナムは水産養殖や漁業に非常に適しています。VASEP（ベトナム水産物輸出業者・生産者協会）によると、ベトナムは現在、中国とノルウェーに次ぐ世界トップ3の水産物輸出国の一つです。[3]2024年までに、ベトナムはEU、米国、日本、オーストラリア、英国、中国など、最大かつ最も要求の厳しい市場を含む約170の市場に水産物を輸出する予定です。[4]現在までに、水産業は急速かつ総合的かつ安定的に発展し、国の重要な経済部門となっています。水産加工産業は、冷凍、包装、保存期間の延長を通じて生鮮水産物に付加価値をつける上で重要な役割を果たしており、ベトナムを加工水産物輸出の世界的な拠点にしています。

Top export partners in fishery industry (2023) Fishery export turnover

出典: GSO

2023年のベトナムの水産物輸出量は、ベトナムの輸出相手国におけるインフレ率の高さやロシア・ウクライナ紛争による物流コストへの影響など、外部経済要因により減少しているものの、2024年には市場は回復の兆しを見せている。2024年第3四半期の水産物輸出は27.6億米ドルに達し、前年同期比で約131兆3千億米ドル増加し、主要製品も2023年と比較して大幅な伸びを示した。[5].

水産加工部門の成長を促進する主な要因としては、いくつか考えられます。まず健康意識の高まりとタンパク質を多く含む食生活への移行により、水産物に対する世界的な需要が高まり、ベトナムの輸出が伸びている。この需要は、長年にわたりベトナムの最大の輸出相手国であるEUや米国などの主要市場で特に強い。 第二に水産加工における技術の進歩により、ベトナムの企業は効率性と製品の品質を向上させ、生産コストを低く抑えながら国際市場の高い基準を満たすことができるようになりました。 第三にベトナムの有利な地理的位置と熱帯気候は、水産養殖と漁業に理想的な条件を作り出し、同国の水産物輸出の要とされるエビとバサの養殖の発展をさらに促進しました。 ついにベトナムの競争力のある労働コストにより、水産加工産業は、費用対効果の高い生産ソリューションを求める外国投資家にとってより魅力的なものとなっています。

政府の政策と支援

ベトナム政府は、2030年までにベトナムを世界のトップ5に入る価値のある世界的な水産加工の中心地にするという目標を掲げ、近年、水産加工産業の発展を促進するための多くの政策を発表してきました。これらの政策は、水産物の生産、加工、消費のバリューチェーンに沿った生産を奨励することを目指しています。注目すべき例としては、決定番号1408/QD-TTgがあります。[6]、2021年8月16日に首相により承認されました。この決定では、2021年から2030年までの水産加工産業開発計画の概要が示され、2030年に向けて以下の表のように明確な目標が設定されています。

2030年までの水産加工部門の目標

漁業成長率

輸出額比率

水産加工施設

国内水産物加工価値

年間6%以上

平均40%、そのうち:

– エビ：60%

– パンガシウス: 10%

– マグロ：70%

– イカとタコ：30%

– その他の漁業: 30%

70%以上が高度な平均生産技術レベルを満たしています

40,000～45,000億VNDに達する

出典: 決定 1408/QĐ-TTg

水産加工産業への投資と持続可能な開発を促進するため、政府は水産加工会社に対する法人税の減税政策も実施している。政令218/2013/ND-CPによれば、恵まれない地域で農林水産加工の分野で新規プロジェクトに投資する企業は、15年間10%の優遇税率、最初の4年間の免税、次の9年間の50%の減税を受けることができる。[7]さらに、政令57/2021/ND-CPは、ハイテク農業投資プロジェクトや恵まれない地域でのプロジェクトにもインセンティブを提供し、企業が製品の品質を向上させ、全体的な自然環境を保護するために高度な技術を適用することを奨励しています。[8]これらの政策は、財務コストの削減、投資の促進、そしてベトナムの水産加工産業の国際市場における競争力の強化に役立っています。

政府は書類手続きだけでなく、水産加工部門の企業を支援するための具体的な措置も講じている。特に、2023年第2四半期末、ベトナムが輸出部門で大きな困難に直面している中、首相はさまざまな企業からの提案に耳を傾け、森林および水産加工部門の企業を支援するために10兆ドンの融資パッケージを検討し提案するよう国家銀行に指示した。[9].

主要人物

ベトナムの水産加工会社は、豊富な天然資源があるため、主に南部沿岸地域とメコンデルタに集中しています。南部国立淡水養殖センターによると、メコンデルタには250種以上の淡水魚が生息しており、そのうち約50種は経済的価値が高く、約20種は希少種とされています。[10]そのため、ベトナムの水産加工業界で最も有名な企業は主に南部、特にメコンデルタ地域に集中しています。下のグラフは、ベトナムのさまざまな地域における水産加工会社の数の割合を示しています。

Proportions in the number of fishery processing companies in different regions in Vietnam

出典: B&Companyのデータベース

以下の表は、水産加工業界の主要企業の一部を示しています。

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

出典: B&Companyの総合

外国人投資家にとっての機会

2023年の水産物輸出は大きな困難に直面しているものの、水産物加工・輸出企業は2024年に大幅な成長と収益回復を目の当たりにし始めています。これはベトナム水産業にとって、年末までの今後数か月で加速するチャンスであり、2023年と比較して7%の増加となる95億ドルに達する見通しです。[11]これにより、外国企業からの事業投資を促進する道が開かれました。ベトナムの水産業は、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）などの国際貿易協定から生じる新たな機会を活用し、ヨーロッパに潜在的な輸出市場を開拓しています。ベトナムの水産業は、大きな成長と未開拓の可能性を秘めており、多額の外国直接投資（FDI）も誘致しています。2022年のIPAVIETNAMレポートによると、水産業には現在110を超えるFDIプロジェクトがあり、累積投資資本の合計は10億米ドルを超えています。[12]これらのFDI流入は、インフラの改善、技術の進歩、輸出促進戦略を通じて、ベトナムの水産養殖および水産加工部門を強化するという同国のより広範な目標を支援するものである。

まとめ

ベトナムの水産加工市場は、政府の強力な支援、活況を呈する輸出市場、そして水産業に対する世界的な需要の高まりに牽引され、外国投資家に大きなチャンスを提供しています。既存の国内企業との競争や国際基準への準拠の必要性などの課題はありますが、潜在的な利益は相当なものです。ベトナムの自然の利点、政府の優遇措置、拡大する貿易ネットワークを活用することで、外国投資家はベトナムが世界の水産業リーダーとしての地位をさらに前進させる上で重要な役割を果たすことができます。

[1] ベトナム水産物輸出業者協会（VASEP）が現在報告しているベトナムの主な水産物には、エビ、パンガシウス、マグロ、イカ、タコ、軟体動物、カニなどがある。

[2] 国立金融研究所（2018年）。ベトナムの海洋経済の発展：潜在的優位性と比較優位性を促進することが必要。評価>

[3] WTOセンター（2024年）。ベトナムは世界第3位の水産物輸出国となる。評価>

[4] 商工省（2023年）。貿易の促進 - 水産物輸出の成長回復に向けた取り組み。評価>

[5] VASEP（2024年）。2024年第3四半期の水産物輸出額は27億6,000万米ドルに達した。評価>

[6] 首相（2021年）。2021年から2030年までの水産加工産業の発展に関するプロジェクトの承認。評価>

[7] 政府（2014年）。法人所得税法の実施に関する詳細な規則とガイドライン。評価>

[8] 政府（2021年）。支援産業製品を生産するプロジェクトに対する法人所得税の優遇措置について。評価>

[9] ベトナム国家銀行（2024年）。優遇融資パッケージが効果を発揮。評価>

[10] 南部水資源計画。メコンデルタの資源。評価>

[11] VnEconomy（2024年）。9か月間の水産物輸出は70億米ドルを超え、エビとパンガシウス製品が急速に成長しました。評価>

[12] IPAVIETNAM (2022). ベトナム水産業総合レポート。評価>