急速に拡大するベトナムのデジタルヘルス市場は、特に遠隔患者モニタリングと予防医療において、ウェアラブル技術に大きな可能性を秘めています。政府のデジタル化イニシアチブ、テクノロジーに精通した国民、そして医療ニーズの高まりを背景に、ウェアラブルは慢性疾患の管理とケアの継続における重要なギャップを埋めることができます。成功の鍵は、現地の規制遵守、特に民間保険会社との戦略的パートナーシップ、そしてウェルネスアプリケーションから臨床統合ソリューションへの段階的なアプローチにあります。

ベトナムのデジタルヘルス市場の市場概要

ベトナムのデジタルヘルス市場は力強い成長を遂げており、2024年の3億9,800万米ドルから2030年には7億6,400万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は11.45%になると予測されている。[1]この成長は、デジタルに精通した人口と、特に遠隔患者モニタリング（RPM）のようなウェアラブル技術の活用を通じた医療システムの近代化の必要性によって推進されています。RPMは、非感染性疾患（NCD）の負担増大への対応と、ケアの継続性（COC）の向上に貢献すると期待されています。[2]これらは、国内における 2 つの主要な医療課題です。

Digital Health Market 2024 – 2030

出典： テックサイエンスリサーチ

この市場に参入するには、企業はベトナムの規制環境へのコンプライアンスを確保する必要があります。これには、サイバーセキュリティ法に基づくデータのローカライゼーションや、政令53/2022に基づく医療機器の分類の遵守が含まれます。[3] および法令98/2021[4]B2B2Cモデル、特に民間保険会社との提携は、最も迅速な収益化の可能性を提供し、企業が国内のデジタルヘルスソリューションの需要を活用できる立場に立つ。[5].

ベトナムのヘルステック市場の成長は目覚ましく、デジタルヘルス導入の大きなトレンドを示唆しています。市場の可能性を裏付けるケーススタディをいくつかご紹介します。

Vietnam HealthTech Market Case Studies

ヘルステック分野では、複数の企業が様々なヘルスケア分野において技術革新を推進しています。これらのイノベーションは、医療提供のあり方を変革するだけでなく、特に医療サービスが行き届いていない地域において、質の高い医療へのアクセスを拡大しています。より多くの企業が市場に参入するにつれ、AI、遠隔医療、ゲノミクス、デジタルヘルスサービスの統合が業界を牽引し続け、ベトナム国民にとってより健康で繋がりのある未来を確実に実現していくでしょう。

ウェアラブル技術とベトナムのデジタルヘルス市場におけるその役割

ベトナムのウェアラブル技術市場は、2024年には2億9,000万米ドルに達すると推定され、2033年には9億8,100万米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2033年にかけて14.51兆円（TP3T）という堅調な年平均成長率（CAGR）を反映しています。この成長は、5G接続の拡大、健康モニタリングへの消費者の関心の高まり、そしてスマートデバイスの日常生活への統合の進展によって推進されています。市場は、リストウェア、アイウェア／ヘッドウェア、フットウェア、ネックウェア、ボディウェアなど、複数の製品カテゴリーにまたがり、コンシューマーエレクトロニクス、ヘルスケア、エンタープライズ分野の多様なアプリケーションに利用されており、ベトナムにおけるコネクテッドでデータ主導のライフスタイルへの加速的な移行を浮き彫りにしています。[11].

主要な市場プレーヤー

ベトナムのウェアラブル技術市場は、Garmin、Apple、Xiaomi、Huawei、Samsungなどの外国ブランドが市場を支配しており、ベトナム企業のシェアはごくわずかです。優位に立つ技術は、高度な健康センサー（ECG、SpO₂、転倒検知）、高精度GPS/マルチバンドGNSS、AMOLEDディスプレイ、長寿命バッテリー、そして堅牢なトレーニング分析機能などです。ブランド主導の地位は依然として外国企業ですが、Apple WatchやAirPodsなどのデバイスの製造拠点として、ベトナムはグローバルサプライチェーンにおける役割を高めています。

– ガーミン: ベトナムのスマートウォッチ市場をリード 価値シェア（2024年には32%、IDC）プレミアムフィットネスやアウトドアモデルなどによって牽引される 先駆者 や フェニックスガーミンのデバイスは、AMOLEDディスプレイ、マルチバンドGNSS、高度なトレーニング分析機能を備えており、プロユーザーにもライフスタイルユーザーにも魅力的です。[12].

出典: vietnam.vn

- りんご： Apple Watchは、ECG、SpO₂、転倒検出などの高度な機能を備え、ハイエンド市場を席巻しています。特にベトナムは重要な市場となっています。 製造拠点 Apple WatchとAirPods用[13]、サプライヤーなど ルクスシェアICT 現地での事業を拡大し、世界のウェアラブルサプライチェーンにおけるベトナムの役割を強化します。

出典: Akirasport

– Xiaomi、Huawei、Samsung： 長いバッテリー寿命、ストレス追跡、GPS 機能を備えた手頃な価格のスマートバンドや時計でマスマーケット分野で積極的に競争し、ウェアラブルをより幅広い層に普及させます。

出典: Tiki、Huawei、Samsung

外国人投資家にとっての戦略的影響

ベトナムのデジタルヘルス市場は大きなビジネスチャンスを秘めているものの、規制の複雑さやインフラ整備の遅れといった大きな課題に直面しており、コンプライアンス重視の市場参入戦略が求められています。医療機器は、政令98/2021および通達05/2022に基づき分類規制されており、低リスク機器（クラスA）は最低限の登録で済む一方、診断またはモニタリング用ウェアラブル機器（クラスC/D）は保健省の認証とより厳格な承認が必要です。[14]サイバーセキュリティ法（政令53/2022）や個人データ保護政令（政令13/2023）などのデータセキュリティ法では、ローカルでのデータ保存が義務付けられており、違反した場合は厳しい罰則が科せられるため、遵守が不可欠となっています。

ベトナムのスマートウェアラブル市場に参入する外国ブランドにとって、流通チャネルの厳密な評価と明確に定義された製品戦略は、参入の成功と持続的な成長に不可欠です。

– 製品戦略。 プレミアムパフォーマンス重視か、バリューマスマーケット重視か、明確な方向性を定め、それに応じて機能と価格を調整します。必須スペックを優先します。正確な健康指標（心拍数、血中酸素濃度、心電図など、可能な場合）、マルチバンドGPS、視認性の高いAMOLEDディスプレイ、1週間持続するバッテリー、そして確かな防水性能です。ベトナム向けには、ベトナム語UI、人気のローカルアプリ（Zalo、MoMoなど）の通知マッピング、バイク操作に適した操作性、そして耐熱・耐湿性といったローカライズを行います。

– 配布アプローチ。 オムニチャネル基盤を構築：国内小売業者や通信事業者（The Gioi Di Dong、FPT Shop、Viettel）との商品棚スペース確保、Shopee/Lazada/TikTok Shopを通じたオンライン展開、そして体験型タッチポイント（実店舗での試着、ジム/フィットネスのポップアップストアなど）の追加。通信事業者のプランや企業のウェルネスプログラム（雇用主、ジム、保険会社）との連携により、顧客獲得と顧客維持率の向上を図る。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping