ベトナムのエレクトロニクス産業は急速に成長し、主要な経済の柱および世界的な製造ハブとなっている。輸出実績は好調で大きな潜在力を示す一方、組立、国内付加価値の低さ、外国直接投資（FDI）への依存が依然として課題となっている。.

近年、Samsungなどの大手企業のサプライチェーンに参入するベトナム企業が増加しており、依然として低付加価値段階にあるものの、現地化は進展している。政府は、特に半導体分野において、明確な政策を打ち出し、取り組みを推進している。バリューチェーンを上流へ移行するため、ベトナムは体系的な課題を克服し、「工場」から高付加価値のグローバルサプライチェーンの拠点へ転換するための大胆な行動を取る必要がある。.

規模と経済的貢献の概要

エレクトロニクス産業はベトナムの主要な経済成長の原動力の一つとなっており、製造業全体の17.8%を占め（2023年のVCCI報告書に基づく）、先導分野としての地位を確立している[1]. 。同産業の輸出規模は著しい成長を遂げ、2024年には正式に1,000億米ドルを突破し、2013年以降で最高水準となった。具体的には、2024年のエレクトロニクス産業の輸出総額は約1,265億米ドルに達し、2023年比で15.53%増加し、国内輸出総額の3分の1超に貢献した。.

このうち、コンピューター、電子製品および部品の分野は2024年に725.8億米ドルに達し、2023年比で26.6%増加した。一方、携帯電話および部品は539億米ドルとなり、2023年比で2.9%増加した。.[2]

2014～2024年における電子製品、コンピューターおよび部品の輸出額

出所：ベトナム統計総局（GSO）、ベトナム税関

この実態は、世界経済が厳しい状況にある中でも高い成長率を維持し、エレクトロニクス産業が重要な柱となっていることを示している。統計総局のデータによると、2024年のコンピューター、電子製品および部品の輸出額は69億米ドル増加し、前年同期比で29.1%増となった。この力強い成長率は、世界的なサプライチェーンの移行と、ベトナムにおける世界有数のテクノロジー企業の存在によって部分的に支えられている。しかし、規模の拡大は国内付加価値の増加を意味しない。産業関連の報告によると、同産業の輸出額の約95%は依然としてFDI部門によるものであり、成長の主因が中核技術力ではなく、組立・加工活動であることを示している。研究開発（R&D）、チップ設計、ブランド開発など、最も高い価値を生み出す中核活動は、依然としてこれらの企業の本国に保持されている。.[3]

しかし、戦略的な転換はすでに始まっている。現在の成長モデルの限界を認識し、ベトナムはより高付加価値の段階へ移行するための意図的な取り組みを進めている。.

ベトナムのエレクトロニクス産業における現地化の状況

輸出額が大きく伸びているにもかかわらず、ベトナムのエレクトロニクス産業の現地化率は依然として非常に低く、わずか5～10%にとどまっている[4], 。これは、グローバルサプライチェーンへの大きな依存を示している。.

ベトナムのエレクトロニクス産業における現地化

出所：Vietnamnews.vn

現在、ベトナムでは2,000社を超える企業がエレクトロニクス産業に参加しており、企業総数の54.8%を占めている。しかし、その大半は中小企業であり、主に単純な加工工程を担っているため、技術や設計を十分に習得しているとはいえない。.[5] 「生産できること」と「技術を習得していること」の大きな差は、核心的な問題である。国内企業はテレビや携帯電話などの完成電子製品を生産できる[6], が、その大半は依然として輸入部品を組み立てたものである。.[7]

国内企業はSamsungなどの大手FDI企業のサプライチェーンに参加しているものの、その役割は限定的である。現在、Samsungのサプライチェーンには合計340社のベトナム企業が参入しているが、Tier 1サプライヤーは約35～39社にすぎない。また、ベトナム企業が主に供給しているのは消耗品、包装材、印刷製品であり、これらの企業が必要とする部品・補修部品の需要と比べると、供給額は非常に小さい。.[8]

ベトナムのエレクトロニクス産業の輸入依存度は極めて高い。コンピューター、電子製品および部品の輸入額は2024年に1,020億米ドルを超え、初めて1,000億米ドルを突破し、前年から21.4%増加した。.[9] このカテゴリーは、2025年最初の8か月における同国の輸入総額の約36%を占める。最大の輸入供給元は中国で、2025年8月には334.8億米ドルに達した。.[10]

最も重要な輸入カテゴリーの一つが半導体チップである。国内企業はチップの研究、設計、生産においてほぼ自給自足できず、輸入に全面的に依存せざるを得ない。加工用チップの不足は、民生用電子機器から自動車まで、ベトナムの多くの製造業に困難をもたらしている。.[11]

現在の政策と支援メカニズム

決定第68/QD-TTg号は、2020年までに国内需要の45%、2025年までに65%を満たすという意欲的な目標を設定した。しかし、最近の専門家分析によると、電子産業の実際の現地調達率は約5～10%にとどまっている。この差は、より新しく現実的なアプローチの必要性を浮き彫りにしている。.

政府の現在の戦略は、製品の現地化から付加価値の創出へと重点を移しており、2030年までに電子・半導体産業で10～15%の付加価値創出を達成するという、より控えめながら戦略的な目標を掲げている。.[12] この転換は、表面的な指標を追求するのではなく、グローバルサプライチェーンにおける高付加価値工程（設計、パッケージング、テストなど）の取り込みに重点を置く、より成熟した政策立案の姿勢を反映している。.

ベトナムの半導体・電子産業

出典：政府ニュース

2050年を展望し、2030年までを対象とするベトナムの半導体・電子産業発展戦略は、C = SET + 1という飛躍の公式に基づいている。.[13] この公式は、専門チップ（S専門性）、質の高い人材（外資企業の進出が進む畜産市場人材）、エコシステムの構築（えエコシステム）に重点を置き、ベトナムをグローバル半導体サプライチェーンにおける安全な供給先（+1）にすることを目指している。コストと複雑性が大きすぎるため、チップ製造の大国と競争しようとするのではなく、ベトナムはより実践的な道を選び、知識と地理的立地が決定的な役割を果たす設計、パッケージング、テストなどの工程に重点を置いている。.[14]

具体的な支援政策には優遇税率が含まれる。例えば、ハイテク分野の投資プロジェクトは、15年間にわたり10%の優遇法人所得税（CIT）率を適用できる。.[15] さらに、政府は戦略的投資家や多国籍企業を誘致するため、投資支援基金の調査・設立を進めている。もう一つの重要な仕組みが、行政手続きを簡素化する「ワンストップサービス」制度の設立であり、半導体分野の企業にとってより有利な投資環境の整備につながる。. [16]

結論と戦略的提言

ベトナムは、特に組立・加工分野において、グローバルな電子機器製造ハブとしての地位を確立することに成功し、現在はより高付加価値の工程へと移行している。ベトナム企業のFDIサプライチェーンへの参加拡大は、現地化の強い進展を示している一方、人材、研究開発、裾野産業には依然として課題が残っている。.

FDI投資家にとって、これは機会と優位性の双方を意味する。ベトナム政府は、2025年までに電子機器輸出額$1,400億米ドルを達成するという意欲的な目標や、半導体開発に向けた長期計画を含む、明確な戦略ビジョンを示している。これを実現するため、ベトナムは以下を優先している。

– 人材面での飛躍 FDI企業や大学との共同研修を通じて、高度な技能を持つハイテク人材を確保する。.

– 研究開発インセンティブの強化 イノベーションを促進するため、支援政策、税制上の優遇、知的財産（IP）保護を整備する。.

– サプライチェーンの強化 国内企業がグローバル基準をより適切に満たし、より高付加価値の工程に統合できるようにする。.

– 選択的なFDI誘致 資本だけでなく、実質的な技術移転と現地での研究開発の発展も重視する。.

ベトナムはビジョンと政策の面で「準備」が整っており、単なる「工場」ではなく、 グローバルなテクノロジーマップにおけるFDIの戦略的かつ高付加価値な投資先となるための内在的な能力を構築している.

[1] VCCI-HCM、ベトナム電子産業の現状（https://vcci-hcm.org.vn/hien-trang-cua-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam/ )

[2] Baodautu.vn、電子機器輸出、1,400億米ドルの大台を目指す（https://baodautu.vn/xuat-khau-dien-tu-huong-toi-moc-140-ty-usd-d239625.html)

[3] ベトナム社会主義共和国商工省、電子産業はバリューチェーンを移行（https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/cong-nghiep-dien-tu-can-tao-buoc-dot-pha-de-phat-trien.html )

[4] ベトナム社会主義共和国商工省、ベトナムの電子産業には多くの優位性と発展可能性（https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[5] Congnghieptieudung.vn、電子産業支援とサプライチェーンへの深い参画の課題（https://congnghieptieudung.vn/cong-nghiep-ho-tro-dien-tu-va-bai-toan-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-dt48176 )

[6] GSO, 電子機器、コンピューターおよび部品の輸出入 – 2024年の成長要因と見通し (https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/10/xuat-nhap-khau-dien-tu-may-tinh-va-linh-kien-dong-luc-tang-truong-va-ky-vong-nam-2024/ )

[7] ベトナム社会主義共和国商工省、ベトナムの電子産業には多くの優位性と発展可能性（https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[8] ベトナム社会主義共和国商工省、ベトナムの一部産業における現地調達率が向上 (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/ty-le-noi-dia-hoa-cua-mot-so-nganh-cong-nghiep-tai-viet-nam-da-duoc-cai-thien.html )

[9] Kinhte.congthuong.vn、ベトナムのコンピューター、電子製品および部品の輸入額が1,020億米ドル超に到達 (https://kinhte.congthuong.vn/nhap-khau-may-vi-tinh-san-pham-dien-tu-va-linh-kien-cua-viet-nam-dat-hon-102-ty-usd-366133.html )

[10] VnEconomy.vn、ベトナムは中国から最も多くのコンピューターおよび部品を輸入 (https://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-khau-nhom-hang-may-tinh-va-linh-kien-nhieu-nhat-tu-trung-quoc.htm )

[11] Vietnamplus.vn、加工用チップが不足し、ベトナムの多くの製造業が困難に直面 (https://www.vietnamplus.vn/thieu-hut-chip-xu-ly-nhieu-nganh-san-xuat-tai-viet-nam-gap-kho-post713522.vnp )

[12] Vjst.vn、ベトナム半導体産業発展戦略：2030年まで、2050年を見据えて (https://vjst.vn/chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-2050-69695.html )

[13] B&Company Vietnam、ベトナムのコンピューター・電子機器製造：企業の概要と外国投資動向 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[14] Congly.vn、ベトナムは半導体産業の高付加価値セグメントへ徐々に進出 (https://congly.vn/viet-nam-tung-buoc-tien-vao-khau-gia-tri-cao-trong-nganh-ban-dan-492852.html )

[15] B&Company Vietnam、ベトナムのコンピューター・電子機器製造：企業の概要と外国投資動向 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[16] Baochinhphu.vn、半導体産業の発展を促進するメカニズムと政策を整備し完成させる     (https://baochinhphu.vn/hoan-thien-cac-co-che-chinh-sach-thuc-day-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-102250106210838727.htm )

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