出典: B&Company ベトナム企業データベース

この業界は南東部と紅河デルタに集中しており、両地域は2023年の業界の総純収益の91%以上を占めています。ビンズオン省は2023年の純収益で4億6,600万米ドルで国内トップとなり、業界総額の31%を占め、これにハノイ（4億2,000万米ドル、28%）、ドンナイ（2億9,700万米ドル、20%）、ホーチミン市（1億3,400万米ドル、9%）が続きます。

2023年のベトナム医療機器製造業の地域別純収益と企業数

出典: B&Company ベトナム企業データベース

ベトナムの医療機器製造業への外国投資

外国投資はベトナムの医療機器製造業の発展に重要な役割を果たしている。保健省は、ベトナムの製造業者は主に小規模および零細企業であることを強調した。[8]一方、国内企業は小規模または零細企業が多く、研究開発やハイテク製造能力が限られるため、外資企業や輸入製品との競争に苦戦している。さらに、原材料の輸入税が高く、コスト面でのプレッシャーも抱えている。[9]その結果、FDI企業が市場を支配し、2023年には13億ドル以上の収益を上げています。その中でも、日本は2023年に企業数と純収益の両方でトップとなり、業界をリードするメーカーが多く存在します（表1）。

2023年のベトナム医療機器製造業の投資源別純収益

出典: B&Company ベトナム企業データベース

表1: 2023年の純収益による主要医療機器製造企業

出典: B&Company ベトナム企業データベース

国内需要の高まりと政府の政策により、対外投資は増加すると予想されます。ベトナム政府は、国民の一般的な医療サービスをサポートし改善するためのインフラ、施設、機器を開発するために、2021年から2025年にかけて、医療部門への中期投資資金として約10億米ドルを割り当てる予定です。[10]高齢化社会の需要の高まりも加わり、ホーチミン市は2024年に2030年までの製薬産業開発プロジェクトを発表し、2045年までのビジョンを掲げている。[11]この取り組みは、レミンスアン2工業団地に338ヘクタールの医薬品および医療機器製造に特化した産業クラスターを設立し、2031年に稼働開始を予定することで外国投資を誘致することを目的としている。[12][13].

ベトナムの工場で医療機器・設備を製造

ソース： タンニエン

Vietnam’s medical device manufacturing industry is expanding, offering opportunities for both local and foreign companies. The government actively promotes foreign investment and domestic production through favorable policies. With domestic supply covering only 10% of demand, Vietnam remains heavily reliant on imports[14]国際投資家にとって有利な市場を創出します。

ベトナムの医療機器製造業界は大きな成長の可能性を秘めているが、メーカーが認識し、準備すべき課題もある。医療費は増加しているものの、同様の経済圏と比べるとGDP比で低いままであり、市場の拡大が制限される可能性がある。さらに、政府は安全性を確保するために医療機器の供給と流通の認証に厳しい規制を課している。企業は分類に応じてIMDAまたは地方保健局に製品を登録する必要がある。[15]これには2～3年かかることもあります[16] 有効な文書を取得するには、これらの規制上のハードルにより、生産、流通、投資計画が複雑になる可能性があります。

2014年から2022年までのベトナムおよびその他の国のGDPに対する現在の医療費の割合

ソース： 誰が

結論

Vietnam’s medical device manufacturing industry is at a pivotal stage of growth, with significant foreign investment driving its expansion. While challenges remain, the country’s favorable investment climate and increasing healthcare needs make it a highly attractive destination for international medical device manufacturers.

[1] GSO. ベトナムの急速な人口高齢化の傾向、現状と解決策評価>

[2] UNFPA。ベトナム – 高齢化評価>

[3] GSO. ベトナム統計年鑑 – 2023評価>

[4] 投資新聞。ベトナムの医療機器市場が外国投資家を惹きつける評価>

[5] 国際貿易局。ベトナム国商業ガイド – ヘルスケア評価>

[6] ベトナム政府ポータル。ベトナム標準産業分類制度を確立する決定第27/2018/QĐ-TTg号評価>

[7] We excluded companies under VSIC code 26600 – Manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment as they are usually classified as Manufacturing of computer, electronic and optical products.

[8] B&Compmany Vietnamの企業データベースによると、この分野の中小企業は2023年に国内企業全体の約90%を占めた（588社中526社）。

[9] MoH. Draft Proposal on “Development of the Domestic Medical Equipment Industry Until 2025 with a Vision to 2030” <評価>

[10] ベトナム政府ポータル。2021年から2025年までの中期公共投資計画に関する政令第29/2021/QH15号評価>

[11] ホーチミン市政府ポータル。2045年のビジョンを掲げ、2030年までの製薬産業開発プロジェクトを承認する決定第657/QD-UBND号評価>

[12] サイゴンタイムズ。ホーチミン市に医薬品工業団地を設立：企業に必要なインセンティブは何か？評価>

[13] 政府ニュース。国内医療機器産業の発展評価>

[14] 投資ニュース。ベトナムの医療機器の90%は輸入に頼っている評価>

[15] ベトナム政府ポータル。医療機器の管理に関する政令第98/2021/ND-CP号評価>

[16] タンニエン。国内製造の医療機器は輸入品との激しい競争に直面評価>

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