추상적인

항만 시스템은 베트남의 경제 발전과 국제 통합 촉진에 핵심적인 역할을 합니다. 세계화와 심층적인 통합 추세 속에서 항만 시스템 개선 및 외국인 투자 유치는 시급한 과제로 떠올랐습니다. 본 글에서는 베트남 항만 시스템의 현황, 정부의 발전 방향, 외국인 투자 동향, 그리고 이 과정에서의 기회와 과제를 자세히 분석합니다.

베트남의 항만 시스템 소개

2023년 10월 현재 베트남에는 총 부두 길이가 약 107km인 296개의 항구가 있습니다.[1]현재 베트남은 세계 최대 물동량을 자랑하는 50개 컨테이너 항만 중 3곳(호찌민시, 하이퐁, 까이멥-티바이)을 보유하고 있습니다. 베트남의 항만 시스템은 베트남의 주요 경제 중심지 및 지역과 긴밀히 연계되도록 동시적으로 계획되었습니다.[2]북부 및 남부 지역에 국제 관문항이 설립되었습니다. 그중 까이멥 항(바리아붕따우)은 최대 214,000DWT의 선박을 수용할 수 있으며, 락후옌 항(하이퐁)은 최대 145,000DWT의 컨테이너선을 수용할 수 있습니다. 또한, 최대 320,000DWT의 원유 운반선, 제철소, 석유화학 정유소, 석탄 화력 발전소 등 산업 단지와 연계된 대규모 특수 항만은 최대 200,000DWT의 화물선, 최대 150,000DWT의 액체 화물선(제품 운반선)을 수용할 수 있습니다.

베트남의 항구 목록

원천: Vantage-logistics.com.vn

베트남의 항만 시스템은 양적으로 크게 성장했을 뿐만 아니라 용량과 서비스 품질도 크게 향상되어 항만을 통한 화물 처리량 증가를 촉진했습니다. 2024년 항만을 통한 총 화물량은 약 8억 6,440만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 1억 4,100만 톤(TP3T) 증가한 수치입니다.

2020-2024년 베트남 항구를 통과하는 화물량

단위: 백만 톤

원천: dnse.com.vn

상당한 발전에도 불구하고 베트남 항만 시스템은 인프라 및 정보 기술(IT) 적용 측면에서 여전히 한계에 직면해 있습니다. 통계에 따르면, 창고/야드/항만 기업 중 약 25%만이 IT 애플리케이션에 투자하고 있어 운영 효율성이 낮습니다.[3]베트남에는 기술 적용이 필요한 건조항(IDC항, 창고)이 많습니다.

"메이크 인 베트남(Make in Vietnam)" 기업들은 현재 항만, 창고 및 물류 부문에 기술 솔루션을 제공할 수 있는 많은 기회를 보유하고 있지만, 이 시장은 외국 기업에도 잠재력이 무궁무진합니다. 이러한 현실은 항만 관리 시스템(PMS), IoT를 활용한 컨테이너 모니터링, 운송 조정 플랫폼, AI를 활용한 공급망 데이터 분석 등 국제 기술 솔루션에 대한 거대한 여지를 열어줍니다. 특히 베트남은 EVFTA, CPTPP, RCEP 등 다수의 자유무역협정(FTA)을 체결하여 투자 환경 개선, 관세 장벽 완화, 그리고 외국 기업의 사업 확장을 위한 여건 조성에 기여하고 있습니다.[4]또한 정부는 물류 산업의 디지털 전환을 강력히 추진하고 있으며, 특히 공공-민간 파트너십(PPP) 모델을 통해 해외 기업이 주요 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 확대하고 있습니다.[5]. 여전히 많은 국내 기업이 전문적인 기술 솔루션이 부족한 상황에서, 외국 기업의 참여는 역량을 보완할 뿐만 아니라 베트남 전체 물류 및 항만 산업의 현대화 과정을 촉진할 것입니다.

현재 컨테이너 처리 시장은 Tan Cang-Saigon(47% 시장 점유율), VIMC(20% 시장 점유율), Gemadept(15% 시장 점유율), Viconship(7% 시장 점유율) 등 4대 대기업이 주도하고 있습니다.[6]. 이들 중 두 개의 국유 기업이 있습니다. 탄캉-사이공(해군-국방부 산하)과 VIMC(교통부 관리)입니다.

항만 현대화에 대한 정부 방향

정부는 항만의 중요성을 인식하고 국가 항만 시스템의 방향 설정 및 개발을 위한 여러 결정을 내렸습니다. 2021년 9월 22일, 총리는 2021년부터 2030년까지 베트남 항만 시스템 개발 마스터플랜(2050년 비전 포함)을 승인하는 결정 제1579/QD-TTg호를 발표했습니다.[7]이 계획의 목표는 사회경제적 발전과 국제 통합의 요구를 충족하는 동시적이고 현대적인 항구 시스템을 개발하는 것입니다.

이 계획을 이행하기 위해, 총리는 2023년 7월 24일, 886/QD-TTg 결정에 따라 2050년까지의 비전을 바탕으로 2021년부터 2030년까지 베트남 항만 시스템 개발을 위한 마스터플랜을 이행하기 위한 계획, 정책, 해결책 및 자원을 승인했습니다. 이 계획은 계획 이행에 대한 인식 제고와 실천을 목표로 하며, 부처, 지자체 및 지방 정부의 상황에 따라 지금부터 2030년까지 각 단계별로 이행해야 할 과제, 해결책 및 구체적인 사업 목록을 제시합니다.[8].

또한, 2021~2030년 베트남 항만 시스템 개발 기본 계획에서는 향후 5년간 개발 자본을 우선적으로 투자할 18개 프로젝트를 제안하고 있으며, 여기에는 다음과 같은 프로젝트가 포함됩니다.

외국인 투자, 항구로 이동

최근 몇 년간 베트남은 항만 부문에서 많은 외국인 투자자들의 관심을 받아 왔습니다. 특히 2024년 12월, 사이공 항 주식회사와 터미널 인베스트먼트 리미티드 홀딩스(Terminal Investment Limited Holding SA) 컨소시엄이 제안한 깐조 국제 환승항 프로젝트가 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 프로젝트는 베트남의 국제 화물 운송 역량을 향상시켜 역내 환승항 의존도를 낮출 것으로 예상됩니다.[9].

또한 싱가포르 투자자들도 Lien Chieu Port(다낭)에 대한 투자 기회를 모색하고 있으며, YCH 그룹이 2025년 3월 이 프로젝트에 관심을 표명한 것을 보면 이를 알 수 있습니다.[10]. 외국인 투자자의 참여는 자본뿐만 아니라 경영 경험과 첨단 기술을 가져와 베트남 항만의 운영 효율성 향상에 기여합니다.[11].

항만 시스템 업그레이드의 기회와 과제 평가

베트남의 현재 해상 항구 시스템을 업그레이드하면 많은 기회가 생기지만, 동시에 많은 과제도 따릅니다.

우선, 베트남은 3,260km가 넘는 해안선을 보유하고 있으며, 매우 편리한 국제 해상 무역의 중심축에 위치해 있습니다. 이는 베트남의 항구가 지역 및 글로벌 화물 운송 거점으로 자리매김하는 데 중요한 전략적 요소이며, 특히 글로벌 공급망이 동남아시아로 이동하는 추세에 발맞춰 더욱 그렇습니다.

또한 베트남은 CPTPP, EVFTA, RCEP 등 자유무역협정을 통해 세계와 긴밀히 통합하고 있어 수출입 활동이 활발하게 성장할 수 있는 여건을 조성하고 있으며, 이로 인해 물류 및 해상 운송에 대한 수요가 증가하고 있습니다.[12]. 항만 시설의 현대화는 까뜨라이, 탄창-까이멥 등 주요 항만의 과부하 문제를 해결하고 국가 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

또한, 물류 산업의 디지털 전환 추세는 베트남 항만 시스템이 항만 관리 및 운영에 정보 기술과 자동화를 적용할 수 있는 기회이기도 합니다. 스마트 항만 및 항만 커뮤니티 시스템(PCS)과 같은 이니셔티브는 시간, 비용 및 화물 처리 효율성을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.

특히, 정부가 대규모 사업을 통해 물류 인프라에 투자하고 개선하려는 의지를 보인 것도 외국인 투자자들의 관심을 끌었습니다. YCH(싱가포르), DP World(아랍에미리트), Hutchison Ports(홍콩), PSA(싱가포르) 등 대기업들이 베트남 투자에 관심을 보인 것은 항만 산업의 높은 발전 잠재력을 부분적으로 보여주는 사례입니다.

그러나 베트남의 현재 해상 항구 시스템 역시 많은 어려움에 직면해 있다.

가장 큰 과제 중 하나는 항만 지역 간의 불균형입니다. 까이멥-티바이와 같은 남부 항만은 대형 선박을 수용하고 효율적으로 운영할 수 있는 반면, 중부 및 북부 지역의 많은 항만은 규모가 작고 인프라가 부족하며 수로가 얕아 운송비가 높고 경쟁력이 낮습니다.[13].

다음으로, 도로, 철도, 내륙 컨테이너 기지(ICD) 등 항만과 기타 물류 인프라 시스템 간의 동기식 연결이 부족합니다. 이는 항만에서 산업 단지 및 물류 센터로의 상품 운송 효율성을 저하시킵니다. 예를 들어, 카이멥 항은 잠재력이 매우 높음에도 불구하고 아직 완공 단계에 있어 교통 체증과 운송 시간 지연을 초래하고 있습니다.[14].

또한, 항만 관리에 정보 기술과 자동화를 적용하는 것은 여전히 제한적입니다. 대부분의 항만은 여전히 인력에 크게 의존하는 수동 운영으로 운영 효율성이 낮습니다. 항만 간 디지털 전환 준비 수준도 불균형하여 이해관계자 간 시스템 통합 및 데이터 공유에 어려움을 겪고 있습니다.[15].

마지막으로, 지역 경쟁 또한 고려해야 할 요소입니다. 싱가포르, 말레이시아, 태국과 같은 역내 국가들은 지역 화물 허브를 목표로 항만 인프라와 물류에 막대한 투자를 해왔습니다. 베트남이 항만 역량을 신속하게 개선하고 강화하지 않는다면, 글로벌 공급망에서 입지를 잃을 위험이 매우 높습니다.

결론

유리한 지리적 위치, 증가하는 시장 수요와 국제 투자자들의 관심으로 인해 베트남은 동남아시아의 물류 및 항구 허브가 될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

그러나 이를 실현하려면 정부, 기업, 그리고 관련 당사자들의 동시적인 참여가 필요합니다. 인프라에 대한 적절한 투자, 항만 관리 역량 강화, 디지털 전환 촉진, 그리고 제도 및 투자 유치 정책의 완성은 베트남 항만 시스템을 새로운 차원으로 끌어올리는 핵심 요소가 될 것입니다.

[1] https://vantage-logistics.com.vn/goods-throughput-at-vietnam-seaports-by-2023-and-forecast-to-2030-bv247.htm

[2] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/nganh-cang-bien-viet-nam-nhung-sieu-cang-ket-noi-chuoi-cung-ung-toan-cau-va-tam-nhin-vuon-xa-34094273

[3] https://ictvietnam.vn/nen-tang-cang-bien-viet-nam-canh-tranh-voi-cac-san-pham-tuong-duong-cua-nuoc-ngoai-67123.html

[4] https://tcnn.vn/news/detail/66209/Viet-Nam-tich-cuc-tham-gia-vao-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-va-cac-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi.html

[5] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf?utm_source=chatgpt.com

[6] https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/he-lo-doanh-nghiep-cang-bien-co-muc-xep-hang-tin-nhiem-cao-nhat-128833.html

[7] https://consosukien.vn/quy-hoa-ch-pha-t-trie-n-he-tho-ng-ca-ng-bie-n-vie-t-nam.htm

[8] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-phat-trien-cang-bien-viet-nam-119230726141229576.htm

[9] https://vimc.co/en/buoc-tien-moi-tai-sieu-du-an-cang-trung-chuyen-quoc-te-can-gio/

[10] https://baodautu.vn/tap-doan-ych-singapore-tim-kiem-co-hoi-dau-tu-vao-cang-lien-chieu-d252023.html

[11] https://vimc.co/en/dinh-huong-chien-luoc-phat-trien-dung-dan/

[12] https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/16611-cac-fta-moi-cua-viet-nam-se-bo-tro-cho-nhau-nhu-the-nao

[13] https://vlr.vn/quy-hoach-cang-bien-van-chuyen-manh-mun-thieu-dong-bo-1628.html

[14] https://vlr.vn/phat-trien-ket-cau-ha-tang-cang-bien-phai-phuc-vu-logistics-2604.html

[15] https://www.vcci.com.vn/news/phu-xanh-ha-tang-cang-bien-dang-dat-ra-nhieu-thach-thuc