베트남의 의료 기기 제조 산업은 최근 몇 년 동안 의료 수요 증가, 기술 발전, 상당한 외국인 투자에 힘입어 급속한 성장을 경험해 왔습니다. 이 나라는 의료 기기 부문에서 기회를 찾는 외국인 투자자들에게 매력적인 목적지가 되었습니다.

베트남 의료기기 제조 산업 개요

인구 고령화와 시민과 정부 모두의 의료비 지출 증가로 베트남은 급성장하는 시장을 제시하고 의료 기기 제조 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 노인 인구가 2014년 950만 명에서 2024년 1,420만 명으로 증가하면서 인구가 고령화되고 있습니다.[1], 2024년 14%에서 2050년 전체 인구의 4분의 1로 비중이 증가할 것으로 예상됩니다.[2]. 이 노인 집단은 가장 큰 수요와 지출 잠재력을 가지고 있지만, 의료 서비스에 대한 수요 증가는 일반 대중 사이에서 공유됩니다. 특히, 2020년부터 2022년까지 1인당 연간 총 지출은 전국적으로 3.3%, 도시 지역에서 13.5% 감소했습니다.[3]그러나 의료비 지출은 153달러에서 189달러로 거의 25% 증가했습니다.

2014년부터 2022년까지 베트남의 1인당 의료비 지출

단위: USD

원천: WHO 글로벌 건강 지출 데이터베이스, 지오(GSO), B&Company의 합성

이러한 동인으로 인해 베트남 의료 장비 시장은 가까운 미래에 상당한 성장을 기대합니다. 이 시장은 2023년 말에 16억 7천만 달러로 추산되며, 아시아 태평양 지역에서 8번째로 큰 시장이 될 것입니다.[4]2026년 말까지 21억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.[5]CAGR은 8%입니다.

B&Company Vietnam의 Enterprise 데이터베이스에 따르면, 이 산업에는 총 588개 회사가 있으며 총 순수익은 1,525백만 USD입니다. 결정 번호 27/2018/QD-TTg에 따르면[6], 산업은 두 개의 하위 산업으로 나눌 수 있습니다[7], 이는 다음과 같습니다.

(1) 의료 및 치과 기구 및 용품 제조(VSIC 코드 32501) 치과 의자, 주사기, 내시경 장치와 같은 필수적인 진단, 수술 및 치료 장비 생산이 포함됩니다. 이 하위 산업에 속한 484개 회사가 2023년에 의료 기기 제조 산업 수익의 대부분을 창출하여 1,416백만 달러, 총 수익의 93%를 창출했습니다.

(2) 정형외과 및 재활 기구 제조(VSIC 코드 32502) 보철물, 정형외과 임플란트, 이동 보조기구 및 재활 장치 생산에 중점을 둡니다. 2023년에 이 하위 산업은 총 104개 회사를 보유했으며, 순수익은 1억 900만 달러였습니다.

2020년부터 2023년까지 베트남 의료기기 제조 산업의 순수익

단위: 백만 달러

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

이 산업은 동남부 및 홍강 삼각주에 크게 집중되어 있으며, 두 지역 모두 2023년 산업 총 순수익의 91% 이상을 차지했습니다. 빈즈엉은 2023년 순수익 4억 6,600만 달러로 전국을 선도했으며, 산업 총수익의 31%를 차지했습니다. 그 뒤를 하노이(4억 2,000만 달러-2,8%), 동나이(2억 9,700만 달러-2,0%), 호치민시(1억 3,400만 달러-9%)가 이었습니다.

2023년 지역별 베트남 의료기기 제조산업의 순수익 및 회사 수

단위 : %

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

베트남 의료기기 제조 산업에 대한 외국인 투자

외국인 투자는 베트남 의료 기기 제조 산업의 발전에 중요한 역할을 합니다. MoH는 베트남 제조업체가 주로 소규모 및 초소규모 기업이라고 강조했습니다.[8], R&D 투자 및 첨단 생산 능력 제한[9]. 결과적으로 FDI 회사가 시장을 지배하여 2023년에 1,300백만 달러 이상을 창출했습니다. 그 중 일본은 2023년에 회사 수와 순수익 모두에서 선두를 달렸으며, 많은 선도적 제조업체가 이 산업을 이끌었습니다(표 1).

2023년 투자원별 베트남 의료기기 제조산업 순수익

단위 : %

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

표 1: 2023년 순수익 기준 주요 의료기기 제조 회사

출처: B&Company Vietnam의 Enterprise Database

국내 수요 증가와 정부 정책으로 인해 유입 외국인 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 베트남 정부는 2021년부터 2025년까지 의료 부문에 대한 중기 투자 자본으로 약 10억 달러를 배정하여 대중의 일반 의료 서비스를 지원하고 개선하기 위한 인프라, 시설 및 장비를 개발할 계획입니다.[10], 노령 인구의 증가하는 수요를 더했습니다. 2024년 호치민시는 2030년까지 제약 산업 개발 프로젝트를 발표했으며 2045년 비전을 제시했습니다.[11]. 이 이니셔티브는 2031년 가동 예정인 Le Minh Xuan 2 산업단지에 제약 및 의료 기기 제조를 위한 338헥타르 규모의 전문 산업 클러스터를 설립하여 외국인 투자를 유치하는 것을 목표로 합니다.[12]. MoH는 또한 현지에서 제조된 의료 기기의 보다 나은 상용화를 위한 정책 및 프레임워크를 개발하고 공공 병원의 입찰 규정을 완화함으로써 국내 생산을 장려합니다.[13].

베트남 공장에서 의료 기기 및 장비 제조

원천: 탄 니엔

기회와 도전

베트남의 의료 기기 제조 산업이 확대되고 있으며, 국내 및 외국 기업 모두에게 기회를 제공하고 있습니다. 정부는 유리한 정책을 통해 외국인 투자와 국내 생산을 적극적으로 장려하고 있습니다. 국내 공급이 수요의 10%만을 충당하고 있기 때문에 베트남은 여전히 수입에 크게 의존하고 있습니다.[14]국제 투자자들에게 수익성 있는 시장을 조성합니다.

베트남의 의료 기기 제조 산업은 강력한 성장 잠재력을 제공하지만 제조업체가 주목하고 대비해야 할 과제가 있습니다. 의료 지출은 증가하고 있지만 유사한 경제권에 비해 GDP 대비 낮은 수준을 유지하고 있어 시장 확장이 제한될 가능성이 있습니다. 게다가 정부는 안전을 보장하기 위해 의료 기기의 공급 및 유통 인증에 대한 엄격한 규정을 부과합니다. 회사는 분류에 따라 IMDA 또는 지방 보건부에 제품을 등록해야 합니다.[15]최대 2~3년이 소요될 수 있습니다.[16] 유효한 문서를 얻기 위해. 이러한 규제 장벽은 생산, 유통 및 투자 계획을 복잡하게 만들 수 있습니다.

2014년부터 2022년까지 베트남 및 기타 국가 그룹의 GDP 대비 현재 의료비 지출 비율

단위 : %

원천: WHO

결론

베트남의 의료 기기 제조 산업은 성장의 핵심 단계에 있으며, 상당한 외국인 투자가 확장을 주도하고 있습니다. 여전히 과제가 남아 있지만, 이 나라의 유리한 투자 환경과 증가하는 의료 요구는 이 나라를 국제 의료 기기 제조업체에게 매우 매력적인 목적지로 만듭니다.

[1] GSO. 베트남의 급속한 인구 고령화 추세, 현재 상황 및 해결책평가하다>

[2] UNFPA. 베트남 – 고령화평가하다>

[3] GSO. 베트남 통계 연감 – 2023평가하다>

[4] 투자신문. 베트남 의료기기 시장, 외국인 투자자 유치평가하다>

[5] 국제 무역 관리국. 베트남 국가 상업 가이드 – 헬스케어평가하다>

[6] 베트남 정부 포털. 베트남 표준 산업 분류 시스템을 수립하는 결정 번호 27/2018/QĐ-TTg평가하다>

[7] VSIC 코드 26600(방사선, 전기의료 및 전기치료 장비 제조)에 해당하는 회사는 일반적으로 컴퓨터, 전자 및 광학 제품 제조로 분류되므로 제외했습니다.

[8] B&Compmany Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 2023년에 해당 부문의 중소기업은 전체 국내 기업의 약 90%(588개 기업 중 526개)를 차지할 것입니다.

[9] MoH. “2025년까지 국내 의료 장비 산업 개발 및 2030년 비전”에 대한 초안 제안평가하다>

[10] 베트남 정부 포털. 2021-2025년 중기 공공 투자 계획에 대한 법령 제29/2021/QH15호평가하다>

[11] 호치민시 정부 포털. 2030년까지 제약 산업 개발 프로젝트를 승인하고 2045년 비전을 제시하는 결정 번호 657/QD-UBND평가하다>

[12] SaigonTimes. 호치민시에 제약 산업단지를 설립: 기업에 필요한 인센티브는 무엇인가?평가하다>

[13] s정부 뉴스. 국내 의료기기 산업 발전평가하다>

[14] 투자 뉴스. 베트남 의료 장비 90%는 수입에 의존평가하다>

[15] 베트남 정부 포털. 의료 장비 관리에 관한 법령 제98/2021/ND-CP호평가하다>

[16] 탄 니엔. 국내에서 제조된 의료 장비는 수입품과의 치열한 경쟁에 직면평가하다>