베트남의 물류 산업은 외국 투자자들에게 매력적인 부문으로 부상하고 있습니다. 전략적 지리적 위치, 안정적인 경제 성장률, 전자상거래 붐으로 베트남은 이 부문에서 국제 기업에 많은 기회를 제공합니다. 이 글에서는 베트남의 물류 부문에서 일본 투자자들의 현재 상황, 개발 추세, 잠재력, 기회를 분석합니다.

베트남 물류산업의 현황

베트남은 현재 물류 부문에서 34,000개 이상의 기업이 운영되고 있습니다. 세계은행(WB) 보고서에 따르면, 2023년 베트남의 국가 물류 용량 지수(LPI)는 139개국 및 지역 중 43위를 차지했으며, 2016년 대비 21계단 상승했습니다. 최근 몇 년 동안 베트남의 물류 산업 성장률은 약 14-16%에 달했으며, 규모는 약 400-420억 USD/년으로 GDP의 약 4.5%를 차지합니다.[1]. 그러나 물류 비용은 2022년 GDP의 약 17%에 해당할 정도로 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 2018년 GDP의 21%에서 감소한 수준입니다.[2]

Sea transport in Vietnam

원천: 타프치타이친.vn

이러한 증가는 베트남이 운송 인프라를 개선하고, 서비스 품질을 향상시키고, 물류 기업에 유리한 환경을 조성하려는 노력을 반영합니다. 그러나 베트남의 물류 비용은 여전히 세계 선진국에 비해 상당히 높아 산업 경쟁력을 개선하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 물류 유형에 관해서는 베트남은 도로, 철도, 해상, 항공 등 다양한 운송 모드를 사용합니다. 그 중 도로 운송이 가장 인기가 많으며, 트럭, 컨테이너, 승용차를 사용하여 도로로 상품을 운송하며 장거리 및 도시 내 운송에 모두 적합합니다. 또한 창고, 배송, 익스프레스 배송과 같은 서비스도 베트남의 물류 공급망에서 중요한 역할을 합니다.[3]

베트남 물류 분야 외국인 투자 유치 동향

2013-2023년 기간 동안 베트남 물류 부문의 외국인 직접 투자(FDI) 추세가 증가하고 있습니다. 이 부문의 외국인 투자 프로젝트 수는 급격히 증가했으며, 특히 2020-2022년 기간에는 203개 프로젝트로 이전 기간보다 1.5-2배 증가했습니다. 1991년 이후 베트남 물류 프로젝트에 투자한 48개국 및 지역 중 일본은 총 프로젝트 수의 12.5%를 차지하며 한국, 싱가포르, 홍콩에 이어 4위를 차지했습니다. 베트남 통계 연감에 따르면 물류 부문은 외국인 투자자들의 상당한 관심을 끌었습니다. 2021년 말까지 총 563,300명 이상의 직원이 근무하는 약 35,000개 기업이 있었습니다. 물류 부문 FDI 유치는 2015-2019년 기간 동안 365개 프로젝트, 2020-2022년 기간 동안 203개 프로젝트로 급증했습니다.[4].

현재 외국인 투자자들은 물류 부문에서 다음 분야에 집중하고 있습니다.

– 현대식 창고 개발: 전자상거래 회사, 제조업체 및 아웃소싱 물류 서비스 제공업체의 증가하는 보관 수요 충족[5]

– 콜드 체인: 과일, 채소, 해산물, 의약품 등의 상품 수출을 담당하는 이 부문은 보관 시설 및 냉장 운송 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 주목을 받고 있습니다.

– 스마트 창고 솔루션: 첨단 기술을 적용하여 창고 및 공급망 관리를 최적화하고 효율성을 높이고 운영 비용을 절감합니다.

베트남 물류 부문의 몇 가지 중요한 외국인 투자 거래

출처 : BC 합성

외국인 투자자들은 베트남 물류 부문에 투자할 때 주로 합작 투자(50.4% 프로젝트)와 100% 외국 자본(48.7% 프로젝트)을 선택합니다. 이는 국제 기업의 투자 전략에 있어서 유연성과 다양성을 보여줍니다.

베트남 물류산업의 발전 잠재력

베트남은 상품의 흐름이 집중되어 있고 경제가 매우 개방적인 세계에서 역동적으로 발전하는 지역에 위치한 유리한 지리적 위치를 가지고 있습니다. 거의 70개국과 영토와 체결되고 이행된 17개의 자유 무역 협정과 함께, 베트남의 수입-수출 거래와 전자 상거래는 매년 항상 두 자릿수 비율로 성장하여 물류 개발에 유리한 조건을 만들어냈습니다.[6].

또한 도로 인프라, 공항, 항구, 창고 등이 지속적으로 대규모, 광범위하게 확장되어 다양한 시장 수요를 신속하게 충족하고 있습니다. 그러나 베트남의 물류 산업은 여전히 높은 물류 비용, 낮은 경쟁력, 고품질 인력 부족, 인프라 연결성 부족과 같은 여러 가지 과제에 직면해 있습니다.

또한 정부는 베트남을 물류 강국으로 만드는 정책을 실현하기 위한 자유무역지대 건설 솔루션을 포함하여 2050년까지의 비전을 갖고 2025~2035년 기간 동안 베트남 물류산업 발전을 위한 전략을 개발하고 있습니다.[7]. 베트남 정부는 글로벌 물류 개발, FDI 유치, 기술 이전, 경쟁력 향상, 국제 기업이 베트남에 본사를 설립할 수 있는 여건 조성을 위해 외국 기업과의 합작 투자를 장려합니다.[8]

일본 투자자를 위한 시장 진입 기회

일본은 현재 베트남에서 세 번째로 큰 외국 투자자로, 5,000개 이상의 프로젝트와 약 700억 달러의 총 투자 자본을 보유하고 있으며, 베트남의 총 FDI 자본의 15.7%를 차지합니다. 일본 기업은 투자 및 M&A 활동을 통해 베트남의 물류 부문에 적극적으로 참여해 왔습니다. 전형적으로, 스미토모 주식회사는 2019년에 Gemadept Joint Stock Company의 10% 지분을 매수하여 베트남에서 제조된 제품의 수출을 위해 공장과 항구를 연결하는 물류 시스템을 구축하고자 했습니다.[9].

또한, 2023년 베트남 요코레이 주식회사는 푸안탄 산업단지(롱안성)에서 약 5,200만 달러의 초기 추정 총 투자로 베트남 요코레이 냉동 저장 프로젝트 건설을 시작했습니다. 미쓰이 OSK 라인(MOL) 그룹도 빈탄 국제항에서 기회를 모색하기 위해 움직였으며, 이는 2019년 베트남의 물류 인프라에 대한 일본 기업의 관심을 보여줍니다.

대표단과 투자자들이 착공식을 진행했습니다. Yokorei 베트남 냉장 프로젝트

원천: Bqlkkt.longan.gov.vn

대기업 외에도 일본의 중소기업도 점차 베트남에서 투자를 전환하고 사업 규모를 확대하고 있습니다. 그들은 창고 및 운송 부문에 관심이 있으며 베트남 시장을 개척하는 데 큰 잠재력이 있다고 봅니다.

결론

베트남의 물류 산업은 강력하게 성장하고 있으며, 특히 일본을 비롯한 외국 투자자들에게 많은 기회를 창출하고 있습니다. 동남아시아의 중요한 화물 노선에 위치한 유리한 지리적 위치와 경제 발전, 정부의 개방 정책으로 인해 베트남은 이 지역의 잠재적인 물류 센터가 되고 있습니다.

일본 기업은 창고 센터, 운송 서비스, 항구 시스템 및 고급 물류 관리 기술에 투자하여 이러한 개발을 활용할 수 있습니다. 효율적인 물류 시스템을 개발하면 운송 비용을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 베트남의 제조 기업의 경쟁력도 향상됩니다.

[1] https://baochinhphu.vn/tim-giai-phap-de-logistics-viet-nam-phat-trien-102241031153326973.htm

[2] https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/giam-chi-phi-logistics-tang-suc-canh-tranh-cho-nen-kinh-te-747573

[3] https://thuvienphapluat.vn/banan/tin-tuc/logistics-la-gi-co-bao-nhieu-loai-hinh-logistics-hien-nay-8656

[4] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/25096-chi-phi-logistics-cua-viet-nam-cao-hon-nhieu-so-voi-the-gioi

[5] https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html

[6] https://nhandan.vn/tan-dung-co-hoi-but-pha-cho-nganh-logistics-post855629.html

[7] https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-tuong-neu-3-muc-tieu-7-giai-phap-dot-pha-phat-trien-nganh-logistics-684979.html

[8] https://tapchitaichinh.vn/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-linh-vuc-logistics-tai-viet-nam.html

[9] https://atmglobaltrans.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/nha-dau-tu-nhat-ban-va-han-quoc-quan-tam-toi-nganh-logistics-viet-1147.html

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