ベトナムのプラスチック産業は、最も急速に成長している製造業の一つであり、包装、建設、電気・電子、自動車、消費財など、多くの産業のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしています。しかし、需要の増加に伴い、プラスチック産業は環境規制の厳格化にも直面しており、新たな市場トレンドを形成しています。その結果、ベトナムのプラスチック産業に参入する外国投資家にとって、機会と課題の両方が生じています。

ベトナムのプラスチック産業の概要

ベトナムのプラスチック産業は、包装、建設、自動車、消費財など幅広い分野で力強い成長と需要の高まりを受け、東南アジアで最も活力のある市場の一つとして確固たる地位を築いています。ベトナムプラスチック協会（VPA）によると、プラスチック産業は国家経済の主要セクターであり、2024年には市場規模が320億米ドルに達し、2023年から23兆9100億米ドル増加し、7,000社以上の企業が参入すると予想されています。[1].

専門家市場レポートによると、ベトナムのプラスチック市場の生産量は2025年に1113万トンに達し、2034年までに2300万トンを超えると予測されており、平均CAGRは8%～9%となる。[2].

ベトナムのプラスチック市場規模予測（2025～2034年）

単位：百万トン

出典： 専門家による市場調査

ベトナムのプラスチック産業は、エンドマーケットの需要増加と投資フローの加速によって牽引されています。まず、プラスチック加工施設への外国直接投資（FDI）の増加は、国内生産能力の強化、製品ポートフォリオの拡大、そして今後数年間のより強靭なプラスチックサプライチェーンの構築に繋がるでしょう。同時に、国内建設業の継続的な成長は、プラスチックパイプ、プラスチック建材、その他のプロジェクト関連製品の需要を押し上げ、食品包装とeコマースの急増は、短期的な受注を大幅に増加させています。さらに、自動車および電子機器製造業のベトナムへの移転が進んでいることから、部品、筐体、スペアパーツに使用されるエンジニアリングプラスチックの需要も高まっています。最後に、リサイクルプラスチックを促進する長期的な政策は、企業が技術投資を行い、変化する市場のニーズに対応するための環境に優しい製品を開発することを促進すると期待されます。[3].

しかし、この業界の原材料国産化率は依然として低く、15～201トントン程度にとどまっています。つまり、80～851トントンのバージンプラスチック樹脂（PE、PP、PVC、PETなど）を依然として輸入に頼らざるを得ないということです。この高い輸入依存度により、このセクターは原油価格や為替レートの変動に対して特に脆弱となっています。[4]2024年には、ベトナムのプラスチック原料の輸入額は118億米ドルに達し、2023年と比較して20兆7100億米ドル増加しました。供給市場別に見ると、中国、韓国、ASEAN、台湾、サウジアラビアの5大供給国のうち、中国が最大の輸入元となっています。

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

単位：%、100% = 300万トン

出典： ビエゴ

下流のプラスチック製品に関しては、ベトナムは現在、年間約300万トンの生産能力を持つ幅広い用途のプラスチックを製造しています。最大のシェアは包装用プラスチックと家庭用プラスチック製品で、次いで建設用プラスチックとエンジニアリング用プラスチックとなっています。

輸出の観点から見ると、2024年のベトナムのプラスチック製品の輸出額は67億米ドルを超え、2023年比で29.81兆円増加しました。市場別では、米国、日本、ASEAN、EU、韓国が上位5カ国で、プラスチック製品輸出総額の83.11兆円を占めました。中でも米国は輸出額が42.41兆円増加し、輸出額を牽引しました。[6].

ベトナムのプラスチック製品は現在、190カ国以上に輸出されています。2025年の最初の8か月間、ベトナムのプラスチック産業は引き続き好調で、輸出は20%近く増加しました。これは、自由貿易協定の直接的な恩恵と、現在進行中のサプライチェーン移転の波によるものです。ビンズン省におけるレゴ社の約13億米ドル規模のプロジェクトなどの大規模投資は、ハイテクプラスチック製造と先進ポリマー材料の拠点としてのベトナムの魅力の高まりをさらに浮き彫りにしています。[7].

環境規制

ベトナムのプラスチック産業は、環境要件、グリーン基準、国際統合に関するコンプライアンス圧力が高まる中、新たな発展段階に入りました。政策枠組みも、使い捨てプラスチックの削減、循環型経済の促進、そして特に拡大生産者責任（EPR）の実施強化へと明確に移行しています。)主な規制は次のとおりです。

– 政令第05/2025/NĐ-CP号（2025年1月6日） プラスチック製品と包装、およびプラスチック部品を含む電子機器の強制リサイクル率とリサイクル仕様に関する詳細な要件を規定する。これは、EPRメカニズムに基づいて製造業者と輸入業者に課せられる義務である。[8].

– 決定番号 687/QĐ-TTg (2022 年 6 月 7 日): ベトナムの循環型経済発展に関する国家行動計画を承認し、プラスチック廃棄物の管理における循環型経済アプローチ、発生源分別、EPRの適用を強調する。[9].

– 2020年環境保護法： ベトナムの最新の包括的環境法は、循環型経済の概念を初めて正式に取り入れ、国の法的枠組みにEPR（環境・社会・ガバナンス）の義務化を規定しています。また、廃棄物の分別、収集、処理に関する原則も定めており、プラスチック廃棄物と循環型経済の実施に関するその後の規制の法的根拠となっています。[10].

– 政令 No. 08/2022/NĐ-CP: 使い捨てプラスチックの制限および禁止に向けたロードマップを明確にする。[11]:

– 2025年以降：使い捨てプラスチック製品および生分解性のないプラスチック包装は、市場に投入または使用されなくなります。

– 2030年12月31日以降：使い捨てプラスチック製品（エコラベル認証を受けたものを除く）および生分解性のないプラスチック包装の生産と輸入を全面的に停止します。

– EPR の実施: プラスチック包装の製造業者および輸入業者は、規制に従って収集およびリサイクルの義務を履行するか、財政的貢献を行う必要があります。

– この政令では、プラスチック廃棄物の輸入に関連する環境保護料金も規定されている。

プラスチック業界におけるリサイクルの動向

環境要件の厳格化を背景に、ベトナムのプラスチック部門はリサイクルと持続可能な材料への移行を加速しており、それは以下の傾向に反映されています。

– リサイクルバリューチェーンの拡大： プラスチック企業は、国際基準を満たすリサイクル工場への投資を増やしています。過去3～5年間で、PETやHDPEなどのプラスチックを処理するためのハイテク施設がますます増えており、ボトル・トゥ・ボトルや食品グレードのHDPEリサイクルもその一つです。多くの大手企業は、自社で収集・選別システムを構築し、リサイクル業者と提携することで、原料の安定供給を確保しています。[12].

– 国民の意識の高まり: 消費者と小売業者は、環境に優しい製品への関心を高めています。スーパーマーケットチェーンや包装メーカーは、使い捨てプラスチックの代替や発生源での分別推進に向けた取り組みを強化しています。この傾向により、リサイクル可能または容易にリサイクル可能な包装の需要が拡大し、企業は製品設計の最適化を迫られています。例えば、加工やリサイクルが容易な素材への移行などが挙げられます。[13].

– バイオプラスチックと代替素材： バイオプラスチックは、まだ数量は少ないものの、業界で最も急速に成長する分野として広く認識されています。ベトナムでは、持続可能性のトレンドと政府の支援を受けて、バイオプラスチックは2025年から2030年にかけて約12.8%のCAGRで成長すると予測されています。しかしながら、高コストと厳格な認証要件が依然として大きな障壁となっています。2027年以降、ベトナムは東南アジアにおけるバイオベースポリマー生産の地域ハブとして台頭する可能性があります。[14].

ベトナムのプラスチック産業のリーダー

ベトナムのプラスチック産業は、ベトナムに直接投資した外国企業、原材料生産の主要ベトナム企業、市場における大手樹脂供給業者や販売業者など、いくつかの著名な企業によって牽引されています。

表：ベトナムのプラスチック産業の主要企業

出典：B&Company

ベトナムのプラスチック産業は、全体として外資系企業と国内企業が並存しているのが特徴である。Hyosung Vina ChemicalsとSCG Chemicalsは、PP、PE、PVCなどの基礎プラスチックに重点を置く大規模外資系企業であり、原材料供給において重要な役割を果たしている。一方、Binh Son Refining and Petrochemicalは、ベトナムのPP生産の主要企業であり、国内供給の強化に貢献している。生産者以外にも、An Thanh Bicsolのような樹脂流通・供給を専門とする企業、TPC Vinaのような国内PVC生産者、Duy Tanのような包装・PET樹脂生産者も市場に参入している。これは、産業バリューチェーンが樹脂生産にとどまらず、下流のプラスチック製品製造や原材料取引活動にまで及んでいることを示している。

外国人投資家にとってのビジネス上の意味合い

機会の面では、ベトナムのプラスチック市場は中長期的に大きな成長の可能性があると広く見られています。 2034年までに、ベトナムの需要は依然として力強い伸びを示すと予想されています。プラスチックは包装、建設、電子機器、自動車などの分野で広く使用されているため、外国企業にとって、プラスチック材料、プラスチック部品、包装ソリューションの新工場設立や生産拡大の余地が十分にあります。包装は依然として最大のセグメントであり、梱包・配送資材の需要を押し上げるeコマースの成長によってさらに支えられています。ベトナムは国内需要への対応に加え、多くの市場にプラスチック製品を輸出しているため、投資家は国内販売と輸出志向の成長の両方を追求することが可能です。

課題としては、ベトナムのプラスチック産業は依然として輸入原材料への依存度が高く、原油価格、為替レート、地政学的変動の影響を受けやすいことが挙げられます。同時に、環境規制の厳格化に伴い、企業は回収・リサイクルシステムやコンプライアンス管理への投資拡大を迫られ、操業コストが上昇しています。さらに、タイやマレーシアといった国は石油化学産業が発展し、国内原料基盤も強固であるため、地域間の競争は熾烈です。一方、ベトナムの市場は依然として細分化されており、多くの中小企業が資金や熟練した技術者の不足に直面しています。

外国人投資家への推奨事項

– 高成長、高利益率のセグメントに注力: 特に食品や電子商取引向けの包装と、電子機器、自動車、医療用途のエンジニアリングプラスチックを優先する

– 最初から「グリーン」要件に備える: リサイクルしやすい製品を設計し、環境コンプライアンス要件を満たすロードマップを確立し、高品質のリサイクルおよび/またはバイオプラスチックの能力を開発します。

– 原材料リスクの軽減: 調達先を多様化し、長期供給契約を確保し、サプライヤーやリサイクル業者との提携を検討して、投入物の入手可能性とコストを安定させる。

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[1] ベトナムのプラスチック産業は320億米ドルに達し、後れを取らないよう「グリーン変革」を強化

[2] ベトナムのプラスチック市場規模、シェア、レポート2035

[3] ベトナムのプラスチック産業分析：市場レポート、規模、予測

[4] プラスチック産業は、今後の期間の優先投資グループに含まれる。

[5] ベトナム輸出入報告書2024

[6] ベトナム輸出入報告書2024

[7] ベトナムのプラスチック産業は大きな発展の機会に直面している

[8] 環境保護法を規制する政令第08/2022/ND-CP号を改正する政令第05/2025/ND-CP号

[9] プラスチック汚染はプラスチックのせいではなく、私たちの使い方に問題がある

[10] 2020年環境保護法（第72/2020/QH14号）

[11] 環境保護法に関する政令第08/2022/ND-CP号

[12] ベトナムのプラスチック産業は320億米ドルに達し、後れを取らないよう「グリーン変革」を強化

[13] ベトナムのプラスチック産業は320億米ドルに達し、後れを取らないよう「グリーン変革」を強化

[14] ベトナムのプラスチック市場：成長傾向と予測（2025～2030年）