市場概況

ベトナムの医療システムは現在、公的部門が支配しており、全病院数の76%を占めています[1]。しかし、特に大都市では、公立病院は設計収容能力の200%を超える稼働率で運営されており、過負荷状態が頻繁に発生しています。この状況は、医療の質を低下させるだけでなく、病院インフラへの負担も増大させています。そのため、基本的な医療ニーズを満たし、過密状態を緩和するために、病院の建設と拡張が喫緊の課題となっています。

現在、公立医療施設に加え、全国1,645の病院のうち384の私立病院があり、その総数は24%に相当します[1]。しかし、私立病院の病床数は全体のわずか5.8%に過ぎません。ハノイでは、この数字はわずかに高く、44の私立病院が全体の29%を占め、約3,000床で全体の6.5%を占めています[2]。私立病院の多くは、眼科、歯科、皮膚科、循環器科、腫瘍科などの専門医療に特化しており、病床数は50床未満が一般的です[2]。 

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

出典：保健省

2021年から2030年までの医療ネットワークマスタープラン（2050年までのビジョンを含む）の承認（決定番号201/QĐ-TTg）では、具体的な建設需要に直接結びつく明確な定量目標が設定されました[3]。その中でも、病床数目標は最も明確な指標として際立っています。

国家マスタープラン（2025年、2030年、2050年）における主要な医療インフラ目標

出典：保健省

これらの数値は単なる理論的な目標ではなく、保健省や地方自治体にとって重要業績評価指標（KPI）としても機能しています。人口約1億人を抱えるミャンマーにおいて、2030年の目標は全国で35万床の病床数に相当します。これにより、建設会社や投資家は市場規模と新設・増設が必要な病床数を概算し、実行可能な事業計画の基盤を築くことができます。

都市部と農村部における医療アクセス

ベトナムの医療制度は、都市部と農村部の間で著しい不均衡に直面している。国勢調査によると、中央直轄都市4都市の医師人口比は国内で最も高く、カントー（人口1万人あたり23人）、ハノイ（20.2人）、ダナン（17.9人）、ホーチミン市（17.4人）と、当時の全国平均（人口1万人あたり約11.5人）を大幅に上回っている[4]。この医療能力格差は「医療流出」という現象を引き起こし、農村部の住民は地方の医療施設を迂回して、より高度な医療施設に直接移動する。患者が離れ、主要病院が過密状態になり、医療の質が低下し、地方医療への信頼がさらに低下するという悪循環が生まれる。

地方では、人材不足だけでなく、財政的制約、地理的な距離、そして費用回避といった心理的障壁も障壁となっています。人口の94%が定期的な健康診断を受けておらず、非感染性疾患の有病率は高いものの、その認知度は非常に低く、高血圧患者のうち自身の病状を認識しているのはわずか24%に過ぎません[5]。そのため、医療文化は事後対応的であり、「病気になって初めて医療を求める」という傾向が強く、予防や早期介入の機会を逃しています。

一方、都市部では、医療システムは異なる軌道を描いています。都市化とライフスタイルの変化により、心血管疾患、糖尿病、がんといった非感染性疾患が急増しています[6]。中流階級および上流階級の人々は、治療だけでなく、迅速で利便性が高く、パーソナライズされた医療体験を期待しています。このことが、専門クリニック、在宅ケアサービス、オンデマンドの医療ソリューションの急成長を促し、地方における信頼の課題とは対照的に、活気に満ちた多セグメント化された市場を生み出しています。

ニッチ市場の挑戦

地方の医療市場は、財政的制約、認知度の低さ、そして費用や複雑な手続きに対する心理的な抵抗など、多くの障壁に直面しています。しかしながら、こうした状況こそが、手頃な価格で利用しやすく、ユーザーフレンドリーな予防医療サービスにとって、大きな土壌となっているのです。喫緊の需要は、主に以下の2つの分野に集中しています。

– 非感染性疾患（NCD）：有病率は高いものの、認知度は低く、農村部在住の高血圧患者のうち、自身の病状を認識しているのはわずか24%です[7]。これは、コミュニティスクリーニングモデル、モバイルサービス、遠隔モニタリングデバイスにとって大きな機会となります。

– 母子保健：生後 1,000 日間の栄養から便利な出生前検診パッケージやオンライン相談まで、母子保健は依然として不可欠なニーズです。

現実的なアプローチとしては、薬局や地域の健康ステーションで血圧、血糖値、BMIを測定するといった「小さなタッチポイント」から始め、遠隔診療を組み合わせることが挙げられます。こうした低コストの初期インタラクションは、信頼関係を構築しながら、NCD管理、処方箋の定期発行、栄養カウンセリングといったより価値の高いサービスへの顧客ファネルを構築します。

都市化、ライフスタイルの変化、そして高品質なサービス体験への需要に牽引され、都市型ヘルスケア市場は急速に成長しています。これは「多セグメント化」した環境であり、高度でパーソナライズされたヘルスケアソリューションがますます重要になっています。特に需要が集中しているのは、以下の2つの主要分野です。

– 非感染性疾患（NCD）とライフスタイル：座りがちな生活習慣と不均衡な食生活は、肥満、心血管疾患、内分泌疾患の発生率の急上昇を引き起こしています。今後5～10年の間に、これらの疾患群は長期治療と健康管理の需要を牽引する主要な要因となるでしょう。

– プレミアムおよびパーソナライズされたサービス: 都市部の中流階級および上流階級は、待ち時間がなく、柔軟性があり、在宅またはオンデマンドのケアなど、優れたヘルスケア体験を望んでいます。

実現可能なアプローチとしては、専門クリニック、モバイル診断サービス、在宅医療、企業向けウェルネスプログラムの開発が挙げられます。これらのソリューションは、利便性のニーズを満たすだけでなく、小児科、老年医学、メンタルヘルス、ウェルネス、パーソナライズされた栄養といったより深い分野への拡大の機会も生み出します。

まとめ

結論として、ベトナムの医療の二分化は否定できない現実であると同時に、稀有な機会でもある。人口の大部分が農村部に集中している一方で、都市部に集中している資源と支出の格差は、企業がテクノロジー、効率的なプロセス、そして信頼回復によってそのギャップを埋めることで、その「裁定」を解き放つことができる「裁定取引」を生み出す。遠隔医療、B2B製薬、O2Oプラットフォーム、リーンクリニックチェーンといったモデルは既に市場で実証されており、2025年7月1日に予定されているBHYT（医療費負担軽減税率）の償還という、成長を加速させる契機を待っている。テクノロジー、オペレーション、政策への関与、そしてブランディングにおいて徹底的な準備を整える企業は、高い財務的利益を達成するだけでなく、今日のベトナムで最も深刻な社会的不平等の一つを軽減する上で重要な役割を果たすことができるだろう。

[1] 保健省。2024年末の医療検査・治療管理部門の見直しと2025年の業務実施会議

[2] 民間医療機関は全国の病院総数の24%を占めている。

[3] 政府ニュース、2021～2030年の国家医療ネットワーク計画の承認、2050年までのビジョン

[4] ベトナム保健省、2021年経済センサスによる健康評価結果

[5] フエ医科薬科大学医学薬学ジャーナル、農村住民に共通する健康問題とプライマリヘルスケアの利用傾向

[6] ドンナイオンライン、非感染性疾患が増加し、若年化が進んでいる

[7] Tuyet Thi Nguyen、Maurizio Trevisan、ベトナムは移行期にある国: 健康上の課題

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