베트남의 전기 자동차 붐

베트남의 전기 자동차(EV) 시장은 2025년까지 31억 2천만 달러에 도달하고 2030년까지 74억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 19%입니다[1]. 이 놀라운 성장은 주로 국내 브랜드인 VinFast의 주도로 이루어집니다. 2023년 7월 현재 베트남 도로에는 20,000대가 조금 넘는 전기 자동차가 있었습니다[2]. 그러나 이 숫자는 상당히 증가했습니다. VinFast만 2024년에 87,000대의 전기 자동차를 판매했고(150% 증가) 2025년 1분기에 35,100대를 추가로 인도했습니다[3,4].

2025년 상반기까지 배송된 VinFast 차량 수

출처: B&Company 편집

전기 오토바이 부문에서도 성장세가 똑같이 인상적입니다. 학생과 젊은 사용자를 타겟으로 하는 50cc 미만 카테고리는 2025년 초에 112.6%의 매출 급증을 보였습니다[5]. 베트남은 현재 세계에서 가장 큰 이륜차 시장 중 하나로, 등록된 오토바이가 거의 7,500만 대이고 2019년부터 2023년 사이에 연간 생산량이 300만~470만 대에 이릅니다. 이러한 맥락에서 전기 오토바이는 점차 시장 점유율을 확대하고 있으며, 등록된 대수는 2016년 50만 대에서 2023년 230만 대로 증가하여 24.3%의 CAGR을 나타냅니다. 시장의 주요 브랜드로는 VinFast, Yadea, Pega, Yamaha가 있습니다[6].

Number of total registered E2W in Vietnam from 2016 to 2023[11] (단위: 백만개)

원천: 기즈

EV 배터리 수명

평균 EV 배터리 수명이 8~10년인 2023년~2025년 사이에 판매된 차량은 2031년~2035년에 수명 종료(EOL)에 도달하고 대량으로 배터리 폐기물을 발생시킬 것으로 예상됩니다. VAMA에 따르면 2028년까지 약 100만 대의 EV가 유통될 것이며 2040년까지는 350만 대로 증가할 것입니다[7]. 이 궤적을 기반으로 배터리 수요는 2040년까지 약 500만 대, 2050년까지 1,000만 대에 도달하여 베트남 대부분 도로 차량 세그먼트에서 100% EV 보급 목표를 지원할 것으로 예상됩니다. 배터리 용량 측면에서 수요는 2030년에 약 100GWh, 2040년에 360GWh, 2050년에 1,170GWh에 도달할 것으로 예상되어 엄청난 미래 수요와 이에 따른 배터리 재활용 시장의 증가를 강조합니다[8].

전 세계적으로 배터리 재활용 시장은 향후 10년간 수백억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 베트남의 경우, 이 부문의 수익은 두 가지 주요 재원에서 발생합니다. 하나는 세계 시장 가격에 따라 리튬, 니켈, 코발트, 구리 등 회수된 금속을 판매하는 것이고, 다른 하나는 제조업체가 8% 재활용 의무를 준수하기 위해 지불하는 EPR(생산자책임재활용제도) 서비스 수수료입니다. EPR은 안정적인 수입을 제공하고 금속 시장의 가격 변동에 대한 재정적 안전망 역할을 합니다.

정책 프레임워크

2020년 환경보호법과 이를 시행하는 법령 제08/2022/NĐ-CP호는 베트남 재활용 산업을 위한 견고한 법적 기반을 마련했습니다[9, 10].

– 배터리 및 축전지 생산업체와 수입업체에 대한 재활용 의무는 2024년 1월 1일부터 공식적으로 발효되었습니다. 이는 추후 적용될 제안이 아니라 법적으로 강제되는 요건입니다.

– 생산업체는 최초 3년 동안 시장에 출시한 배터리 총량 중 최소 8%를 재활용해야 합니다. 예를 들어, 2024년에 10,000톤의 배터리를 판매하는 기업은 법적으로 800톤을 재활용해야 합니다.

– 재활용 공정은 처리된 총 폐기물량 대비 최소 40%의 물질 회수율을 달성해야 합니다. 이는 모든 재활용 시설이 충족해야 하는 기본적인 기술적 기준입니다.

EV 배터리 재활용의 초기 단계

바인즈 & 리튬 사이클 – 폐쇄 루프 공급망을 향한 선구적 움직임

2022년 말, VinES(Vingroup의 자회사)는 북미 최고의 배터리 재활용 기업인 Li-Cycle과 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다[11]. 이 파트너십은 리튬, 니켈, 코발트와 같은 귀중한 재료를 회수하여 VinES 공장에서 새 배터리 생산에 재사용하는 폐쇄형 배터리 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다.

이번 협력을 통해 VinES는 Li-Cycle의 특허받은 "Spoke & Hub" 모델을 기반으로 하는 세계적인 수준의 습식 제련 기술을 확보하게 되었으며, 이 기술은 최대 95%의 재료 회수를 가능하게 합니다. 이를 통해 VinES의 R&D 일정이 크게 단축되고 베트남에서 국제 표준 기술을 신속하게 국산화할 수 있게 되었습니다.

양측은 현재 하띤에 위치한 VinES 생산 단지 인근에 "스포크(Spoke)" 재활용 시설 건설의 타당성을 평가하고 있습니다. 최종 투자 결정은 2025년에 내려질 예정입니다.

호치민시의 제안 – 적극적인 공공 부문 이니셔티브

호치민시는 호치민시 개발연구소(HIDS)를 통해 배터리 재활용 전문 센터 건설을 제안했습니다[12]. 이는 주로 배달 및 승차 공유 서비스 운전자들이 사용하는 40만 대의 가솔린 오토바이를 전기 오토바이로 전환하려는 광범위한 계획의 일환입니다.

제안된 시설은 연간 3,000톤의 처리 용량을 갖추고, 수명이 다한 배터리에서 90~95%의 유가 금속을 회수하는 것을 목표로 합니다[12]. 이러한 전략적 움직임은 도시의 도시 전기화 추진으로 인해 발생하는 배터리 폐기물의 급증을 예측한 것입니다.

이 프로젝트를 지원하기 위해 도시는 환경 보호 기금이나 자격을 갖춘 투자자를 위한 우대 대출 제도를 통해 자금을 제공할 계획이며, 이는 베트남의 배터리 재활용 생태계를 육성하는 데 있어 공공 부문의 적극적인 역할을 보여주는 것입니다.

VinES가 선두를 달리고 있지만 시장은 여전히 활발하게 열려 있습니다.

베트남은 배터리 재활용을 위한 법적 토대를 마련했으며, 환경보호법 및 시행령 08/2022/NĐ-CP가 2024년에 공식 발효되었습니다. 이 규정들은 생산자책임재활용제도(EPR)를 통해 의무적인 시장을 조성합니다. 동시에, VinES(Vingroup의 자회사)는 폐쇄형 공급망 전략을 추구하고 자체 재활용 시설 건설을 계획하며 업계의 선구자로 부상했습니다.

현재 상황은 "양극적인 의도"로 설명할 수 있습니다. 한편으로는 높은 진입 장벽을 조성하는 반면, 다른 한편으로는 명확한 기회를 열어두고 있습니다. VinES의 이러한 움직임은 수직 통합된 거대 기업을 구축했습니다. VinES의 생태계는 베트남에서 대부분의 전기차를 생산할 뿐만 아니라 배터리 생산까지 담당하고 있으며, 이를 통해 Vingroup은 재활용 가치 사슬 내에서 최대 공급업체이자 최대 고객이 되었습니다. VinES의 폐쇄형 루프(closed-loop) 전략은 원자재 공급 확보를 위해 자체 배터리 재활용을 우선시할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 결과적으로, VinFast의 폐배터리에 접근하려는 신규 업체에게는 거의 뚫을 수 없는 장벽이 형성됩니다.

하지만 더 넓은 시장에는 야디, 페가, 현대, BYD와 같은 다른 브랜드도 포함됩니다. 이러한 기업들 역시 EPR 규제를 받지만 자체 재활용 시설을 구축할 만큼의 규모가 부족할 수 있습니다. 이는 분명한 시장 격차를 보여줍니다. 호치민시의 민관 재활용 센터 건립 제안은 이러한 격차를 인지하고 있습니다. 새로운 민간 기업은 수직 통합된 자재 회사가 아닌 순수한 B2B 서비스 제공업체로서 운영되는 "비빈패스트(non-VinFast)" 부문의 전문 재활용 기업으로 자리매김할 수 있습니다.

신규 진입자를 위한 권장 사항

투자자와 기업가는 VinES와 같은 대형 통합 업체와 직접 경쟁하기보다는 생태계의 중요한 격차를 해소하는 데 집중해야 합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

- 첫 번째, 전국적인 EOL(수명 종료) 배터리 수집 및 물류 네트워크를 구축합니다.

- 두번째, 블랙 매스를 생산하기 위한 "스포크" 시설을 운영합니다. 이는 자본 효율적인 진입 지점입니다.

– 셋째, 에너지 저장 시스템(ESS)을 위해 사용된 배터리를 테스트, 분류, 재활용하여 재활용 분야에 특화되어 있습니다.

한편, 자동차 브랜드 및 물류 회사와 같은 산업 플레이어는 다음을 고려해야 합니다. 동맹을 형성하다 공유 재활용 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 EPR 준수를 보장할 뿐만 아니라, 특히 아직 초기 단계에 있는 시장에서 비용 효율성에 필요한 규모를 구축할 수 있습니다.

[1] Mordor Intelligence, 베트남 전기 자동차 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030)입장>

[2] 투자자, 베트남의 전기자동차: 7년간의 발전과 두 자릿수 성장 전망입장>

[3] 엔터뉴스, 전기차, 베트남 시장 장악할까?입장>

[4] 베트남플러스, 빈패스트 3월 전기차 1만2100대 공급, 베트남 시장 선도입장>

[5] Vietnam.vn, 베트남 오토바이 시장 – 전기 자동차가 인상적으로 성장입장>

[6] GIZ, 베트남의 전기 이륜차입장>

[7] 금융뉴스, 베트남 전기차 충전 인프라, 녹색 전환의 핵심입장>

[8] Vietdata Research, 전기 자동차의 폭발적 성장: 베트남 배터리 시장의 기회인가 도전인가입장>

[9] 2020년 환경보호법입장>

[10] 환경보호법의 특정 조항 시행에 대한 세부 내용을 담은 정부령 제08/2022/NĐ-CP호입장>

[11] Vietnam News, VinES 및 Li-Cycle이 전략적 장기 배터리 재활용 계약을 발표했습니다.입장>

[12] VnEconomy, 호치민시, 95% 금속 회수율로 EV 배터리 재활용 공장 계획입장>

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