베트남은 오토바이 사회로 널리 알려져 있습니다. 이제 소득 수준이 향상되고 자동차 중심 사회로 본격 전환하는 단계에 접어들면서, 이러한 변화는 먼저 전기차를 중심으로 이루어질 것으로 보입니다. 도시 대기오염에 대한 대중의 우려가 커지는 가운데 정부는 전기차 전환 정책을 적극적으로 추진하고 있습니다. 해외 제조업체의 참여도 증가하면서 전기차와 하이브리드차의 보급이 가속화되고 있습니다.

빠른 전기차 보급

전기차 시장 규모는 2025년 약 30억 달러로 추정되며, 연평균 18% 성장해 2030년에는 70억 달러에 이를 것으로 전망됩니다[1]. 2022년부터 2024년까지 2년 동안 판매량은 약 20배 증가했습니다. 같은 기간 하이브리드차도 3배 이상 증가했습니다. 친환경 차량에 대한 소비자 관심이 빠르게 높아지고 있습니다[2] .

그러나 베트남의 2023년 자동차 판매량은 2022년에 비해 크게 감소했습니다. 주요 요인은 2022년 판매량을 견인했던 국내 조립 차량 대상 한시적 등록세 50% 인하 조치가 종료된 점과 이에 따른 단기적인 수요 부양 효과의 소멸이었습니다. 동시에 경제성장 둔화와 수출 약화 속에서 소비자들은 고가 내구재 구매에 더욱 신중해졌습니다. 또한 높은 금리와 강화된 신용 여건으로 자동차 대출의 매력도도 감소했습니다.

Automobile Sales Volume

단위: 천 대

출처: B&Company 분석

전기차 브랜드

VinFast가 가장 큰 사업자입니다. 2024년 전기차 시장의 75%를 점유했으며, BYD, Wuling, Hyundai와 같은 해외 브랜드가 뒤를 이었습니다.[3]

VinFast VF7 launched in November 2023

출처: Vneconomy

전기차 브랜드 비교

출처: B&Company 분석

하이브리드 브랜드

Toyota, Suzuki, Honda와 같은 일본 브랜드가 상위권을 장악하고 있습니다. 2024년에는 Toyota가 5,350대를 판매해 시장을 선도했으며(54% 점유율), Suzuki(25%)와 Honda(19%)가 뒤를 이었습니다. 2025년 1월 Toyota는 하이브리드 차량 565대를 판매해 2024년 1월 대비 500% 증가했습니다. Toyota는 2020년 시장에 조기 진입했으며 Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry Hybrid를 포함한 폭넓은 라인업을 제공합니다. Toyota의 하이브리드 차량은 운전자의 주행 습관을 바꾸지 않고도 연료를 절감하고 배출가스를 줄입니다.

시장 성장에 따라 Kia, GAC, Volvo 등도 판매를 시작하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

2024 Hybrid Vehicle Sales

100% = 9,866대

출처: VAMA

전기 이륜차(E2W)

오토바이의 경우 연간 판매량보다는 등록 대수를 확인할 수 있습니다. 판매량은 오랫동안 약 300만 대 수준에서 정체된 것으로 알려져 왔지만, 등록 대수는 꾸준히 증가해 2023년 7,500만 대에 도달했습니다. 이 중 전기 이륜차(E2W)는 2016년 50만 대에서 2023년 230만 대로 4배 이상 증가했습니다. 베트남은 ASEAN 지역 최대 규모이자 중국에 이어 세계 2위의 E2W 시장으로 자리 잡았습니다.[7]

Total Registered Motorcycles

단위: 백만 대

출처: GIZ

국내 브랜드와 해외 브랜드 간 경쟁은 치열합니다. VinFast는 2024년 70,977대를 판매하며 확고한 1위를 유지했습니다[8]. 중국 경쟁 브랜드 Yadea는 격차를 좁히기 위한 노력을 가속화하고 있으며, 2023년 8월 기준 운행 중인 차량은 10만 대에 달했습니다. 판매량은 공개되지 않았지만 Yadea는 Bac Giang에 제2공장을 건설하기 위해 1억 달러를 투자했으며, 이를 통해 연간 국내 생산능력을 200만 대까지 확대할 계획입니다[9].

주요 E2W 브랜드

출처: B&Company

친환경 차량으로의 전환을 촉진하는 요인

정책

베트남 정부는 전기차 도입을 적극적으로 추진하고 있다. 결정문 876/QD-TTg는 2040년까지 휘발유 차량을 단계적으로 퇴출하는 목표를 설정했으며, 이는 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하겠다는 정부의 약속의 일환이다[10]. 두 주요 도시의 정책이 핵심적이다.

출처: Vietnamnews, Vietnamnet

소비자 관심도

2024년 8월 KPMG 소비자 설문조사에서 응답자의 85% 이상이 환경 악화와 건강 영향에 대해 우려를 표명했다. 온실가스 배출과 소음 공해 등의 요인이 전기차 구매 결정에 영향을 미친다.

특히 자녀가 있는 가구와 도시 거주자 사이에서는 대기오염 감소와 더 조용한 운행에 대한 기대가 높다. 출퇴근 및 자녀 등하교로 인한 스트레스를 줄일 수 있는지도 주요 의사결정 요인이다.

또한 기업의 탄소중립 선언과 정부의 탈탄소화 정책이 널리 인식되면서 환경을 고려한 선택의 가치가 더욱 보편화되고 있다. 이에 따라 개인 차량을 교체할 때 휘발유 차량에서 전기차로 전환하는 추세가 점차 확대되고 있다.

사업 기회 확대

Honda (CUV 브랜드)와 Selex는 전기 오토바이 렌탈 사업을 운영하고 있다. VinFast의 Green SM은 차량 호출 서비스 부문에서 Grab의 시장점유율을 잠식하며 성장하고 있다. 전기차 관련 투자는 차량 공유, 충전 인프라, 배터리 서비스, 스마트 모빌리티 플랫폼 등으로 확대되고 있다. 이는 소비자에게 전기차를 경험할 기회를 제공하여 인지도, 신뢰도 및 구매 의향을 점진적으로 높이는 데에도 기여한다. 차량과 서비스를 포괄하는 다층적 전기차 생태계가 확대되고 있다.

도전 과제

충전 인프라 및 배터리

B&Company가 2025년 하노이와 호찌민시 두 주요 도시에서 실시한 전기차 설문조사에 따르면, 부족한 충전 인프라와 배터리 관련 우려가 베트남에서 전기차 도입을 가로막는 주요 장벽으로 나타났다. 구매를 고려하는 사용자들이 제기한 주요 우려 사항은 충전 시간, 주행거리, 배터리 수명 및 불안정한 배터리 기술이며, 소비자 신뢰도는 여전히 낮은 수준이다. 또 다른 조사에서는 응답자의 약 62%가 성능 저하, 고장 및 충전 중 화재 위험을 포함한 배터리 불안정성에 대해 우려를 표명했다.

Concerns when purchasing an electric vehicle

단위 : %

출처: B&Company Survey 2025

수입 전기차의 장벽

수입 전기차(승용차 및 오토바이 모두)는 상당한 장벽에 직면해 있다. 비아세안 제품에 부과되는 수입 관세 및 기타 세금은 소매가격을 크게 높여 경쟁력을 약화시킨다. 수입 관세에 더해 부가가치세와 특별소비세가 부과되면서 가격 격차는 더욱 확대된다. VinFast와 같은 국내 제조업체는 국내 생산, 정부 지원 및 국가 전기차 개발 전략에 힘입어 큰 혜택을 누리고 있다.

수입 전기차에 대한 세금

출처: B&Company 분석

소비자 신뢰도

소비자의 73%가 전기차에 관심을 보이는 반면, 구매 의향을 가진 소비자는 절반에 불과하다(35%)[11]. 많은 소비자가 전기차의 작동 원리, 유지보수 및 장기적인 경제성에 대해 명확히 이해하지 못하고 있다. 구매에 앞서 품질, 충전 인프라 및 내구성이 개선되는지를 확인하기 위해 몇 년간 기다릴 계획이다.

Interest in and Purchase Intent for EV

단위 : %

출처: B&Company 2025 Survey

전기차 도입이 빠르게 진행되고 있습니다. 주요 도시에서 내연기관 차량 규제가 시행될 경우 상당한 영향이 불가피합니다. 제조, 부품, 정비, 배송, 물류 및 에너지를 포함한 관련 산업에 미칠 막대한 영향에 대한 우려가 사업 기회에 대한 기대를 넘어서는 상황입니다.

더 보기

베트남 오토바이 시장: 전동화로 가는 길

동남아시아 전기차 전환은 지역 기업들에게 새로운 기회를 창출합니다

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[1]  Mordor Intelligence (2025) <접근>

[2]  Lao dong (2023) <접근>

[3]  Number & events 매거진 (2025) <접근>

[4]  Vinfast 웹사이트 <접근>

[5]  Vnexpress (2025) <접근>

[6]  Vinfast Saigon (2025) <접근>

[7]  VIOIT (2023) <접근>

[8]  Vneconomy (2024) <접근>

[9]  The Leader (2023) <접근>

[10]  B&Company (2025) <접근>

[11]  B&Company 설문조사 2025