베트남 풍력 에너지: 시장 개요, 주요 특징 및 외국 투자자에 대한 영향

베트남 풍력 에너지: 시장 개요, 주요 특징 및 외국 투자자에 대한 의미

0511월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사와 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이번 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향, 사회 운동에 대한 시기적절한 정보를 제공합니다.

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베트남의 풍력 발전 시장은 높은 성장기에 접어들고 있습니다. 베트남은 풍부한 육상 및 해상 풍력 발전 잠재력을 보유하고 있으며 에너지 전환을 가속화하고 있기 때문입니다. 급속한 전력 수요 증가와 온실가스 감축 목표 달성을 위해 풍력 발전은 재생에너지 공급망에서 전략적 투자 분야로 자리매김하고 있습니다.

시장 개요

베트남의 전력 수요는 현재 급격히 증가하고 있으며, 2024년 대비 2025년에는 전력 소비량이 약 10.5%~13% 증가할 것으로 예상됩니다.[1]또한, 배출 감축 및 환경 보호에 대한 베트남의 의지는 재생 에너지에 대한 투자를 더욱 확대하고 있습니다. 베트남은 COP26 회의에서 2050년까지 탄소 순배출량 제로 달성을 약속했습니다.[2]이러한 지속 가능한 약속을 이행하고 순 배출량을 줄이기 위해 베트남은 풍력 발전과 같은 신재생 에너지원에 적극적으로 투자해 왔습니다. 특히 베트남은 풍력 발전 용량에서 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 약 10년(2013년~2023년) 만에 설비 용량이 약 53MW에서 약 5,888MW로 증가했습니다.[3]2023년 총 설치 전력 용량의 약 6%를 차지합니다.[4]. 2023년 설비 전력 용량 구조에서 재생 에너지원(풍력, 태양광 포함)은 화력, 수력에 이어 3위를 차지할 것으로 예상됩니다.[5].

베트남의 기술적 풍력 잠재력은 엄청나며 최대 513,360MW로 추산됩니다.[6]육상, 근해/해상 및 대륙붕 풍력을 포함합니다. 2023년 설치된 풍력 발전 용량은 5,888MW이지만, 베트남은 총 추정 잠재 용량 513,360MW 중 약 1%만 활용했음을 보여줍니다. 추정 잠재 용량의 일부로, 해상 배타적 경제수역(EEZ)은 10만MW 이상의 잠재 용량을 가진 것으로 추정됩니다.[7]MW.

Number of offshore wind farms operating worldwide as of April 2025, by country

원천: 스타티스타

2025년 4월 현재 베트남은 약 43개 해상풍력 발전 프로젝트 운영 중이거나 활발하게 개발 중인 순위 전 세계적으로 세 번째 해상풍력 프로젝트 수에서 베트남은 중국(138개 프로젝트)과 영국(51개 프로젝트)에 이어 1위를 차지했습니다. 이는 대부분의 프로젝트가 아직 조사 중이거나 투자 준비 단계에 있음에도 불구하고, 베트남이 해상풍력 분야에 대한 관심이 높아지고 높은 개발 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다. 독일, 네덜란드, 덴마크 등 해상풍력 산업이 잘 발달된 유럽 국가들과 비교했을 때, 베트남은 단기간에 비교적 많은 프로젝트를 성공적으로 수행하여 재생에너지 개발에 대한 베트남의 확고한 전략적 지향을 보여줍니다.

베트남 풍력 발전 시장의 주요 특징

최근 몇 년간 풍력 발전 프로젝트의 붐은 시장을 재편했습니다. 이러한 변화는 베트남 풍력 발전 부문에 새로운 특징을 만들어냈습니다.

– 잠재력은 높지만 완전히 활용되기에는 아직 멀다: 베트남은 약 3,000km에 달하는 해안선과 특히 중부 및 남부 지역의 강한 풍속을 자랑하며, 해상 풍력 발전에 막대한 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 불완전한 법적 체계, 취약한 항만 및 전력망 인프라, 제한적인 지원 산업, 그리고 숙련된 노동력 부족으로 최적의 해상 풍력 발전 활용은 여전히 제약을 받고 있습니다.[8]잠재적 해안 지역의 항만 인프라, 도로, 저장 시설은 대규모 해상풍력 발전 단지의 설치, 운영 및 유지보수에 필요한 엄격한 기술 요건을 충족하지 못하고 있습니다. 또한, 계통 연계를 위한 기술 인프라도 여전히 제한적입니다. 현재의 송전망은 대규모 원거리 해상풍력 발전원 통합 수요를 충족하도록 계획되지 않았습니다. 해상풍력 발전에 필요한 공급망 및 물류 서비스도 여전히 제한적이며, 고품질 인력을 확보하기 위한 연구, 교육 및 기술 이전 센터 설립이 필요합니다.

– 빠른 성장이지만 전체 발전량에서 차지하는 비중은 낮음: 2021년 이전에 정부는 육상 풍력에 대해 kWh당 8.5달러, 해상 풍력에 대해 kWh당 9.8달러를 제공하는 FIT 메커니즘을 시행했으며 이는 많은 투자를 유치했습니다.[9]. 그러나 2021년 FIT가 만료된 후 새로운 가격 책정 프레임워크가 부족하여 많은 프로젝트가 중단되었고, 2023년 전체 발전량에서 풍력 발전의 점유율은 약 4%에 불과했습니다.[10]2025년까지 정부는 지역별로 구체적으로 분류된 육상 및 해안 풍력 발전에 대한 새로운 가격 책정 메커니즘을 포함하여 다른 풍력 발전 가격 책정 메커니즘을 도입했습니다.[11]특히 해상풍력 발전 가격도 새롭게 발표되었는데, 이는 북부 지역에서 가장 높은 3975.1 VND/kWh입니다.[12].

– 결정적 요인으로서의 정책과 투자: 풍력 발전 시장은 증가하는 전력 수요와 국내외 기업의 대규모 투자 필요성에 의해 주도되고 있습니다.[13]따라서 정부는 PDP VIII에 따른 재생에너지 목표와 함께 가격 메커니즘, 전력망 연결, 프로젝트 규모, 법적 절차, 재정적 인센티브에 대한 정책을 더욱 명확히 해야 합니다.

– 육상 풍력에서 해상 풍력으로 전환: 베트남은 해상풍력을 전략적 개발 방향으로 공식 지정했습니다. 개정된 제8차 전력개발계획(2025년 4월)은 해상풍력 발전 용량을 2030년~2035년까지 6~17GW로 추산하고, 2050년까지 113~139GW까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.[14]해상 풍력은 약 50%로 육상 풍력의 약 35%보다 더 높은 발전량을 보입니다. 간단히 말해, 터빈이 항상 최대 출력으로 가동될 수 있다면 해상 풍력은 평균적으로 그 절반의 전력을 생산하는 반면, 육상 풍력은 약 3분의 1만 생산합니다. 이는 해상 풍력이 해상에서 더 강하고 일정하게 바람이 불기 때문에 시간이 지남에 따라 더 많은 전력을 생산할 수 있음을 보여줍니다.[15].

풍력발전소의 주요 프로젝트

시장은 두 가지 측면에서 풍부한 기회를 제공합니다. 육상 및 근해 풍력 발전, 여러 가지 동안 진정한 해외 프로젝트 현재 계획 중입니다. 2023년 현재 베트남은 약 106개의 풍력 발전 프로젝트, 약 50% 이미 작동 중.

표: 일부 대용량 육상 및 해상 풍력 발전 프로젝트

아니요	유형	이름	위치	운영년도	소유자	용량(MW)	터빈의 수	터빈 용량(MW)
1	근해	탄푸동 1	티엔장	2023	지아라이 전기 주식회사	100	24	4.2
2		동해 1	트라빈	2022	중남 그룹	100	25	4
3		박 리우 1&2	박리우	2013년(1단계) 2016년(2단계)	콩리 건설	99.2	62	1.6
4		TWPC / 한국-트라빈	트라빈	2021	Tra Vinh Wind Power No.1 JSC(TWPC)	48	12	4
5	해안	에아 남 닥 락	다크락	2021	중남 그룹	400	84	48×4.2 및 36×5.5
6		에아남 윈드 컴플렉스	닌투안	2021	중남 그룹	400	100	4
7		트라 빈 윈드 컴플렉스	트라빈	2022	리	300	75	4
8		B&T 꽝빈	광빈	2021	AMI AC 재생에너지	252	60	4.2

출처 : B&Company의 종합

이러한 프로젝트 대부분은 중부 및 남부 지역에 집중되어 있으며, 일반적으로 육상 프로젝트가 근해 프로젝트보다 용량이 훨씬 큽니다. 또한, 추정 용량이 수천 메가와트에 달하는 여러 대규모 해상 풍력 프로젝트가 제안 및 개발되고 있습니다. 특히, 빈투언성 해안에 위치한 코펜하겐 인프라 파트너스(CIP) 소유의 라간 해상 풍력 프로젝트는 총 3,500MW 용량으로 약 700만 가구에 전력을 공급할 수 있을 것으로 예상됩니다.[16]

Offshore wind turbines of the La Gan wind power project

원천: 라간오프쇼어윈드

외국인 투자자에 대한 의미

기회

베트남의 풍력 발전 부문은 특히 중부 및 남부 지방의 해안 지역을 중심으로 풍부한 천연 풍력 잠재력과 정부의 제8차 전력개발계획(PDP8)에 따른 재생에너지 장기 투자 의지 덕분에 외국 투자자들에게 상당한 기회를 제공합니다. 베트남은 2030년까지 재생에너지 발전 용량 27%를 목표로 하고 있으며, 해상풍력은 최대 6GW까지 확대될 예정입니다. 증가하는 전력 수요, 탄소 감축 목표 강화, 그리고 에너지 다각화의 필요성은 동남아시아의 전략적 재생에너지 시장으로서 베트남의 매력을 더욱 강화하고 있습니다.

도전 과제

이러한 잠재력에도 불구하고, 외국인 투자자들은 해상 프로젝트에 대한 불분명한 법적 체계, 인허가 및 현장 조사 지연, 그리고 FIT 이후 프로젝트에 대한 확정된 전력구매계약(PPA) 모델 부재 등 상당한 어려움에 직면하고 있습니다. 해안 지역의 전력망 인프라는 여전히 미개발 상태이며, 송전 제약으로 인해 신규 풍력 발전소 건설이 제한될 수 있습니다. 또한, 해상 조사 및 소유권 구조에 대한 외국인 참여 승인 절차는 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

일본: 도쿄

(81) 3 5829 4006